【VCR/XLY/IYC/RXI】消費財ETFの株価と配当

2019年7月2日

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【VDC】と【XLP】、【IYC】を中心に米国の一般消費財・サービスセクターに投資するETFの情報を整理してみます。

全世界に分散投資する【KXI】も参考に紹介しながら、消費財ETFを分析してみます。

※この四つのETFの正式名称は以下の通り。

  • 【VCR】バンガード®・米国一般消費財・サービス・セクターETF
  • 【XLY】一般消費財セレクト・センターSPDRファンド
  • 【IYC】iシェアーズ米国消費財サービスETF
  • 【RXI】iシェアーズ グローバル消費財サービス ETF

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消費財ETFとは

米国の経済統計を踏まえ、改めて一般消費財サービスセクターのETFの概要を見ていきます。

【VCR】バンガード米国一般消費財サービスセクターETF

  • 米国の一般消費財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル指数 一般消費財・サービス25/50と連動したパッシブ運用を行う。
  • このセクターは自動車、アパレル、レジャー用品、ホテル、レストラン、消費者向け小売業など、景気循環に敏感な製造業とサービス業の企業で構成されている。
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株に対して、370以上の銘柄に分散投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は6/28)
VCR 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 151.6 148.4 182.3 181.5 20%
2018 156.7 139.6 181.6 150.5 -4%
2017 129.5 129.3 157 156 20%
2016 120.5 106.5 133.2 128.7 7%
2015 117.4 111.4 129.1 122.6 4%
2014 108.1 99.1 117.7 116.9 8%
2013 77.6 77.5 108.1 108.1 39%
2012 63 62.4 77.6 75.9 20%
2011 60.9 53.9 67.7 61.8 1%
2010 47.1 45.1 61.5 60.5 28%
2009 32.2 24.3 47.4 46.8 45%
2008 53.1 24.8 53.5 32.2 -39%

【XLY】一般消費財セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500のうち、一般消費財セクター銘柄の指数(S&P一般消費財セレクト・セクター指数)に連動
  • 自動車(部品含む)、家庭用耐久財、レジャー用品、繊維・アパレル・贅沢品、ホテル・レストラン・レジャー、メディア、小売、消費財各種サービス等に投資
  • 大型株を中心に80以上の銘柄に分散投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は6/28)
XLY 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 99.8 97.6 120.7 120.7 21%
2018 99.1 92 117.8 99 0%
2017 82.1 81.9 99.3 98.7 20%
2016 76.8 68.5 84.4 81.4 6%
2015 72.5 68.8 81.8 78.2 8%
2014 66.7 61.2 72.8 72.2 8%
2013 48.3 48.4 66.8 66.8 38%
2012 39.7 39.4 48.3 47.4 19%
2011 37.7 33.8 41.6 39 4%
2010 29.9 28.6 37.8 37.4 25%
2009 21.6 16.1 30.3 29.8 38%
2008 33 16.3 33.7 21.6 -35%

【IYC】iシェアーズ米国消費財サービスETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の消費財サービス企業(160銘柄以上)に投資するETF。
  • ダウ・ジョーンズ 米国消費財セクター指数に連動。消費財セクターの銘柄に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は6/28)
IYC 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 182.1 178.9 217.8 220.3 21%
2018 180 168.1 211.9 180.9 1%
2017 152 151.5 180.4 179.3 18%
2016 142.1 127.4 155.6 151 6%
2015 138.4 132.9 150.7 144.7 5%
2014 121.3 112.9 138.8 137.8 14%
2013 88.2 88.8 121.4 121.4 38%
2012 72.6 72 88.9 86.8 20%
2011 68.2 61.9 75.4 71.4 5%
2010 55.8 53.3 68 67.7 21%
2009 42.3 33.3 56.2 55.5 31%
2008 61.9 33.7 62.6 42.4 -32%

【RXI】iシェアーズグローバル消費財サービスETF

  • 連動している指数は「S&P グローバル1200 公益事業セクター指数」
  • 170以上の全世界の消費財サービス企業に分散投資。
  • RXIの国別投資比率は米国が6割以上を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は6/28)
RXI 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 101 105.7 120.4 119.9 19%
2018 109.6 94.9 120.8 100.9 -8%
2017 90.7 92.2 113.1 109.4 21%
2016 87.6 77.5 93.3 90.2 3%
2015 85.5 82.8 94.5 89 4%
2014 83.7 76.3 86.5 85.1 2%
2013 63 62.6 84.1 84.1 33%
2012 51.2 51.6 63.1 61.7 21%
2011 53.7 45.5 58.3 50 -7%
2010 43.9 41.1 54 53.4 22%
2009 32.6 24.7 45 43.8 34%
2008 54.8 25.8 53.9 32.4 -41%

消費財ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から2019/6/28までの株価伸び率を比較してみます。

  VCR XLY IYC RXI
19~ 20% 21% 21% 19%
18~ 16% 22% 22% 9%
17~ 40% 47% 45% 32%
16~ 51% 57% 55% 37%
15~ 55% 66% 59% 40%
14~ 68% 81% 82% 43%
13~ 134% 150% 150% 90%
12~ 188% 204% 203% 134%
11~ 198% 220% 223% 123%
10~ 285% 304% 295% 173%
09~ 464% 459% 421% 268%
08~ 242% 266% 256% 119%

結局、全世界投資型よりも米国に特化したETFのほうが高い伸び率でした。

消費財ETFを指標で比較

ここで、主要指標を比較してみます((以下、データはグーグルファイナンスもしくはWSJ)

  VCR XLY IYC RXI
1/2株価 151.6 99.8 182.1 101
6/28株価 181.5 120.7 220.3 119.9
株価上昇率 19.7% 21% 21% 0.19
52週高値 182.8 121.2 220.5 121.3
52週安値 139.2 91.7 168.1 94.9
配当利回り 1.02% 1.39% 0.84% 1.90%
経費率 0.10% 0.13% 0.43% 0.47%
総資産額(B$) 3.1 13.9 1.0 0.2
株式数(億) 0.2 1.2 0.04 0.02

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VCRの利回り

利回り 分配金 平均株価
2018 1.48% 2.06 139.6
2017 1.45% 1.88 129.3
2016 1.93% 2.05 106.5
2015 1.45% 1.62 111.4
2014 1.44% 1.43 99.1
2013 1.17% 0.91 77.5
2012 1.84% 1.15 62.4
2011 1.58% 0.85 53.9
2010 1.33% 0.60 45.1
2009 1.81% 0.44 24.3

XLYの利回り

利回り 分配金 平均株価
2018 1.45% 1.33 92.0
2017 1.45% 1.19 81.9
2016 2.03% 1.39 68.5
2015 1.63% 1.12 68.8
2014 1.54% 0.94 61.2
2013 1.61% 0.78 48.4
2012 1.93% 0.76 39.4
2011 1.80% 0.61 33.8
2010 1.71% 0.49 28.6
2009 2.79% 0.45 16.1

IYCの利回り

利回り 分配金 平均株価
2018 0.96% 1.62 168.1
2017 1.09% 1.65 151.5
2016 1.30% 1.66 127.4
2015 1.12% 1.49 132.9
2014 0.96% 1.08 112.9
2013 1.08% 0.96 88.8
2012 1.83% 1.32 72.0
2011 1.26% 0.78 61.9
2010 1.26% 0.67 53.3
2009 1.77% 0.59 33.3

RXIの利回り

利回り 分配金 平均株価
2018 1.45% 1.75 120.8
2017 1.21% 1.37 113.1
2016 1.70% 1.59 93.3
2015 1.10% 1.04 94.5
2014 1.69% 1.46 86.5
2013 1.21% 1.02 84.1
2012 1.38% 0.87 63.1
2011 1.51% 0.88 58.3
2010 1.06% 0.57 54.0
2009 1.27% 0.57 45.0

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「業種別の投資割合」で見てみます。

規模別の比率

VCR XLY IYC RXI
大企業 73.4% 87.9% 82.5% 88.0%
中企業 16.4% 11.8% 13.1% 10.5%
小企業 6.7% 0.2% 4.0% 0.7%
零細企業 3.5% 0.3%
その他 0.1% 0.1% 0.7%

業種比率

VCRとXLYの業種比率は全体的には似ていますが、微妙に力点に違いがあります。

XLYのほうがネット・通信販売やメディアに力を入れており、VCRは普通販売の企業がやや多めになっています。

【VCR】※出所:バンガード社VCR紹介記事(2018/9/30時点)

業種
1 インターネット販売・通信販売 27.8
2 レストラン 10.8
3 住宅関連用品小売り 10.7
4 衣料小売り 5.3
5 ホテル・リゾート・クルーズ船 5.0
6 履物 4.0
7 アパレル・アクセサリー・贅沢品 3.9
8 自動車製造 3.7
9 総合小売り 3.2
10 自動車部品・装置 3.0

【XLY】※出所:ステートストリート社XLY紹介記事(2019/1/7時点)

業種
1 インターネット販売・通信販売 29.2
2 専門小売り 25.5
3 ホテル・レストラン・レジャー 19.8
4 繊維・アパレル・贅沢品 8.2
5 複合小売り 5.8
6 自動車 4.3
7 家庭用耐久財 3.6
8 自動車部品 1.6
9 販売 1.1
10 レジャー用品 0.7
11 各種消費者サービス 0.3

【IYC】※出所:ブラックロック社のIYC紹介記事(2019/1/8時点)

業種
1 小売 43.7
2 メディア 23.3
3 消費財サービス 16.7
4 食品と必需品 10.4
5 輸送 3.3
6 コマーシャル&プロフェッショナルサービス 1.4
7 ヘルスケア備品・サービス 0.8
8 ソフトウェア・サービス 0.1
9 資本財 0.1
10 現金など 0.2

【RXI】※出所:ブラックロック社RXI紹介記事(2019/1/8時点)

業種
1 小売 43.7
2 自動車・自動車部品 21.1
3 耐久消費財・アパレル 18.9
4 消費者サービス 16.1
5 キャッシュ等 0.2

【VCR/XLY】の組入れ上位20銘柄

VCR XLY
AMZN 23.91% 24.74%
HD 7.22% 9.89%
MCD 4.87% 6.54%
NKE 3.57% 4.81%
SBUX 3.07% 4.15%
LOW 2.94% 3.90%
BKNG 2.69% 3.66%
TJX 2.19% 2.94%
GM 1.56% 2.28%
1.41%
TGT 1.33% 1.76%
MAR 1.21% 1.66%
ROST 1.16% 1.57%
EBAY 1.13% 1.42%
F 1.08% 1.74%
DG 1.05% 1.42%
ORLY 1.04% 1.27%
YUM 1.04% 1.37%
VFC 0.97% 1.32%
TSLA 0.92%
DLTR 1.14%
AZO 1.10%
64.36% 78.68%

【IYC】の組入れ上位20銘柄

Amazon.com Inc 21.09%
Comcast Corp Class A 4.74%
The Walt Disney Co 4.73%
The Home Depot Inc 4.53%
Netflix Inc 4.27%
McDonald’s Corp 4.18%
Walmart Inc 3.97%
Costco Wholesale Corp 2.88%
Starbucks Corp 2.55%
Lowe’s Companies Inc 2.48%
Booking Holdings Inc 2.24%
TJX Companies Inc 1.98%
Charter Communications Inc A 1.80%
Target Corp 1.13%
Walgreens Boots Alliance Inc 1.13%
Ross Stores Inc 1.09%
Marriott International Inc Class A 1.01%
Dollar General Corp 0.97%
Delta Air Lines Inc 0.94%
Sysco Corp 0.92%
68.63%

【RXI 】の組入れ上位20銘柄

Amazon.com Inc 19.22%
The Home Depot Inc 5.49%
Toyota Motor Corp 3.97%
McDonald’s Corp 3.63%
Nike Inc B 2.67%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.50%
Starbucks Corp 2.30%
Lowe’s Companies Inc 2.17%
Booking Holdings Inc 2.03%
TJX Companies Inc 1.63%
Daimler AG 1.55%
Sony Corp 1.42%
General Motors Co 1.26%
Honda Motor Co Ltd 1.21%
adidas AG 1.08%
Kering SA 1.06%
Target Corp 0.98%
Ford Motor Co 0.97%
Marriott International Inc Class A 0.93%
Cie Financiere Richemont SA 0.93%
57.00%