【FAST】ファスナルの株価と決算、配当

NASDAQ100 (個別株),SP500 (個別270所収),インフラ,資本財

ファスナルは建設用ファスナーの小売・卸売業者です。

北米を中心に中南米やアジア、欧州で約1900の支店を運営。

世界で40万人の顧客に製品やサービスを提供しています。

主な製品はボルトやナット、ビス、ねじ部品、塗料、ピンボルト、六角レンチ、コンクリートアンカー、業務用電池、シーリング材、ワイヤーロープなど。

アンカーボルトやリベットなどの雑資材も自社ブランドで販売しています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 63.9
6/29株価 49.7
株価上昇率 -22.21%
52週高値 64.8
52週安値 48.1
β値 1.3
EPS 1.7
PER 29.2
配当利回り 2.41%
時価総額(億$) 286
株式数(億) 5.8

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価)
FAST 初値 終値 上昇率
2022 63.9 49.7 -22%
2021 49 64.1 31%
2020 37.1 48.8 32%
2019 25.7 37 44%
2018 27.6 26.2 -5%
2017 23.7 27.4 16%
2016 20.1 23.5 17%
2015 23.9 20.4 -15%
2014 23.8 23.8 0%
2013 23.9 23.8 0%
2012 22.4 23.3 4%
2011 15.1 21.8 44%
2010 10.5 15 43%
2009 8.8 10.4 18%
2008 10.1 8.7 -14%
★2:各年初から22/6/29までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
-22% 1% 34% 93%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
80% 110% 147% 108%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
109% 108% 122% 229%
10年~ 09年~ 08年~
373% 465% 392%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/4/26 0.31 2.11% 56
2022/2/1 0.31 2.25% 56.5
2021/10/26 0.28 2% 56
2021/7/27 0.28 2.28% 54.4
2021/4/26 0.28 2.43% 51.9
2021/2/3 0.28 2.72% 47
2020/12/2 0.4 2.73% 47.6
2020/10/27 0.3 2.75% 43.6
2020/7/28 0.3 2.42% 45.4
2020/4/28 0.3 2.7% 37
2020/1/31 0.3 2.58% 34.9
2019/10/25 0.2 2.15% 37.2


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 2.05 2.03 1.96
Y:2022 1.88 1.87 1.81
Q:22/9 0.49 0.48 0.47
Q:22/6 0.5 0.5 0.48
EPS 予想 結果
22/3 0.45 0.47 0.02 4.4
21/12 0.38 0.40 0.02 5.3
21/9 0.42 0.42 0.00 0.0
21/6 0.41 0.42 0.01 2.4
21/3 0.37 0.37 0.00 145.5
20/12 0.33 0.34 0.01 3.0
20/9 0.38 0.38 0.00 0.0
20/6 0.37 0.42 0.05 13.5
20/3 0.35 0.35 0.00 0.0
19/12 0.31 0.31 0.00 0.0
19/9 0.36 0.37 0.01 2.8
19/6 0.37 0.36 -0.01 -2.7
19/3 0.33 0.34 0.01 3.0
18/12 0.30 0.30 0.00 0.0
18/9 0.34 0.35 0.01 2.9
18/6 0.33 0.37 0.04 12.1

★売上高:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 7510 7490 7450
Y:2022 6930 6910 6880
Q:22/9 1790 1780
Q:22/6 1790 1790 1770
売上 予想 結果
22/3 1,690 1,700 10 0.6
21/12 1,500 1,530 30 2.0
21/9 1,540 1,550 10 0.6
21/6 1,520 1,510 -10 -0.7
21/3 1,430 1,420 -10 -0.7
20/12 1,340 1,360 20 1.5
20/9 1,400 1,410 10 0.7
20/6 1,470 1,510 40 2.7
20/3 1,370 1,370 0 0.0
19/12 1,290 1,280 -10 -0.8
19/9 1,380 1,380 0 0.0
19/6 1,380 1,370 -10 -0.7
19/3 1,310 1,310 0 0.0
18/12 1,220 1,230 10 0.8
18/9 1,270 1,280 10 0.8
18/6 1,260 1,270 10 0.8


決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

FAST 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 2340 260 11% 265
09/12 1930 306 16% 184
10/12 2269 240 11% 265
11/12 2767 268 10% 358
12/12 3134 396 13% 421
13/12 3326 416 13% 449
14/12 3734 499 13% 494
15/12 3869 550 14% 516
16/12 3962 520 13% 499
17/12 4391 585 13% 579
18/12 4965 674 14% 752
19/12 5334 843 16% 791
20/12 5647 1102 20% 859
21/12 6011 770 13% 925

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

FAST SG(%) EPS DSO
08/12 13% 0.47
09/12 -18% 0.31 40.5
10/12 18% 0.45 43.4
11/12 22% 0.61 44.7
12/12 13% 0.71 43.3
13/12 6% 0.76 45.5
14/12 12% 0.83 45.2
15/12 4% 0.89 44.2
16/12 2% 0.87 46.0
17/12 11% 50.5
18/12 13% 1.31 52.5
19/12 7% 1.38 50.8
20/12 6% 1.49 49.7
21/12 6% 1.6 54.7

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

FAST 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 1304 162 1142 88%
09/12 1327 137 1191 90%
10/12 1468 186 1283 87%
11/12 1685 226 1459 87%
12/12 1816 255 1560 86%
13/12 2076 303 1773 85%
14/12 2359 444 1915 81%
15/12 2532 731 1801 71%
16/12 2669 736 1933 72%
17/12 2911 814 2097 72%
18/12 3322 1019 2303 69%
19/12 3800 1134 2666 70%
20/12 3965 1232 2733 69%
21/12 4299 1257 3042 71%

ROAとROEなど

FAST ROA ROE 流動比率
08/12 20% 23% 659%
09/12 14% 15% 818%
10/12 18% 21% 670%
11/12 21% 25% 657%
12/12 23% 27% 631%
13/12 22% 25% 587%
14/12 21% 26% 422%
15/12 20% 29% 446%
16/12 19% 26% 624%
17/12 20% 28% 552%
18/12 23% 33% 530%
19/12 21% 30% 451%
20/12 22% 31% 408%
21/12 22% 30% 419%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

FAST 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 260 -87 -143
09/12 306 -82 -148
10/12 240 -80 -183
11/12 268 -112 -182
12/12 396 -107 -328
13/12 416 -202 -234
14/12 499 -189 -250
15/12 550 -181 -341
16/12 520 -188 -347
17/12 585 -179 -407
18/12 674 -174 -447
19/12 843 -240 -595
20/12 1102 -282 -754
21/12 770 -149 -627