【AZO】オートゾーンの株価と決算
オートゾーンは、DIY(日曜大工)に向けて、自動車部品(付属品含む)や工具を販売する小売チェーンです。
米国を中心にして、メキシコやブラジルでも事業を展開。
6500以上の店舗を構えています。
普通車、SUV(多目的スポーツ車)、バン、軽トラック用の部品、 メンテナンス用品、付属品、整備工具などを販売。
自動車修理業者向けに故障診断・修理ソフトウエア(「オールデータ」)を販売しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 2077.5 |
6/30株価 | 2149.1 |
株価上昇率 | 3.45% |
52週高値 | 2267.4 |
52週安値 | 1487 |
β値 | 0.9 |
EPS | 113.2 |
PER | 19 |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 419 |
株式数(億) | 0.2 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZO | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2077.5 | 2149.1 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1183.6 | 2096.4 | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1194.9 | 1185.4 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 831.7 | 1191.3 | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 716.5 | 838.3 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 795.6 | 711.4 | -11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 733 | 789.8 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 624 | 741.9 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 477.7 | 619.1 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 357 | 477.9 | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 327.7 | 354.4 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 273.5 | 325 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 159 | 272.6 | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 138.9 | 158.1 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 120.1 | 139.5 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/06/30までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3% | 82% | 80% | 158% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200% | 170% | 193% | 244% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350% | 502% | 556% | 686% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252% | 1447% | 1689% |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 125.35 | 122.56 | 122.73 |
Y:2022 | 114.97 | 111.76 | 111.76 |
Q:22/11 | 28.7 | 28.44 | 28.4 |
Q:22/8 | 38.41 | 38.18 | 38.39 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 26.05 | 29.03 | 2.98 | 11.4 |
21/12 | 17.79 | 22.30 | 4.51 | 25.4 |
21/9 | 20.87 | 25.69 | 4.82 | 23.1 |
21/6 | 29.92 | 35.72 | 5.80 | 19.4 |
21/3 | 20.14 | 26.48 | 6.34 | 31.5 |
20/12 | 12.81 | 14.93 | 2.12 | 16.5 |
20/9 | 17.61 | 18.61 | 1.00 | 5.7 |
20/6 | 25.01 | 30.93 | 5.92 | 23.7 |
20/3 | 13.16 | 14.39 | 1.23 | 9.3 |
19/12 | 11.74 | 12.39 | 0.65 | 5.5 |
19/9 | 13.74 | 14.30 | 0.56 | 4.1 |
19/6 | 21.79 | 22.59 | 0.80 | 3.7 |
19/3 | 15.09 | 15.99 | 0.90 | 6.0 |
18/12 | 10.01 | 11.49 | 1.48 | 14.8 |
18/9 | 12.22 | 13.47 | 1.25 | 10.2 |
18/6 | 17.91 | 18.54 | 0.63 | 3.5 |
18/3 | 12.98 | 13.42 | 0.44 | 3.4 |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 16790 | 16540 | 16560 |
Y:2022 | 16060 | 15830 | 15840 |
Q:22/11 | 3820 | – | – |
Q:22/8 | 5160 | 5110 | 5110 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 3,700 | 3,870 | 170 | 4.6 |
21/12 | 3,170 | 3,370 | 200 | 6.3 |
21/9 | 3,380 | 3,670 | 290 | 8.6 |
21/6 | 4,560 | 4,910 | 350 | 7.7 |
21/3 | 3,280 | 3,650 | 370 | 11.3 |
20/12 | 2,750 | 2,910 | 160 | 5.8 |
20/9 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0.0 |
20/6 | 4,160 | 4,550 | 390 | 9.4 |
20/3 | 2,640 | 2,780 | 140 | 5.3 |
19/12 | 2,570 | 2,510 | -60 | -2.3 |
19/9 | 2,760 | 2,790 | 30 | 1.1 |
19/6 | 3,930 | 3,990 | 60 | 1.5 |
19/3 | 2,770 | 2,780 | 10 | 0.4 |
18/12 | 2,450 | 2,450 | 0 | 0.0 |
18/9 | 2,640 | 2,640 | 0 | 0.0 |
18/6 | 3,600 | 3,560 | -40 | -1.1 |
18/3 | 2,710 | 2,660 | -50 | -1.8 |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
AZO | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/8 | 6523 | 921 | 14% | 642 |
09/8 | 6817 | 924 | 14% | 657 |
10/8 | 7363 | 1196 | 16% | 738 |
11/8 | 8073 | 1292 | 16% | 849 |
12/8 | 8604 | 1224 | 14% | 930 |
13/8 | 9148 | 1415 | 15% | 1016 |
14/8 | 9475 | 1341 | 14% | 1070 |
15/8 | 10187 | 1573 | 15% | 1160 |
16/8 | 10636 | 1641 | 15% | 1241 |
17/8 | 10889 | 1571 | 14% | 1281 |
18/8 | 11221 | 2080 | 19% | 1338 |
19/8 | 11864 | 2129 | 18% | 1617 |
20/8 | 12632 | 2720 | 22% | 1733 |
21/8 | 14630 | 3519 | 24% | 2170 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
AZO | SG(%) | EPS | DSO |
08/8 | 6% | 10.04 | |
09/8 | 5% | 11.73 | 6.8 |
10/8 | 8% | 14.97 | 6.2 |
11/8 | 10% | 19.47 | 6.4 |
12/8 | 7% | 23.48 | 6.8 |
13/8 | 6% | 27.79 | 6.8 |
14/8 | 4% | 31.57 | 7.7 |
15/8 | 8% | 36.03 | 8.9 |
16/8 | 4% | 40.7 | 9.9 |
17/8 | 2% | 44.07 | 9.4 |
18/8 | 3% | 48.77 | 8.4 |
19/8 | 6% | 63.43 | 9.5 |
20/8 | 6% | 71.93 | 10.5 |
21/8 | 16% | 95.19 | 9.4 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
AZO | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/8 | 5257 | 5027 | 230 | 4% |
09/8 | 5318 | 5751 | -433 | -8% |
10/8 | 5572 | 6310 | -739 | -13% |
11/8 | 5870 | 7124 | -1254 | -21% |
12/8 | 6266 | 7814 | -1548 | -25% |
13/8 | 6892 | 8579 | -1687 | -24% |
14/8 | 7497 | 9119 | -1622 | -22% |
15/8 | 8102 | 9804 | -1701 | -21% |
16/8 | 8600 | 10387 | -1788 | -21% |
17/8 | 9260 | 10688 | -1428 | -15% |
18/8 | 9347 | 10867 | -1520 | -16% |
19/8 | 9896 | 11610 | -1714 | -17% |
20/8 | 14424 | 15302 | -878 | -6% |
21/8 | 14516 | 16314 | -1798 | -12% |
ROAとROEなど
AZO | ROA | ROE | 流動比率 |
08/8 | 12% | 279% | 103% |
09/8 | 12% | -152% | 95% |
10/8 | 13% | -100% | 85% |
11/8 | 14% | -68% | 81% |
12/8 | 15% | -60% | 81% |
13/8 | 15% | -60% | 79% |
14/8 | 14% | -66% | 79% |
15/8 | 14% | -68% | 84% |
16/8 | 14% | -69% | 90% |
17/8 | 14% | -90% | 97% |
18/8 | 14% | -88% | 92% |
19/8 | 16% | -94% | 91% |
20/8 | 12% | -197% | 108% |
21/8 | 15% | -12% | 87% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
AZO | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/8 | 921 | -243 | -523 |
09/8 | 924 | -264 | -807 |
10/8 | 1196 | -307 | -883 |
11/8 | 1292 | -319 | -974 |
12/8 | 1224 | -375 | -843 |
13/8 | 1415 | -527 | -847 |
14/8 | 1341 | -448 | -912 |
15/8 | 1573 | -568 | -945 |
16/8 | 1641 | -506 | -1117 |
17/8 | 1571 | -554 | -914 |
18/8 | 2080 | -522 | -1632 |
19/8 | 2129 | -492 | -1674 |
20/8 | 2720 | -498 | -644 |
21/8 | 3519 | -602 | -3500 |