【ダウ株価】配当とリターンランキング（30銘柄）

広告

2018年の株価の変動を踏まえ、ダウ30銘柄の年初来リターンや配当利回り等の情報を整理してみます。

NASDAQ市場に情報技術系の高成長企業が多いので、昔に比べるとダウ30銘柄のインパクトは下がりましたが、それでもダウは重要指標であり続けているからです。

※備考：「ダウの犬」戦略

ダウ30銘柄に関しては、昔から「ダウの犬」戦略と呼ばれる投資法があります。NYダウ30銘柄から、配当利回りが高い10銘柄を年末に選び（この銘柄が「犬」と呼ばれる）、10等分した投資資金をこの10銘柄に投資します。すでに持っている銘柄があれば、どれも均等になるように資金を均等配分し、1年間、全銘柄を保有し、得た配当金を再投資にあてるのです（そして、また配当利回りで10銘柄を再選定･･･同じ投資法を繰り返す）。割安株・高配当株を狙う、この戦略は、NYダウ平均を上回る成果が出ることが多いと言われてきました。

広告

【DIA】SPDRﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株平均ETFとは

まず、ダウ平均（DIJ：工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値）に連動するETF【DIA】の主な指標を見てみます（※【DIA】はダウ30銘柄に分散投資する）。

1/2株価 233.4
6/28株価 265.9
株価上昇率 13.90%
52週高値 269.3
52週安値 217
配当利回り 2.20%
経費率 0.20%
総資産額 21.4B
株式数(億) 0.9

株価推移（チャート）

株価推移を見てみます。青線がダウ平均の株価推移。赤字が200日間の移動平均です。

各年の株価伸び率

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は6/28）
DIA 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 233.4 226.7 266.5 265.9 14%
2018 248.3 218.1 268.0 233.2 -6%
2017 198.9 197.3 248.1 247.4 24%
2016 171.1 156.8 199.4 197.5 15%
2015 178.7 156.5 182.9 174.0 -3%
2014 164.8 153.5 180.2 177.9 8%
2013 133.0 133.1 165.5 165.5 24%
2012 123.9 120.8 136.0 130.6 5%
2011 116.4 106.4 128.0 121.9 5%
2010 104.8 96.9 115.8 115.6 10%
2009 88.0 65.4 105.3 104.1 18%
2008 132.5 76.1 130.7 87.5 -34%
★2：各年初から2019/6/28までの株価伸び率
19年～ 18年～ 17年～ 16年～ 15年～ 14年～
14% 7% 34% 55% 49% 61%
13年～ 12年～ 11年～ 10年～ 09年～ 08年～
100% 115% 128% 154% 202% 101%

各年の配当利回り（平均値）

年 利回り 分配金 平均株価
2018 2.08% 5.22 250.5
2017 2.24% 4.87 217.4
2016 2.49% 4.46 179.2
2015 2.31% 4.06 175.8
2014 2.14% 3.59 167.6
2013 2.29% 3.43 149.9
2012 2.56% 3.31 129.5
2011 2.49% 2.97 119.4
2010 2.61% 2.79 106.8
2009 3.16% 2.81 88.9

業種別に見た組入れ銘柄比率

（出所はDIAファクトシート：2019/6/27）

  • 資本財 20.45%
  • 情報技術 19.09%
  • 金融 14.86%
  • ﾍﾙｽｹｱ 13.15%
  • 消費財 12.71%
  • 必需品 8.32%
  • エネルギー 5.09%
  • コミュニケーション・サービス 5.03%
  • 素材 1.30%

銘柄別に見た組入れ銘柄比率

（出所は前節と同じ）

ｼﾝﾎﾞﾙ 社名 比率 ｾｸﾀｰ
BA ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 9.3 資本財
UNH ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ 6.3 ﾍﾙｽｹｱ
HD ﾎｰﾑﾃﾞﾎﾟ 5.3 消費財
MCD ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 5.3 消費財
AAPL ｱｯﾌﾟﾙ 5.1 情報技術
GS ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 5.1 金融
MMM 3M 4.4 資本財
V ﾋﾞｻﾞ 4.4 情報技術
TRV ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞ 3.8 金融
JNJ J&J 3.6 ﾍﾙｽｹｱ
DIS ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰ 3.6 通信
IBM IBM 3.5 情報技術
CAT ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 3.5 資本財
MSFT ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ 3.4 情報技術
UTX ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 3.3 資本財
AXP ｱﾒｯｸｽ 3.2 金融
CVX ｼｪﾌﾞﾛﾝ 3.1 エネルギー
WMT ｳｫﾙﾏｰﾄ 2.8 必需品
PG P&G 2.8 必需品
JPM JPﾓﾙｶﾞﾝ 2.8 金融
MRK ﾒﾙｸ 2.1 ﾍﾙｽｹｱ
NKE ﾅｲｷ 2.1 消費財
XOM ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ 1.9 ｴﾈﾙｷﾞｰ
VZ ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ 1.5 通信
CSCO ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ 1.4 情報技術
WBA ｳｫﾙｸﾞﾘｰﾝﾌﾞｰﾂA 1.4 必需品
KO ｺｶｺｰﾗ 1.3 必需品
DOW ﾀﾞｳ･ｲﾝｸ 1.3 素材
INTC ｲﾝﾃﾙ 1.2 情報技術
PFE ﾌｧｲｻﾞｰ 1.1 ﾍﾙｽｹｱ

ボーイングの比率がやたらと高いのが気になります。

こうしてみると、GEがダウ除外され、WBAが追加されたのは、多すぎる資本財を減らし、必需品を増やすことでバランスをよくするためだったのかもしれません。

ダウ工業株30種とS＆P500を比較：株価推移と伸び率

次に、ダウ平均とS&P500を比べてみます。

下図は【DIA】(青線）とSP500（スタンダード&プアーズ社が選んだ優良500銘柄から成る指数）に連動する【IVV】（黄土色線）との伸び率比較です。

各年初から2019/6/28までの株価伸び率を比べると、以下の伸び率になります。

（※例：「13~」の欄にある伸び率は「2013年初から2019/6/28まで」の株価伸び率です）

DIA IVV
19～ 14% 12%
18～ 7% 5%
17～ 34% 25%
16～ 55% 40%
15～ 49% 36%
14～ 61% 53%
13～ 100% 93%
12～ 115% 120%
11～ 128% 122%
10～ 154% 150%
09～ 202% 211%
08～ 101% 92%

アルファベットやアマゾン、フェイスブック等が上場するナスダック株を含むS＆P500の伸びが際立っていますが、ダウも、2017年以降は伸びています。

そこで、30銘柄のそれぞれの年初来リターンと配当利回りのランキングを整理してみます。

ダウ30銘柄：配当利回りランキング

※2019/6/27時点のデータをもとに作成（配当利回り〔＝利回り〕。配当情報はサイト”Sure Dividend”から取得。ﾀﾞｳｲﾝｸの配当利回りはブルームバーグ参照）

社名 利回り 配当性向
ﾀﾞｳｲﾝｸ 5.7% #N/A
IBM 4.5% 66.3%
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ 4.3% 76.3%
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ 4.1% 61.6%
ｼｪﾌﾞﾛﾝ 3.7% 62.9%
ｳｫﾙｸﾞﾘｰﾝﾌﾞｰﾂA 3.2% 32.2%
3M 3.2% 57.5%
ﾌｧｲｻﾞｰ 3.2% 69.6%
ｺｶｺｰﾗ 3.0% 99.0%
JPﾓﾙｶﾞﾝ 2.7% 32.2%
ｲﾝﾃﾙ 2.6% 27.8%
P&G 2.6% 65.5%
ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 2.5% 31.3%
J&J 2.5% 64.7%
ﾒﾙｸ 2.4% 63.2%
ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ 2.4% 46.4%
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 2.2% 43.7%
ﾎｰﾑﾃﾞﾎﾟ 2.2% 44.9%
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 2.1% 56.6%
ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞ 2.0% 30.7%
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 1.9% 41.2%
ｳｫﾙﾏｰﾄ 1.9% 71.9%
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 1.6% 13.3%
ｱｯﾌﾟﾙ 1.5% 24.9%
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ 1.5% 27.1%
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ 1.3% 40.1%
ｱﾒｯｸｽ 1.2% 19.4%
ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰ 1.2% 19.2%
ﾅｲｷ 1.0% 32.1%
ﾋﾞｻﾞ 0.5% 19.1%

ダウ30銘柄：2019年株価伸び率ランキング

次に株価伸び率のランキングを見てみます（グーグルファイナンスのデータをもとに作成）。

（伸び率＝株価伸び率、1/2=1/2株価、6/28=6/28株価）

社名 上昇率 1/2 6/28
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ 34.6% 99.6 134.0
ﾋﾞｻﾞ 33.5% 130.0 173.6
ｱﾒｯｸｽ 31.5% 93.9 123.4
ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ 29.5% 42.3 54.7
ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰ 29.2% 108.1 139.6
ｱｯﾌﾟﾙ 27.8% 154.9 197.9
ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞ 27.3% 117.5 149.5
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 24.5% 164.3 204.6
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 23.8% 105.2 130.2
IBM 23.1% 112.0 137.9
ﾎｰﾑﾃﾞﾎﾟ 22.5% 169.7 208.0
ｳｫﾙﾏｰﾄ 20.6% 91.6 110.5
P&G 20.5% 91.0 109.7
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 18.4% 175.4 207.7
JPﾓﾙｶﾞﾝ 16.5% 96.0 111.8
ｼｪﾌﾞﾛﾝ 15.9% 107.3 124.4
ﾅｲｷ 15.3% 72.8 84.0
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 15.1% 316.2 364.0
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ 13.8% 67.4 76.6
ﾒﾙｸ 11.4% 75.3 83.9
ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 9.9% 124.0 136.3
J&J 8.7% 128.1 139.3
ｺｶｺｰﾗ 8.5% 46.9 50.9
ｲﾝﾃﾙ 4.2% 46.0 47.9
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ 1.7% 56.2 57.1
ﾌｧｲｻﾞｰ 0.5% 43.1 43.3
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ -0.4% 245.0 244.0
ﾀﾞｳｲﾝｸ -1.0% 49.8 49.3
3M -7.7% 187.8 173.3
ｳｫﾙｸﾞﾘｰﾝﾌﾞｰﾂA -18.7% 67.2 54.7

 

ダウ30銘柄：セクター別に見た株価伸び率と配当利回り

両者を総合してセクター別にまとめると以下の通りになります（2019/6/28時点）。

ﾃｨｯｶｰ 株価上昇率 利回り 配当性向
情報技術 IBM 23.1% 4.5% 66.3%
情報技術 INTC 4.2% 2.6% 27.8%
情報技術 CSCO 29.5% 2.4% 46.4%
情報技術 AAPL 27.8% 1.5% 24.9%
情報技術 MSFT 34.6% 1.3% 40.1%
情報技術 V 33.5% 0.5% 19.1%
通信 VZ 1.7% 4.1% 61.6%
通信 DIS 29.2% 1.2% 19.2%
ｴﾈﾙｷﾞｰ XOM 13.8% 4.3% 76.3%
ｴﾈﾙｷﾞｰ CVX 15.9% 3.7% 62.9%
資本財 MMM -7.7% 3.2% 57.5%
資本財 CAT 9.9% 2.5% 31.3%
資本財 UTX 23.8% 2.2% 43.7%
資本財 BA 15.1% 1.9% 41.2%
消費財 HD 22.5% 2.2% 44.9%
消費財 MCD 18.4% 2.1% 56.6%
消費財 NKE 15.3% 1.0% 32.1%
金融 JPM 16.5% 2.7% 32.2%
金融 TRV 27.3% 2.0% 30.7%
金融 GS 24.5% 1.6% 13.3%
金融 AXP 31.5% 1.2% 19.4%
素材 DOW -1.0% 5.7% #N/A
ﾍﾙｽｹｱ PFE 0.5% 3.2% 69.6%
ﾍﾙｽｹｱ JNJ 8.7% 2.5% 64.7%
ﾍﾙｽｹｱ MRK 11.4% 2.4% 63.2%
ﾍﾙｽｹｱ UNH -0.4% 1.5% 27.1%
必需品 WBA -18.7% 3.2% 32.2%
必需品 KO 8.5% 3.0% 99.0%
必需品 PG 20.5% 2.6% 65.5%
必需品 WMT 20.6% 1.9% 71.9%

 

ダウ30銘柄, 全投稿, 米国株, 高成長銘柄, 高配当銘柄

Posted by 投資猫