【SPLK】スプランクの株価と決算

SaaS(クラウド+サブスク),情報技術,米新興株特選,サイバーセキュリティ

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そのソフトウェアを使えば、マシンデータを収集・分析してセキュリティ上の欠陥などを発見したり、システムのログデータからエラーを見つけ出したりすることができます。

そのサービスは一言では説明しにくいものですが、同社のサイトでは「IT 環境とビジネス環境で生成されたすべてのマシンデータを利用できるように」することをうたっていました。

近年はその応用範囲が広がり、膨大なビッグデータの分析なども手掛けています。SPLKのサービスはサイバーセキュリティ業界でも用いられているので、間接的な形でサイバーセキュリティ銘柄に分類されたりしています。

19年10月にはクラウドモニターを手がけるシグナルFXを買収しました。

【事業別売上比】(四捨五入のため累計が99%や101%のケースあり)

年/月 19/1 20/1 21/1 22/1
ライセンス 57% 58% 44% 40%
M/PS&T 33% 29% 32% 35%
クラウド 10% 13% 25% 25%

(*M/PS&T:メンテナンス、プロフェッショナルサービス&トレーニング)

【地域別売上高】

年/月 19/1 20/1 21/1 22/1
米国 71% 71% 66% 66%
米国外 29% 29% 34% 34%

過去~現在株価

※左目盛り:青線は株価推移(最大20分ディレイ)赤線は200日移動平均線

※右目盛り:緑線は10年国債利回り

※主要指標の単位 時価総額:億ドル、株式数:億、1日の平均取引量:100万ドル


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2024 1.84 1.16 1.16
2023 1.1 0.2 0.2
Q:23/1 1.02 0.81 0.81
Q:22/10 0.25 -0.01 -0.01
EPS 予想 結果
22/7 -0.36 0.09 0.45 125.0
22/4 -0.74 -0.32 0.42 56.8
22/1 -0.19 0.66 0.85 447.4
21/10 -0.50 -0.37 0.13 26.0
21/7 -0.69 -0.62 0.07 10.1
21/4 -0.70 -0.91 -0.21 -30.0
21/1 0.04 0.38 0.34 850.0
20/10 0.09 -0.07 -0.16 -177.8
20/7 -0.33 -0.33 0.00 0.0
20/4 -0.57 -0.56 0.01 1.8
20/1 0.96 0.96 0.00 0.0
19/10 0.54 0.58 0.04 7.4
19/7 0.12 0.30 0.18 150.0
19/4 -0.14 0.02 0.16 114.3
19/1 0.76 0.93 0.17 22.4
18/10 0.31 0.38 0.07 22.6
18/7 0.05 0.08 0.03 60.0
18/4 -0.09 -0.07 0.02 22.2

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★売上高:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2024 4050 4030 4050
2023 3400 3330 3330
Q:23/1 1070
Q:22/10 846 835 836
売上 予想 結果
22/7 749 799 50 6.7
22/4 630 674 44 7.0
22/1 776 901 125 16.1
21/10 651 665 14 2.2
21/7 563 606 43 7.6
21/4 491 502 11 2.2
21/1 682 745 63 9.2
20/10 613 559 -54 -8.8
20/7 520 492 -28 -5.4
20/4 443 434 -9 -2.0
20/1 783 780 -3 -0.4
19/10 603 626 23 3.8
19/7 488 517 29 5.9
19/4 395 425 30 7.6
19/1 563 622 59 10.5
18/10 433 481 48 11.1
18/7 359 388 29 8.1
18/4 298 312 14 4.7

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通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

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SPLK 売上高 営業CF 同マージン 純利益
12/1 121 15 12% -11
13/1 199 47 24% -37
14/1 303 74 24% -79
15/1 451 104 23% -217
16/1 668 156 23% -279
17/1 944 202 21% -347
18/1 1309 263 20% -190
19/1 1803 296 16% -276
20/1 2359 -288 -12% -337
21/1 2229 -191 -9% -908
22/1 2674 128 5% -1339

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

SPLK SG(%) EPS DSO
12/1 83% -0.53 104.1
13/1 64% -0.46 117.3
14/1 52% -0.75 100.5
15/1 49% -1.81 104
16/1 48% -2.2 99.2
17/1 41% -2.59 92.2
18/1 39% -1.36 110.5
19/1 38% -1.89 95.1
20/1 31% -2.22 129.8
21/1 -6% -5.68 182.4
22/1 20% -8.29 178.4

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

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SPLK 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
12/1 82 83 -1 -1%
13/1 390 153 237 61%
14/1 1040 255 785 75%
15/1 1248 434 814 65%
16/1 1537 677 860 56%
17/1 1719 913 806 47%
18/1 2139 1008 1131 53%
19/1 4500 2980 1520 34%
20/1 5439 3440 1999 37%
21/1 5868 4274 1594 27%
22/1 5791 5568 223 4%

ROAとROEなど

SPLK ROA ROE 流動比率
12/1 -13% 1100% 102%
13/1 -9% -16% 322%
14/1 -8% -10% 477%
15/1 -17% -27% 288%
16/1 -18% -32% 245%
17/1 -20% -43% 204%
18/1 -9% -17% 230%
19/1 -6% -18% 323%
20/1 -6% -17% 215%
21/1 -15% -57% 215%
22/1 -23% -600% 156%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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SPLK 営業CF 投資CF 財務CF
12/1 15 -8 5
13/1 47 -9 236
14/1 74 -39 557
15/1 104 -645 32
16/1 156 -153 35
17/1 202 -127 -78
18/1 263 -39 -101
19/1 296 -779 1813
20/1 -288 -708 -100
21/1 -191 797 383
22/1 128 -334 -137