【ICE】インターコンチネンタルエクスチェンジの株価と決算、配当

SP500 (個別270所収),金融

インターコンチネンタルエクスチェンジは12の取引所を傘下に持つ金融取引所事業者です。

その中で有名なのが、ニューヨーク証券取引所、ICE Futures U.S.、ICE Futures Europe、ICE Futures Canadaなどです。

大規模なデリバティブ取引所も運営しており、そのうち、最も大きい先物商品はICE Brent原油先物契約です。

そのほか、住宅ローンテクノロジー事業や債券/データサービス事業も運営しています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 136.5
6/29株価 96.4
株価上昇率 -29.37%
52週高値 139.8
52週安値 90.1
β値 0.9
EPS 7.2
PER 13.4
配当利回り 1.54%
時価総額(億$) 538
株式数(億) 5.6

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価)
ICE 初値 終値 上昇率
2022 136.5 96.4 -29%
2021 115.9 136.8 18%
2020 92.8 115.3 24%
2019 74.5 92.6 24%
2018 70.8 75.3 6%
2017 56.9 70.6 24%
2016 50.5 56.4 12%
2015 44.1 51.3 16%
2014 44.8 43.9 -2%
2013 25.1 45 79%
2012 24.5 24.8 1%
2011 24 24.1 0%
2010 22.6 23.8 5%
2009 16.4 22.5 37%
2008 38.8 16.5 -57%
★2:各年初から22/6/29までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
-29% -17% 4% 29%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
36% 69% 91% 119%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
115% 284% 294% 302%
10年~ 09年~ 08年~
327% 488% 148%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/15 0.38
2022/6/14 0.38 1.48% 94.1
2022/3/17 0.38 0.98% 133.6
2021/12/17 0.33 0.92% 133.4
2021/9/16 0.3 1.01% 118.9
2021/6/16 0.3 1.05% 113.8
2021/3/17 0.3 1.06% 113.7
2020/12/16 0.3 1.08% 111.3
2020/9/16 0.3 1.19% 100.9
2020/6/16 0.3 1.27% 94.7
2020/3/17 0.3 1.56% 76.8
2019/12/16 0.3 1.3% 92.3


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 5.86 5.97 6.13
Y:2022 5.41 5.5 5.61
Q:22/9 1.33 1.34 1.4
Q:22/6 1.3 1.32 1.36
EPS 予想 結果
22/3 1.42 1.43 0.01 0.7
21/12 1.32 1.34 0.02 1.5
21/9 1.22 1.30 0.08 6.6
21/6 1.16 1.16 0.00 0.0
21/3 1.30 1.34 0.04 -3.1
20/12 1.08 1.13 0.05 -4.6
20/9 0.98 1.03 0.05 -5.1
20/6 1.04 1.07 0.03 -2.9
20/3 1.22 1.28 0.06 -4.9
19/12 0.95 0.95 0.00 0.0
19/9 0.96 1.06 0.10 10.4
19/6 0.93 0.94 0.01 1.1
19/3 0.90 0.92 0.02 2.2
18/12 0.92 0.94 0.02 2.2
18/9 0.80 0.85 0.05 6.2
18/6 0.89 0.90 0.01 1.1
18/3 0.88 0.90 0.02 2.3

★売上高:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 7900 7920 7840
Y:2022 7430 7440 7460
Q:22/9 1840 1850
Q:22/6 1820 1820 1840
売上 予想 結果
22/3 1,900 1,900 0 0.0
21/12 1,820 1,840 20 1.1
21/9 1,750 1,800 50 2.9
21/6 1,710 1,710 0 0.0
21/3 1,780 1,800 20 1.1
20/12 1,630 1,670 40 2.5
20/9 1,380 1,410 30 2.2
20/6 1,390 1,400 10 0.7
20/3 1,540 1,560 20 1.3
19/12 1,310 1,300 -10 -0.8
19/9 1,330 1,340 10 0.8
19/6 1,290 1,300 10 0.8
19/3 1,280 1,270 -10 -0.8
18/12 1,290 1,310 20 1.6
18/9 1,190 1,200 10 0.8
18/6 1,250 1,250 0 0.0
18/3 1,230 1,230 0 0.0


決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

ICE 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 813 375 46% 301
09/12 995 487 49% 316
10/12 1150 534 46% 398
11/12 1327 713 54% 510
12/12 1363 733 54% 552
13/12 1598 714 45% 254
14/12 3092 1463 47% 981
15/12 3338 1311 39% 1274
16/12 4512 2149 48% 1430
17/12 4638 2085 45% 2526
18/12 4979 2533 51% 1988
19/12 5202 2659 51% 1933
20/12 6036 2881 48% 2089
21/12 7146 3123 44% 4058

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

ICE SG(%) EPS DSO
08/12 42% 0.83 0.0
09/12 22% 0.85 40.0
10/12 16% 1.07 36.3
11/12 15% 1.38 37.5
12/12 3% 1.5 34.0
13/12 17% 0.64 124.7
14/12 93% 1.71 60.0
15/12 8% 2.28 76.5
16/12 35% 2.39 62.9
17/12 3% 4.25 71.1
18/12 7% 3.43 69.9
19/12 4% 3.42 69.3
20/12 16% 3.77 74.4
21/12 18% 7.18 61.7

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

ICE 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 14960 12947 2012 13%
09/12 21885 19451 2434 11%
10/12 26642 23825 2817 11%
11/12 36148 32986 3162 9%
12/12 37215 33538 3677 10%
13/12 64422 52041 12381 19%
14/12 68254 55862 12392 18%
15/12 77987 63147 14840 19%
16/12 82003 66249 15754 19%
17/12 78264 61279 16985 22%
18/12 92791 75560 17231 19%
19/12 94493 77207 17286 18%
20/12 126200 106666 19534 15%
21/12 193502 170754 22748 12%

ROAとROEなど

ICE ROA ROE 流動比率
08/12 2% 15% 102%
09/12 1% 13% 103%
10/12 1% 14% 102%
11/12 1% 16% 103%
12/12 1% 15% 105%
13/12 0% 2% 100%
14/12 1% 8% 99%
15/12 2% 9% 97%
16/12 2% 9% 97%
17/12 3% 15% 99%
18/12 2% 12% 101%
19/12 2% 11% 99%
20/12 2% 11% 99%
21/12 2% 18% 101%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

ICE 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 375 -70 -141
09/12 487 -142 -75
10/12 534 -633 170
11/12 713 -615 105
12/12 733 -118 172
13/12 714 -2521 1119
14/12 1463 36 -1673
15/12 1311 -3004 1976
16/12 2149 -860 -1462
17/12 2085 92 -1971
18/12 2533 -1755 -463
19/12 2659 -1740 -424
20/12 2881 -10361 26000
21/12 3123 -786 62026