【AR】アンテロリソーシズの株価と決算
アンテロリソーシズ(Antero Resources Corporation)は石油・ガス会社です。
天然ガスや液体天然ガス・原油資源の探鉱と開発、生産を行っています。
主に米国のアパラチア盆地で天然ガス等を生産し、関連会社が保有する集積装置やパイプライン等で輸送しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 17.3 |
6/30株価 | 30.7 |
株価上昇率 | 77.17% |
52週高値 | 48.8 |
52週安値 | 10.9 |
β値 | 3.7 |
EPS | -1.1 |
PER | – |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 95 |
株式数(億) | 3.1 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 17.3 | 30.7 | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 5.6 | 17.5 | 213% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2.9 | 5.5 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 9.2 | 2.9 | -68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 19.2 | 9.4 | -51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 23.9 | 19 | -21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 21.8 | 23.7 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 40.6 | 21.8 | -46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 63.2 | 40.6 | -36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 54.2 | 63.4 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/06/30までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77% | 447% | 957% | 233% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% | 28% | 41% | -25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-52% | -43% | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 7.22 | 6.4 | 4.28 |
Y:2022 | 6.41 | 5.96 | 5.96 |
Q:22/9 | 1.83 | 1.41 | 1.13 |
Q:22/6 | 1.65 | 1.36 | 1.14 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 1.10 | 1.15 | 0.05 | 4.5 |
21/12 | 0.67 | 0.46 | -0.21 | -31.3 |
21/9 | 0.31 | 0.19 | -0.12 | -38.7 |
21/6 | 0.25 | 0.13 | -0.12 | -48.0 |
21/3 | 0.54 | 0.62 | 0.08 | 14.8 |
20/12 | 0.04 | -0.03 | -0.07 | -175.0 |
20/9 | -0.07 | 0.05 | 0.12 | 171.4 |
20/6 | -0.15 | -0.37 | -0.22 | -146.7 |
20/3 | 0.02 | -0.13 | -0.15 | -750.0 |
19/12 | -0.09 | -0.02 | 0.07 | 77.8 |
19/9 | -0.30 | -0.49 | -0.19 | 63.3 |
19/6 | -0.13 | -0.21 | -0.08 | -61.5 |
19/3 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.0 |
18/12 | 0.37 | 0.46 | 0.09 | 24.3 |
18/9 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 4.3 |
18/6 | 0.16 | 0.02 | -0.14 | -87.5 |
18/3 | 0.37 | 0.44 | 0.07 | 18.9 |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 6550 | 6440 | 6220 |
Y:2022 | 5910 | 6410 | 6180 |
Q:22/9 | 1670 | 1620 | – |
Q:22/6 | 1600 | 1590 | 1500 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 1,530 | 787 | -743 | -48.6 |
21/12 | 1,390 | 2,390 | 1,000 | 71.9 |
21/9 | 1,230 | 530 | -700 | -56.9 |
21/6 | 1,170 | 490 | -680 | -58.1 |
21/3 | 1,290 | 1,200 | -90 | -7.0 |
20/12 | 1,130 | 1,310 | 180 | 15.9 |
20/9 | 1,020 | 380 | -640 | -62.7 |
20/6 | 980 | 480 | -500 | -51.0 |
20/3 | 1,020 | 1,320 | 300 | 29.4 |
19/12 | 1,060 | 950 | -110 | -10.4 |
19/9 | 990 | 1,120 | 130 | 13.1 |
19/6 | 1,060 | 1,300 | 240 | 22.6 |
19/3 | 1,240 | 1,040 | -200 | -16.1 |
18/12 | 1,370 | 1,050 | -320 | -23.4 |
18/9 | 1,110 | 1,080 | -30 | -2.7 |
18/6 | 950 | 990 | 40 | 4.2 |
18/3 | 920 | 1,030 | 110 | 12.0 |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
AR | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
10/12 | 125 | 128 | 102% | 229 |
11/12 | 691 | 266 | 38% | 393 |
12/12 | 736 | 332 | 45% | -285 |
13/12 | 1313 | 535 | 41% | -19 |
14/12 | 2721 | 998 | 37% | 674 |
15/12 | 3955 | 1016 | 26% | 941 |
16/12 | 1745 | 1241 | 71% | -849 |
17/12 | 3656 | 2006 | 55% | 615 |
18/12 | 4140 | 2082 | 50% | -398 |
19/12 | 4409 | 1103 | 25% | -340 |
20/12 | 3492 | 736 | 21% | -1268 |
21/12 | 4619 | 1660 | 36% | -187 |
– | ||||
– | ||||
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
AR | SG(%) | EPS | DSO |
10/12 | 0.88 | ||
11/12 | 453% | 1.5 | 13.3 |
12/12 | 7% | -1.09 | 10.6 |
13/12 | 78% | -0.07 | 8.5 |
14/12 | 107% | 2.57 | 15.6 |
15/12 | 45% | 3.43 | 7.3 |
16/12 | -56% | -2.88 | 6.2 |
17/12 | 110% | 1.94 | 3.5 |
18/12 | 13% | -1.26 | 4.5 |
19/12 | 6% | -1.11 | 10.3 |
20/12 | -21% | -4.65 | 3.0 |
21/12 | 32% | -0.61 | 6.2 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
AR | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
10/12 | ||||
11/12 | 3789 | 1830 | 1959 | 52% |
12/12 | 3619 | 1945 | 1674 | 46% |
13/12 | 6614 | 3015 | 3599 | 54% |
14/12 | 11574 | 6100 | 5474 | 47% |
15/12 | 14115 | 6829 | 7287 | 52% |
16/12 | 14256 | 6527 | 7729 | 54% |
17/12 | 15261 | 6385 | 8876 | 58% |
18/12 | 15519 | 7032 | 8487 | 55% |
19/12 | 15198 | 8227 | 6971 | 46% |
20/12 | 13151 | 7061 | 6090 | 46% |
21/12 | 13897 | 7830 | 6066 | 44% |
ROAとROEなど
AR | ROA | ROE | 流動比率 |
10/12 | |||
11/12 | 10% | 20% | 131% |
12/12 | -8% | -17% | 73% |
13/12 | 0% | -1% | 54% |
14/12 | 6% | 12% | 140% |
15/12 | 7% | 13% | 176% |
16/12 | -6% | -11% | 49% |
17/12 | 4% | 7% | 109% |
18/12 | -3% | -5% | 95% |
19/12 | -2% | -5% | 89% |
20/12 | -10% | -21% | 58% |
21/12 | -1% | -3% | 33% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
AR | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
10/12 | 128 | -231 | 101 |
11/12 | 266 | -901 | 629 |
12/12 | 332 | -463 | 147 |
13/12 | 535 | -2674 | 2137 |
14/12 | 998 | -4090 | 3320 |
15/12 | 1016 | -2298 | 1060 |
16/12 | 1241 | -2395 | 1162 |
17/12 | 2006 | -2462 | 452 |
18/12 | 2082 | -2351 | 240 |
19/12 | 1103 | -1041 | 558 |
20/12 | 736 | -530 | -206 |
21/12 | 1660 | -711 | -949 |