【ダウ株価】配当とリターンランキング(30銘柄)

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2018年の株価の変動を踏まえ、ダウ30銘柄の年初来リターンや配当利回り等の情報を整理してみます。

NASDAQ市場に情報技術系の高成長企業が多いので、昔に比べるとダウ30銘柄のインパクトは下がりましたが、それでもダウは重要指標であり続けているからです。

※備考:「ダウの犬」戦略

ダウ30銘柄に関しては、昔から「ダウの犬」戦略と呼ばれる投資法があります。NYダウ30銘柄から、配当利回りが高い10銘柄を年末に選び(この銘柄が「犬」と呼ばれる)、10等分した投資資金をこの10銘柄に投資します。すでに持っている銘柄があれば、どれも均等になるように資金を均等配分し、1年間、全銘柄を保有し、得た配当金を再投資にあてるのです(そして、また配当利回りで10銘柄を再選定・・・同じ投資法を繰り返す)。割安株・高配当株を狙う、この戦略は、NYダウ平均を上回る成果が出ることが多いと言われてきました。

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【DIA】SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFとは

まず、ダウ平均(DIJ:工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値)に連動するETF【DIA】の主な指標を見てみます(※【DIA】はダウ30銘柄に分散投資する)。

1/2株価 229.3
12/3株価 275.5
株価上昇率 20.2%
52週高値 281.9
52週安値 217.0
EPS 7.51
PER 36.7
利回り 2.07%
経費率 0.17%
時価総額(B) 22.7

株価推移(チャート)

株価推移を見てみます。青線がダウ平均の株価推移。赤字が200日間の移動平均です。

各年の株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/3)
DIA 初値 終値 上昇率
2019 229.3 275.5 20%
2018 248.3 233.2 -6%
2017 198.9 247.4 24%
2016 171.1 197.5 15%
2015 178.7 174.0 -3%
2014 164.8 177.9 8%
2013 133.0 165.5 24%
2012 123.9 130.6 5%
2011 116.4 121.9 5%
2010 104.8 115.6 10%
2009 88.0 104.1 18%
2008 132.5 87.5 -34%
★2:各年初から19/12/3までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~
20% 11% 39% 61%
15年~ 14年~ 13年~ 12年~
54% 67% 107% 122%
11年~ 10年~ 09年~ 08年~
137% 163% 213% 108%

配当利回りと権利落ち日

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/10/21 0.17 2.16% 268.2
2019/09/23 0.65 2.14% 269.4
2019/08/19 0.67 2.17% 261.3
2019/07/22 0.22 2.04% 271.7
2019/06/24 0.64 2.11% 267.2
2019/05/20 0.64 2.09% 256.7
2019/04/22 0.16 2.05% 265.1
2019/03/18 0.55 2.09% 259.0
2019/02/19 0.70 2.05% 258.8
2019/01/22 0.17 2.16% 244.0
2018/12/24 0.62 2.40% 218.1
2018/11/19 0.60 2.07% 249.9

業種別に見た組入れ銘柄比率

(出所はDIAファクトシート:2019/12/2)

  • 情報技術 20.28%
  • 資本財・サービス 19.81%
  • 金融 14.69%
  • ヘルスケア 13.24%
  • 一般消費財・サービス 12.36%
  • 生活必需品 8.67%
  • コミュニケーション・サービス 5.14%
  • エネルギー 4.52%
  • 素材 1.30%

銘柄別に見た組入れ銘柄比率

(出所は前節と同じ)

  • Boeing Company 8.67%
  • UnitedHealth Group Incorporated 6.83%
  • Apple Inc. 6.45%
  • Goldman Sachs Group Inc. 5.31%
  • Home Depot Inc. 5.31%
  • McDonald’s Corporation 4.76%
  • Visa Inc. Class A 4.44%
  • 3M Company 4.11%
  • Walt Disney Company 3.68%
  • Microsoft Corporation 3.65%

ボーイングの比率がやたらと高いのが気になります。

こうしてみると、GEがダウ除外され、WBAが追加されたのは、多すぎる資本財を減らし、必需品を増やすことでバランスをよくするためだったのかもしれません。

ダウ工業株30とS&P500を比較:株価推移と伸び率

次に、ダウ平均とS&P500を比べてみます。

下図は【DIA】(青線)とSP500(スタンダード&プアーズ社が選んだ優良500銘柄から成る指数)に連動する【IVV】(黄土色線)との伸び率比較です。

各年初から2019/12/3までの株価伸び率を比べると、以下の伸び率になります。

(※例:「13~」の欄にある伸び率は「2013年初から2019/12/3まで」の株価伸び率です)

DIA IVV
19~ 18% 12%
18~ 11% 5%
17~ 39% 25%
16~ 61% 40%
15~ 54% 36%
14~ 67% 53%
13~ 107% 93%
12~ 122% 120%
11~ 137% 122%
10~ 163% 150%
09~ 213% 211%
08~ 108% 92%

 

アルファベットやアマゾン、フェイスブック等が上場するナスダック株を含むS&P500の伸びが際立っていますが、ダウも、2017年以降は伸びています。

そこで、30銘柄のそれぞれの年初来リターンと配当利回りのランキングを整理してみます。

ダウ30銘柄:配当利回りランキング

※2019/12/3時点のデータをもとに作成(配当利回り〔=利回り〕。

(配当情報はブルームバーグとサイト”Sure Dividend”から取得)

シンボル 社名 利回り 配当性向
DOW ダウ・インク 5.40% ?
XOM エクソンモービル 5.07% 99%
IBM IBM 4.88% 74%
VZ ベライゾン 4.09% 62%
CVX シェブロン 4.08% 67%
PFE ファイザー 3.73% 50%
MMM 3M 3.38% 66%
CSCO シスコシステムズ 3.13% 54%
WBA ウォルグリーンブーツA 3.04% 41%
KO コカコーラ 3.00% 88%
CAT キャタピラー 2.88% 34%
MRK メルク 2.79% 61%
JNJ J&J 2.77% 70%
JPM JPモルガンチェース 2.74% 33%
MCD マクドナルド 2.55% 60%
HD ホームデポ 2.50% 51%
PG P&G 2.45% 182%
TRV トラベラーズ 2.40% 36%
BA ボーイング 2.31% 119%
GS ゴールドマンサックス 2.30% 16%
INTC インテル 2.19% 29%
UTX ユナイテッドテクノロジーズ 1.98% 49%
WMT ウォルマート 1.79% 42%
UNH ユナイテッドヘルス 1.54% 28%
AXP アメリカンエキスプレス 1.47% 19%
MSFT マイクロソフト 1.34% 35%
DIS ウォルトディズニー 1.17% 25%
AAPL アップル 1.17% 25%
NKE ナイキ 1.04% 32%
V ビザ 0.65% 19%

ダウ30銘柄:2019年株価伸び率ランキング

次に株価伸び率のランキングを見てみます(グーグルファイナンス関数のデータをもとに作成)。

(成長率=株価伸び率、1/2=1/2株価、12/3=12/3株価)

シンボル 騰落 1/2 12/3 β値
AAPL 67.5% 154.9 259.5 1.16
MSFT 50.0% 99.6 149.3 2.01
V 39.9% 130.0 181.9 0.77
DIS 37.5% 108.1 148.6 0.78
UTX 36.7% 105.2 143.7 0.48
JPM 35.3% 96.0 129.8 1.48
PG 35.1% 91.0 123.0 1.36
WMT 29.5% 91.6 118.7 2.30
GS 29.2% 164.3 212.2 #N/A
NKE 27.0% 72.8 92.5 1.92
HD 26.1% 169.7 214.0 1.21
AXP 24.1% 93.9 116.6 1.01
INTC 22.0% 46.0 56.1 1.43
IBM 18.0% 112.0 132.1 1.11
MRK 16.1% 75.3 87.4 2.37
KO 14.6% 46.9 53.8 1.10
TRV 14.6% 117.5 134.6 1.55
UNH 13.0% 245.0 276.9 1.44
CAT 12.9% 124.0 140.1 0.85
BA 11.4% 316.2 352.1 1.65
MCD 10.1% 175.4 193.1 1.56
CVX 8.0% 107.3 115.9 1.28
VZ 7.1% 56.2 60.1 #N/A
JNJ 7.1% 128.1 137.2 1.68
CSCO 4.7% 42.3 44.3 #N/A
DOW 4.1% 49.8 51.8 1.71
XOM 0.8% 67.4 67.9 1.49
PFE -11.8% 43.1 38.1 0.99
MMM -12.1% 187.8 165.2 1.37
WBA -12.2% 67.2 59.0 1.33

ダウ30銘柄:セクター別に見た株価伸び率と配当利回り

両者を総合してセクター別にまとめると以下の通りになります(2019/12/3時点)。

業種 ティッカー 騰落 利回り 配当性向
情報技術 MSFT 50.0% 1.34% 35%
情報技術 AAPL 67.5% 1.17% 25%
情報技術 V 39.9% 0.65% 19%
情報技術 CSCO 4.7% 3.13% 54%
情報技術 INTC 22.0% 2.19% 29%
情報技術 IBM 18.0% 4.88% 74%
金融 JPM 35.3% 2.74% 33%
金融 AXP 24.1% 1.47% 19%
金融 TRV 14.6% 2.40% 36%
金融 GS 29.2% 2.30% 16%
ヘルスケア MRK 16.1% 2.79% 61%
ヘルスケア UNH 13.0% 1.54% 28%
ヘルスケア PFE -11.8% 3.73% 50%
ヘルスケア JNJ 7.1% 2.77% 70%
消費財 NKE 27.0% 1.04% 32%
消費財 DIS 37.5% 1.17% 25%
消費財 HD 26.1% 2.50% 51%
消費財 MCD 10.1% 2.55% 60%
必需品 KO 14.6% 3.00% 88%
必需品 WMT 29.5% 1.79% 42%
必需品 PG 35.1% 2.45% 182%
必需品 WBA -12.2% 3.04% 41%
資本財 BA 11.4% 2.31% 119%
資本財 UTX 36.7% 1.98% 49%
資本財 MMM -12.1% 3.38% 66%
資本財 CAT 12.9% 2.88% 34%
エネルギー XOM 0.8% 5.07% 99%
エネルギー CVX 8.0% 4.08% 67%
素材 DOW 4.1% 5.40% ?
通信 VZ 7.1% 4.09% 62%