【ILMN】イルミナの株価と決算

2019年12月11日

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イルミナ(illumina)は遺伝子解析を行い、DNAシーケンサー(塩基配列解読装置)等を開発・製造しています。

遺伝的変異や遺伝子機能の大規模解析を行うライフサイエンスツールを世界中の学術機関、政府機関、製薬企業、バイオテクノロジー企業などに提供。

その売上の5割以上を米国が占めています。

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主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込〕のみブルームバーグ)

1/2株価 294.7
12/6株価 326.5
株価上昇率 10.78%
52週高値 380.8
52週安値 263.3
EPS 6.51
PER 50.1
配当利回り
時価総額(億$) 480
株式数(億) 1.5

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/6)
ILMN 初値 終値 上昇率
2019 294.7 326.5 11%
2018 224.8 299.9 33%
2017 129.2 218.5 69%
2016 187.7 128 -32%
2015 186.5 192 3%
2014 110.5 184.6 67%
2013 56.1 110.6 97%
2012 31 55.6 79%
2011 64.1 30.5 -52%
2010 31 63.3 104%
2009 26.1 30.7 18%
2008 29.9 26.1 -13%
★2:各年初から19/12/6までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~
11% 45% 153% 74%
15年~ 14年~ 13年~ 12年~
75% 195% 482% 953%
11年~ 10年~ 09年~ 08年~
409% 953% 1151% 992%

四半期決算(2019予想など)

さらに、ロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載)。

EPS:予想と結果

予想 12/8 1月前 2月前
Y:2020 7.1 7.1 6.98
Y:2019 6.45 6.44 6.04
Q:20/3 1.59 1.59 1.59
Q:19/12 1.57 1.57 1.68
EPS 予想 結果 %
19/9 1.4 1.93 0.53 37.9
19/6 1.34 1.35 0.01 0.7
19/3 1.34 1.6 0.26 19.4
18/12 1.36 1.32 -0.04 -2.9
18/9 1.26 1.52 0.26 20.6
18/6 1.11 1.43 0.32 28.8
18/3 1.02 1.45 0.43 42.5

売上高:予想と結果

予想 12/8 1月前 2月前
Y:2020 3970 3970 4010
Y:2019 3530 3530 3530
Q:20/3 945 945
Q:19/12 939 938 969
売上 予想 結果
19/9 871 907 36 4.1
19/6 835 838 3 0.4
19/3 834 846 12 1.4
18/12 864 867 3 0.3
18/9 829 853 24 2.9
18/6 787 830 43 5.5
18/3 744 782 38 5.1

決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

ILMN 売上高 営業CF OCFマージン 純利益
08/12 573 88 15% 39
09/12 666 172 26% 72
10/12 903 273 30% 125
11/12 1056 358 34% 87
12/12 1149 292 25% 151
13/12 1421 386 27% 125
14/12 1861 501 27% 353
15/12 2220 786 35% 462
16/12 2398 779 32% 463
17/12 2752 875 32% 726
18/12 3333 1142 34% 826

*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや売上高成長率など

ILMN SG(%) EPS DSO
08/12 56% 0.3 68.9
09/12 16% 0.53 79.7
10/12 36% 0.87 65.4
11/12 17% 0.62 58.7
12/12 9% 1.13 62.2
13/12 24% 0.9 58.9
14/12 31% 2.37 52.4
15/12 19% 3.1 56.4
16/12 8% 3.07 59.2
17/12 15% 4.92 52.8
18/12 21% 5.56 50.7
       

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

ILMN 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 1327 529 799 60%
09/12 1430 566 864 60%
10/12 1839 641 1198 65%
11/12 2196 1121 1075 49%
12/12 2566 1248 1319 51%
13/12 3019 1486 1533 51%
14/12 3340 1877 1463 44%
15/12 3688 1839 1849 50%
16/12 4281 2011 2270 53%
17/12 5257 2508 2749 52%
18/12 6959 3114 3845 55%
         

ROAとROEなど

ILMN ROA ROE 流動比率
08/12 3% 5% 225%
09/12 5% 8% 223%
10/12 7% 10% 235%
11/12 4% 8% 681%
12/12 6% 11% 586%
13/12 4% 8% 502%
14/12 11% 24% 262%
15/12 13% 25% 344%
16/12 11% 20% 329%
17/12 14% 26% 399%
18/12 12% 21% 249%
       

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

ILMN 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 88 -277 338
09/12 172 -257 -99
10/12 273 -285 116
11/12 358 -401 97
12/12 292 -150 -11
13/12 386 -70 -39
14/12 501 -407 -167
15/12 786 -107 -545
16/12 779 -515 -296
17/12 875 -214 -176
18/12 1142 -1813 594