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米国の輸出・輸入を国別に一覧(中国やEU、日韓、メキシコ等)

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7月6日に米中が関税をかけあい、制裁の応酬が激化すれば貿易戦争が勃発します。

また、鉄鋼とアルミニウムへの輸入関税に対しては、EUや中国、カナダ、メキシコ、インドなどが報復関税を導入することを表明しており、貿易摩擦が上記の親米国にまで波及していくことが懸念されています。

現在、検討されている自動車への関税賦課が決まれば、日本も大きな打撃を受けるので、わが国も真剣な対処を迫られています。

そこで、本記事では、米国の関税に対する各国の対抗措置と、米国との輸出・輸入の現状を整理してみます。

米国の貿易統計はなかなか読みにくいので、図表を用いて「見える化」をはかりたいと考えています。

主要国の対抗関税を一覧(鉄鋼・アルミ関税への報復措置等)

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まず、EUや中国、カナダ、メキシコ、インド等の報復措置の概要を見てみます。

関税発動日 規模 主な品目
中国 4月2日 29億$ 豚肉、ワイン、ナッツ類
EU 6月22日 77億$ バイク、ウィスキー、煙草等
メキシコ 6月5日 29億$ 鉄鋼、豚肉、果物等
カナダ 7月1日 124億$ 鉄鋼、アルミ、ウィスキー
インド 8月4日 11億$ 鉄鋼、リンゴ、くるみ等

※米露首脳会談を控えたロシアは意外と慎重だったが、6月下旬に鉄鋼・アルミ関税の損害を年5億3760万ドルと見積もり、米国からの道路建設機械などに同規模の関税をかける意向を示した。

他の国々も含めると、米国産の製品への対抗関税は、世界で300億米ドル規模になっているとも報じられています。

前掲五カ国の対抗関税に関して、重要なポイントを整理してみます。

  • 中国:知的財産権への制裁に対する追加関税を発動。7月6日に340億ドル。その後に残りの160億ドルを課税し、米国が1000億ドル規模の追加制裁をしてくれば、同額の関税で対抗する。
  • EU:米国の代表的な二輪車ブランド「ハーレー・ダビッドソン」等を狙い撃ち。ハーレーは米国での製品製造を断念。
  • メキシコ:鉄鋼輸出の7割が米国向けなのでダメージが大きい。新大統領ロペスオブラドール氏は対抗する意向。
  • カナダ:輸出のうち76%、輸入のうち52%が対米国。アルミ生産で世界3位。トルドー首相の地盤であるケベック州はアルミ生産が盛ん。そのため、最も制裁規模が大きくなった。
  • インド:鉄鋼輸出の2割が米国向け。モディの産業振興策「メーク・イン・インディア」と米国の関税は真っ向からぶつかる

鉄鋼・アルミは米国輸入の2%ですが、自動車関連は米国輸入の15%を占めるため、後者への関税賦課が本格化すれば、各国との貿易戦争はさらに過熱していくでしょう。

自動車関税は最大25%になると見られています。

こうしてみると、安全保障において米国への依存度が高い日本や韓国は米国への対抗関税をかけられない構図が鮮明になってきています。

そこで、前掲の情報を踏まえ、米国から見た時の各国との貿易赤字の規模を「見える化」してみます。

※米国商務省の貿易統計から取得した数値情報をもとにグラフと図表を作成しました。

対中貿易:2015~2017年

以下、貿易統計の出所は”U.S. International Trade in Goods and Services (FT900)”。

BOP Basisの「Exhibit 20」「Exhibit 20a」「Exhibit 20b」のデータを使用しています。 

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2017年の貿易赤字は3300億ドル超

やはり、貿易赤字の規模の大きさが目立つのは中国です。

貿易赤字の詳細:2015~2017年

対中貿易 2015 2016 2017
モノ:輸出 116505 115942 130376
モノ:輸入 484071 463212 506289
モノ:貿易赤字 -367567 -347270 -375913
サービス:輸出 49021 54939 57628
サービス:輸入 14987 16032 17419
サービス:貿易黒字 34033 38907 40209
モノとサービス:輸出 165525 170881 188004
モノとサービス:輸入 499059 479244 523708
モノとサービス:貿易赤字 -333533 -308363 -335704

7月6日には340億ドル規模の制裁が発動されます。

第一段階では、中国への輸出が6割を占める米国大豆を狙い撃ちし、牛や豚、鶏などの肉類や、マグロ、エビ、カニ、フカヒレ、ホタテ等の水産物、ジャガイモや玉ねぎ等の野菜類、果実類、ウィスキーやタバコ、綿花や自動車などに関税がかけられます。

第二段階(残り160億ドル)では、化学工業品、原油、天然ガス、石炭などのエネルギー産業を狙い撃ち。医療設備にも関税がかけられる見通しです。

対EU貿易:2015~2017年

2017年の貿易赤字は1000億ドル超

貿易赤字の詳細:2015~2017年

対EU貿易 2015 2016 2017
モノ:輸出 273695 270955 284809
モノ:輸入 431046 419103 437406
モノ:貿易赤字 -157350 -148148 -152597
サービス:輸出 229102 235242 243405
サービス:輸入 174245 179163 191968
サービス:貿易黒字 54857 56079 51438
モノとサービス:輸出 502797 506197 528215
モノとサービス:輸入 605291 598265 629374
モノとサービス:貿易赤字 -102494 -92068 -101159

トランプ大統領はEUから米国への自動車関税を20%に引き上げると明言。8月までに調査を終える予定でしたが、米国が自動車の輸入制限を発動すれば、EUは2940億ドル(約32兆円)規模の報復関税をかけると警告していました。

しかし、7月4日には、駐独米大使が独自動車大手(VM、BMW、コンチネンタル等)の社長らと会い、米国とEUとの間の自動車関税をお互いにゼロにすることを提案しています(現在、EUから米国への自動車関税は2.5%、米国からEUに輸出した際の関税は10%)。米大使はこれをゼロにすることを提案。米欧間の規格の違いをなくすことや、米国への投資の拡大なども要望しています。

対独貿易:2015~2017年

2017年の貿易赤字は660億ドル超

貿易赤字の詳細:2015~2017年

対独貿易 2015 2016 2017
モノ:輸出 50069 49404 53893
モノ:輸入 125462 114580 117950
モノ:貿易赤字 -75394 -65176 -64057
サービス:輸出 30065 31879 32692
サービス:輸入 31700 33775 35364
サービス:貿易赤字 -1635 -1896 -2672
モノとサービス:輸出 80133 81283 86585
モノとサービス:輸入 157162 148355 153313
モノとサービス:貿易赤字 -77028 -67072 -66728

米国がEUに対して抱えている2017年の貿易赤字は1100億ドル超なので、そのうち、ドイツ一国が6割程度を占めていることになります。

対メキシコ貿易:2015~2017年

2017年の貿易赤字は680億ドル超

貿易赤字の詳細:2015~2017年

対メキシコ 2015 2016 2017
モノ:輸出 236766 230342 243827
モノ:輸入 303369 300274 319954
モノ:貿易赤字 -66603 -69932 -76127
サービス:輸出 31445 31657 32874
サービス:輸入 22875 24097 25492
サービス:貿易黒字 8570 7560 7382
モノとサービス:輸出 268211 261999 276701
モノとサービス:輸入 326244 324372 345446
モノとサービス:貿易赤字 -58033 -62372 -68745

メキシコ政府は6月5日の官報で関税の対象品目を告示。

豚肉(加工品含む)、チーズ、リンゴ、ジャガイモやブルーベリーの加工品、調製食料品、ウイスキー、鋼板、棒鋼、鋼管、アルミ製品、ファン、モーターボート、金属製家具、照明器具など。

対カナダ貿易:2015~2017年

2017年は28億ドルの貿易黒字

貿易赤字の詳細:2015~2017年

対加貿易 2015 2016 2017
モノ:輸出 281562 267235 282863
モノ:輸入 302806 283601 305523
モノ:貿易赤字 -21245 -16366 -22660
サービス:輸出 54699 54360 58446
サービス:輸入 29289 30588 33025
サービス:貿易黒字 25410 23772 25420
モノとサービス:輸出 336261 321595 341309
モノとサービス:輸入 332096 314189 338548
モノとサービス:貿易黒字 4165 7406 2760

カナダは米国から輸入する鉄鋼に25%、アルミに10%の関税をかけます。

そのほか、ウイスキーや食料品(イチゴジャム、トマトケチャップなど)、食洗機やトランプ札等にも10%の関税を上乗せし、国内の鉄鋼・アルミ産業に対して20億カナダドルの支援を行います。

対日貿易:2015~2017年

2017年の貿易赤字は560億ドル超

貿易赤字の詳細:2015~2017年

対日貿易 2015 2016 2017
モノ:輸出 63085 63790 68318
モノ:輸入 134365 134168 138272
モノ:貿易赤字 -71280 -70378 -69954
サービス:輸出 45332 45044 46428
サービス:輸入 29294 31064 33062
サービス:貿易黒字 16038 13980 13366
モノとサービス:輸出 108417 108834 114746
モノとサービス:輸入 163659 165232 171334
モノとサービス:貿易赤字 -55242 -56398 -56588

日本は2017年に500億ドルの自動車および部品を米国へ輸出しているので、25%もの関税をかけられたら、大変なことになります。

対韓貿易:2015~2017年

2017年の貿易赤字は90億ドル超

貿易赤字の詳細:2015~2017年

対韓貿易 2015 2016 2017
モノ:輸出 44483 42965 49259
モノ:輸入 72448 70398 71838
モノ:貿易赤字 -27965 -27433 -22579
サービス:輸出 20844 21724 24165
サービス:輸入 11131 10903 10883
サービス:貿易黒字 9713 10821 13282
モノとサービス:輸出 65328 64689 73424
モノとサービス:輸入 83579 81300 82721
モノとサービス:貿易赤字 -18252 -16612 -9297

韓国は204億ドルの自動車を米国に輸出しているので、今後は、米国の自動車関税がどうなるのかが注目されています。

対印貿易:2015~2017年

2017年の貿易赤字は270億ドル超

貿易赤字の詳細:2015~2017年

対印貿易 2015 2016 2017
モノ:輸出 21515 21680 25724
モノ:輸入 44902 46120 48697
モノ:貿易赤字 -23387 -24440 -22973
サービス:輸出 18545 20616 23748
サービス:輸入 24659 25817 28136
サービス:貿易赤字 -6114 -5201 -4387
モノとサービス:輸出 40060 42296 49472
モノとサービス:輸入 69560 71937 76833
モノとサービス:貿易赤字 -29501 -29641 -27361

インドの報復関税はアーモンド、くるみ、りんごなどの農産物や、化学製品、金属製品などが対象です。

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