EWA·EPP:豪州投資をETFで比較

海外ETF

オーストラリアETFのデータを比較し、情報を整理してみます。

(投資比率の6割が豪州を占める【EPP】と豪州ETFの内容を比較)

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう

【豪州株ETF】EWAとEPPを徹底比較!オーストラリア投資の魅力とリスク

アジア太平洋地域の主要な先進国であり、豊富な天然資源と安定した金融システムを持つオーストラリア。その独自の魅力から、国際分散投資の対象として注目されています。今回は、オーストラリアに投資する代表的なETFである「EWA」と、投資範囲をアジア太平洋地域に広げた「EPP」の2本を比較し、それぞれの特徴と賢い選び方を解説します。

オーストラリア投資の魅力とリスク

投資の魅力:3つの顔を持つ国
  • 先進国としての安定性: 政治・経済が安定しており、信頼性の高い投資先です。
  • 資源国としての成長性: 鉄鉱石や石炭など豊富な天然資源を持ち、世界経済、特に中国の景気拡大の恩恵を受けやすいです。
  • 高配当国としての魅力: 健全で収益性の高い大手銀行が多く、伝統的に配当利回りが高い傾向にあります。
注意すべきリスク
  • 中国経済への依存: 最大の貿易相手国である中国の経済が減速すると、オーストラリア経済も大きな影響を受けます。
  • 資源価格の変動: 鉄鉱石や石炭などのコモディティ価格の変動が、企業の業績や株価を大きく左右します。

【EWA】iシェアーズ MSCI オーストラリア ETF

オーストラリア経済の根幹をなす、大型・中型株約60銘柄に集中投資するETFです。ポートフォリオは、世界的な鉱業メジャーや国内の大手銀行で占められています。「オーストラリア経済そのもの」に投資したい場合に最適な、最も代表的なETFです。

EWAの基本情報とポートフォリオ

連動指数 MSCI Australia Index
経費率 0.50%
分配金利回り(直近) 約4.5%
上位構成銘柄 BHP Group, Commonwealth Bank of Australia, CSL, National Australia Bank, Westpac Bankingなど
セクター比率 金融 (約33%), 素材 (約23%), ヘルスケア (約11%), 資本財 (約6%) など

【EPP】iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF

EWAの投資対象であるオーストラリアを核としながら、アジアの金融センターである香港シンガポール、そしてニュージーランドにも分散投資するETFです。オーストラリア一国への集中を避け、より広くアジア太平洋の先進国に投資したい場合に適しています。

EPPの基本情報とポートフォリオ

連動指数 MSCI Pacific ex Japan Index
経費率 0.49%
分配金利回り(直近) 約4.2%
国別比率 オーストラリア (約62%), 香港 (約22%), シンガポール (約12%), NZ (約2%)
上位構成銘柄 BHP Group, Commonwealth Bank of Australia (豪), AIA Group (香港), DBS Group (シンガポール)など
セクター比率 金融 (約43%), 素材 (約13%), 不動産 (約9%), ヘルスケア (約8%) など

※分配金利回りは過去の実績であり、将来を保証するものではありません。数値は2025年6月時点の参考値です。

まとめ:EWAとEPP、どちらを選ぶべきか?

どちらのETFも魅力的な選択肢ですが、あなたの投資戦略によって最適な選択は異なります。

  • EWAが向いている人:
    「オーストラリア」という国の経済成長や資源価格の上昇に、より直接的に賭けたい投資家。ポートフォリオが金融と素材に集中することを理解した上で、高い分配金利回りを狙いたい人。
  • EPPが向いている人:
    オーストラリアをポートフォリオの中心に据えつつも、香港やシンガポールといったアジアの金融ハブにも分散し、カントリーリスクを少しでも軽減したい投資家。ただし、香港の地政学的リスクは別途考慮する必要があります。

オーストラリア経済のダイナミズムをどう捉えるかによって、選択は変わります。ご自身のポートフォリオ全体とのバランスを考えながら、賢い選択をしてください。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




配当金(分配金)と利回り

年間配当を1年の平均株価で割り、平均の利回りを計算してみます。

EWA EPP
2024 3.76% 3.9%
2023 4.76% 4.24%
2022 6.43% 5.69%
2021 2.21% 2.33%
2020 4.07% 3.95%
2019 5.36% 4.43%
2018 4.6% 4.47%
2017 4.13% 3.6%
2016 4.65% 4.4%
2015 5.61% 4.74%
2014 4.09% 3.69%


ポートフォリオ

次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率、セクター別比率はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。

Posted by 南 一矢