【SGEN】シアトルジェネティクスの株価と決算

NASDAQ100 (個別株),ヘルスケア,バイオ製薬&ゲノム

シアトルジェネティクスはバイオテクノロジー企業として、抗体を用いた癌の治療薬を開発し、商品化しています。

モノクロール抗体の標的化能力を用いて殺細胞剤をがん細胞に届けるがんの治療法を開発しています(ADC:技術抗体薬物複合体の開発)。

CD30発現リンパ腫、転移性尿路上皮癌、転移性HER2陽性乳がんの治療薬の商品化や、固形腫瘍および血液関連がん治療法などを開発を進しています。

ADCETRISの共同開発では、武田薬品工業株式会社と提携しています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 152.6
6/30株価 176.9
株価上昇率 15.95%
52週高値 192.8
52週安値 105.4
β値 0.9
EPS -3.8
PER
配当利回り
時価総額(億$) 326
株式数(億) 1.8

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
SGEN 初値 終値 上昇率
2022 152.6 176.9 16%
2021 174.7 154.6 -12%
2020 113.7 175.1 54%
2019 55.5 114.3 106%
2018 53.6 56.7 6%
2017 53.3 53.5 0%
2016 43.9 52.8 20%
2015 32.3 44.9 39%
2014 39.9 32.1 -20%
2013 23.8 39.9 68%
2012 16.9 23.2 37%
2011 15.2 16.7 10%
2010 10.3 15 46%
2009 9 10.2 13%
2008 11.4 8.9 -22%
★2:各年初から22/06/30までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
16% 1% 56% 219%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
230% 232% 303% 448%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
343% 643% 947% 1064%
10年~ 09年~ 08年~
1618% 1866% 1452%


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 -1.19 -1.22 -0.81
Y:2022 -3.47 -3.55 -3.55
Q:22/9 -0.93 -0.94 -0.92
Q:22/6 -0.85 -0.86 -0.9
EPS 予想 結果 %
22/3 -0.99 -0.74 0.25 25.3
21/12 -0.83 -0.95 -0.12 -14.5
21/9 -0.58 -1.61 -1.03 -177.6
21/6 -0.61 -0.47 0.14 23.0
21/3 -0.61 -0.67 -0.06 -9.8
20/12 0.86 0.90 0.04 4.7
20/9 0.24 3.50 3.26 1,358.3
20/6 -0.60 -0.12 0.48 80.0
20/3 -0.75 -0.98 -0.23 -30.7
19/12 -0.48 0.14 0.62 129.2
19/9 -0.36 -0.55 -0.19 -52.8
19/6 -0.39 -0.49 -0.10 -25.6
19/3 -0.32 -0.08 0.24 75.0
18/12 -0.43 -0.75 -0.32 -74.4
18/9 -0.28 -0.42 -0.14 -50.0
18/6 -0.38 0.47 0.85 223.7
18/3 -0.42 -0.73 -0.31 -73.8

★売上高:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 2490 2490 2540
Y:2022 1790 1790 1780
Q:22/9 454 454
Q:22/6 439 438 434
売上 予想 結果
22/3 403 427 24 6.0
21/12 400 430 30 7.5
21/9 390 420 30 7.7
21/6 360 390 30 8.3
21/3 340 330 -10 -2.9
20/12 590 600 10 1.7
20/9 490 1,060 570 116.3
20/6 260 280 20 7.7
20/3 210 230 20 9.5
19/12 220 290 70 31.8
19/9 210 210 0 0.0
19/6 190 220 30 15.8
19/3 190 200 10 5.3
18/12 160 170 10 6.3
18/9 170 170 0 0.0
18/6 140 170 30 21.4
18/3 120 140 20 16.7

決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。


通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

SGEN 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 35 -63 -180% -86
09/12 52 -62 -119% -82
10/12 107 7 7% -66
11/12 95 -124 -131% -152
12/12 211 11 5% -54
13/12 269 -1 0% -63
14/12 287 -60 -21% -76
15/12 337 -133 -39% -120
16/12 418 -97 -23% -140
17/12 482 -119 -25% -126
18/12 655 -204 -31% -223
19/12 917 -164 -18% -159
20/12 2176 857 39% 614
21/12 1574 -499 -32% -674

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

SGEN SG(%) EPS DSO
08/12 59% -1.09
09/12 49% -0.9 572.3
10/12 106% -0.66 68.1
11/12 -11% -1.34 214.1
12/12 122% -0.46 59.4
13/12 27% -0.51 40.0
14/12 7% -0.62 50.0
15/12 17% -0.93 57.4
16/12 24% -1 54.1
17/12 15% -0.88 64.2
18/12 36% -1.41 81.6
19/12 40% -0.96 94.0
20/12 137% 3.37 54.5
21/12 -28% -3.7 90.2

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

SGEN 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 188 109 79 42%
09/12 388 182 206 53%
10/12 330 168 162 49%
11/12 425 206 219 52%
12/12 471 245 226 48%
13/12 484 254 230 48%
14/12 459 248 211 46%
15/12 895 209 686 77%
16/12 838 204 634 76%
17/12 878 200 678 77%
18/12 1503 229 1274 85%
19/12 2206 330 1876 85%
20/12 4001 513 3488 87%
21/12 3720 654 3065 82%

ROAとROEなど

SGEN ROA ROE 流動比率
08/12 -46% -109% 349%
09/12 -21% -40% 422%
10/12 -20% -41% 396%
11/12 -36% -69% 392%
12/12 -11% -24% 228%
13/12 -13% -27% 292%
14/12 -17% -36% 287%
15/12 -13% -17% 341%
16/12 -17% -22% 195%
17/12 -14% -19% 173%
18/12 -15% -18% 255%
19/12 -7% -8% 198%
20/12 15% 18% 261%
21/12 -18% -22% 147%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

SGEN 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 -63 -68 102
09/12 -62 -147 197
10/12 7 -12 7
11/12 -124 3 188
12/12 11 -80 36
13/12 -1 -25 35
14/12 -60 37 16
15/12 -133 -376 554
16/12 -97 68 35
17/12 -119 130 41
18/12 -204 -593 713
19/12 -164 -278 638
20/12 857 -1419 846
21/12 -499 289 78