【EWM】マレーシアETFの株価と配当
マレーシア市場の主要企業に投資するEWMのパフォーマンスを調べてみます。
Contents
マレーシアETFを指標で見たら・・・
まず、主な指標を見てみましょう（出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です）。
| 1/2株価 | 28.7 |
| 5/22株価 | 24.4 |
| 株価上昇率 | -15.07% |
| 52週高値 | 30.3 |
| 52週安値 | 19.1 |
| EPS | 2.1 |
| PER | 11.6 |
| 利回り | 5.40% |
| 経費率 | 0.49% |
| 資産総額 | 742.8M |
【EWM】iシェアーズmsciマレーシアetf
- マレーシアの43銘柄から成るMSCIマレーシア指数に連動する米国籍ETF
- 構成銘柄のうち99％以上はマレーシア銘柄。
- 大型株などを中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資しています。。
【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）
| ★1：各年の株価伸び率（※20年終値は5/22株価) | |||
| EWM | 初値 | 終値 | 上昇率 |
| 2020 | 28.7 | 24.4 | -15% |
| 2019 | 29.5 | 28.5 | -3% |
| 2018 | 33.3 | 29.8 | -11% |
| 2017 | 28.1 | 33 | 17% |
| 2016 | 30.1 | 28.1 | -7% |
| 2015 | 53.6 | 31 | -42% |
| 2014 | 62.4 | 53.9 | -14% |
| 2013 | 60.9 | 63.3 | 4% |
| 2012 | 54.2 | 60.5 | 12% |
| 2011 | 57.8 | 53.6 | -7% |
| 2010 | 43.2 | 57.5 | 33% |
| 2009 | 29.9 | 42.5 | 42% |
| 2008 | 51 | 29.2 | -43% |
| ★2：各年初から20/5/22までの伸び率 | |||
| 19年～ | 18年～ | 17年～ | 16年～ |
| -3% | -14% | 2% | -5% |
| 15年～ | 14年～ | 13年～ | 12年～ |
| -47% | -54% | -53% | -47% |
| 11年～ | 10年～ | 09年～ | 08年～ |
| -51% | -34% | -5% | -44% |
EWMの配当利回り
年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
| 権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
| 2019/12/17 | 0.31 | 2.98% | 27.9 |
| 2019/6/18 | 0.52 | 3.52% | 29.3 |
| 2018/12/19 | 0.51 | 4.04% | 28.5 |
| 2018/6/20 | 0.64 | 6.74% | 31.6 |
| 2017/12/20 | 1.49 | 5.74% | 32 |
| 2017/6/22 | 0.35 | 5.05% | 31.9 |
| 2016/12/23 | 1.26 | 6.03% | 27.9 |
| 2016/6/24 | 0.42 | 31.75% | 31.6 |
| 2015/12/23 | 9.6 | 32.99% | 31 |
| 2015/6/29 | 0.64 | 3.57% | 47.7 |
| 2014/6/25 | 1.06 | 3.22% | 64 |
| 2013/12/20 | 1 | 1.98% | 61.8 |
ポートフォリオ
次に、このETFの構成比率を見てみます。
規模別の比率
（出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ）
| 巨大企業 | 30% |
| 大企業 | 56% |
| 中企業 | 14% |
| 小企業 | – |
| 零細企業 | – |
セクター別の比率
（出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ）
| 情報技術 | – |
| 通信 | 9% |
| エネルギー | 4% |
| 資本財 | 11% |
| 消費財 | 5% |
| 金融 | 33% |
| 素材 | 5% |
| 不動産 | – |
| ヘルスケア | 6% |
| 必需品 | 14% |
| 公益事業 | 13% |
組入れ上位10銘柄
チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。
各銘柄の構成比率は以下の通りです（2019/12/30時点）
| EWM | |
| PBBANK | 13% |
| TENAGA | 9% |
| MAYBANK | 7% |
| CIMB | 6% |
| PCHEM | 4% |
| PETGAS | 3% |
| DIGI | 3% |
| GENTING | 3% |
| DIALOG | 3% |
| MAXIS | 3% |
| top10 | 53% |
マレーシア経済について
さらに、投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクからマレーシアの主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと失業率
実質GDPは2010年米ドル基準 。失業率はILO方式。
| 年 | 実質成長率 | 総額(億$) | 一人当たり($) |
| 2005 | 5.3 | 2049 | 7984 |
| 2006 | 5.6 | 2163 | 8274 |
| 2007 | 6.3 | 2299 | 8636 |
| 2008 | 4.8 | 2410 | 8891 |
| 2009 | -1.5 | 2374 | 8599 |
| 2010 | 7.4 | 2550 | 9071 |
| 2011 | 5.3 | 2685 | 9377 |
| 2012 | 5.5 | 2832 | 9709 |
| 2013 | 4.7 | 2965 | 9981 |
| 2014 | 6 | 3143 | 10398 |
| 2015 | 5 | 3301 | 10745 |
| 2016 | 4.2 | 3441 | 11032 |
| 2017 | 5.9 | 3644 | 11521 |
GDPの構成比率（単位別：％）
GDPの構成比率：消費＋総資本形成＋輸出ー輸入。その％の内訳。
| 年 | 消費 | 総資本形成 | 輸出 | 輸入 |
| 2005 | 55.7 | 22.4 | 112.9 | 91 |
| 2006 | 55.5 | 22.7 | 112.2 | 90.4 |
| 2007 | 56.7 | 23.4 | 106.2 | 86.3 |
| 2008 | 56.2 | 21.5 | 99.5 | 77.2 |
| 2009 | 61.9 | 17.8 | 91.4 | 71.1 |
| 2010 | 60.7 | 23.4 | 86.9 | 71 |
| 2011 | 61.2 | 23.2 | 85.3 | 69.7 |
| 2012 | 63.5 | 25.7 | 79.3 | 68.5 |
| 2013 | 65.5 | 25.9 | 75.6 | 67.1 |
| 2014 | 65.7 | 25 | 73.8 | 64.5 |
| 2015 | 67.2 | 25.1 | 70.6 | 62.9 |
| 2016 | 67.4 | 25.9 | 67.7 | 61 |
| 2017 | 67.5 | 25.5 | 71.5 | 64.4 |
人口伸び率など
| 年 | 総人口（万） | 人口増加率 | 出生率 | 平均寿命 |
| 2005 | 2566 | 1.91 | 2.29 | 73.5 |
| 2006 | 2614 | 1.87 | 2.25 | 73.6 |
| 2007 | 2663 | 1.83 | 2.22 | 73.7 |
| 2008 | 2711 | 1.81 | 2.19 | 73.9 |
| 2009 | 2761 | 1.81 | 2.17 | 74 |
| 2010 | 2811 | 1.82 | 2.15 | 74.2 |
| 2011 | 2864 | 1.84 | 2.13 | 74.4 |
| 2012 | 2917 | 1.85 | 2.11 | 74.6 |
| 2013 | 2971 | 1.82 | 2.09 | 74.8 |
| 2014 | 3023 | 1.74 | 2.07 | 75 |
| 2015 | 3072 | 1.62 | 2.06 | 75.1 |
| 2016 | 3119 | 1.5 | 2.04 | 75.3 |
| 2017 | 3162 | 1.39 | ？ | ？ |