STZ:コンステレーションブランズの株価·決算·配当
コンステレーションブランズ(Constellation Brands, Inc)は、米国の大手アルコール飲料メーカーです。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
STZは「ロバート・モンダヴィ」、「アーバー・ミスト」などのブランド名で、食卓用ワインやスパークリングワインを販売しているだけでなく、メキシコビール(「コロナ」や「モデロ」など)の米国への輸入、販売を行っています(メキシコビールはアンハイザー・ブッシュ・インベブから取得)。
海外で製造した製品を輸入し、卸売業者を通じて販売するビジネスモデルをとっており、その6割以上をビールが占めています。
売上のほとんど(9割以上)は米国で計上。
18年11月に大麻大手のキャノピー社に出資し、提携を進めています。
事業構成(売上比)は以下の通り。
年/月 | 17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | 22/2 |
ビール | 61% | 64% | 67% | 67% | 71% | 77% |
ワイン&スピリッツ | 39% | 36% | 33% | 33% | 29% | 24% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/7 | 0.8 | 1.39% | 230.3 |
2022/11/3 | 0.8 | 1.31% | 241.4 |
2022/8/9 | 0.8 | 1.29% | 242.7 |
2022/5/4 | 0.8 | 1.21% | 253.6 |
2022/2/8 | 0.76 | 1.27% | 238.9 |
2021/11/4 | 0.76 | 1.38% | 219.4 |
2021/8/9 | 0.76 | 1.39% | 217.2 |
2021/5/3 | 0.76 | 1.24% | 243 |
2021/2/8 | 0.75 | 1.31% | 228.6 |
2020/11/5 | 0.75 | 1.64% | 183.5 |
2020/8/10 | 0.75 | 1.75% | 171.5 |
2020/5/4 | 0.75 | 1.83% | 163.8 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
16/2 | 4.64 | 1.24 | 26.7 | 17.3 |
17/2 | 6.72 | 1.6 | 23.8 | 23.4 |
18/2 | 10.28 | 2.08 | 20.2 | 21.3 |
19/2 | 15.7 | 2.96 | 18.9 | 17.3 |
20/2 | -0.07 | 3 | -4285.7 | 71.3 |
21/2 | 10.23 | 3 | 29.3 | 28.9 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、STZのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 3/25 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 11.71 | 11.7 | 11.64 |
2023 | 10.5 | 10.56 | 10.52 |
Q:23/5 | 2.79 | 2.78 | 2.78 |
Q:23/2 | 1.82 | 1.86 | 1.84 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/2 | 1.82 | 1.98 | 0.16 | 8.8 |
22/11 | 2.89 | 2.83 | -0.06 | -2.1 |
22/8 | 2.81 | 3.17 | 0.36 | 12.8 |
22/5 | 2.52 | 2.66 | 0.14 | 5.6 |
22/2 | 2.10 | 2.37 | 0.27 | 12.9 |
21/11 | 2.76 | 3.12 | 0.36 | 13.0 |
21/8 | 2.77 | 2.38 | -0.39 | -14.1 |
21/5 | 2.34 | 2.33 | -0.01 | -0.4 |
21/2 | 1.55 | 1.82 | 0.27 | 17.4 |
20/11 | 2.39 | 3.09 | 0.70 | 29.3 |
20/8 | 2.51 | 2.76 | 0.25 | 10.0 |
20/5 | 2.01 | 2.30 | 0.29 | 14.4 |
20/2 | 1.65 | 2.06 | 0.41 | 24.8 |
19/11 | 1.83 | 2.14 | 0.31 | 16.9 |
19/8 | 2.60 | 2.72 | 0.12 | 4.6 |
19/5 | 2.04 | 2.21 | 0.17 | 8.3 |
19/2 | 1.71 | 1.84 | 0.13 | 7.6 |
18/11 | 2.06 | 2.37 | 0.31 | 15.0 |
18/8 | 2.59 | 2.87 | 0.28 | 10.8 |
18/5 | 2.43 | 2.20 | -0.23 | -9.5 |
★売上高:予想と結果
予想 | 3/25 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 10020 | 10020 | 10010 |
2023 | 9470 | 9470 | 9470 |
Q:23/5 | 2440 | 2430 | 2430 |
Q:23/2 | 2010 | 2010 | 2010 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/2 | 2,010 | 2,000 | -10 | -0.5 |
22/11 | 2,390 | 2,440 | 50 | 2.1 |
22/8 | 2,510 | 2,660 | 150 | 6.0 |
22/5 | 2,150 | 2,360 | 210 | 9.8 |
22/2 | 2,020 | 2,100 | 80 | 4.0 |
21/11 | 2,280 | 2,320 | 40 | 1.8 |
21/8 | 2,300 | 2,370 | 70 | 3.0 |
21/5 | 2,020 | 2,030 | 10 | 0.5 |
21/2 | 1,850 | 1,950 | 100 | 5.4 |
20/11 | 2,230 | 2,440 | 210 | 9.4 |
20/8 | 2,180 | 2,260 | 80 | 3.7 |
20/5 | 1,970 | 1,960 | -10 | -0.5 |
20/2 | 1,840 | 1,903 | 63 | 3.4 |
19/11 | 1,960 | 2,000 | 40 | 2.0 |
19/8 | 2,350 | 2,344 | -6 | -0.3 |
19/5 | 2,066 | 2,097 | 31 | 1.5 |
19/2 | 1,736 | 1,797 | 61 | 3.5 |
18/11 | 1,908 | 1,973 | 65 | 3.4 |
18/8 | 2,253 | 2,299 | 46 | 2.0 |
18/5 | 2,042 | 2,047 | 5 | 0.2 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、STZのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
STZ | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/2 | 3773 | 520 | 14% | -613 |
09/2 | 3655 | 507 | 14% | -301 |
10/2 | 3365 | 403 | 12% | 99 |
11/2 | 3332 | 620 | 19% | 560 |
12/2 | 2654 | 784 | 30% | 445 |
13/2 | 2796 | 556 | 20% | 388 |
14/2 | 4868 | 826 | 17% | 1943 |
15/2 | 6028 | 1081 | 18% | 839 |
16/2 | 6548 | 1414 | 22% | 1055 |
17/2 | 7321 | 1696 | 23% | 1529 |
18/2 | 7580 | 1931 | 25% | 2303 |
19/2 | 8116 | 2246 | 28% | 3436 |
20/2 | 8344 | 2551 | 31% | -12 |
21/2 | 8615 | 2807 | 33% | 1998 |
22/2 | 8821 | 2705 | 31% | -40 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
STZ | SG | EPS | DSO |
08/2 | -28% | -2.8 | 70.8 |
09/2 | -3% | -1.38 | 52.4 |
10/2 | -8% | 0.41 | 55.8 |
11/2 | -1% | 2.36 | 45.7 |
12/2 | -20% | 1.92 | 60.2 |
13/2 | 5% | 1.81 | 61.6 |
14/2 | 74% | 8.79 | 47 |
15/2 | 24% | 3.74 | 36.3 |
16/2 | 9% | 4.64 | 40.8 |
17/2 | 12% | 6.72 | 36.7 |
18/2 | 4% | 10.28 | 37.4 |
19/2 | 7% | 15.7 | 38.1 |
20/2 | 3% | -0.07 | 37.8 |
21/2 | 3% | 9.14 | 33.3 |
22/2 | 2% | -0.21 | 37.2 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
STZ | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/2 | 10053 | 7287 | 2766 | 28% |
09/2 | 8037 | 6128 | 1909 | 24% |
10/2 | 8094 | 5518 | 2576 | 32% |
11/2 | 7168 | 4616 | 2552 | 36% |
12/2 | 7110 | 4434 | 2676 | 38% |
13/2 | 7638 | 4778 | 2860 | 37% |
14/2 | 14302 | 9321 | 4981 | 35% |
15/2 | 15093 | 9212 | 5881 | 39% |
16/2 | 16965 | 10273 | 6692 | 39% |
17/2 | 18602 | 11718 | 6884 | 37% |
18/2 | 20539 | 12547 | 7992 | 39% |
19/2 | 29232 | 16394 | 12838 | 44% |
20/2 | 27323 | 14849 | 12474 | 46% |
21/2 | 27105 | 13176 | 13929 | 51% |
22/2 | 25856 | 13808 | 12048 | 47% |
ROAとROEなど
STZ | ROA | ROE | 流動比率 |
08/2 | -6% | -22% | 186% |
09/2 | -4% | -16% | 191% |
10/2 | 1% | 4% | 189% |
11/2 | 8% | 22% | 314% |
12/2 | 6% | 17% | 170% |
13/2 | 5% | 14% | 364% |
14/2 | 14% | 39% | 136% |
15/2 | 6% | 14% | 257% |
16/2 | 6% | 16% | 131% |
17/2 | 8% | 22% | 120% |
18/2 | 11% | 29% | 170% |
19/2 | 12% | 27% | 116% |
20/2 | 0% | 0% | 151% |
21/2 | 7% | 14% | 240% |
22/2 | 0% | 0% | 123% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
STZ | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/2 | 520 | -1113 | 585 |
09/2 | 507 | 129 | -647 |
10/2 | 403 | 257 | -623 |
11/2 | 620 | 188 | -846 |
12/2 | 784 | -135 | -575 |
13/2 | 556 | -207 | -99 |
14/2 | 826 | -4864 | 3777 |
15/2 | 1081 | -1016 | -16 |
16/2 | 1414 | -2207 | 776 |
17/2 | 1696 | -1462 | -135 |
18/2 | 1931 | -1423 | -601 |
19/2 | 2246 | -4832 | 2593 |
20/2 | 2551 | -531 | -2031 |
21/2 | 2807 | -88 | -2347 |
22/2 | 2705 | -1036 | -1930 |