ダウ30銘柄

2~3月の株価の変動を踏まえ、ダウ30銘柄の動きを整理してみます。

※備考:「ダウの犬」戦略

ちなみに、NYダウを構成する30銘柄に関しては、昔から「ダウの犬」戦略と呼ばれる投資法があります。NYダウ30銘柄から、配当利回りが高い10銘柄を年末に選び(この銘柄が「犬」と呼ばれる)、10等分した投資資金をこの10銘柄に投資します。すでに持っている銘柄があれば、どれも均等になるように資金を均等配分し、1年間、全銘柄を保有し、得た配当金を再投資にあてるのです(そして、また配当利回りで10銘柄を再選定・・・同じ投資法を繰り返す)。割安株・高配当株を狙う、この戦略は、NYダウ平均を上回る成果が出ることが多いと言われてきました。

ダウ工業株30種の平均株価の推移

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まず、ダウ平均とS&P500、ナスダック、NYSE等の指標を比べてみます。

【長期チャート】

  • DIJ(ダウ平均):工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値
  • S&P500:スタンダード&プアーズ社が選んだ優良銘柄500種から成る指数(時価総額の加重平均指数)
  • Nasdaq Composite:ナスダック市場の銘柄をもとにつくられた指数
  • NYSE Composite(NYSE総合指数):ニューヨーク証券取引所の全普通株からなる指数(時価総額の加重平均指数)。ダウに含まれない不動産投資信託や上場外国企業等を含む。

グーグル(アルファベット)やアマゾン、フェイスブック等が上場しているナスダックの伸びが際立っていますが、ダウも、2017年以降は急激な伸びを見せています。

筆者は高値買いを避け、適度な値段で株を買うべきだと考えているので、当サイトでは、グーグルやアマゾン、フェイスブックよりも、もう少し渋い伸びを見せる銘柄から優良株を見つけることを目指しています。

その意味では、ダウ30銘柄は見逃せません。

次に、ダウ銘柄をセクター別に見てみます。

銘柄の指標データの出所はブルームバーグHPです(2018/4/1)

情報技術:AAPL/MSFT/INTC/V/CSCO/IBM

ダウ銘柄の中で情報技術セクターに属するのは以下の5種の銘柄です。

この5種の株価の値動きは以下の通りです。

【3年チャート】

3年チャートで見るとマイクロソフトとビザがダントツの伸びでした。

次に、株の指標を見てみます(以下、単位は省略。データはブルームバーグHP〔2018/6/21閲覧〕)

  • TR=トータルリターン:%
  • 株価収益率(PER) :%
  • 12ヶ月1株当り利益 (EPS):米ドル
  • PSR=株価売上高倍率(PSR) :%
  • 直近配当=直近配当利回り(税込):%
  • 時価総額:億ドル
  • 株式数=発効済株式数(億株)
AAPL MSFT INTC V CSCO IBM
1年TR 30.22% 48.37% 57.21% 44.64% 42.41% -3.56%
年初来リターン 9.86% 19.03% 15.88% 19.03% 14.63% -6.63%
PER 18.1 27.81 13.37 33.4 20.26 10.31
EPS 10.26 3.66 3.96 4.04 2.16 13.95
時価総額(億) 9127 7812 2466 2761 2060 1321
株式数 (億) 49 77 46 18 47 9
PSR  3.84 7.41 3.91 14.54 4.43 1.66
直近配当 1.56% 1.65% 2.27% 0.62% 3.01% 4.35%
  • アップルは言わずと知れた製造業の雄。主力商品はアイフォンやマック等。
  • マイクロソフトも説明は不要。近年はウィンドウズだけでなくクラウドやAI部門も強化している。
  • シスコ・システムズ(Cisco Systems)は通信、IT 業向けのインターネット・プロトコルに基づくネットワークや関連製品を設計・製造・販売。
  • インテルはマイクロプロセッサー等のコンピューター部品メーカー。幅広く関連製品を設計、製造、販売。
  • IBM=インターナショナル・ビジネス・マシーンズ。製品やサービス、ソフト等のコンピューター・ソリューションを提供する。

金融:JPM/AXP/GS/TRV

金融セクターに属するのは以下の5種の銘柄です

【3年チャート】

2016年11月から17年3月頃までゴールドマンサックスは株価が急騰しましたが、その後はそれほどでもありません。

JPモルガンの一人勝ちになっています。

  • TR=トータルリターン:%
  • 株価収益率(PER) :%
  • 12ヶ月1株当り利益 (EPS):米ドル
  • PSR=株価売上高倍率(PSR) :%
  • 直近配当=直近配当利回り(税込):%
  • 時価総額:億ドル
  • 株式数=発効済株式数(億株)
JPM AXP GS TRV
1年TR 26.14% 19.56% 2.56% 0.77%
年初来リターン 1.08% -2.10% -10.54% -6.54%
PER 14.02 14.88 10.52 15.59
EPS 7.67 6.54 21.71 8.22
時価総額(億) 3662 837 895 346
株式数 (億) 34 8.6 3.8 2.7
PSR  3.2 2.26 1.99 1.19
直近配当 2.07% 1.44% 1.40% 2.40%
  • アメリカン・エキスプレスは有名なクレカ会社。
  • JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは大手米銀行
  • ゴールドマン・サックス・グループは銀行持株会社。投資銀行業務や証券サービスなど幅広く業務を手掛ける
  • トラベラーズは米国を中心に展開する保険会社

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ヘルスケア:JNJ/MRK/PFE/UNH

ヘルスケアセクターに属するのは以下の4種の銘柄です。

【3年チャート】

ユナイテッドヘルスの株価が猛烈に伸びています。

  • TR=トータルリターン:%
  • 株価収益率(PER) :%
  • 12ヶ月1株当り利益 (EPS):米ドル
  • PSR=株価売上高倍率(PSR) :%
  • 直近配当=直近配当利回り(税込):%
  • 時価総額:億ドル
  • 株式数=発効済株式数(億株)
JNJ MRK PFE UNH
1年TR -6.46% -2.32% 12.94% 39.99%
年初来リターン -12.40% 8.62% 0.75% 14.90%
PER 19.19 15.57 16.77 24.95
EPS 6.39 3.92 2.16 10.14
時価総額(億) 3287 1642 2118 2431
株式数 (億) 27 27 58 9.6
PSR  4.17 4.07 4.13 1.18
直近配当 2.94% 3.15% 3.75% 1.42%
  • ユナイテッドヘルス・グループは米国内外で管理医療システムを運営し、雇用主のために従業員の福利厚生プログラムを管理する。高齢者向けの介護サービスを展開したり、顧客にヘルスケア情報とリサーチを提供する。
  • ジョンソン・エンド・ジョンソンは世界的なヘルスケア製品メーカー
  • メルクもグローバル・ヘルスケア商品会社
  • ファイザーは研究開発に重きを置く世界的な医薬品会社

一般消費財サービス:HD/MCD/DIS/NIKE

一般消費財サービスセクターに属するのは以下の4種の銘柄です。

【3年チャート】

ホームデポとマクドナルドの伸びが際立っています。

ディズニーは意外と伸びていません。

  • TR=トータルリターン:%
  • 株価収益率(PER) :%
  • 12ヶ月1株当り利益 (EPS):米ドル
  • PSR=株価売上高倍率(PSR) :%
  • 直近配当=直近配当利回り(税込):%
  • 時価総額:億ドル
  • 株式数=発効済株式数(億株)
HD MCD DIS NIKE
1年TR 28.65% 8.35% 3.62% 46.03%
年初来リターン 4.86% -5.28% -1.26% 19.29%
PER 25.54 23.83 16.69 32.3
EPS 7.8 6.92 6.37 2.3
時価総額(億) 2298 1295 1579 1196
株式数 (億) 11.5 7.8 14.8 12.8
PSR  2.27 5.86 2.85 3.44
直近配当 2.06% 2.45% 1.58% 1.08%
  • ホーム・デポはホームセンター運営会社(建築資材や住宅増改築製品等を販売)
  • マクドナルド:通称マック
  • ウォルト・ディズニー:エンターテインメントの雄
  • ナイキ(NIKE, Inc.)はスポーツ用品ブランド。スポーツ用の靴、衣料、用具等の開発、販売を行う

生活必需品:KO/PG/WMT

生活必需品セクターに属するのは以下の銘柄です。

【3年チャート】

2017年にウォルマートは株価が上がりましたが、18年には株価が下がっています。

  • TR=トータルリターン:%
  • 株価収益率(PER) :%
  • 12ヶ月1株当り利益 (EPS):米ドル
  • PSR=株価売上高倍率(PSR) :%
  • 直近配当=直近配当利回り(税込):%
  • 時価総額:億ドル
  • 株式数=発効済株式数(億株)
KO PG WMT
1年TR -1.55% -12.93% 13.51%
年初来リターン -5.32% -17.72% -15.15%
PER 21.33 18.75 18.38
EPS 2.04 4.07 4.55
時価総額(億) 1855 1919 2467
株式数 (億) 42.5 25.1 29.5
PSR  5.46 2.91 0.49
直近配当 3.58% 3.75% 2.49%
  • コカ・コーラ:説明不要・・・。コークの会社です。
  • プロクター・アンド・ギャンブル:主な製品は、洗剤、清掃用品、紙・美容製品、飲食品、ヘルスケア用品など。
  • ウォルマート・ストアーズ:米国のメガ小売チェーン。 ディスカウントストアやスーパー等を経営。

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資本財サービス:BA/CAT/MMM/UTX/GE

ダウ銘柄の中で資本財サービスに属するのは以下の5種の銘柄です。

株価の値動きを見てみます。

【3年チャート】

ボーイングとキャタピラーが躍進しましたが、18年には株価が下がってきています。

MMMは平均越え、UTXはまあまあの伸びですが、GEだけは一人負けし、GEは2018年6月21日にダウ平均から除外されることになりました。

銘柄をトータルリターン等の指標で見てみます。

  • TR=トータルリターン:%
  • 株価収益率(PER) :%
  • 12ヶ月1株当り利益 (EPS):米ドル
  • PSR=株価売上高倍率(PSR) :%
  • 直近配当=直近配当利回り(税込):%
  • 時価総額:億ドル
  • 株式数=発効済株式数(億株)
BA CAT MMM UTX
1年TR 76.18% 35.69% -4.87% 5.52%
年初来リターン 16.34% -9.45% -15.81% -1.84%
PER 25.01 17.15 22.47 17.98
EPS 13.64 8.36 8.87 6.96
時価総額(億) 1987 856 1183 1000
株式数 (億) 5.8 6 5.9 8
PSR  2.13 1.74 3.67 1.61
直近配当 1.97% 2.38% 2.73% 2.24%
  • ボーイングは有名すぎる航空機メーカー。軍用・民用、宇宙開発まで幅広く手掛ける。
  • キャタピラー(Caterpillar Inc.)は重機メーカー。建設、鉱業、林業向け機械の製造や販売を行う
  • ユナイテッド・テクノロジーズ(United Technologies Corporation)は航空機事業を中心とした複合企業
  • ゼネラル・エレクトリック(GE)も製造業の複合企業。航空機のエンジや太陽光発電、水処理、一般家庭向け電気製品等、幅広い製品を提供。
  • 3Mは電子、電気通信、工業、消費者・オフィス製品等、幅広く多角化を進める製造業。ポストイットの製造元。

※GEはダウ銘柄から除外され、ドラッグストア大手のウォルグリーンブーツアライアンス(WBA)が加えられることになりました。

GE WBA
1年TR -52.68% -11.32%
年初来リターン -26.34% -6.47%
PER 13.04 12.81
EPS 0.99 5.04
時価総額(億) 1125 640
株式数 (億) 86.8 9.9
PSR  0.92 0.56
直近配当 3.70% 2.48%

エネルギー:XOM/CVX

ダウ銘柄の中でエネルギーセクターに属するのは以下の銘柄です。

【3年チャート】

近年ではCVXの伸び率が上になりました。

CVX XOM
1年TR 2.00% 22.12%
年初来リターン -3.54% -0.26%
PER 21.97 28.28
EPS 3.67 4.44
時価総額(億) 3416 2399
株式数 (億) 42 19
PSR 1.4 1.77
直近配当 4.06% 3.56%

エクソンモービルもシェブロンも石油事業の上流と下流分野、天然ガス、化学事業をてがける総合エネルギー企業です。

素材:DWDP

ダウ銘柄の中で素材セクターに属するのは以下の銘柄です。

株価の値動きを見てみます。

  • 株価52週レンジ : 61.27 - 77.08
  • 1年トータルリターン : 4.19%
  • 年初来リターン : -7.60%
  • 株価収益率(PER) (TTM) : 23.47
  • 1年1株当り利益 (EPS) : 2.83
  • 時価総額 (億ドル) : 1540
  • 発行済株式数 (億) : 23.2
  • 株価売上高倍率(PSR)  : 1.9
  • 直近配当利回り(税込) : 2.29%

ダウデュポンは2017年にダウ・ケミカルとデュポンの経営統合によって成立した総合化学メーカー(9月に発足)

電気通信:VZ

ダウ銘柄の中で電気通信セクターに属するのはベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)です。

株価の値動きを5年チャートと長期チャートで見てみます。

【5年チャート】

【長期チャート】

ブルームバーグのサイトでこの銘柄の指標を見てみます(2018/6/21閲覧)。

  • 株価52週レンジ : 42.8~54.77
  • 1年トータルリターン : 9.99%
  • 年初来リターン : -9.10%
  • 株価収益率(PER)  : 12.24
  • 1年1株当り利益 (EPS)  : 3.96
  • 時価総額 (億ドル) : 2004
  • 発行済株式数 (億) : 41.3
  • 株価売上高倍率(PSR) : 1.54
  • 直近配当利回り(税込) : 4.87%

ベライゾン・コミュニケーションズは有線音声・データや無線サービス、ネット、電話帳発行等を行っています。

高配当企業として有名です。

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