【ILMN】イルミナの株価と決算

ヘルスケア,米国個別株,米新興株特選,高成長銘柄,バイオ製薬&ゲノム

イルミナ(illumina)は生命科学や臨床検査で遺伝子解析を行うためのDNAシーケンサー(塩基配列解読装置)等を開発・製造しています。

遺伝的変異や遺伝子機能の大規模解析を行うライフサイエンスツールを世界中の学術機関、政府機関、製薬企業、バイオテクノロジー企業などに提供。

シーケンサーにも二種類あり、ハイスループット技術を用いたものは人間や大型生物の遺伝子解析用、ロースループット技術を用いたものはウイルスや癌腫瘍のスクリーニング等に用いられています。

2020年1月にガンのゲノム検査でスイスのロシュ(製薬大手)と提携しました。

【地域別売上高】

年/月 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12
米国 55% 53% 53% 51% 52%
海外 45% 47% 47% 49% 48%

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 381.1
5/20株価 243.5
株価上昇率 -36.11%
52週高値 526
52週安値 208.4
β値 0.99
EPS 4.58
PER 53.11
配当利回り
時価総額(億$) 383
株式数(億) 1.6

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
ILMN 初値 終値 上昇率
2022 381.1 243.5 -36%
2021 370.84 380.44 3%
2020 329.05 370 12%
2019 294.7 331.7 13%
2018 224.8 299.9 33%
2017 129.2 218.5 69%
2016 187.7 128 -32%
2015 186.5 192 3%
2014 110.5 184.6 67%
2013 56.1 110.6 97%
2012 31 55.6 79%
2011 64.1 30.5 -52%
2010 31 63.3 104%
2009 26.1 30.7 18%
2008 29.9 26.1 -13%
★2:各年初から22/05/20までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
-36% -34% -26% -17%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
8% 88% 30% 31%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
120% 334% 685% 280%
10年~ 09年~ 08年~
685% 833% 714%


四半期決算(2021予想など)

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

EPS:予想と結果

予想 5/16 1月前 2月前
Y:2023 5.19 5.24 5.26
Y:2022 4.14 4.16 4.14
Q:22/9 1.12 1.09 1.09
Q:22/6 0.64 0.99 0.99
EPS 予想 結果 %
22/3 0.90 1.07 0.17 18.9
21/12 0.49 0.75 0.26 53.1
21/9 1.35 1.45 0.10 7.4
21/6 1.35 1.87 0.52 38.5
21/3 1.38 1.89 0.51 37.0
20/12 1.11 1.22 0.11 9.9
20/9 0.77 1.02 0.25 32.5
20/6 0.67 0.62 -0.05 -7.5
20/3 1.25 1.64 0.39 31.2
19/12 1.25 1.28 0.03 2.4
19/9 1.40 1.93 0.53 37.9
19/6 1.34 1.35 0.01 0.7
19/3 1.34 1.60 0.26 19.4
18/12 1.36 1.32 -0.04 -2.9
18/9 1.26 1.52 0.26 20.6
18/6 1.11 1.43 0.32 28.8
18/3 1.02 1.45 0.43 42.2

売上高:予想と結果

予想 5/16 1月前 2月前
Y:2023 6000 6010 6010
Y:2022 5200 5230 5230
Q:22/9 1330
Q:22/6 1220 1280 1280
売上 予想 結果
22/3 1,220 1,220 0 0.0
21/12 1,130 1,200 70 6.2
21/9 1,050 1,110 60 5.7
21/6 996 1,093 97 9.7
21/3 904 953 49 5.4
20/12 904 953 49 5.4
20/9 716 794 78 10.9
20/6 680 633 -47 -6.9
20/3 854 859 5 0.6
19/12 942 953 11 1.2
19/9 871 907 36 4.1
19/6 835 838 3 0.4
19/3 834 846 12 1.4
18/12 864 867 3 0.3
18/9 829 853 24 2.9
18/6 787 830 43 5.5
18/3 744 782 38 5.1

決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。


通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

ILMN 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 573 88 15% 39
09/12 666 172 26% 72
10/12 903 273 30% 125
11/12 1056 358 34% 87
12/12 1149 292 25% 151
13/12 1421 386 27% 125
14/12 1861 501 27% 353
15/12 2220 786 35% 462
16/12 2398 779 32% 463
17/12 2752 875 32% 726
18/12 3333 1142 34% 826
19/12 3543 1051 30% 1002
20/12 3239 1080 33% 656
21/12 4526 545 12% 762

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

ILMN SG(%) EPS DSO
08/12 56% 0.3
09/12 16% 0.53 86.4
10/12 36% 0.87 67
11/12 17% 0.62 60.1
12/12 9% 1.13 68.3
13/12 24% 0.9 61.4
14/12 31% 2.37 56.8
15/12 19% 3.1 63.4
16/12 8% 3.07 58
17/12 15% 4.92 54.5
18/12 21% 5.56 56.3
19/12 6% 6.74 59
20/12 -9% 4.45 54.9
21/12 40% 5.04 52.3

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

ILMN 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 1327 529 798 60%
09/12 1430 566 864 60%
10/12 1839 641 1198 65%
11/12 2196 1121 1075 49%
12/12 2566 1248 1318 51%
13/12 3019 1486 1533 51%
14/12 3340 1877 1463 44%
15/12 3688 1839 1849 50%
16/12 4281 2011 2270 53%
17/12 5257 2508 2749 52%
18/12 6959 3114 3845 55%
19/12 7316 2703 4613 63%
20/12 7585 2891 4694 62%
21/12 15217 4477 10740 71%

ROAとROEなど

ILMN ROA ROE 流動比率
08/12 3% 5% 225%
09/12 5% 8% 223%
10/12 7% 10% 235%
11/12 4% 8% 650%
12/12 6% 11% 587%
13/12 4% 8% 502%
14/12 11% 24% 262%
15/12 13% 25% 343%
16/12 11% 20% 329%
17/12 14% 26% 399%
18/12 12% 21% 249%
19/12 14% 22% 669%
20/12 9% 14% 360%
21/12 5% 7% 248%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

ILMN 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 88 -277 338
09/12 172 -257 -99
10/12 273 -285 116
11/12 358 -401 97
12/12 292 -150 -11
13/12 386 -70 -39
14/12 501 -407 -167
15/12 786 -107 -545
16/12 779 -515 -296
17/12 875 -214 -176
18/12 1142 -1813 594
19/12 1051 745 -897
20/12 1080 -554 -766
21/12 545 -1069 -51