【VAW/XLB/IYM/MXI】素材ETFの株価と配当

2019年3月10日

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【VAW】と【XLB】を中心に米国の素材セクターに投資するETFの情報を整理してみます。

米国に投資する【IYM】や全世界に分散投資する【MXI】も参考に紹介しながら、素材ETFを分析してみます。

※この四つのETFの正式名称は以下の通り。

  • 【VAW】バンガード®・米国素材セクターETF
  • 【XLB】素材セレクト・セクター SPDR® ファンド
  • 【IYM】iシェアーズ米国素材ETF
  • 【MXI】iシェアーズ グローバル素材 ETF

(※ETF:S&P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十~数百の銘柄に分散投資を行い、リスクを減らす。情報技術やヘルスケア、素材等の分野に特化して分散投資するのがセクター別のETF。米国ではバンガード社、ステートストリート社、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供している)

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米国素材セクターETFの比較

まず【VAW】と【XLB】の概要を比較し、参考のためにiシェアーズのグローバル生活素材ETFも見てみます。

【VAW】バンガード®・米国素材セクターETF

  • 素材セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株(大型株が5割近くを占める)。
  • 110以上の銘柄に分散投資。
  • その内訳は、化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業、これらに関わる包装製品の製造業、金属や鉱物等の鉱業関連企業、製鉄業といった幅広いコモディティ関連の銘柄で構成されている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/8)
VAW

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

111.4

108.5

125.7

121.8

9%

2018

137.5

104.1

144.5

110.8

-19%

2017

113.1

113.4

137

136.7

21%

2016

92.8

81

117.1

112.4

21%

2015

107.7

85.4

113.9

94.2

-13%

2014

103.1

96.2

113.8

107.4

4%

2013

86.2

83.7

103.3

103.3

20%

2012

74.6

72.2

86

84.2

13%

2011

83.5

62.4

89.6

73.1

-12%

2010

68.7

59.2

83.6

82.6

20%

2009

45.5

35.6

69

67.8

49%

2008

88.3

37

97.4

45.4

-49%

【XLB】素材セレクト・セクター SPDR® ファンド

  • S&P500の素材株で構成される「素材セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に25銘柄で構成。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品に関わる企業が多い。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/8)
XLB

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

50.8

49.3

56.1

54.7

8%

2018

60.9

47.3

64.1

50.5

-17%

2017

49.8

50

60.6

60.5

22%

2016

42.7

37.3

51.5

49.7

16%

2015

48.6

39

52.1

43.4

-11%

2014

45.9

43

50.7

48.6

6%

2013

38.4

37.3

46.2

46.2

20%

2012

34.2

32.8

38.4

37.5

10%

2011

38.8

28.5

40.9

33.5

-14%

2010

33.6

28.1

38.4

38.4

14%

2009

22.9

18.1

33.5

33

44%

2008

41.7

19.9

46

22.7

-45%

【IYM】iシェアーズ米国素材ETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手素材と消費財関連の銘柄(約50程度)に分散投資するETF。
  • 「Dow Jones U.S. Basic Materials Index」に連動する。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/8)
IYM

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

84.6

82.1

93.9

90.8

7%

2018

103.1

79

108.1

84

-19%

2017

83.7

83.7

102.5

102.2

22%

2016

69.4

60.5

86.7

83.2

20%

2015

82.7

63

87.2

70.5

-15%

2014

81.3

75.6

89

82.5

1%

2013

71

65.7

81.4

81.4

15%

2012

66

61.2

73.6

69.3

5%

2011

78.2

54.4

84

64.3

-18%

2010

60.5

52.9

77.5

77.5

28%

2009

37.2

28.4

60.8

59.9

61%

2008

77.2

28.4

89

37.1

-52%

【MXI】iシェアーズ グローバル生活素材 ETF

  • 米国が3割、世界各国の素材企業に投資。素材関連の108銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)」
  • MXIの国別投資比率は米国が3割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/8)
MXI

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

57.3

55.9

64.3

62.5

9%

2018

70.4

54.9

75.1

57.4

-19%

2017

55.1

55.3

70.1

70.1

27%

2016

44.3

39

57.4

54.8

24%

2015

55.8

43.3

61

45

-19%

2014

61.9

53.9

65.9

55.9

-10%

2013

64

52.9

64.1

62.3

-3%

2012

58.7

52.9

66

62.5

6%

2011

73.9

52

78.2

57.2

-23%

2010

63.2

51.9

73.3

73.3

16%

2009

39

30.4

63.9

62.2

60%

2008

78.1

28.3

90.1

39.1

-50%

素材セクターETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から2019/3/8までの株価伸び率を比較してみます

 

VAW

XLB

IYM

MXI

19~

9%

8%

7%

9%

18~

-11%

-10%

-12%

-11%

17~

8%

10%

8%

13%

16~

31%

28%

31%

41%

15~

13%

13%

10%

12%

14~

18%

19%

12%

1%

13~

41%

43%

28%

-2%

12~

63%

60%

38%

6%

11~

46%

41%

16%

-15%

10~

77%

63%

50%

-1%

09~

168%

139%

144%

60%

08~

38%

31%

18%

-20%

全世界投資型よりも米国に特化した素材ETFのほうが高い伸び率です。

素材セクターETFの配当利回り

さらに、それぞれのETFの配当利回りを比較してみましょう.(データはグーグルファイナンスWSJもしくは〔2019/3/8時点〕)

  VAW XLB IYM MXI
1/2株価 111.35 50.78 84.57 57.31
3/8株価 121.8 54.7 90.8 62.46
株価上昇率 9.40% 7.80% 7.40% 0.09
52週高値 139.43 61.74 104.8 72.42
52週安値 103.5 47.1 78.4 54.93
配当利回り 1.35% 2.33% 1.30% 2.34%
経費率 0.10% 0.13% 0.43% 0.47%
総資産額 18.92 B 4.29 B 432.50 M 221.90 M
株式数(億) 0.2 0.8 0.1 0.04

素材セクターETFの分配金

ウォールストリートジャーナルHP(2019/1/12閲覧)で年間累計の分配金推移を見てみます。

VAW

XLB

IYM

MXI

2018

2.24

1.11

1.41

1.59

2017

2.23

1.01

1.46

1.23

2016

1.88

0.97

1.22

0.72

2015

2.17

0.97

1.44

1.64

2014

1.89

0.96

1.46

1.3

2013

1.9

0.96

1.46

1.33

2012

1.57

0.85

1.34

1.31

2011

1.58

0.74

1.43

1.27

2009

0.92

0.58

0.86

0.46

素材セクターETFのポートフォリオ

上記ETFの投資先を見てみます。

規模別に見た構成銘柄

まず、その構成銘柄を規模別にみてみると、MXIが特に大企業比率が高いことがわかります(モーニングスターHP:8/29閲覧)。

  VAW XLB IYM MXI
巨大企業 18.08 23.87 25.82 33.92
大企業 34.7 49.96 38.11 46.7
中企業 37.03 26.17 31.27 18.36
小企業 9.61 0 4.8 0
零細企業 0.57 0 0 1.01

業種比率

さらに、投資先となる業種比率を比べてみます。

【VAW】※出所:バンガード社VAW紹介記事(2018/9/30時点)

業種

1

特殊化学品

25.1

2

総合化学

20.5

3

工業用ガス

9.7

4

包装紙

8.6

5

鉄鋼

7.2

6

基礎化学品

6.7

7

肥料・農薬

4.8

8

金属・ガラス容器

4.8

9

建設資材

3.9

10

2.5

【XLB】※出所:ステートストリート社XLF紹介記事(2019/1/7時点)

業種

1

化学

75.3

2

容器・包装

11.3

3

金属・鉱業

9.1

4

建設資材

4.3

【IYM】※出所:ブラックロック社IYM紹介記事(2019/1/8時点)

業種

1

化学

25.5

2

特殊化学

23.9

3

産業用ガス

20.9

4

素材化学

7.3

5

鋼鉄

7.3

6

農業化学、肥料など

6.0

7

4.1

8

2.9

9

アルミ

0.9

10

紙製品

0.4

11

鉱物採鉱など

0.4

12

石炭と商用燃料

0.3

13

現金など

0.3

【MXI】※出所:ブラックロック社MXI紹介記事(2019/1/8時点)

業種

1

化学

53.0

2

金属・鉱業

33.6

3

容器・包装

5.3

4

建設資材

5.2

5

紙製品・林産品

2.5

6

キャッシュ等

0.4

※国別の投資比率

1

米国

33.5

2

イギリス

12.1

3

日本

8.2

4

オーストラリア

8.0

5

カナダ

6.7

6

ドイツ

6.3

7

フランス

4.2

8

スイス

3.5

9

ブラジル

2.8

10

台湾

2.4

11

オランダ

2.0

12

韓国

1.9

13

アイルランド

1.7

14

フィンランド

1.2

15

デンマーク

1.1

16

キャッシュ等

0.4

17

その他

4.1

米国必需品セクターETFの構成銘柄

最後に、チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/1/8時点)。

【VAW/XLB/IYM】の組入れ上位20銘柄

社名 VAW XLB IYM
DowDuPont 16.15% 21.50% 21.90%
Linde PLC 10.60% 14.78% 15.05%
Ecolab 5.05% 6.38% 6.50%
Sherwin-Williams 4.31% 4.43% #N/A
Air Products & Chemicals 4.27% 6.07% 6.19%
LyondellBasell Industries NV 3.74% 4.61% 4.76%
PPG Industries 3.20% 4.22% 4.18%
Nucor 2.31% 2.98% 2.95%
International Paper 2.17% 3.01% #N/A
Newmont Mining 2.09% 3.22% 3.19%
Freeport-McMoRan 1.99% 2.76% 2.73%
Ball 1.94% 2.72% #N/A
Vulcan Materials 1.69% 2.36% #N/A
Celanese 1.65% 2.09% 2.13%
The Mosaic 1.60% 1.90% 1.88%
International Flavors&Fragrances 1.46% 2.43% 2.40%
Martin Marietta Materials 1.45% 1.95% #N/A
WRKCo A 1.45% #N/A #N/A
FMC 1.35% 1.82% 1.80%
Eastman Chemical 1.35% 1.85% 1.83%
CF Industries Holdings #N/A 1.79% 1.77%
Albemarle #N/A #N/A 1.41%
Steel Dynamics #N/A #N/A 1.26%
RPM International #N/A #N/A 1.21%
Royal Gold #N/A #N/A 0.97%
The Chemours #N/A #N/A 0.93%

【MXI】の組入れ上位20銘柄

DowDuPont 7.30%
Linde PLC 5.01%
BHP Ltd 4.06%
Basf SE 3.85%
Rio Tinto PLC 3.15%
Air Liquide SA 3.05%
BHP PLC 2.61%
Glencore PLC 2.55%
Vale SA ADR 2.54%
Ecolab 2.16%
Air Products & Chemicals 2.07%
Sherwin-Williams 1.87%
Shin-Etsu Chemical Ltd 1.85%
Anglo American PLC 1.82%
Nutrien Ltd 1.68%
LyondellBasell Industries NV 1.59%
PPG Industries 1.40%
CRH PLC 1.31%
Barrick Gold 1.31%
LafargeHolcim Ltd 1.19%
累計 52.37%

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