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【VOXとIXP】電気通信サービスセクターETFを比較

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この記事では電気通信サービスセクターのETFの情報を見てみます。

米国に投資する【VOX】と【IYZ】、全世界に投資する【IXP】を比較してみます。

【VOX】 バンガード®・米国電気通信サービスセクターETF

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商品の概要は以下の通り。

  • 「MSCI USインベスタブル・マーケット・電気通信サービス25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の電気通信サービスセクターの大型株(5割超)、中型株(1割程度)、小型株(3割超)。
  • 固定回線、携帯無線、ワイヤレス、広帯域通信、光ファイバー・ケーブルネットワークを通じて通信サービスを提供する企業、独立系発送電事業などの約30銘柄で構成されている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

VOX 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 75.0 35.5 104.1 82.2 9.5%
2018 91.4 80.7 93.0 82.2 -10.1%
2017 101.0 83.9 104.1 91.2 -9.8%
2016 83.5 77.9 101.6 100.2 19.9%
2015 85.0 77.8 91.3 83.9 -1.3%
2014 83.6 78.7 91.0 84.7 1.3%
2013 71.5 69.7 87.2 83.7 17.0%
2012 63.0 61.3 76.2 70.0 11.1%
2011 66.5 58.5 72.9 62.2 -6.5%
2010 57.1 51.0 67.0 65.6 14.9%
2009 45.0 36.6 57.4 56.5 25.6%
2008 75.0 35.5 75.0 44.8 -40.2%

【IYZ】iシェアーズ 米国電気通信サービス ETF

商品の概要は以下の通り。

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の電気通信サービス企業に投資するETF。
  • ダウ・ジョーンズ 米国電気通信サービスセクター指数に連動。45の企業に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

IYZ 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 29.4 13.1 36.5 28.1 -4.4%
2018 29.6 26.5 30.1 28.1 -5.0%
2017 34.9 27.6 36.5 29.4 -15.7%
2016 28.5 25.5 35.1 34.5 21.1%
2015 29.4 26.5 31.7 28.8 -2.1%
2014 29.7 27.9 31.4 29.3 -1.4%
2013 24.8 23.8 29.8 29.7 19.9%
2012 21.3 20.7 26.1 24.3 13.9%
2011 23.6 19.6 25.7 21.0 -11.0%
2010 20.4 18.0 23.4 23.4 14.6%
2009 16.6 13.5 20.4 20.0 20.6%
2008 29.4 13.1 29.4 16.5 -43.9%

【IXP】iシェアーズ グローバル電気通信サービス ETF

商品の概要は以下の通り。

  • 米国が4割、そのほかは世界各国の電気通信サービス企業に投資。電気通信サービス関連の約30銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Telecommunications Services Sector Index™」

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

IXP 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 77.4 39.0 77.4 55.2 -28.7%
2018 60.9 53.8 62.5 55.2 -9.4%
2017 58.9 57.8 62.1 60.5 2.8%
2016 56.9 54.4 64.4 58.7 3.2%
2015 60.2 56.0 65.6 57.9 -3.9%
2014 67.7 59.5 70.0 60.1 -11.2%
2013 58.1 57.0 68.7 68.3 17.6%
2012 56.5 54.2 61.7 57.2 1.2%
2011 58.7 52.7 63.6 55.8 -5.0%
2010 55.2 47.4 61.3 58.3 5.6%
2009 51.0 39.0 57.1 54.7 7.2%
2008 77.4 40.7 77.4 51.3 -33.7%

【VOX/IYZ/IXP】の成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から18年10月12日までの株価伸び率を比較してみます。

VOX IYZ IXP
18~ -10.1% -5.0% -9.4%
17~ -18.7% -19.5% -6.3%
16~ -1.6% -1.4% -3.0%
15~ -3.3% -4.4% -8.3%
14~ -1.7% -5.4% -18.5%
13~ 14.9% 13.3% -5.0%
12~ 30.4% 32.0% -2.3%
11~ 23.5% 19.1% -6.0%
10~ 43.9% 37.8% 0.0%
09~ 82.6% 69.3% 8.2%
08~ 9.5% -4.4% -28.7%

数字としてはあまりぱっとしませんが、株価の伸びはVOX>IYZ>IXPの順に大きくなっています。

【VOX/IYZ/IXP】のトータルリターンなど

さらに、それぞれのETFの配当利回りを比較してみましょう。

(以下、%は省略。配当利回りは税込、データはブルームバーグHP〔2018/9/15閲覧〕)

VOX IYZ IXP
運用資産(億$) 10.4 5.3 3.5
直近配当 0.767 0.187 1.295
配当利回り 2.97 2.49 4.53
経費率 0.1 0.43 0.47

【VOX/IYZ/IXP】の分配金

上記ETFの分配金の年間累計額($)を比較してみます。

VOX IXP
2017 3.4909 2.0614
2016 2.676 2.3607
2015 2.98 2.2526
2014 2.251 7.4476

電気通信サービスセクターETFの業種比率(or国別投資率)

次に、VOXとXLUの投資先となる業種比率を比べてみます。

【VOX】(2018/3/31)

(出所はバンガード社のVOX紹介記事

  • 総合電気通信サービス : 59.7%
  • 代替通信事業会社 : 22.3%
  • 無線通信サービス : 17.8%
  • 不動産 : 0.2%

【IYZ】(2018/8/29)

(出所はブラックロック社のIYZ紹介記事

  • 通信設備:48.54
  • 総合電気通信サービス:32.46
  • 代替通信事業会社:8.85
  • 無線通信サービス:8.07
  • 商用エレクトロニクス:2.06
  • キャッシュ等:0.01

【IXP】(2018/8/29)

(出所はブラックロック社のIXP紹介記事

  • 総合電気通信サービス:70.59%
  • 無線通信サービス:26.79%
  • 代替通信事業会社:1.59%
  • キャッシュ等:1.02%

※参考:IXPの国別投資比率(2018/8/29)

  1. 米国:40.33
  2. 日本:18.14
  3. イギリス:6.97
  4. カナダ:6.62
  5. ドイツ:4.51
  6. 中国:4.44
  7. スペイン:3.27
  8. フランス:3.01
  9. オーストラリア:2.29
  10. メキシコ:1.69
  11. シンガポール:1.57
  12. スウェーデン:1.43
  13. 台湾:1.13
  14. ノルウェー:1.11
  15. キャッシュ等:0.29
  16. その他:3.22

米国電気通信サービスセクターETFの構成銘柄

最後に、モーニングスターHPでETFの組入れ銘柄を見てみます(2018/8/30閲覧)。

まず、投資先企業の規模別に比率を見てみます。

VOX IYZ IXP
巨大企業 58.39 44.8 78.24
大企業 15.98 19.68 20.14
中企業 8.84 16.61 1.62
小企業 12.73 17.48 0
零細企業 4.06 1.42 0

次に、それぞれの組み入れ銘柄を見てみます。

チャールズシュワブ社のHPのデータによれば、それぞれのETFの構成比率は以下の通りです(2018/8/30閲覧)。

【VOX】の組入れ上位20銘柄

銘柄 割合
Facebook Inc A 11.44%
Verizon Communications Inc 10.79%
Alphabet Inc Class C 10.23%
Alphabet Inc A 9.71%
AT&T Inc 8.51%
Comcast Corp Class A 3.89%
Walt Disney Co 3.89%
Netflix Inc 3.27%
CenturyLink Inc 2.04%
T-Mobile US Inc 2.00%
Charter Communications Inc A 1.72%
Activision Blizzard Inc 1.60%
CMT Market Liquidity Rate 1.56%
Zayo Group Holdings Inc 1.47%
Twenty-First Century Fox Inc Class A 1.45%
Iridium Communications Inc 1.43%
Vonage Holdings Corp 1.38%
Sprint Corp 1.23%
Electronic Arts Inc 1.20%
Cogent Communications Holdings Inc 1.10%
合計 79.91%

VOXは電気通信と言いながらも、あまり関係なさそうなフェイスブックやアルファベットなどの株を多めに買い込んでいます。

【IYZ】の組入れ上位20銘柄

Weight
AT&T Inc 15.65%
Verizon Communications Inc 15.03%
Cisco Systems Inc 14.26%
CenturyLink Inc 4.20%
Motorola Solutions Inc 3.70%
T-Mobile US Inc 3.64%
Palo Alto Networks Inc 3.61%
Arista Networks Inc 2.82%
F5 Networks Inc 2.58%
Juniper Networks Inc 2.38%
Garmin Ltd 1.99%
Zayo Group Holdings Inc 1.85%
CommScope Holding Co Inc 1.75%
Sprint Corp 1.51%
Ciena Corp 1.44%
Lumentum Holdings Inc 1.43%
ARRIS International PLC 1.42%
Vonage Holdings Corp 1.30%
Viasat Inc 1.26%
Telephone and Data Systems Inc 1.21%
合計 83.03%

【IXP】の組入れ上位20銘柄

銘柄 割合
AT&T Inc 19.78%
Verizon Communications Inc 18.78%
SoftBank Group Corp 6.47%
Vodafone Group PLC 4.99%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 4.59%
Deutsche Telekom AG 4.49%
China Mobile Ltd 4.33%
KDDI Corp 4.14%
Telefonica SA 3.27%
BCE Inc 3.12%
Orange SA 2.99%
NTT DOCOMO Inc 2.78%
Telstra Corp Ltd 2.43%
BT Group PLC 2.01%
CenturyLink Inc 1.92%
TELUS Corp 1.89%
America Movil SAB de CV Class L 1.66%
Singapore Telecommunications Ltd 1.60%
Rogers Communications Inc Class B 1.58%
Telenor ASA 1.13%
合計 93.95%

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