【ダウ株価】配当とリターンランキング(30銘柄)

ダウ30銘柄,米国ETF,インデックス投資

株価の変動を踏まえ、ダウ30銘柄の年初来リターンや配当利回り等の情報を整理してみます。

NASDAQ市場に情報技術系の高成長企業が多いので、昔に比べるとダウ30銘柄のインパクトは下がりましたが、それでもダウは重要指標であり続けているからです。

※備考:「ダウの犬」戦略

ダウ30銘柄に関しては、昔から「ダウの犬」戦略と呼ばれる投資法があります。NYダウ30銘柄から、配当利回りが高い10銘柄を年末に選び(この銘柄が「犬」と呼ばれる)、10等分した投資資金をこの10銘柄に投資します。すでに持っている銘柄があれば、どれも均等になるように資金を均等配分し、1年間、全銘柄を保有し、得た配当金を再投資にあてるのです(そして、また配当利回りで10銘柄を再選定・・・同じ投資法を繰り返す)。割安株・高配当株を狙う、この戦略は、NYダウ平均を上回る成果が出ることが多いと言われてきました。

まず、ダウ平均(DIJ:工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値)に連動するETF【DIA】の株価チャートを見てみます(※【DIA】はダウ30銘柄に分散投資する)

過去~現在株価

※左目盛り:青線は株価推移(最大20分ディレイ)赤線は200日移動平均線
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル

配当(分配金)と利回り

さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/7/17 0.13 1.94% 312.7
2022/6/20 0.69 2.06% 298.7
2022/5/22 0.75 1.97% 312.4
2022/4/17 0.13 1.74% 344.3
2022/3/20 0.77 1.72% 347.2
2022/2/21 0.52 1.7% 341
2022/1/23 0.26 1.73% 342.4
2021/12/19 0.66 1.64% 353.6
2021/11/21 0.7 1.63% 355.9
2021/10/17 0.12 1.62% 352.9
2021/9/19 0.74 1.68% 345.6
2021/8/22 0.61 1.65% 351.2


セクター別の構成比率

次に、セクター別の比率をダウ平均とSP500とで比較してみます。
(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)

DIA IVV
情報技術 16.7% 24.2%
通信 3.1% 8.9%
エネルギー 3.1% 4.3%
資本財 13.2% 8.3%
消費財 13.3% 10.3%
素材 1.1% 2.3%
金融 19.5% 12.9%
不動産 0% 2.9%
ヘルスケア 22.7% 15.2%
必需品 7% 7.4%
公益事業 0% 2.5%


企業別に見た組入れ銘柄比率

(出所はDIAファクトシート:2022/8/21時点)

ティッカー 社名 比率 セクター
UNH ユナイテッドヘルスグループ 10.5 ヘルスケア
GS ゴールドマンサックス 6.86 金融
HD ホームデポ 6.30 消費財
MSFT マイクロソフト 5.62 情報技術
MCD マクドナルド 5.16 消費財
AMGN アムジェン 4.83 ヘルスケア
V ビザ 4.17 情報技術
HON ハネウェルインターナショナル 3.94 資本財
CAT キャタピラー 3.82 資本財
CRM セールスフォース 3.64 情報技術
AAPL アップル 3.37 情報技術
TRV トラベラーズカンパニーズ 3.37 金融
BA ボーイング 3.26 資本財
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 3.23 ヘルスケア
AXP アメリカンエキスプレス 3.19 金融
CVX シェブロン 3.08 エネルギー
PG P&G 2.90 必需品
MMM 3M 2.84 資本財
IBM IBM 2.69 情報技術
WMT ウォルマート 2.69 必需品
DIS ウォルトディズニー 2.37 通信
JPM JPモルガンチェース 2.35 金融
NKE ナイキ 2.24 消費財
MRK メルク 1.77 ヘルスケア
KO コカコーラ 1.26 必需品
DOW ダウインク 1.08 素材
CSCO シスコシステムズ 0.95 情報技術
VZ ベライゾン 0.85 通信
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 0.74 必需品
INTC インテル 0.70 情報技術


ダウ30銘柄:株価伸び率ランキング

次に株価伸び率のランキングを見てみます(グーグルファイナンス関数のデータをもとに作成。騰落=2021年初からの株価伸び率)。

ティッカー 騰落 1/4 08/21
CVX 34% 117.42 157.69
MRK 20% 76.58 92.08
AMGN 12% 223.63 250.86
KO 11% 58.82 65.17
TRV 10% 156.92 172.64
UNH 10% 500 548.32
IBM 3% 134.07 138.37
JNJ -1% 170.21 169.31
MCD -1% 269.49 266.54
AXP -1% 164.51 162.24
V -2% 217.52 212.82
DOW -3% 57.2 55.49
HON -3% 207.86 201.56
AAPL -4% 177.83 171.52
WMT -5% 144 137.02
CAT -6% 207.33 195.6
PG -7% 161.69 149.73
GS -10% 389 349.27
MSFT -15% 335.35 286.15
VZ -15% 52.07 44.42
MMM -19% 178.32 145.2
BA -20% 204 162.92
CSCO -23% 62.9 48.7
HD -23% 416.57 321.32
DIS -23% 155.83 120.14
JPM -26% 159.86 118.63
CRM -28% 255.01 183.77
INTC -32% 51.65 35.38
NKE -32% 167.53 113.16

ダウ30銘柄:配当利回りランキング

※配当利回り〔=利回り〕はブルームバーグ、配当性向はZacksのデータから一株配当÷EPSで計算(2022/8/21時点)。

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
VZ 5.76% 48% -15%
DOW 5.05% 29% -3%
WBA 5.02% 36% 0%
IBM 4.77% 69% 3%
INTC 4.13% 37% -32%
MMM 4.1% 60% -19%
MRK 3% 37% 20%
CVX 3.6% 39% 34%
JPM 3.37% 32% -26%
CSCO 3.12% 45% -23%
AMGN 3.09% 43% 12%
KO 2.7% 72% 11%
JNJ 2.67% 45% -1%
CAT 2.45% 42% -6%
PG 2.44% 63% -7%
HD 2.37% 47% -23%
GS 2.29% 18% -10%
TRV 2.15% 25% 10%
MCD 2.07% 56% -1%
HON 1.94% 48% -3%
WMT 1.63% 37% -5%
AXP 1.28% 21% -1%
UNH 1.2% 33% 10%
NKE 1.08% 32% -32%
MSFT 0.87% 27% -15%
V 0.7% 21% -2%
AAPL 0.54% 15% -4%