【ダウ株価】配当とリターンランキング(30銘柄)

株価の変動を踏まえ、ダウ30銘柄の年初来リターンや配当利回り等の情報を整理してみます。

NASDAQ市場に情報技術系の高成長企業が多いので、昔に比べるとダウ30銘柄のインパクトは下がりましたが、それでもダウは重要指標であり続けているからです。

※備考:「ダウの犬」戦略

ダウ30銘柄に関しては、昔から「ダウの犬」戦略と呼ばれる投資法があります。NYダウ30銘柄から、配当利回りが高い10銘柄を年末に選び(この銘柄が「犬」と呼ばれる)、10等分した投資資金をこの10銘柄に投資します。すでに持っている銘柄があれば、どれも均等になるように資金を均等配分し、1年間、全銘柄を保有し、得た配当金を再投資にあてるのです(そして、また配当利回りで10銘柄を再選定・・・同じ投資法を繰り返す)。割安株・高配当株を狙う、この戦略は、NYダウ平均を上回る成果が出ることが多いと言われてきました。

【DIA】SDPRダウジョーンズ工業株平均ETFとは

まず、ダウ平均(DIJ:工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値)に連動するETF【DIA】の主な指標を見てみます(※【DIA】はダウ30銘柄に分散投資する)

21/1/4株価 306.6
21/1/15株価 308.1
株価伸び率 0.5%
52週高値 312.3
52週安値 182.1
EPS 7.5
PER 41
利回り 1.84%
経費率 0.16%

株価推移(チャート)

株価推移を見てみます。青線がダウ平均の株価推移。赤字が200日間の移動平均です。
graph

各年の株価伸び率

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/15株価)
DIA 初値 終値 上昇率
2021 306.6 308.1 0%
2020 286.4 305.8 7%
2019 229.3 285.1 24%
2018 248.3 233.2 -6%
2017 198.9 247.4 24%
2016 171.1 197.5 15%
2015 178.7 174 -3%
2014 164.8 177.9 8%
2013 133 165.5 24%
2012 123.9 130.6 5%
2011 116.4 121.9 5%
2010 104.8 115.6 10%
2009 88 104.1 18%
2008 132.5 87.5 -34%

ダウ工業株30とS&P500を比較:株価推移と伸び率

次に、ダウ平均とS&P500を比べてみます。
下図は【DIA】(青線)とSP500(スタンダード&プアーズ社が選んだ優良500銘柄から成る指数)に連動する【IVV】(茶色線)との伸び率比較です。
graph
各年初から直近までの株価伸び率を比べると、以下の伸び率になります。
(※例:「13年~」の欄にある伸び率は2013年初から直近までの株価伸び率です)

★2:各年初から21/1/15までの伸び率
DIA IVV
21年~ 0% 0%
20年~ 8% 16%
19年~ 34% 52%
18年~ 24% 40%
17年~ 55% 67%
16年~ 80% 87%
15年~ 72% 81%
14年~ 87% 104%
13年~ 132% 159%
12年~ 149% 194%
11年~ 165% 196%
10年~ 194% 234%
09年~ 250% 316%
08年~ 133% 157%



分配金と利回り

さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/21 0.59 1.9% 302.1
2020/11/23 0.65 2.03% 295.9
2020/10/19 0.12 2.08% 282
2020/9/21 0.67 2.18% 271.4
2020/8/24 0.6 2.08% 283.2
2020/7/20 0.21 2.24% 266.8
2020/6/22 0.75 2.3% 260.3
2020/5/18 0.46 2.39% 245.9
2020/4/20 0.13 2.56% 236.6
2020/3/23 0.6 3.27% 186.1
2020/2/24 0.8 2.15% 279.6
2020/1/21 0.14 2.03% 291.8

セクター別の構成比率

次に、セクター別の比率をダウ平均とSP500とで比較してみます。
(出所は英語版yahoo finance。2020/12/22閲覧)

DIA IVV
情報技術 18.3% 24.2%
通信 4.4% 11.2%
エネルギー 1.7% 2%
資本財 15.6% 8.8%
消費財 14.9% 11.3%
素材 1.1% 2.3%
金融 16.9% 12.8%
不動産 0% 2.6%
ヘルスケア 19.1% 14.2%
必需品 8% 7.5%
公益事業 0% 3.2%



企業別に見た組入れ銘柄比率

(出所はDIAファクトシート:2021/1/10時点)

ティッカー 社名 比率 セクター
UNH ユナイテッドヘルス 7.7 ヘルスケア
GS ゴールドマンサックス 6.1 金融
HD ホームデポ 5.7 消費財
AMGN アムジェン 5 ヘルスケア
CRM セールスフォース 4.7 情報技術
MSFT マイクロソフト 4.6 情報技術
MCD マクドナルド 4.6 消費財
V ビザ 4.6 情報技術
HON ハネウェルI 4.4 資本財
BA ボーイング 4.4 資本財
CAT キャタピラー 4.1 資本財
DIS ウォルトディズニー 3.8 通信
MMM 3M 3.5 資本財
JNJ J&J 3.4 ヘルスケア
WMT ウォルマート 3.1 必需品
NKE ナイキ 3.1 消費財
TRV トラベラーズ 3 金融
PG P&G 2.9 必需品
JPM JPモルガンチェース 2.9 金融
AAPL アップル 2.8 情報技術
IBM IBM 2.7 情報技術
AXP アメリカンエキスプレス 2.6 金融
CVX シェブロン 1.9 エネルギー
MRK メルク 1.8 ヘルスケア
DOW ダウインク 1.2 素材
VZ ベライゾン 1.2 通信
INTC インテル 1.1 情報技術
KO コカコーラ 1.1 必需品
WBA ウォルグリーンブーツA 1 必需品
CSCO シスコシステムズ 1 情報技術

ダウ30銘柄:配当利回りランキング

※配当利回り〔=利回り〕はブルームバーグ、配当性向はサイト"Sure Dividend"から取得(2021/1/10時点)。

シンボル 利回り 配当性向
CVX 5.72% 67%
IBM 5.05% 74%
DOW 4.79% 0%
VZ 4.29% 62%
WBA 4.13% 44%
MMM 3.46% 66%
KO 3.28% 88%
CSCO 3.2% 54%
MRK 3.09% 61%
AMGN 2.73% 43%
JPM 2.65% 32%
INTC 2.53% 29.%
JNJ 2.52% 70%
TRV 2.44% 36%
MCD 2.43% 60%
PG 2.28% 182%
HD 2.25% 51%
CAT 2.12% 34%
HON 1.75% 38%
GS 1.71% 20%
WMT 1.47% 42%
AXP 1.41% 19%
UNH 1.37% 0%
MSFT 1.03% 35%
NKE 0.76% 31%
AAPL 0.63% 25%
V 0.6% 19%
CRM 0% 0%
BA 0% 119%
DIS 0% 25%

ダウ30銘柄:2020年株価伸び率ランキング

次に株価伸び率のランキングを見てみます(グーグルファイナンス関数のデータをもとに作成。騰落=2021年初からの株価伸び率)。

ティッカー 株価騰落 01/4 01/10 β値
WBA 12.5% 40.2 45.2 0.6
GS 8.6% 267 290.1 1.5
CVX 6.9% 85.2 91.1 1.3
JPM 6.7% 127.5 136 1.2
CAT 6.2% 183 194.3 1
DOW 4.3% 55.8 58.2
INTC 3.5% 49.9 51.7 0.7
UNH 3.4% 351.5 363.4 0.7
AMGN 3.1% 231.3 238.5 0.8
NKE 2.4% 142.9 146.4 0.8
IBM 2.1% 125.9 128.5 1.3
JNJ 1.8% 157.2 160 0.7
CSCO 1.7% 44.3 45.1 1
WMT 1.6% 144.3 146.6 0.4
MRK 1.3% 82 83 0.4
HD 1.2% 266 269.1 1
MCD 0.6% 214.5 215.9 0.6
AXP 0.4% 121.3 121.8 1.4
BA 0% 210 209.9 1.7
CRM -0.3% 222.6 222 1.2
TRV -0.7% 140.6 139.7 0.8
PG -0.7% 139.7 138.8 0.4
AAPL -1.1% 133.5 132.1 1.3
MSFT -1.3% 222.5 219.6 0.8
HON -1.3% 212.8 210 1.1
DIS -2% 182.3 178.7 1.2
VZ -2% 59 57.8 0.4
V -2.2% 220.3 215.5 1
MMM -4.8% 175 166.6 0.9
KO -5.9% 54.3 51.1 0.6

ダウ30銘柄:セクター別に見た株価伸び率と配当利回り

両者を総合してセクター別にまとめると以下の通りになります(2021/1/10時点)。

セクター ティッカー 株価騰落 利回り
情報技術 AAPL -1% 0.63%
情報技術 MSFT -1% 1.03%
情報技術 CRM 0% 0%
情報技術 V -2% 0.6%
情報技術 INTC 4% 2.53%
情報技術 CSCO 2% 3.2%
情報技術 IBM 2% 5.05%
金融 JPM 7% 2.65%
金融 GS 9% 1.71%
金融 AXP 0% 1.41%
金融 TRV -1% 2.44%
ヘルスケア JNJ 2% 2.52%
ヘルスケア MRK 1% 3.09%
ヘルスケア AMGN 3% 2.73%
ヘルスケア UNH 3% 1.37%
消費財 MCD 1% 2.43%
消費財 HD 1% 2.25%
消費財 NKE 2% 0.76%
必需品 WMT 2% 1.47%
必需品 KO -6% 3.28%
必需品 PG -1% 2.28%
必需品 WBA 12% 4.13%
資本財 BA 0% 0%
資本財 HON -1% 1.75%
資本財 CAT 6% 2.12%
資本財 MMM -5% 3.46%
エネルギー CVX 7% 5.72%
素材 DOW 4% 4.79%
通信 VZ -2% 4.29%
通信 DIS -2% 0%