【ARNC】アルコニックの株価と決算
アーコニック(アルコニックとも表記される)は軽量金属のエンジニアリング・製造を手がけています。
2016年に旧「アルコア」が「アーコニック」と新「アルコア」に分社されました。
アルミニウムの大手メーカーですが、精密鋳造、航空・工業用ファスナーなどの非アルミニウム製品もてがけています。
その製品(アルミニウム、チタン、ニッケルなど)は、航空宇宙、自動車、商業輸送、梱包、建設、石油・ガス、防衛、民生用電子機器などに用いられています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 33.4 |
6/30株価 | 28.1 |
株価上昇率 | -16.02% |
52週高値 | 37.6 |
52週安値 | 22.5 |
β値 | – |
EPS | -3.7 |
PER | – |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 30 |
株式数(億) | 1.1 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNC | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 33.4 | 28.1 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 30.3 | 33 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 15 | 29.8 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/06/30までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16% | -7% | 87% | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 3.87 | 3.99 | 4.43 |
Y:2022 | 2.62 | 2.66 | 2.66 |
Q:22/9 | 0.75 | 0.76 | 0.87 |
Q:22/6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 0.39 | 0.46 | 0.07 | 17.9 |
21/12 | 0.48 | 0.39 | -0.09 | -18.8 |
21/9 | 0.58 | 0.32 | -0.26 | -44.8 |
21/6 | 1.73 | 0.58 | -1.15 | -66.5 |
21/3 | 0.30 | 0.47 | 0.17 | 56.7 |
20/12 | 0.35 | 0.55 | 0.20 | 57.1 |
20/9 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.0 |
20/6 | -0.16 | -0.07 | 0.09 | -56.3 |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 10090 | 10080 | 10320 |
Y:2022 | 9650 | 9610 | 9660 |
Q:22/9 | 2490 | 2470 | – |
Q:22/6 | 2470 | 2470 | 2450 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 2,250 | 2,200 | -50 | -2.2 |
21/12 | 2,110 | 2,140 | 30 | 1.4 |
21/9 | 1,940 | 1,890 | -50 | -2.6 |
21/6 | 1,870 | 1,800 | -70 | -3.7 |
21/3 | 1,540 | 1,680 | 140 | 9.1 |
20/12 | 1,460 | 1,460 | 0 | 0.0 |
20/9 | 1,390 | 1,420 | 30 | 2.2 |
20/6 | 1,290 | 1,190 | -100 | -7.8 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
ARNC | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
17/12 | 6824 | 182 | 3% | 209 |
18/12 | 7442 | 503 | 7% | 187 |
19/12 | 7277 | 457 | 6% | 177 |
20/12 | 5675 | 6 | 0% | -109 |
21/12 | 7504 | -407 | -5% | -397 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
ARNC | SG(%) | EPS | DSO |
17/12 | 2% | 1.84 | 29.2 |
18/12 | 9% | 1.72 | 26.2 |
19/12 | -2% | 1.63 | 26.1 |
20/12 | -22% | -1 | 48.8 |
21/12 | 32% | -3.65 | 55.8 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
ARNC | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
17/12 | 4902 | 1895 | 3007 | 61% |
18/12 | 4795 | 2118 | 2677 | 56% |
19/12 | 5058 | 2085 | 2973 | 59% |
20/12 | 6314 | 4867 | 1447 | 23% |
21/12 | 6580 | 5021 | 1559 | 24% |
ROAとROEなど
ARNC | ROA | ROE | 流動比率 |
17/12 | 4% | 7% | 129% |
18/12 | 4% | 7% | 106% |
19/12 | 3% | 6% | 131% |
20/12 | -2% | -8% | 179% |
21/12 | -6% | -25% | 154% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
ARNC | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
17/12 | 182 | -250 | 136 |
18/12 | 503 | -10 | -536 |
19/12 | 457 | -170 | -295 |
20/12 | 6 | -38 | 744 |
21/12 | -407 | -181 | 135 |