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【ダウ株価】配当とリターンランキング(30銘柄)

更新日:

2018年の株価の変動を踏まえ、ダウ30銘柄の年初来リターンや配当利回り等の情報を整理してみます。

NASDAQ市場に情報技術系の高成長企業が多いので、昔に比べるとダウ30銘柄のインパクトは下がりましたが、それでもダウは重要指標であり続けているからです。

※備考:「ダウの犬」戦略

ダウ30銘柄に関しては、昔から「ダウの犬」戦略と呼ばれる投資法があります。NYダウ30銘柄から、配当利回りが高い10銘柄を年末に選び(この銘柄が「犬」と呼ばれる)、10等分した投資資金をこの10銘柄に投資します。すでに持っている銘柄があれば、どれも均等になるように資金を均等配分し、1年間、全銘柄を保有し、得た配当金を再投資にあてるのです(そして、また配当利回りで10銘柄を再選定・・・同じ投資法を繰り返す)。割安株・高配当株を狙う、この戦略は、NYダウ平均を上回る成果が出ることが多いと言われてきました。

【DIA】SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETF

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まず、ダウ平均(DIJ:工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値)に連動するETFである【DIA】の株価推移を見てみます。

(※【DIA】はダウ30銘柄に分散投資する)

青線がダウ平均の株価推移。赤字が200日間の移動平均です。

ダウ工業株30種とS&P500を比較:株価推移と伸び率

次に、ダウ平均とS&P500を比べてみます。

下図は【DIA】(青線)とSP500(スタンダード&プアーズ社が選んだ優良500銘柄から成る指数)に連動する【IVV】(黄土色線)との伸び率比較です。

グーグル(アルファベット)やアマゾン、フェイスブック等が上場するナスダック株を含むS&P500の伸びが際立っていますが、ダウも、2017年以降は急激な伸びを見せています。

筆者は高値買いを避け、適度な値段で株を買うべきだと考えているので、当サイトでは、グーグルやアマゾン、フェイスブックよりも、もう少し渋い伸びを見せる銘柄から優良株を見つけることを目指しています。

その意味では、ダウ30銘柄は見逃せません。

そこで、【DIA】(SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETF)のパフォーマンスを紹介し、30銘柄のそれぞれの年初来リターンと配当利回りのランキングを整理してみます。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/28)
DIA初値最安最高終値上昇率
2018248.3218.1268.0230.5-7%
2017198.9197.3248.1247.424%
2016171.1156.8199.4197.515%
2015178.7156.5182.9174.0-3%
2014164.8153.5180.2177.98%
2013133.0133.1165.5165.524%
2012123.9120.8136.0130.65%
2011116.4106.4128.0121.95%
2010104.896.9115.8115.610%
200988.065.4105.3104.118%
2008132.576.1130.787.5-34%
★2:各年初から2018/12/28までの株価伸び率
18年~17年~16年~15年~14年~13年~
-7%16%35%29%40%73%
12年~11年~10年~09年~08年~-
86%98%120%162%74%-

業種別に見た組入れ銘柄比率

素材1.54%
消費財14.85%
金融18.22%
不動産0.00%
必需品8.69%
ヘルスケア14.70%
公益事業0.00%
通信1.60%
エネルギー5.27%
資本財21.56%
情報技術13.57%

銘柄別に見た組入れ銘柄比率

(出所は前節と同じくDIAファクトシート)

ティッカー社名組入比率
BAボーイング9.0
UNHユナイテッドヘルスグループ7.5
MMMアップル5.6
MCDゴールドマンサックスグループ5.1
GS3M4.8
HDホームデポ4.8
AAPLマクドナルド4.7
JNJキャタピラー4.1
VIBM3.8
CATビザ3.5
TRVジョンソンエンドジョンソン3.3
IBMユナイテッドテクノロジーズ3.3
UTXトラベラーズカンパニーズ3.3
CVXシェブロン3.2
DISウォルトディズニー3.1
MSFTマイクロソフト3.0
AXPJPモルガンチェース2.9
JPMアメリカンエキスプレス2.8
PGウォルマート2.7
WMTエクソンモービル2.6
WBAP&G2.3
MRKナイキ2.2
XOMウォルグリーンブーツアライアンス2.1
NKEメルク2.0
VZダウデュポン1.6
DWDPベライゾンコミュニケーションズ1.5
KOコカコーラ1.4
INTCシスコシステムズ1.3
CSCOインテル1.3
PFEファイザー1.2
その他(現金=USドル)0.1

ボーイングの比率がやたらと高いのが気になります。

こうしてみると、GEがダウ除外され、WBAが追加されたのは、多すぎる資本財を減らし、必需品を増やすことでバランスをよくするためだったのかもしれません。

ダウ30銘柄:年初来リターン・ランキング

次に、年初から12月31日までの株価成長率のランキングを見てみます(グーグルファイナンスのデータをもとに作成)

社名上昇率株価
1/212/31
メルク35.0%56.676.4
ファイザー20.0%36.443.7
ナイキ18.0%62.974.1
マイクロソフト17.9%86.1101.6
ビザ15.2%114.6131.9
ユナイテッドヘルス12.7%221.0249.1
シスコシステムズ12.1%38.743.3
ボーイング9.0%295.8322.5
ベライゾン5.8%53.256.2
コカコーラ3.1%45.947.4
マクドナルド2.2%173.7177.6
インテル1.2%46.446.9
ウォルトディズニー0.6%109.0109.7
P&G0.0%91.991.9
アメリカンエキスプレス-4.4%99.795.3
ウォルマート-6.2%99.393.2
ウォルグリーンブーツアライアンス-6.8%73.368.3
アップル-7.3%170.2157.7
ジョンソンエンドジョンソン-7.6%139.7129.1
JPモルガン-9.3%107.697.6
ホームデポ-9.7%190.2171.8
トラベラーズ-12.1%136.3119.8
シェブロン-13.5%125.7108.8
ユナイテッドテクノロジーズ-16.7%127.9106.5
エクソンモービル-18.6%83.868.2
3M-19.2%235.8190.5
キャタピラー-19.7%158.3127.1
ダウデュポン-25.3%71.653.5
IBM-26.4%154.5113.7
ゴールドマンサックス-35.2%257.8167.1

ダウ30銘柄:配当利回りランキング

※2018/12/31時点のDividend.comのデータをもとに作成。

社名配当利回り1株配当
ベライゾンコミュニケーションズ5.52%6.28
IBM4.81%3.28
エクソンモービル4.29%2.41
シェブロン4.12%4.48
P&G3.30%1.44
コカコーラ3.29%1.56
ファイザー3.28%3.2
JPモルガンチェース3.12%2.87
シスコシステムズ3.05%1.32
マクドナルド2.88%2.2
メルク2.86%5.44
3M2.84%1.52
インテル2.79%3.6
ジョンソンエンドジョンソン2.76%2.94
ダウデュポン2.71%3.44
トラベラーズカンパニーズ2.61%4.64
キャタピラー2.58%1.76
ウォルグリーンブーツアライアンス2.57%3.08
ユナイテッドテクノロジーズ2.56%1.2
ウォルマート2.55%8.22
ホームデポ2.40%4.12
ボーイング2.23%2.08
マイクロソフト1.92%3.2
アメリカンエキスプレス1.85%2.92
ゴールドマンサックスグループ1.81%1.84
ウォルトディズニー1.64%1.56
ユナイテッドヘルスグループ1.61%1.76
アップル1.45%3.6
ナイキ1.19%0.88
ビザ0.76%1

ダウ30銘柄:セクター別に見た株価伸び率+配当利回り

両者を総合してセクター別にまとめると以下の通りになります(2018/12/31時点)。

セクターシンボル株価伸び率配当利回り1株配当
情報技術MSFT28.3%1.81%1.84
情報技術AAPL28.7%1.85%2.92
情報技術V23.1%0.76%1
情報技術CSCO17.3%3.05%1.32
情報技術IBM-7.0%5.52%6.28
情報技術INTC-1.6%2.56%$1.20
通信VZ0.6%4.29%2.41
エネルギーXOM-3.3%4.81%3.28
エネルギーCVX-6.6%4.12%4.48
資本財BA23.0%2.55%8.22
資本財UTX2.7%2.76%2.94
資本財MMM-14.4%2.86%5.44
資本財CAT-9.6%2.71%3.44
金融JPM0.4%3.28%3.2
金融AXP4.3%1.64%1.56
金融TRV-8.8%2.57%3.08
金融GS-15.1%1.92%3.2
消費財NKE22.0%1.19%0.88
消費財DIS5.9%1.61%1.76
消費財HD1.0%2.40%4.12
消費財MCD-5.7%2.61%4.64
素材DWDP-16.2%2.84%1.52
必需品KO-1.3%3.29%1.56
必需品WMT-3.6%2.23%2.08
必需品PG-12.4%3.12%2.87
必需品WBA2.9%2.58%1.76
ヘルスケアMRK24.9%2.88%2.2
ヘルスケアUNH22.1%1.45%3.6
ヘルスケアPFE19.6%3.30%1.44
ヘルスケアJNJ-2.5%2.79%3.6

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