TSN:タイソンフーズの株価·決算·配当
タイソンフーズ(Tyson Foods, Inc.) は米国で最大級の食品加工メーカーです。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
TSNは「Tyson」(食肉加工)、「Jimmy Dean」(加工食品)、「Hillshire Farm」(ハムやソーセージ)等のブランドを保有し、鶏肉や牛肉、豚肉、加工食品や関連食品の製造と販売を手がけています(鶏肉や牛肉の取扱量は米国でトップクラス)。
具体的には養鶏や養豚、家畜の処理や解体、肉の加工・パック詰め、冷凍、ベーコンやトルティーヤ、ハムやソーセージ、ピザやサンドイッチ用加工肉等を製造。食料小売店や食料卸売、 肉流通業者、倉庫型の会員制店舗、食品加工業社などに製品を販売しています。
アーカンソー州に本社を置き、1939年の設立以来、3代に渡って創業家のタイソン家の代表者がCEOを務めています。
売上の9割以上(96%)が米国で計上されています。
品目別にみると、以下の比率になります。
年/月 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | 20/9 | 21/9 |
牛肉 | 37% | 37% | 36% | 37% | 38% |
鶏肉 | 29% | 29% | 30% | 32% | 29% |
調理済食品 | 20% | 21% | 19% | 20% | 19% |
豚肉 | 13% | 12% | 11% | 10% | 13% |
その他 | 1% | 1% | 3% | 4% | 1% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/5/31 | 0.48 | – | – |
2023/2/28 | 0.48 | 3.17% | 59.2 |
2022/11/30 | 0.48 | 2.81% | 66.3 |
2022/8/31 | 0.46 | 2.44% | 75.4 |
2022/5/31 | 0.46 | 2.04% | 89.6 |
2022/2/28 | 0.46 | 1.95% | 92.7 |
2021/11/30 | 0.46 | 2.24% | 79 |
2021/8/31 | 0.45 | 2.2% | 78.5 |
2021/5/31 | 0.45 | 2.14% | 79.5 |
2021/2/28 | 0.45 | 2.56% | 67.7 |
2020/11/30 | 0.45 | 2.62% | 65.2 |
2020/8/31 | 0.42 | 2.68% | 62.8 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
8/9 | 0.24 | 0.16 | 66.7 | 8.1 |
9/9 | -1.47 | 0.16 | -10.9 | |
10/9 | 2.06 | 0.16 | 7.8 | 7.8 |
11/9 | 1.97 | 0.16 | 8.1 | 8.1 |
12/9 | 1.58 | 0.16 | 10.1 | 12 |
13/9 | 2.12 | 0.2 | 9.4 | 8.9 |
14/9 | 2.37 | 0.3 | 12.7 | 10 |
15/9 | 2.95 | 0.38 | 12.9 | 13.2 |
16/9 | 4.53 | 0.6 | 13.2 | 13.3 |
17/9 | 4.79 | 0.9 | 18.8 | 17.4 |
18/9 | 8.04 | 1.13 | 14.1 | 13.5 |
19/9 | 5.4 | 1.5 | 27.8 | 23.8 |
20/9 | 5.64 | 1.68 | 29.8 | 32.9 |
21/9 | 8.34 | 1.78 | 21.3 | 26.4 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、TSNのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 5.53 | 5.47 | 5.47 |
2023 | 4.3 | 4.33 | 4.33 |
Q:23/6 | 1.18 | 1.2 | 1.2 |
Q:23/3 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 0.80 | -0.04 | -0.84 | -105.0 |
22/12 | 1.34 | 0.85 | -0.49 | -36.6 |
22/9 | 1.73 | 1.63 | -0.10 | -5.8 |
22/6 | 1.98 | 1.94 | -0.04 | -2.0 |
22/3 | 1.91 | 2.29 | 0.38 | 19.9 |
21/12 | 1.90 | 2.87 | 0.97 | 51.1 |
21/9 | 2.03 | 2.30 | 0.27 | 13.3 |
21/6 | 1.45 | 2.70 | 1.25 | 86.2 |
21/3 | 1.12 | 1.34 | 0.22 | 19.6 |
20/12 | 1.49 | 1.94 | 0.45 | 30.2 |
20/9 | 1.19 | 1.81 | 0.62 | 52.1 |
20/6 | 0.94 | 1.40 | 0.46 | 48.9 |
20/3 | 1.04 | 0.77 | -0.27 | -26.0 |
19/12 | 1.65 | 1.66 | 0.01 | 0.6 |
19/9 | 1.29 | 1.21 | -0.08 | -6.2 |
19/6 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 4.3 |
19/3 | 1.14 | 1.20 | 0.06 | 5.3 |
18/12 | 1.56 | 1.58 | 0.02 | 1.3 |
18/9 | 1.35 | 1.58 | 0.23 | 17.0 |
18/6 | 1.40 | 1.50 | 0.10 | 7.1 |
18/3 | 1.30 | 1.27 | -0.03 | -2.3 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 56190 | 55980 | 55980 |
2023 | 55030 | 54990 | 54990 |
Q:23/6 | 14090 | 14090 | 14090 |
Q:23/3 | 13600 | 13570 | 13570 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 13,620 | 13,130 | -490 | -3.6 |
22/12 | 13,510 | 13,260 | -250 | -1.9 |
22/9 | 13,740 | 13,740 | 0 | 0.0 |
22/6 | 13,310 | 13,500 | 190 | 1.4 |
22/3 | 12,840 | 13,120 | 280 | 2.2 |
21/12 | 12,180 | 12,930 | 750 | 6.2 |
21/9 | 12,660 | 12,810 | 150 | 1.2 |
21/6 | 11,430 | 12,480 | 1,050 | 9.2 |
21/3 | 11,190 | 11,300 | 110 | 1.0 |
20/12 | 10,820 | 10,460 | -360 | -3.3 |
20/9 | 11,010 | 11,460 | 450 | 4.1 |
20/6 | 10,560 | 10,020 | -540 | -5.1 |
20/3 | 10,960 | 10,880 | -80 | -0.7 |
19/12 | 11,020 | 10,820 | -200 | -1.8 |
19/9 | 11,100 | 10,885 | -215 | -1.9 |
19/6 | 11,110 | 10,885 | -225 | -2.0 |
19/3 | 10,288 | 10,443 | 155 | 1.5 |
18/12 | 10,383 | 10,193 | -190 | -1.8 |
18/9 | 10,260 | 9,999 | -261 | -2.5 |
18/6 | 10,275 | 10,051 | -224 | -2.2 |
18/3 | 9,893 | 9,773 | -120 | -1.2 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、TSNのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
TSN | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/9 | 26862 | 355 | 1% | 86 |
09/9 | 26704 | 960 | 4% | -547 |
10/9 | 28430 | 1432 | 5% | 780 |
11/9 | 32032 | 1046 | 3% | 750 |
12/9 | 33055 | 1187 | 4% | 583 |
13/9 | 34374 | 1314 | 4% | 778 |
14/9 | 37580 | 1178 | 3% | 864 |
15/9 | 41373 | 2570 | 6% | 1220 |
16/9 | 36881 | 2716 | 7% | 1768 |
17/9 | 38260 | 2599 | 7% | 1774 |
18/9 | 40052 | 2963 | 7% | 2970 |
19/9 | 42405 | 2513 | 6% | 1980 |
20/9 | 43185 | 3874 | 9% | 2061 |
21/9 | 47049 | 3840 | 8% | 3047 |
22/9 | 53282 | 2687 | 5% | 3238 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
TSN | 売上成長 | EPS | DSO |
08/9 | 4% | 0.24 | 17.3 |
09/9 | -1% | -1.47 | 15 |
10/9 | 6% | 2.06 | 15.4 |
11/9 | 13% | 1.97 | 15.1 |
12/9 | 3% | 1.58 | 15.2 |
13/9 | 4% | 2.12 | 15.9 |
14/9 | 9% | 2.37 | 16.4 |
15/9 | 10% | 2.95 | 14.3 |
16/9 | -11% | 4.53 | 15.3 |
17/9 | 4% | 4.79 | 16 |
18/9 | 5% | 8.04 | 15.7 |
19/9 | 6% | 5.4 | 18.7 |
20/9 | 2% | 5.64 | 16.5 |
21/9 | 9% | 8.34 | 18.6 |
22/9 | 13% | 8.92 | 17.7 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
TSN | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/9 | 10850 | 5836 | 5014 | 46% |
09/9 | 10595 | 6164 | 4431 | 42% |
10/9 | 10752 | 5551 | 5201 | 48% |
11/9 | 11071 | 5386 | 5685 | 51% |
12/9 | 11896 | 5854 | 6042 | 51% |
13/9 | 12177 | 5944 | 6233 | 51% |
14/9 | 23956 | 15052 | 8904 | 37% |
15/9 | 22969 | 13263 | 9706 | 42% |
16/9 | 22373 | 12749 | 9624 | 43% |
17/9 | 28066 | 17507 | 10559 | 38% |
18/9 | 29109 | 16298 | 12811 | 44% |
19/9 | 32918 | 18824 | 14094 | 43% |
20/9 | 34456 | 19070 | 15386 | 45% |
21/9 | 36309 | 18455 | 17854 | 49% |
22/9 | 36821 | 17010 | 19811 | 54% |
ROAとROEなど
TSN | ROA | ROE | 流動比率 |
08/9 | 1% | 2% | 207% |
09/9 | -5% | -12% | 220% |
10/9 | 7% | 15% | 181% |
11/9 | 7% | 13% | 201% |
12/9 | 5% | 10% | 191% |
13/9 | 6% | 12% | 186% |
14/9 | 4% | 10% | 164% |
15/9 | 5% | 13% | 152% |
16/9 | 8% | 18% | 177% |
17/9 | 6% | 17% | 155% |
18/9 | 10% | 23% | 113% |
19/9 | 6% | 14% | 126% |
20/9 | 6% | 13% | 179% |
21/9 | 8% | 17% | 155% |
22/9 | 9% | 16% | 181% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
TSN | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/9 | 355 | -399 | 254 |
09/9 | 960 | -427 | 215 |
10/9 | 1432 | -500 | -959 |
11/9 | 1046 | -644 | -658 |
12/9 | 1187 | -660 | -171 |
13/9 | 1314 | -643 | -600 |
14/9 | 1178 | -8800 | 6915 |
15/9 | 2570 | -270 | -2035 |
16/9 | 2716 | -684 | -2377 |
17/9 | 2599 | -4164 | 1530 |
18/9 | 2963 | -1906 | -1102 |
19/9 | 2513 | -3464 | 1171 |
20/9 | 3874 | -1423 | -1468 |
21/9 | 3840 | 58 | -2731 |
22/9 | 2687 | -1935 | -2323 |