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【VAWとXLB】米国素材セクターETFの比較

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【VAW】と【XLB】を中心に米国の素材セクターに投資するETFの情報を整理してみます。

米国に投資する【IYM】や全世界に分散投資する【MXI】も参考に紹介しながら、素材ETFを分析してみます。

※この四つのETFの正式名称は以下の通り。

  • 【VAW】バンガード®・米国素材セクターETF
  • 【XLB】素材セレクト・セクター SPDR® ファンド
  • 【IYM】iシェアーズ米国素材ETF
  • 【MXI】iシェアーズ グローバル素材 ETF

(※ETF:S&P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十~数百の銘柄に分散投資を行い、個々の銘柄に投資する際よりもリスクを減らす。情報技術やヘルスケア、素材等の分野に特化して分散投資するのがセクター別のETF。米国ではバンガード社、ステートストリート社、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供している。エネルギーセクターETFはXOMやCVX等の資源株に投資する)

米国素材セクターETFの比較

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まず【VAW】と【XLB】の概要を比較し、参考のためにiシェアーズのグローバル生活素材ETFも見てみます。

【VAW】バンガード®・米国素材セクターETF

  • 素材セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株(大型株が5割近くを占める)。
  • 110以上の銘柄に分散投資。
  • その内訳は、化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業、これらに関わる包装製品の製造業、金属や鉱物等の鉱業関連企業、製鉄業といった幅広いコモディティ関連の銘柄で構成されている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

VAW 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 88.3 35.6 144.5 121.0 37.1%
2018 137.5 120.7 144.5 121.0 -12.0%
2017 113.1 113.4 137.0 136.7 20.9%
2016 92.8 81.0 117.1 112.4 21.2%
2015 107.7 85.4 113.9 94.2 -12.5%
2014 103.1 96.2 113.8 107.4 4.2%
2013 86.2 83.7 103.3 103.3 19.8%
2012 74.6 72.2 86.0 84.2 12.9%
2011 83.5 62.4 89.6 73.1 -12.4%
2010 68.7 59.2 83.6 82.6 20.2%
2009 45.5 35.6 69.0 67.8 49.1%
2008 88.3 37.0 97.4 45.4 -48.6%

【XLB】素材セレクト・セクター SPDR® ファンド

  • S&P500の素材株で構成される「素材セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に25銘柄で構成。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品に関わる企業が多い。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

XLB 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 41.7 18.1 64.1 53.8 28.9%
2018 60.9 53.6 64.1 53.8 -11.7%
2017 49.8 50.0 60.6 60.5 21.5%
2016 42.7 37.3 51.5 49.7 16.4%
2015 48.6 39.0 52.1 43.4 -10.7%
2014 45.9 43.0 50.7 48.6 5.8%
2013 38.4 37.3 46.2 46.2 20.4%
2012 34.2 32.8 38.4 37.5 9.8%
2011 38.8 28.5 40.9 33.5 -13.7%
2010 33.6 28.1 38.4 38.4 14.3%
2009 22.9 18.1 33.5 33.0 44.1%
2008 41.7 19.9 46.0 22.7 -45.5%

【IYM】iシェアーズ米国素材ETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手素材と消費財関連の銘柄(約50程度)に分散投資するETF。
  • 「Dow Jones U.S. Basic Materials Index」に連動する。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

IYM 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 77.2 28.4 108.1 91.8 18.9%
2018 103.1 91.4 108.1 91.8 -11.0%
2017 83.7 83.7 102.5 102.2 22.1%
2016 69.4 60.5 86.7 83.2 19.8%
2015 82.7 63.0 87.2 70.5 -14.7%
2014 81.3 75.6 89.0 82.5 1.4%
2013 71.0 65.7 81.4 81.4 14.7%
2012 66.0 61.2 73.6 69.3 5.0%
2011 78.2 54.4 84.0 64.3 -17.8%
2010 60.5 52.9 77.5 77.5 28.0%
2009 37.2 28.4 60.8 59.9 61.0%
2008 77.2 28.4 89.0 37.1 -52.0%

【MXI】iシェアーズ グローバル生活素材 ETF

  • 米国が3割、世界各国の素材企業に投資。素材関連の108銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)」
  • MXIの国別投資比率(2018/8/28)は米国が30.81%。他の国々は以下の通り。
  • 英:11.4/独:9/日:8.8/豪:7.65/加:5.9/仏:4.2/スイス:3.5/ブラジル:2.5/台湾:2.4/蘭:2.2/韓国:2.1/アイルランド:1.9/フィンランド:1.5/デンマーク:1.1/ベルギー:1.1/メキシコ:1

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

MXI 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 78.1 28.3 90.1 63.0 -19.3%
2018 70.4 62.6 75.1 63.0 -10.5%
2017 55.1 55.3 70.1 70.1 27.2%
2016 44.3 39.0 57.4 54.8 23.8%
2015 55.8 43.3 61.0 45.0 -19.3%
2014 61.9 53.9 65.9 55.9 -9.7%
2013 64.0 52.9 64.1 62.3 -2.6%
2012 58.7 52.9 66.0 62.5 6.4%
2011 73.9 52.0 78.2 57.2 -22.6%
2010 63.2 51.9 73.3 73.3 15.9%
2009 39.0 30.4 63.9 62.2 59.5%
2008 78.1 28.3 90.1 39.1 -49.9%

【VAW/XLB/IYM/MXI】の成長率を比較

ここで、この四つのETFに関して、各年初から18年10月5日までの株価伸び率を比較してみます。

VAW XLB IYM MXI
18~ -12.0% -11.7% -11.0% -10.5%
17~ 7.0% 8.0% 9.7% 14.3%
16~ 30.4% 25.9% 32.2% 42.2%
15~ 12.4% 10.6% 11.0% 12.9%
14~ 17.4% 17.1% 12.9% 1.8%
13~ 40.4% 40.0% 29.3% -1.6%
12~ 62.3% 57.2% 39.1% 7.3%
11~ 45.0% 38.6% 17.4% -14.8%
10~ 76.2% 60.0% 51.7% -0.3%
09~ 166.0% 134.8% 146.7% 61.5%
08~ 37.1% 28.9% 18.9% -19.3%

全世界投資型よりも米国に特化した素材ETFのほうが高い伸び率です。

【VAW/XLB/IYM/MXI】の配当利回り

さらに、それぞれのETFの配当利回りを比較してみましょう。

まず、米国に投資する3銘柄を比べてみます。

(以下、運用資産と配当額の単位はドル。その他は%。利回り=直近配当利回り(税込)、TR=トータルリターン。データはブルームバーグHP〔2018/9/16閲覧〕)

VAW XLB IYM
運用資産(億$) 27.5 44.3 6
直近配当 0.66 0.28 0.441
配当利回り 1.97 1.88 1.76
経費率 0.1 0.13 0.44

経費率、配当利回り、トータルリターンのいずれを見ても、VAWの数字が最良です。

さらに、Iシェアーズの銘柄で米国投資型と全世界投資型の両者を比べてみます。

IYM MXI
運用資産(億$) 6 2.6
直近配当 0.441 0.857
配当利回り 1.76 2.6
経費率 0.44 0.47

MXIのトータルリターンは低めですが、配当利回りは高めになっています。

【VAW/XLB/IYM/MXI】の分配金

前掲ETFの分配金の年間累計額($)は以下の通りです(モーニングスターHP:2018/8/29閲覧)

VAW XLB IYM MXI
2017 2.2292 1.0062 1.4624 1.2302
2016 1.879 0.9689 1.2241 0.7208
2015 2.168 0.9743 1.4354 1.6389
2014 1.892 0.9584 1.4562 1.2995

【VAW/XLB/IYM/MXI】のポートフォリオ

上記ETFの投資先を見てみます。

規模別に見た構成銘柄

まず、その構成銘柄を規模別にみてみると、MXIが特に大企業比率が高いことがわかります(モーニングスターHP:8/29閲覧)。

VAW XLB IYM MXI
Giant 18.08 23.87 25.82 33.92
Large 34.7 49.96 38.11 46.7
Medium 37.03 26.17 31.27 18.36
Small 9.61 0 4.8 0
Micro 0.57 0 0 1.01

業種比率

さらに、投資先となる業種比率を比べてみます。

【VAW】

(※データは2018/3/31時点。バンガード社VAW紹介記事を参照)

  1. 特殊化学品 : 21.6
  2. 総合化学 : 20.1
  3. 肥料・農薬 : 9.4
  4. 包装紙 : 8.8
  5. 工業用ガス : 8.5
  6. 基礎化学品 : 6.8
  7. 鉄鋼 : 6.6
  8. 金属・ガラス容器 : 4.5
  9. 建設資材 : 4.2
  10. 金 : 3

【XLB】

(※データは2018/8/28時点。ステートストリート社XLF紹介記事を参照)

  • 化学 72.31%
  • 容器・包装 13.18%
  • 金属・鉱業 9.74%
  • 建設資材 4.78%

【IYM】

(※データは2018/8/28時点。ブラックロック社IYM紹介記事を参照)

  • 化学:30.35
  • 特殊化学:24.08
  • INDUSTRIAL GASES:12.90
  • Commodity Chemicals:8.96
  • 鋼鉄:8.43
  • 農業化学、肥料など:5.87
  • 金:3.43
  • 銅:3.08
  • アルミ:1.22
  • 紙製品:0.98
  • 鉱物採鉱など:0.34
  • 石炭と商用燃料:0.17
  • 現金など:0.13

【MXI】(2018/8/28)

(※データは2018/8/28時点。ブラックロック社MXI紹介記事を参照)

  • 化学:53.67
  • 金属・鉱業:31.5
  • 容器・包装:5.74
  • 建設資材:5.59
  • 紙製品・林産品:3.04
  • 現金等:0.46

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