トランプ政権と米国株投資

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【VOXとIXP】電気通信サービスセクターETFを比較

更新日:

この記事では電気通信サービスセクターのETFの情報を見てみます。

米国に投資する【VOX】と【IYZ】、全世界に投資する【IXP】を比較してみます。

【VOX】 バンガード®・米国電気通信サービスセクターETF

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概要は以下の通り。

  • 「MSCI USインベスタブル・マーケット・電気通信サービス25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の電気通信サービスセクターの大型株(5割超)、中型株(1割程度)、小型株(3割超)。
  • 固定回線、携帯無線、ワイヤレス、広帯域通信、光ファイバー・ケーブルネットワークを通じて通信サービスを提供する企業、独立系発送電事業などの約30銘柄で構成されている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
VOX

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

91.4

69.6

93

74.1

-19%

2017

101

83.9

104.1

91.2

-10%

2016

83.5

77.9

101.6

100.2

20%

2015

85

77.8

91.3

83.9

-1%

2014

83.6

78.7

91

84.7

1%

2013

71.5

69.7

87.2

83.7

17%

2012

63

61.3

76.2

70

11%

2011

66.5

58.5

72.9

62.2

-7%

2010

57.1

51

67

65.6

15%

2009

45

36.6

57.4

56.5

26%

2008

75

35.5

75

44.8

-40%

【IYZ】iシェアーズ 米国電気通信サービス ETF

商品の概要は以下の通り。

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の電気通信サービス企業に投資するETF。
  • ダウ・ジョーンズ 米国電気通信サービスセクター指数に連動。45の企業に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
IYZ

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

29.6

24.7

30.1

26.4

-11%

2017

34.9

27.6

36.5

29.4

-16%

2016

28.5

25.5

35.1

34.5

21%

2015

29.4

26.5

31.7

28.8

-2%

2014

29.7

27.9

31.4

29.3

-1%

2013

24.8

23.8

29.8

29.7

20%

2012

21.3

20.7

26.1

24.3

14%

2011

23.6

19.6

25.7

21

-11%

2010

20.4

18

23.4

23.4

15%

2009

16.6

13.5

20.4

20

21%

2008

29.4

13.1

29.4

16.5

-44%

【IXP】iシェアーズ グローバル電気通信サービス ETF

商品の概要は以下の通り。

  • 米国が4割、そのほかは世界各国の電気通信サービス企業に投資。電気通信サービス関連の約30銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Telecommunications Services Sector Index™」

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
IXP

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

60.9

48.1

62.5

50.2

-18%

2017

58.9

57.8

62.1

60.5

3%

2016

56.9

54.4

64.4

58.7

3%

2015

60.2

56

65.6

57.9

-4%

2014

67.7

59.5

70

60.1

-11%

2013

58.1

57

68.7

68.3

18%

2012

56.5

54.2

61.7

57.2

1%

2011

58.7

52.7

63.6

55.8

-5%

2010

55.2

47.4

61.3

58.3

6%

2009

51

39

57.1

54.7

7%

2008

77.4

40.7

77.4

51.3

-34%

電気通信ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から2018/12/31までの株価伸び率を比較してみます。

 

VOX

IYZ

IXP

18~

-19%

-11%

-18%

17~

-27%

-24%

-15%

16~

-11%

-8%

-12%

15~

-13%

-10%

-17%

14~

-11%

-11%

-26%

13~

4%

6%

-14%

12~

18%

24%

-11%

11~

11%

12%

-15%

10~

30%

29%

-9%

09~

65%

59%

-2%

08~

-1%

-10%

-35%

電気通信ETFの配当利回りなど

さらに、それぞれのETFの配当利回りを比較してみましょう。(以下、%は省略。配当利回りは税込、データはブルームバーグHP〔2019/1/8時点〕

 VOXIYZIXP
運用資産(億$)12.74.42.4
直近配当0.2470.871
配当利回り3.28%3.33%
経費率0.10%0.43%0.47%

※直近の18年12月は無配(従来の利回りは税込みで3.5~4%程度とみられる)

電気通信ETFの分配金

ウォールストリートジャーナルHP(2019/1/12閲覧)で年間累計の分配金推移を見てみます。

VOX

IYZ

IXP

2018

2.05

0.57

2.17

2017

3.49

1.04

2.06

2016

2.68

0.78

2.36

2015

2.98

0.57

2.25

2014

2.25

0.66

7.45

2013

3.24

0.78

2.33

2012

2.47

0.64

2.72

2011

2.01

0.65

3.03

2009

1.51

0.7

2.21

電気通信ETFのポートフォリオ

次に、投資先となる業種比率を比べてみます。

業種比率

【VOX】(出所はバンガード社のVOX紹介記事 2018/9/30)

  • インターネットソフトウェア・サービス : 37.9
  • 総合電気通信サービス : 15.7
  • ケーブル・衛星テレビ : 10.1
  • 映画・娯楽 : 9.9
  • 代替通信事業会社 : 6.7
  • 無線通信サービス : 5.5
  • インターネット販売・通信販売 : 4.9
  • ホームエンターテインメント・ソフトウェア : 4.6
  • 放送・ケーブルテレビ : 2.5
  • 広告 : 1.1

【IYZ】(出所はブラックロック社のIYZ紹介記事 2019/1/8)

  • 通信設備:48.54
  • 総合電気通信サービス:32.46
  • 代替通信事業会社:8.85
  • 無線通信サービス:8.07
  • 商用エレクトロニクス:2.06
  • キャッシュ等:0.01

【IXP】(出所はブラックロック社のIXP紹介記事 2019/1/8)

  • インタラクティブメディア・サービス:30.04
  • 総合電気通信サービス:25.3
  • 映画・エンタメ:19.03
  • 無線通信サービス:8.94
  • ケーブル&衛星:7.33
  • インタラクティブ・ホーム:3.98
  • 広告:2.48
  • 放送:1.31
  • 出版:0.58
  • キャッシュ等:0.5
  • 代替通信事業会社:0.49

※参考:IXPの国別投資比率(2019/1/8)

  1. 米国:66.73
  2. 中国:8.39
  3. 日本:7.06
  4. イギリス:3.55
  5. カナダ:2.79
  6. フランス:2.52
  7. ドイツ:2.1
  8. スペイン:1.18
  9. キャッシュ等:0.5
  10. その他:5.2

最後に、モーニングスターHPでETFの組入れ銘柄を見てみます(2018/8/30閲覧)。

投資先企業の規模

 VOXIYZIXP
巨大企業58.3944.878.24
大企業15.9819.6820.14
中企業8.8416.611.62
小企業12.7317.480
零細企業4.061.420

次に、それぞれの組み入れ銘柄を見てみます。

チャールズシュワブ社のHPのデータによれば、それぞれのETFの構成比率は以下の通りです(2019/1/8閲覧)。

【VOX】の組入れ上位20銘柄

Facebook A12.58%
AlphabetC11.61%
Alphabet A11.09%
Verizonmmunications9.07%
Netflix4.73%
AT&T4.60%
ComcastA4.50%
Walt Disney4.47%
Chartermmunications A2.14%
Twenty-First Century FoxA2.08%
T-Mobile US1.59%
Cmt Market Liquidity Rate1.49%
Activision Blizzard1.45%
CenturyLink1.40%
Electronic Arts1.03%
Zayo Holdings0.90%
Sprint0.87%
Twenty-First Century FoxB0.87%
Twitter0.87%
Telephone and Data Systems0.82%
累計78.16%

【IYZ】の組入れ上位20銘柄

Verizonmmunications15.92%
AT&T15.61%
Cisco Systems13.82%
T-Mobile US4.33%
Motorola Solutions3.82%
CenturyLink3.44%
Arista Networks2.75%
F5 Networks2.71%
Juniper Networks2.67%
Garmin Ltd2.42%
Ciena1.98%
ARRIS International PLC1.93%
Zayo Holdings1.90%
Sprint1.62%
CommScope Holding1.55%
Telephone and Data Systems1.52%
Viasat1.47%
Lumentum Holdings1.44%
Finisar1.26%
Shenandoah Telecommunications1.21%
累計83.37%

【IXP】の組入れ上位20銘柄

Facebook A9.89%
AlphabetC9.80%
Alphabet A9.59%
AT&T6.47%
Verizonmmunications6.43%
Tencent Holdings Ltd6.43%
ComcastA4.84%
Walt Disney4.80%
Netflix4.08%
Chartermmunications A1.79%
Deutsche Telekom AG1.77%
China Mobile Ltd1.76%
SoftBank1.75%
Vodafone PLC1.65%
Nippon Telegraph & Telephone1.59%
Twenty-First Century FoxA1.59%
KDDI1.36%
Telefonica SA1.21%
Activision Blizzard1.18%
BCE1.18%
累計79.16%

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