【ダウ株価】配当とリターンランキング(30銘柄)

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2018年の株価の変動を踏まえ、ダウ30銘柄の年初来リターンや配当利回り等の情報を整理してみます。

NASDAQ市場に情報技術系の高成長企業が多いので、昔に比べるとダウ30銘柄のインパクトは下がりましたが、それでもダウは重要指標であり続けているからです。

※備考:「ダウの犬」戦略

ダウ30銘柄に関しては、昔から「ダウの犬」戦略と呼ばれる投資法があります。NYダウ30銘柄から、配当利回りが高い10銘柄を年末に選び(この銘柄が「犬」と呼ばれる)、10等分した投資資金をこの10銘柄に投資します。すでに持っている銘柄があれば、どれも均等になるように資金を均等配分し、1年間、全銘柄を保有し、得た配当金を再投資にあてるのです(そして、また配当利回りで10銘柄を再選定・・・同じ投資法を繰り返す)。割安株・高配当株を狙う、この戦略は、NYダウ平均を上回る成果が出ることが多いと言われてきました。

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【DIA】SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFとは

まず、ダウ平均(DIJ:工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値)に連動するETF【DIA】の主な指標を見てみます(※【DIA】はダウ30銘柄に分散投資する)。

1/2株価 233.4
6/28株価 265.9
株価上昇率 13.90%
52週高値 269.3
52週安値 217
配当利回り 2.20%
経費率 0.20%
総資産額 21.4B
株式数(億) 0.9

株価推移(チャート)

株価推移を見てみます。青線がダウ平均の株価推移。赤字が200日間の移動平均です。

各年の株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は6/28)
DIA 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 233.4 226.7 266.5 265.9 14%
2018 248.3 218.1 268.0 233.2 -6%
2017 198.9 197.3 248.1 247.4 24%
2016 171.1 156.8 199.4 197.5 15%
2015 178.7 156.5 182.9 174.0 -3%
2014 164.8 153.5 180.2 177.9 8%
2013 133.0 133.1 165.5 165.5 24%
2012 123.9 120.8 136.0 130.6 5%
2011 116.4 106.4 128.0 121.9 5%
2010 104.8 96.9 115.8 115.6 10%
2009 88.0 65.4 105.3 104.1 18%
2008 132.5 76.1 130.7 87.5 -34%
★2:各年初から2019/6/28までの株価伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~ 15年~ 14年~
14% 7% 34% 55% 49% 61%
13年~ 12年~ 11年~ 10年~ 09年~ 08年~
100% 115% 128% 154% 202% 101%

各年の配当利回り(平均値)

利回り 分配金 平均株価
2018 2.08% 5.22 250.5
2017 2.24% 4.87 217.4
2016 2.49% 4.46 179.2
2015 2.31% 4.06 175.8
2014 2.14% 3.59 167.6
2013 2.29% 3.43 149.9
2012 2.56% 3.31 129.5
2011 2.49% 2.97 119.4
2010 2.61% 2.79 106.8
2009 3.16% 2.81 88.9

業種別に見た組入れ銘柄比率

(出所はDIAファクトシート:2019/6/27)

  • 資本財 20.45%
  • 情報技術 19.09%
  • 金融 14.86%
  • ヘルスケア 13.15%
  • 消費財 12.71%
  • 必需品 8.32%
  • エネルギー 5.09%
  • コミュニケーション・サービス 5.03%
  • 素材 1.30%

銘柄別に見た組入れ銘柄比率

(出所は前節と同じ)

シンボル 社名 比率 セクター
BA ボーイング 9.3 資本財
UNH ユナイテッドヘルス 6.3 ヘルスケア
HD ホームデポ 5.3 消費財
MCD マクドナルド 5.3 消費財
AAPL アップル 5.1 情報技術
GS ゴールドマンサックス 5.1 金融
MMM 3M 4.4 資本財
V ビザ 4.4 情報技術
TRV トラベラーズ 3.8 金融
JNJ J&J 3.6 ヘルスケア
DIS ウォルトディズニー 3.6 通信
IBM IBM 3.5 情報技術
CAT キャタピラー 3.5 資本財
MSFT マイクロソフト 3.4 情報技術
UTX ユナイテッドテクノロジー 3.3 資本財
AXP アメックス 3.2 金融
CVX シェブロン 3.1 エネルギー
WMT ウォルマート 2.8 必需品
PG P&G 2.8 必需品
JPM JPモルガン 2.8 金融
MRK メルク 2.1 ヘルスケア
NKE ナイキ 2.1 消費財
XOM エクソンモービル 1.9 エネルギー
VZ ベライゾン 1.5 通信
CSCO シスコシステムズ 1.4 情報技術
WBA ウォルグリーンブーツA 1.4 必需品
KO コカコーラ 1.3 必需品
DOW ダウ・インク 1.3 素材
INTC インテル 1.2 情報技術
PFE ファイザー 1.1 ヘルスケア

ボーイングの比率がやたらと高いのが気になります。

こうしてみると、GEがダウ除外され、WBAが追加されたのは、多すぎる資本財を減らし、必需品を増やすことでバランスをよくするためだったのかもしれません。

ダウ工業株30種とS&P500を比較:株価推移と伸び率

次に、ダウ平均とS&P500を比べてみます。

下図は【DIA】(青線)とSP500(スタンダード&プアーズ社が選んだ優良500銘柄から成る指数)に連動する【IVV】(黄土色線)との伸び率比較です。

各年初から2019/6/28までの株価伸び率を比べると、以下の伸び率になります。

(※例:「13~」の欄にある伸び率は「2013年初から2019/6/28まで」の株価伸び率です)

DIA IVV
19~ 14% 12%
18~ 7% 5%
17~ 34% 25%
16~ 55% 40%
15~ 49% 36%
14~ 61% 53%
13~ 100% 93%
12~ 115% 120%
11~ 128% 122%
10~ 154% 150%
09~ 202% 211%
08~ 101% 92%

アルファベットやアマゾン、フェイスブック等が上場するナスダック株を含むS&P500の伸びが際立っていますが、ダウも、2017年以降は伸びています。

そこで、30銘柄のそれぞれの年初来リターンと配当利回りのランキングを整理してみます。

ダウ30銘柄:配当利回りランキング

※2019/6/27時点のデータをもとに作成(配当利回り〔=利回り〕。配当情報はサイト”Sure Dividend”から取得。ダウインクの配当利回りはブルームバーグ参照)

社名 利回り 配当性向
ダウインク 5.7% #N/A
IBM 4.5% 66.3%
エクソンモービル 4.3% 76.3%
ベライゾン 4.1% 61.6%
シェブロン 3.7% 62.9%
ウォルグリーンブーツA 3.2% 32.2%
3M 3.2% 57.5%
ファイザー 3.2% 69.6%
コカコーラ 3.0% 99.0%
JPモルガン 2.7% 32.2%
インテル 2.6% 27.8%
P&G 2.6% 65.5%
キャタピラー 2.5% 31.3%
J&J 2.5% 64.7%
メルク 2.4% 63.2%
シスコシステムズ 2.4% 46.4%
ユナイテッドテクノロジー 2.2% 43.7%
ホームデポ 2.2% 44.9%
マクドナルド 2.1% 56.6%
トラベラーズ 2.0% 30.7%
ボーイング 1.9% 41.2%
ウォルマート 1.9% 71.9%
ゴールドマンサックス 1.6% 13.3%
アップル 1.5% 24.9%
ユナイテッドヘルス 1.5% 27.1%
マイクロソフト 1.3% 40.1%
アメックス 1.2% 19.4%
ウォルトディズニー 1.2% 19.2%
ナイキ 1.0% 32.1%
ビザ 0.5% 19.1%

ダウ30銘柄:2019年株価伸び率ランキング

次に株価伸び率のランキングを見てみます(グーグルファイナンスのデータをもとに作成)。

(伸び率=株価伸び率、1/2=1/2株価、6/28=6/28株価)

社名 上昇率 1/2 6/28
マイクロソフト 34.6% 99.6 134.0
ビザ 33.5% 130.0 173.6
アメックス 31.5% 93.9 123.4
シスコシステムズ 29.5% 42.3 54.7
ウォルトディズニー 29.2% 108.1 139.6
アップル 27.8% 154.9 197.9
トラベラーズ 27.3% 117.5 149.5
ゴールドマンサックス 24.5% 164.3 204.6
ユナイテッドテクノロジー 23.8% 105.2 130.2
IBM 23.1% 112.0 137.9
ホームデポ 22.5% 169.7 208.0
ウォルマート 20.6% 91.6 110.5
P&G 20.5% 91.0 109.7
マクドナルド 18.4% 175.4 207.7
JPモルガン 16.5% 96.0 111.8
シェブロン 15.9% 107.3 124.4
ナイキ 15.3% 72.8 84.0
ボーイング 15.1% 316.2 364.0
エクソンモービル 13.8% 67.4 76.6
メルク 11.4% 75.3 83.9
キャタピラー 9.9% 124.0 136.3
J&J 8.7% 128.1 139.3
コカコーラ 8.5% 46.9 50.9
インテル 4.2% 46.0 47.9
ベライゾン 1.7% 56.2 57.1
ファイザー 0.5% 43.1 43.3
ユナイテッドヘルス -0.4% 245.0 244.0
ダウインク -1.0% 49.8 49.3
3M -7.7% 187.8 173.3
ウォルグリーンブーツA -18.7% 67.2 54.7

 

ダウ30銘柄:セクター別に見た株価伸び率と配当利回り

両者を総合してセクター別にまとめると以下の通りになります(2019/6/28時点)。

ティッカー 株価上昇率 利回り 配当性向
情報技術 IBM 23.1% 4.5% 66.3%
情報技術 INTC 4.2% 2.6% 27.8%
情報技術 CSCO 29.5% 2.4% 46.4%
情報技術 AAPL 27.8% 1.5% 24.9%
情報技術 MSFT 34.6% 1.3% 40.1%
情報技術 V 33.5% 0.5% 19.1%
通信 VZ 1.7% 4.1% 61.6%
通信 DIS 29.2% 1.2% 19.2%
エネルギー XOM 13.8% 4.3% 76.3%
エネルギー CVX 15.9% 3.7% 62.9%
資本財 MMM -7.7% 3.2% 57.5%
資本財 CAT 9.9% 2.5% 31.3%
資本財 UTX 23.8% 2.2% 43.7%
資本財 BA 15.1% 1.9% 41.2%
消費財 HD 22.5% 2.2% 44.9%
消費財 MCD 18.4% 2.1% 56.6%
消費財 NKE 15.3% 1.0% 32.1%
金融 JPM 16.5% 2.7% 32.2%
金融 TRV 27.3% 2.0% 30.7%
金融 GS 24.5% 1.6% 13.3%
金融 AXP 31.5% 1.2% 19.4%
素材 DOW -1.0% 5.7% #N/A
ヘルスケア PFE 0.5% 3.2% 69.6%
ヘルスケア JNJ 8.7% 2.5% 64.7%
ヘルスケア MRK 11.4% 2.4% 63.2%
ヘルスケア UNH -0.4% 1.5% 27.1%
必需品 WBA -18.7% 3.2% 32.2%
必需品 KO 8.5% 3.0% 99.0%
必需品 PG 20.5% 2.6% 65.5%
必需品 WMT 20.6% 1.9% 71.9%