トランプ政権と米国株投資

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【VCRとXRY】一般消費財サービスセクターETFを比較する

更新日:

【VDC】と【XLP】、【IYC】を中心に米国の一般消費財・サービスセクターに投資するETFの情報を整理してみます。

全世界に分散投資する【KXI】も参考に紹介しながら、消費財ETFを分析してみます。

※この四つのETFの正式名称は以下の通り。

  • 【VCR】バンガード®・米国一般消費財・サービス・セクターETF
  • 【XLY】一般消費財セレクト・センターSPDRファンド
  • 【IYC】iシェアーズ米国消費財サービスETF
  • 【RXI】iシェアーズ グローバル消費財サービス ETF

一般消費財ETFとは

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米国の経済統計を踏まえ、改めて一般消費財サービスセクターのETFの概要を見ていきます。

【VCR】バンガード®・米国一般消費財サービスセクターETF

  • 米国の一般消費財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル指数 一般消費財・サービス25/50と連動したパッシブ運用を行う。
  • このセクターは自動車、アパレル、レジャー用品、ホテル、レストラン、消費者向け小売業など、景気循環に敏感な製造業とサービス業の企業で構成されている。
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株に対して、370以上の銘柄に分散投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
VCR

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

156.7

139.6

181.6

150.5

-4%

2017

129.5

129.3

157

156

20%

2016

120.5

106.5

133.2

128.7

7%

2015

117.4

111.4

129.1

122.6

4%

2014

108.1

99.1

117.7

116.9

8%

2013

77.6

77.5

108.1

108.1

39%

2012

63

62.4

77.6

75.9

20%

2011

60.9

53.9

67.7

61.8

1%

2010

47.1

45.1

61.5

60.5

28%

2009

32.2

24.3

47.4

46.8

45%

2008

53.1

24.8

53.5

32.2

-39%

【XLY】一般消費財セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500のうち、一般消費財セクター銘柄の指数(S&P一般消費財セレクト・セクター指数)に連動
  • 自動車(部品含む)、家庭用耐久財、レジャー用品、繊維・アパレル・贅沢品、ホテル・レストラン・レジャー、メディア、小売、消費財各種サービス等に投資
  • 大型株を中心に80以上の銘柄に分散投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
XLY

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

99.1

92

117.8

99

0%

2017

82.1

81.9

99.3

98.7

20%

2016

76.8

68.5

84.4

81.4

6%

2015

72.5

68.8

81.8

78.2

8%

2014

66.7

61.2

72.8

72.2

8%

2013

48.3

48.4

66.8

66.8

38%

2012

39.7

39.4

48.3

47.4

19%

2011

37.7

33.8

41.6

39

4%

2010

29.9

28.6

37.8

37.4

25%

2009

21.6

16.1

30.3

29.8

38%

2008

33

16.3

33.7

21.6

-35%

【IYC】iシェアーズ米国消費財サービスETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の消費財サービス企業(160銘柄以上)に投資するETF。
  • ダウ・ジョーンズ 米国金融セクター指数に連動しながら米金融セクターの銘柄に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
IYC

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

180

168.1

211.9

180.9

1%

2017

152

151.5

180.4

179.3

18%

2016

142.1

127.4

155.6

151

6%

2015

138.4

132.9

150.7

144.7

5%

2014

121.3

112.9

138.8

137.8

14%

2013

88.2

88.8

121.4

121.4

38%

2012

72.6

72

88.9

86.8

20%

2011

68.2

61.9

75.4

71.4

5%

2010

55.8

53.3

68

67.7

21%

2009

42.3

33.3

56.2

55.5

31%

2008

61.9

33.7

62.6

42.4

-32%

【RXI】iシェアーズグローバル消費財サービスETF

  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Utilities Sector Index(TM)」
  • 170以上の全世界の消費財サービス企業に分散投資。
  • RXIの国別投資比率は米国が6割以上を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
RXI

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

109.6

94.9

120.8

100.9

-8%

2017

90.7

92.2

116.1

109.4

21%

2016

87.6

77.5

93.3

90.2

3%

2015

85.5

80.9

94.5

89

4%

2014

83.7

76.3

86.5

85.1

2%

2013

63

63.5

84.1

84.1

33%

2012

51.2

52.1

63.6

61.7

21%

2011

53.7

45.5

58.3

50

-7%

2010

43.9

41.1

54.2

53.4

22%

2009

32.6

24.7

45.5

43.8

34%

2008

54.8

25.8

54.8

32.4

-41%

消費財ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から2018/12/31までの株価伸び率を比較してみます。

 

VCR

XLY

IYC

RXI

18~

-4%

0%

1%

-8%

17~

16%

21%

19%

11%

16~

25%

29%

27%

15%

15~

28%

37%

31%

18%

14~

39%

48%

49%

21%

13~

94%

105%

105%

60%

12~

139%

149%

149%

97%

11~

147%

163%

165%

88%

10~

220%

231%

224%

130%

09~

367%

358%

328%

209%

08~

183%

200%

192%

84%

結局、全世界投資型よりも米国に特化したETFのほうが高い伸び率でした。

消費財ETFの配当利回り

さらに、それぞれのETFの配当利回りを比較してみましょう(以下、データはブルームバーグHP〔2019/1/8閲覧〕)

 VCRXLYIYCRXI
運用資産(億$)24.4120.38.42.8
直近配当0.560.3760.3820.746
配当利回り1.42%1.46%0.81%1.42%
経費率0.10%0.13%0.43%0.47%

消費財ETFの分配金

ウォールストリートジャーナルHP(2019/1/12閲覧)で年間累計の分配金推移を見てみます。

VCR

XLY

IYC

RXI

2018

2.06

1.33

1.62

1.75

2017

1.88

1.19

1.65

1.37

2016

2.05

1.39

1.66

1.59

2015

1.62

1.12

1.49

1.04

2014

1.43

0.94

1.08

1.46

2013

0.91

0.78

0.96

1.02

2012

1.15

0.76

1.32

0.87

2011

0.85

0.61

0.78

0.88

2009

0.44

0.45

0.59

0.57

消費財ETFのポートフォリオ

この二つのETFの業種比率と構成銘柄を比較してみます。

業種比率

VCRとXLYの業種比率は全体的には似ていますが、微妙に力点に違いがあります。

XLYのほうがネット・通信販売やメディアに力を入れており、VCRは普通販売の企業がやや多めになっています。

【VCR】※出所:バンガード社VCR紹介記事(2018/9/30時点)。

  1. インターネット販売・通信販売 : 27.8
  2. レストラン : 10.8
  3. 住宅関連用品小売り : 10.7
  4. 衣料小売り : 5.3
  5. ホテル・リゾート・クルーズ船 : 5
  6. 履物 : 4
  7. アパレル・アクセサリー・贅沢品 : 3.9
  8. 自動車製造 : 3.7
  9. 総合小売り : 3.2
  10. 自動車部品・装置 : 3

【XLY】※出所:ステートストリート社XLY紹介記事(2019/1/7時点)

  1. インターネット販売・通信販売 29.2%
  2. 専門小売り 25.50%
  3. ホテル・レストラン・レジャー 19.79%
  4. 繊維・アパレル・贅沢品 8.19%
  5. 複合小売り 5.83%
  6. 自動車 4.29%
  7. 家庭用耐久財 3.57%
  8. 自動車部品 1.56%
  9. 販売 1.11%
  10. レジャー用品 0.69%
  11. 各種消費者サービス 0.26%【IYK】

【IYC】※出所:ブラックロック社のIYK紹介記事(2019/1/8時点)

  • 小売:43.73
  • メディア:23.3
  • 消費財サービス:16.66
  • 食品と必需品:10.42
  • 輸送:3.34
  • コマーシャル&プロフェッショナルサービス:1.4
  • ヘルスケア備品・サービス:0.81
  • ソフトウェア・サービス:0.09
  • 資本財:0.06
  • 現金など:0.19

【RXI】※出所:ブラックロック社RXI紹介記事(2019/1/8時点)

  • 小売:43.74
  • 自動車・自動車部品:21.08
  • 耐久消費財・アパレル:18.86
  • 消費者サービス:16.08
  • キャッシュ等:0.24

規模別にみた構成銘柄

まず、この二つのETFを構成する銘柄の規模別の比率を見てみます。

VCRXLI
巨大企業45.160.34
大企業26.726.26
中企業21.7213.4
小企業5.860
零細企業0.620

最後に、チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/1/9時点)。

【VCR/XLY/IYC】の組入れ上位20銘柄

社名VCRXLYIYC
Amazon.com Inc22.98%22.99%19.60%
The Home Depot Inc7.09%10.12%4.77%
McDonald's Corp5.03%7.09%4.27%
Nike Inc B3.31%4.90%#N/A
Starbucks Corp3.10%4.07%2.44%
Booking Holdings Inc3.09%4.11%2.53%
Lowe's Companies Inc2.63%3.89%2.38%
TJX Companies Inc2.09%2.90%1.78%
General Motors Co1.66%2.26%#N/A
Tesla Inc1.54%#N/A#N/A
Cmt Market Liquidity Rate1.26%#N/A#N/A
Target Corp1.22%1.79%1.13%
Ford Motor Co1.21%1.63%#N/A
Marriott International Inc Class A1.17%1.58%0.99%
Ross Stores Inc1.14%1.64%1.02%
Dollar General Corp1.02%1.48%0.93%
Yum Brands Inc1.01%1.47%#N/A
eBay Inc0.97%1.35%#N/A
O'Reilly Automotive Inc0.96%1.41%#N/A
VF Corp0.94%1.20%#N/A
AutoZone Inc#N/A1.09%#N/A
Walmart Inc#N/A#N/A4.15%
Costco Wholesale Corp#N/A#N/A2.78%
Walgreens Boots Alliance Inc#N/A#N/A1.75%
Charter Communications Inc A#N/A#N/A1.71%
Twenty-First Century Fox Inc Class A#N/A#N/A1.56%
Delta Air Lines Inc#N/A#N/A0.95%
累計78.11%78.11%56.85%

【RXI】の組入れ上位20銘柄

Amazon.com Inc

18.3%

The Home Depot Inc

5.5%

Toyota Motor Corp

4.4%

McDonald's Corp

3.9%

Nike Inc B

2.7%

Booking Holdings Inc

2.3%

Starbucks Corp

2.2%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

2.2%

Lowe's Companies Inc

2.1%

Sony Corp

1.7%

TJX Companies Inc

1.6%

Daimler AG

1.5%

Honda Motor Co Ltd

1.4%

General Motors Co

1.2%

adidas AG

1.1%

Target Corp

1.0%

Kering SA

1.0%

Fast Retailing Co Ltd

1.0%

Cie Financiere Richemont SA

1.0%

Essilorluxottica

1.0%

累計

56.9%

 

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