【ダウ株価】配当とリターンランキング(30銘柄)

ダウ30銘柄,米国ETF,インデックス投資

株価の変動を踏まえ、ダウ30銘柄の年初来リターンや配当利回り等の情報を整理してみます。

NASDAQ100やSP500に比べるとダウ30銘柄の注目度は下がりましたが、それでも重要指標であり続けているからです。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう

※備考:「ダウの犬」戦略

ダウ30銘柄に関しては、昔から「ダウの犬」戦略と呼ばれる投資法があります。NYダウ30銘柄から、配当利回りが高い10銘柄を年末に選び(この銘柄が「犬」と呼ばれる)、10等分した投資資金をこの10銘柄に投資します。すでに持っている銘柄があれば、どれも均等になるように資金を均等配分し、1年間、全銘柄を保有し、得た配当金を再投資にあてるのです(そして、また配当利回りで10銘柄を再選定・・・同じ投資法を繰り返す)。割安株・高配当株を狙う、この戦略は、NYダウ平均を上回る成果が出ることが多いと言われてきました。

【DIA】SPDR® ダウ工業株平均 ETFの概要

SPDR® ダウ工業株平均 ETF(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)はダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動し、このインデックスと同水準の投資成果を目指します。

同指数を構成する優良株30銘柄に分散投資する米国籍の上場投資信託です。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。
※セクター別に見たポートフォリオも掲載しています

配当(分配金)と利回り

さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/20 0.68 1.85% 337.4
2022/10/23 0.18 2.02% 310.9
2022/9/18 0.82 2.02% 308.1
2022/8/21 0.66 1.82% 337
2022/7/17 0.13 1.94% 312.7
2022/6/20 0.69 2.22% 298.7
2022/5/22 0.75 2.09% 312.4
2022/4/17 0.13 1.72% 344.3
2022/3/20 0.77 1.83% 347.2
2022/2/21 0.52 1.83% 341
2022/1/23 0.26 1.71% 342.4
2021/12/19 0.66 1.77% 353.6


企業別に見た組入れ銘柄比率

(出所はDIAファクトシート:2022/11/24時点)

ティッカー 社名 比率 セクター
UNH ユナイテッドヘルスグループ 10.5 ヘルスケア
GS ゴールドマンサックス 6.86 金融
HD ホームデポ 6.30 消費財
MSFT マイクロソフト 5.62 情報技術
MCD マクドナルド 5.16 消費財
AMGN アムジェン 4.83 ヘルスケア
V ビザ 4.17 情報技術
HON ハネウェルインターナショナル 3.94 資本財
CAT キャタピラー 3.82 資本財
CRM セールスフォース 3.64 情報技術
AAPL アップル 3.37 情報技術
TRV トラベラーズカンパニーズ 3.37 金融
BA ボーイング 3.26 資本財
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 3.23 ヘルスケア
AXP アメリカンエキスプレス 3.19 金融
CVX シェブロン 3.08 エネルギー
PG P&G 2.90 必需品
MMM 3M 2.84 資本財
IBM IBM 2.69 情報技術
WMT ウォルマート 2.69 必需品
DIS ウォルトディズニー 2.37 通信
JPM JPモルガンチェース 2.35 金融
NKE ナイキ 2.24 消費財
MRK メルク 1.77 ヘルスケア
KO コカコーラ 1.26 必需品
DOW ダウインク 1.08 素材
CSCO シスコシステムズ 0.95 情報技術
VZ ベライゾン 0.85 通信
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 0.74 必需品
INTC インテル 0.70 情報技術


ダウ30銘柄:株価伸び率ランキング

次に株価伸び率のランキングを見てみます(グーグルファイナンス関数のデータをもとに作成。騰落=2021年初からの株価伸び率)。

ティッカー 騰落 1/4 11/24
CVX 57% 117.42 184.24
MRK 39% 76.58 106.82
AMGN 27% 223.63 283.4
TRV 20% 156.92 188.01
CAT 14% 207.33 236.92
IBM 11% 134.07 148.75
KO 6% 58.82 62.63
UNH 6% 500 529.71
WMT 6% 144 152.42
HON 5% 207.86 218.91
JNJ 4% 170.21 177.01
MCD 1% 269.49 273.27
GS -1% 389 386.25
V -3% 217.52 211.73
AXP -6% 164.51 153.93
PG -9% 161.69 146.45
DOW -10% 57.2 51.55
BA -14% 204 174.85
JPM -15% 159.86 136.48
AAPL -15% 177.83 151.07
CSCO -23% 62.9 48.57
HD -23% 416.57 321.51
VZ -25% 52.07 38.92
MSFT -26% 335.35 247.58
MMM -28% 178.32 128
NKE -36% 167.53 106.65
DIS -37% 155.83 98.88
CRM -40% 255.01 152.24
INTC -43% 51.65 29.67

ダウ30銘柄:配当利回りランキング

※配当利回り〔=利回り〕はブルームバーグ、配当性向はZacksのデータから一株配当÷EPSで計算(2022/11/24時点)。

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
VZ 6.71% 49% -25%
DOW 5.43% 35% -10%
INTC 4.92% 51% -43%
MMM 4.66% 59% -28%
WBA 4.6% 38% 0%
IBM 4.44% 74% 11%
CSCO 3.13% 45% -23%
CVX 3.08% 33% 57%
JPM 2.93% 34% -15%
KO 2.81% 71% 6%
AMGN 2.74% 43% 27%
GS 2.59% 27% -1%
MRK 2.58% 36% 39%
JNJ 2.55% 45% 4%
PG 2.49% 63% -9%
HD 2.36% 46% -23%
CAT 2.03% 38% 14%
MCD 2.02% 57% 1%
TRV 1.98% 26% 20%
HON 1.88% 49% 5%
WMT 1.47% 37% 6%
AXP 1.35% 21% -6%
UNH 1.25% 31% 6%
NKE 1.14% 35% -36%
MSFT 1.1% 29% -26%
V 0.85% 24% -3%
AAPL 0.61% 15% -15%