【ダウ株価】配当とリターンランキング（30銘柄）

2020年9月17日

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株価の変動を踏まえ、ダウ30銘柄の年初来リターンや配当利回り等の情報を整理してみます。

NASDAQ市場に情報技術系の高成長企業が多いので、昔に比べるとダウ30銘柄のインパクトは下がりましたが、それでもダウは重要指標であり続けているからです。

※備考：「ダウの犬」戦略

ダウ30銘柄に関しては、昔から「ダウの犬」戦略と呼ばれる投資法があります。NYダウ30銘柄から、配当利回りが高い10銘柄を年末に選び（この銘柄が「犬」と呼ばれる）、10等分した投資資金をこの10銘柄に投資します。すでに持っている銘柄があれば、どれも均等になるように資金を均等配分し、1年間、全銘柄を保有し、得た配当金を再投資にあてるのです（そして、また配当利回りで10銘柄を再選定･･･同じ投資法を繰り返す）。割安株・高配当株を狙う、この戦略は、NYダウ平均を上回る成果が出ることが多いと言われてきました。

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【DIA】SDPRﾀﾞｳｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株平均ETFとは

まず、ダウ平均（DIJ：工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値）に連動するETF【DIA】の主な指標を見てみます（※【DIA】はダウ30銘柄に分散投資する）

1/2株価 286.4
9/16株価 281
株価上昇率 -2%
52週高値 295.9
52週安値 182.1
EPS 7.51
PER 37.4
利回り 2.10%
経費率 0.17%
資産総額 23.42 B

株価推移（チャート）

株価推移を見てみます。青線がダウ平均の株価推移。赤字が200日間の移動平均です。

各年の株価伸び率

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は9/16株価)
DIA 初値 終値 上昇率
2020 286.4 281 -2%
2019 229.3 285.1 24%
2018 248.3 233.2 -6%
2017 198.9 247.4 24%
2016 171.1 197.5 15%
2015 178.7 174 -3%
2014 164.8 177.9 8%
2013 133 165.5 24%
2012 123.9 130.6 5%
2011 116.4 121.9 5%
2010 104.8 115.6 10%
2009 88 104.1 18%
2008 132.5 87.5 -34%
★2：各年初から20/9/16までの伸び率
19年～ 18年～ 17年～ 16年～
23% 13% 41% 64%
15年～ 14年～ 13年～ 12年～
57% 71% 111% 127%
11年～ 10年～ 09年～ 08年～
141% 168% 220% 112%

ダウ工業株30とS&P500を比較：株価推移と伸び率

次に、ダウ平均とS&P500を比べてみます。

下図は【DIA】(青線）とSP500（スタンダード&プアーズ社が選んだ優良500銘柄から成る指数）に連動する【ＩＶＶ】（茶色線）との伸び率比較です。

各年初から直近までの株価伸び率を比べると、以下の伸び率になります。

（※例：「13年～」の欄にある伸び率は2013年初から直近までの株価伸び率です）

★2：各年初から20/9/16までの伸び率
  DIA SPY
20年～ -2% 5%
19年～ 23% 38%
18年～ 13% 27%
17年～ 41% 51%
16年～ 64% 69%
15年～ 57% 64%
14年～ 71% 84%
13年～ 111% 133%
12年～ 127% 165%
11年～ 141% 167%
10年～ 168% 202%
09年～ 220% 275%
08年～ 112% 131%

配当利回りと権利落ち日

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/8/24 0.6 2.08% 283.2
2020/7/20 0.21 2.24% 266.8
2020/6/22 0.75 2.30% 260.3
2020/5/18 0.46 2.39% 245.9
2020/4/20 0.13 2.56% 236.6
2020/3/23 0.6 3.27% 186.1
2020/2/24 0.8 2.15% 279.6
2020/1/21 0.14 2.03% 291.8
2019/12/23 0.87 2.09% 285.3
2019/11/18 0.51 2.03% 280.3
2019/10/21 0.17 2.16% 268.2
2019/9/23 0.65 2.14% 269.4

業種別に見た組入れ銘柄比率

（出所はDIAファクトシート：2020/8/31）

ｼﾝﾎﾞﾙ 社名 保有比率
UNH ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ 7.2
HD ﾎｰﾑﾃﾞﾎﾟ 6.6
CRM ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ 6.2
AMGN ｱﾑｼﾞｪﾝ 5.8
MSFT ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ 5.2
V ﾋﾞｻﾞ 4.9
MCD ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 4.9
GS ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 4.8
BA ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ 4.0
HON ﾊﾈｳｪﾙ 3.9
MMM 3M 3.8
JNJ J&J 3.5
CAT ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 3.3
WMT ｳｫﾙﾏｰﾄ 3.2
PG P&G 3.2
DIS ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰ 3.1
IBM IBM 2.9
AAPL ｱｯﾌﾟﾙ 2.9
TRV ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞ 2.7
NKE ﾅｲｷ 2.6
JPM JPﾓﾙｶﾞﾝﾁｪｰｽ 2.4
AXP ｱﾒﾘｶﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ 2.4
MRK ﾒﾙｸ 2.0
CVX ｼｪﾌﾞﾛﾝ 2.0
VZ ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ 1.4
INTC ｲﾝﾃﾙ 1.2
KO ｺｶｺｰﾗ 1.1
DOW ﾀﾞｳ･ｲﾝｸ 1.1
CSCO ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ 1.0
WBA ｳｫﾙｸﾞﾘｰﾝﾌﾞｰﾂA 0.9

 

ダウ30銘柄：配当利回りランキング

※2020/9/11時点のデータをもとに作成（配当利回り〔＝利回り〕。

（配当利回りはWSJ、配当性向はサイト”Sure Dividend”から取得。AAPLは株式分割のため1/4で計算）

ｼﾝﾎﾞﾙ 社名 利回り 配当性向
DOW ﾀﾞｳ･ｲﾝｸ 6.08%
CVX ｼｪﾌﾞﾛﾝ 6.03% 67%
IBM IBM 5.21% 74%
WBA ｳｫﾙｸﾞﾘｰﾝﾌﾞｰﾂA 4.82% 44%
VZ ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ 4.15% 62%
MMM 3M 3.55% 66%
JPM JPﾓﾙｶﾞﾝﾁｪｰｽ 3.50% 32%
CSCO ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ 3.41% 54%
KO ｺｶｺｰﾗ 3.29% 88%
TRV ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞ 2.93% 36%
CAT ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 2.87% 34%
MRK ﾒﾙｸ 2.85% 0.61
JNJ J&J 2.63% 70%
INTC ｲﾝﾃﾙ 2.62% 29%
AMGN ｱﾑｼﾞｪﾝ 2.53% 43%
GS ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 2.41% 20%
MCD ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 2.33% 60%
PG P&G 2.28% 182%
HON ﾊﾈｳｪﾙ 2.18% 38%
HD ﾎｰﾑﾃﾞﾎﾟ 2.10% 51%
AXP ｱﾒﾘｶﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ 1.68% 19%
UNH ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ 1.59%
WMT ｳｫﾙﾏｰﾄ 1.54% 42%
MSFT ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ 0.89% 35%
NKE ﾅｲｷ 0.87% 31%
AAPL ｱｯﾌﾟﾙ 0.66% 25%
V ﾋﾞｻﾞ 0.56% 19%
BA ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ #N/A #N/A
DIS ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰ #N/A #N/A
CRM ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ #N/A #N/A

 

ダウ30銘柄：2020年株価伸び率ランキング

次に株価伸び率のランキングを見てみます（グーグルファイナンス関数のデータをもとに作成）。

（成長率＝株価伸び率は1/2~9/11。AAPLの年初株価は株式分割のため1/4で計算）

ｼﾝﾎﾞﾙ 株価騰落 1/2 9/11 β値
AAPL 51.3% 74.1 112.0 1.3
CRM 48.3% 163.9 243.1 1.2
MSFT 28.5% 158.8 204.0 0.9
HD 26.1% 219.1 276.3 1.1
NKE 16.4% 101.4 118.0 0.8
WMT 15.0% 118.9 136.7 0.3
PG 11.0% 124.5 138.1 0.4
MCD 10.1% 198.0 218.0 0.7
V 6.2% 189.0 200.7 0.9
CAT 3.2% 149.0 153.8 1.1
UNH 2.5% 294.0 301.5 0.7
JNJ 1.3% 145.9 147.8 0.7
AMGN 0.1% 243.0 243.2 0.9
VZ -2.6% 61.4 59.8 0.5
HON -6.2% 177.5 166.5 1.1
MMM -6.5% 177.7 166.2 1.0
MRK -7.3% 91.1 84.5 0.5
KO -7.7% 55.3 51.1 0.6
DIS -9.3% 145.3 131.8 1.1
DOW -9.7% 55.2 49.9 #N/A
IBM -10.0% 135.0 121.5 1.2
GS -13.0% 231.0 200.9 1.4
CSCO -17.1% 48.1 39.9 0.8
AXP -17.1% 124.7 103.4 1.2
TRV -17.5% 137.5 113.4 0.8
INTC -18.1% 60.2 49.3 0.7
JPM -27.7% 139.8 101.1 1.2
CVX -35.7% 120.8 77.7 1.2
WBA -41.5% 59.3 34.7 0.4
BA -51.24% 328.6 160.2 1.4

 

ダウ30銘柄：セクター別に見た株価伸び率と配当利回り

両者を総合してセクター別にまとめると以下の通りになります（2020/9/11時点）。

業種 ﾃｨｯｶｰ 騰落 利回り 配当性向
情報技術 AAPL 51.3% 0.66% 25%
情報技術 MSFT 28.5% 0.89% 35%
情報技術 CRM 48.3% #N/A #N/A
情報技術 V 6.2% 0.56% 19%
情報技術 INTC -18.1% 2.62% 29%
情報技術 CSCO -17.1% 3.41% 54%
情報技術 IBM -10.0% 5.21% 74%
金融 JPM -27.7% 3.50% 32%
金融 GS -13.0% 2.41% 20%
金融 AXP -17.1% 1.68% 19%
金融 TRV -17.5% 2.93% 36%
ﾍﾙｽｹｱ JNJ 1.3% 2.63% 70%
ﾍﾙｽｹｱ MRK -7.3% 2.85% 61%
ﾍﾙｽｹｱ AMGN 0.1% 2.53% 43%
ﾍﾙｽｹｱ UNH 2.5% 1.59%
消費財 MCD 10.1% 2.33% 60%
消費財 HD 26.1% 2.10% 51%
消費財 NKE 16.4% 0.87% 31%
必需品 WMT 15.0% 1.54% 42%
必需品 KO -7.7% 3.29% 88%
必需品 PG 11.0% 2.28% 182%
必需品 WBA -41.5% 4.82% 44%
資本財 BA -51.2% #N/A #N/A
資本財 HON -6.2% 2.18% 38%
資本財 CAT 3.2% 2.87% 34%
資本財 MMM -6.5% 3.55% 66%
ｴﾈﾙｷﾞｰ CVX -35.7% 6.03% 67%
素材 DOW -9.7% 6.08%
通信 VZ -2.6% 4.15% 0.62
通信 DIS -9.3% #N/A #N/A

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Posted by 投資猫