トランプ政権と米国株投資

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【EWC】カナダETFの株価と配当

更新日:

カナダ市場の主要企業に投資するEWCのパフォーマンスを調べてみます。

その上で、カナダのGDPや失業率などの主要統計を一覧し、その投資環境を把握してみます。

【EWC】IシェアーズMSCIカナダETFとは

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iシェアーズMSCIカナダETFはMSCIカナダインデックスに連動する米国籍ETFです。

構成銘柄のうち99%以上はカナダ銘柄。大型株・中型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資しています。

※19年初の株価上昇率は以下の通り

1/2株価

23.68

1/11株価

25.7

株価上昇率

8.60%

52週高値

30.56

52週安値

22.9

【EWC】の株価推移

以下、株価推移(赤線は200日移動平均線)。


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
EWC

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

29.9

23.1

30.4

24

-20%

2017

26.2

25.8

29.6

29.6

13%

2016

21.2

18.7

27.2

26.2

24%

2015

28.6

21.3

29.5

21.5

-25%

2014

29.1

27.2

33

28.9

-1%

2013

28.9

25.9

29.6

29.2

1%

2012

27.2

24.8

29.4

28.4

5%

2011

31.3

24.4

34.3

26.6

-15%

2010

26.9

24.3

31

31

15%

2009

17.4

13.8

26.8

26.3

51%

2008

32.2

14.5

35.8

17.4

-46%

★2:各年初から2018/12/31までの株価伸び率
18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

13年~

-20%

-8%

13%

-16%

-18%

-17%

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-

-12%

-23%

-11%

37%

-26%

-

【EWC】の分配金

次に、ブルームバーグのサイトから配当利回り等を見てみます(2019/1/10閲覧)

資産総額 (億$)23.9
直近配当額0.409
配当利回り3.29%
経費率0.48%

通年の分配金(1株当たり)の累計は以下の通りです。

2018

$0.63

2017

$0.58

2016

$0.46

2015

$0.50

2014

$0.62

2013

$0.69

2012

$0.59

2011

$0.56

2010

$0.50

2009

$0.33

【EWC】のポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「セクター別の投資割合」「投資先主要10社の比率」で見てみます(※出典:規模別、セクター別比率はチャールズシュワブHP〔2019/1/10〕、投資先主要10社の比率はブルームバーグHP〔2019/1/7〕)。

組入れ企業の規模別の比率(%)

巨大企業48.7%
大企業31.6%
中企業19.8%

セクター別の投資割合(%)

金融39.5%
エネルギー20.0%
素材10.5%
資本財9.3%
必需品4.5%
情報技術4.5%
消費財4.2%
通信3.3%
公益事業2.4%
ヘルスケア1.1%
不動産0.8%

投資先主要10社の比率(%)

構成銘柄の上位10位は以下の通り。以下10社はみなカナダ市場上場企業。

PBK:MKパブリック・バンク14.96
TNB:MKテナガ・ナショナル8.76
MAY:MKマラヤン・バンキング7.46
CIMB:MKCIMBグループホールディングス5.49
PCHEM:MKペトロナス・ケミカルズ・グループ4.63
DIGI:MKデジ・ドット・コム2.88
IHH:MKIHHヘルスケア2.8
HLBK:MKホンリョン銀行2.78
MAXIS:MKマキシス2.7
PTG:MKペトロナス・ガス2.66

※出典:ブルームバーグHP(2019/1/9閲覧)

カナダの主要指標

さらに、投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクからカナダの主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと失業率

実質GDPは2010年米ドル基準 。失業率はILO方式。

実質成長率総額(億$)一人当たり($)失業率
20053.215245471826.8
20062.615645480356.3
20072.115968485536
2008116128485116.1
2009-2.915652465448.3
20103.116135474478.1
20113.116641484577.5
20121.716932487247.3
20132.517351493597.1
20142.917847502226.9
2015118025503046.9
20161.418280504077
2017318837513166.4

名目GDPと名目GNI

名目GDP

名目GNI

総額(億$)

一人当たり($)

総額(億$)

一人当たり($)

2005

11694

36190

11024

34120

2006

13154

40387

12304

37780

2007

14650

44545

13624

41420

2008

15491

46596

14899

44810

2009

13712

40773

14497

43110

2010

16135

47447

15087

44370

2011

17886

52082

16162

47060

2012

18243

52497

17686

50900

2013

18426

52418

18498

52620

2014

17993

50633

18454

51930

2015

15596

43525

17006

47460

2016

15358

42349

15913

43880

2017

16530

45032

15735

42870

 

GDPの構成比率(単位別:%)

GDPの構成比率:消費+総資本形成+輸出ー輸入。その%の内訳。

消費総資本形成輸出輸入
200573.422.736.832.9
200673.723.735.332.7
2007742434.232
200874.224.134.332.6
200979.52228.429.9
201078.523.529.131
20117724.230.631.8
201277.124.930.232.2
201376.72530.231.8
201476.124.931.532.5
201578.424.131.534
201679.323.23133.4
201778.623.730.933.2

人口伸び率など

総人口(万人)人口増加率出生率平均寿命
200532310.991.5480.3
200632570.81.5980.3
200732890.971.6680.5
200833251.081.6880.7
200933631.141.6780.9
201034011.111.6381.2
201134340.991.6181.4
201234751.181.6181.6
201335151.151.5981.8
201435541.081.5882
201535830.831.682.1
201636261.21.682.3
201736711.22

主な指標で見ると、GDPは順調に伸び、人口も増えています。

ただ、今後の政治のかじ取りや米国との通商問題に関しては注視が必要でしょう。

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