トランプ政権と米国株投資

アメリカ市場の銘柄(ETF含む)を買う人向けに政治・経済の情報を提供するブログです。

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オーストラリアETF【IHD/EWA/EPP】を比較する

更新日:

米国上場ETFの中でオーストラリア市場に投資するETFを比較してみます。

オーストラリア市場の可能性を考えるために、同国の経済力等についても整理してみましょう。

【IHD】【EWA】【EPP】(豪州ETF)を比較

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今回、比較を試みる三つのETFは以下の通りです。

それぞれの株価の推移を見てみます。

※19年初の株価上昇率は以下の通り

 

IHD

EWA

EPP

1/2株価

7.27

18.83

39.98

1/11株価

7.7

20.2

42.6

株価上昇率

6.30%

7.30%

6.60%

52週高値

9.86

24.19

50.34

52週安値

7

18.4

39.4

【IHD】iシェアーズ S&P/ASX 好配当株式ETF

豪州籍ETF。S&P/ASX Dividend オポチュニティーズインデックスに連動。

高配当の豪州大企業50社に分散投資。

以下、株価推移(赤線は200日移動平均線)。


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
IHD

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

8.9

7

9.8

7.3

-18%

2017

7.5

7.5

9.6

8.9

19%

2016

7.2

6.3

8.4

7.5

3%

2015

10.4

7.2

10.9

7.4

-29%

2014

11.7

10.2

12.9

10.4

-11%

2013

14.9

11.7

15.6

11.8

-21%

2012

13.4

13.1

16.3

14.6

10%

【EWA】iシェアーズMSCIオーストラリアETF

米国籍ETF。MSCIオーストラリア・インデックスに連動する投資を行う。

豪州大型株を中心に分散投資。


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
EWA

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

23.3

18.4

24.1

19.3

-17%

2017

20.6

20.6

23.3

23.2

13%

2016

18.7

16.3

21.3

20.2

8%

2015

22.2

17.3

24.4

19

-15%

2014

24.3

21.5

27.3

22.2

-9%

2013

25.4

22.2

28.1

24.4

-4%

2012

22

20.4

25.7

25.1

14%

2011

25.6

19.4

28.4

21.4

-16%

2010

23.5

18.5

26.3

25.4

8%

2009

13.6

10.5

24.5

22.8

67%

2008

29.1

11

30.3

14

-52%

【EPP】iシェアーズ MSCIパシフィック(除く日本)ETF

米国籍ETF。MSCIパシフィック(除く日本)インデックスに連動。

豪州、香港、ニュージーランド、シンガポールの上場銘柄に分散投資。

アジア太平洋のうち豪州に6割を投資。


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
EWA

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

23.3

18.4

24.1

19.3

-17%

2017

20.6

20.6

23.3

23.2

13%

2016

18.7

16.3

21.3

20.2

8%

2015

22.2

17.3

24.4

19

-15%

2014

24.3

21.5

27.3

22.2

-9%

2013

25.4

22.2

28.1

24.4

-4%

2012

22

20.4

25.7

25.1

14%

2011

25.6

19.4

28.4

21.4

-16%

2010

23.5

18.5

26.3

25.4

8%

2009

13.6

10.5

24.5

22.8

67%

2008

29.1

11

30.3

14

-52%

豪州ETFの比較

株価伸び率

上記ETFを各年初から2018/12/31までの株価伸び率で比較してみます。

 

IHD

EWA

EPP

18~

-18%

-17%

-15%

17~

-3%

-6%

1%

16~

1%

3%

8%

15~

-30%

-13%

-8%

14~

-38%

-21%

-0.13

13~

-51%

-24%

-0.15

12~

-45%

-12%

0.02

11~

-

-25%

-0.14

10~

-

-0.18

-0.04

09~

-

0.41

0.58

08~

-

-0.34

-0.21

豪州ETFの分配金

次に、ブルームバーグのサイトから配当利回り等を見てみます(2019/1/10閲覧。直近配当の単位はIHDが豪ドル、EWAとEPPが米ドル)

 IHDEWAEPP
資産総額 (億$)2059.811.220.8
直近配当額0.1270.7451.167
配当利回り4.20%7.57%5.63%
経費率0.30%0.49%0.49%

通年の分配金(1株当たり)の累計は以下の通りです。

EWA

EPP

IHD

2018

$1.18

$2.03

$0.22

2017

$1.03

$1.98

$0.16

2016

$0.82

$1.57

$0.10

2015

$1.04

$1.88

$0.20

2014

$1.09

$1.90

?

2013

$1.14

$1.91

?

2012

$1.35

$1.98

?

2011

$1.09

$1.72

?

2010

$0.83

$1.55

?

2009

$0.66

$1.43

?

豪州ETFのポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「セクター別の投資割合」「投資先主要10社の比率」で見てみます(※出典:規模別、セクター別比率はチャールズシュワブHP〔2019/1/10〕、投資先主要10社の比率はブルームバーグHP〔2019/1/7〕)。

組入れ企業の規模別の比率(%)

 IHDEWAEPP
巨大企業43.0%52.8%60.3%
大企業41.7%37.4%31.0%
中企業13.7%9.7%8.7%
小企業1.6%0.0%0.0%

セクター別の投資割合(%)

 IHDEWAEPP
金融26.9%38.6%38.0%
素材31.6%18.2%10.3%
ヘルスケア1.4%9.4%6.0%
不動産0.0%7.4%14.2%
エネルギー3.3%6.3%3.5%
資本財3.1%5.9%9.0%
消費財20.8%5.6%6.6%
必需品4.8%4.4%3.8%
公益事業5.9%2.2%4.9%
通信0.0%1.5%3.0%
情報技術0.0%0.7%0.7%

投資先主要10社の比率(%)

★【IHD】:iシェアーズ S&P/ASX 好配当株式 ETF(※上位10社はみな豪市場上場)

RIO:AUリオ・ティント9.95
WBC:AUウエストパック銀行9.79
WES:AUウェスファーマーズ7.51
S32:AUサウス326.67
FMG:AUフォーテスキュー・メタルス・グループ6.12
MQG:AUマッコーリー・グループ5.91
TAH:AUタブコープ・ホールディングス5.4
APA:AUAPAグループ4.65
SUN:AUサンコープ・グループ3.83
CTX:AUカルテックス・オーストラリア3.32

★【EWA】:iシェアーズMSCIオーストラリアETF(※上位10社はみな豪市場上場)

CBA:AUオーストラリア・コモンウェルス銀行10.29
BHP:AUBHPグループLtd8
WBC:AUウエストパック銀行6.99
CSL:AUシー・エス・エル6.94
ANZ:AUANZ銀行グループ5.67
NAB:AUナショナルオーストラリア銀行5.33
WOW:AUウールワース・グループ3.13
WES:AUウェスファーマーズ2.96
MQG:AUマッコーリー・グループ2.88
TCL:AUトランスアーバン・グループ2.47

★【EPP】:iシェアーズ MSCIパシフィック(除く日本)ETF

1299:HK友邦保険控股 [AIAグループ]6.27
CBA:AUオーストラリア・コモンウェルス銀行5.76
BHP:AUBHPグループLtd4.48
WBC:AUウエストパック銀行3.92
CSL:AUシー・エス・エル3.88
ANZ:AUANZ銀行グループ3.17
NAB:AUナショナルオーストラリア銀行2.99
388:HK香港交易及結算所 [香港証券取2.2
DBS:SPDBSグループ・ホールディングス1.97
WOW:AUウールワース・グループ1.75

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オーストラリアの経済力

さらに、今後、豪州ETFが伸びるかどうかを考えるために外務省HPに記載された「オーストラリア基礎データ 」のポイントを整理してみます。

  • 面積:769万2024㎢(日本の約20倍、アラスカを除く米とほぼ同じ)

 

  • 人口:約2,460万人(2017年6月)
  • 首都:キャンベラ(人口約41万人  2017年6月)
  • 民族:アングロサクソン系等欧州系が中心。中東系、アジア系、先住民も居住。
  • 宗教:キリスト教52%、無宗教30%
  • 政体:立憲君主制(※元首はエリザベス二世女王だが、連邦総督(ピーター・コスグローブ元豪国防軍司令官)が王権を代行)
  • 上院(定員76,任期6年,各州からの代表):保守連合30,労働党26,グリーンズ9,ワン・ネーション3,ゼノフォン・チーム2,他6(2018年3月現在)
  • 下院(定員150,任期3年,小選挙区制):保守連合76,労働党69,グリーンズ1,ゼノフォン・チーム1,他3
  • 首相:マルコム・ターンブル(自由党)/外相:ジュリー・ビショップ(自由党)
  • 外交基本方針:対米同盟を基軸としながらもアジア太平洋にて多角的に通商・貿易関係を拡大
  • 軍事予算:約346億豪ドル(2017~18年度)
  • 軍人数:57800名
  • 政策金利:豪州準備銀行(RBA)は2011年11月以降、金利を引き下げ、2016年8月からは過去最低の1.5%となった(2017年11月現在)。
  • 名目GDP:1兆2616億米ドル(2016年、出典:IMF)
  • 一人当たり名目GDP:51737米ドル(2016年、出典:IMF)
  • 主要産業:第一次産業2.2%、第二次産業26.9%、第三次産業70.9%
  • GDP産業別シェア:農林水産業(2.2%)、鉱業(9.5%)、製造業(6.3%)、建設業(8.3%)、卸売・小売業(9.1%)、運輸・通信業(8.0%)、金融・保険業(9.5%)、専門職・科学・技術サービス(6.2%)
  • 貿易総額:6726億豪ドル (1)中国23.1% (2)米国9.6% (3)日本9.1%
  • 輸出:3303億豪ドル (1)中国28.3% (2)日本11.7% (3)米国6.3%
  • 輸入:3423億豪ドル (1)中国18.1% (2)米国12.7% (3)日本6.6%
  • 輸出品目:鉄鉱石(16.3%) (2)石炭(12.8%) (3)教育関連旅行サービス(6.6%)
  • 輸入品目:個人旅行サービス(8.3%) (2)乗用車(6.4%) (3)精製油(4.3%
  • 1豪州ドル=1豪州ドル=81.74円=0.7738米ドル(2018年3月27日時点、出典:豪州準備銀行)

経済発展が続いているので、豪州の成長には期待が集まっています。

右肩上がりの成長が続いているので、うらやましい話ではありますが、ターンブル政権に変わって以降、複雑な状況になってきています。

そこで、世界銀行のデータバンクを用いて、さらに、オーストラリア経済の実態に迫ってみます。

実質GDP(2010年米ドル基準)

成長率

総額(億$)

一人当たり($)

2005

3.2

9945

48760

2006

2.8

10226

49408

2007

3.8

10613

50955

2008

3.7

11001

51771

2009

1.9

11212

51690

2010

2.1

11443

51937

2011

2.5

11723

52476

2012

3.9

12179

53553

2013

2.6

12501

54009

2014

2.6

12821

54546

2015

2.4

13122

55017

2016

2.8

13493

55731

2017

2

13757

55926

名目GDPと名目GNI

名目GDP

名目GNI

総額(億$)

一人当たり($)

総額(億$)

一人当たり($)

2005

6926

33962

48760

30270

2006

7455

36019

49408

34060

2007

8520

40905

50955

37250

2008

10526

49535

51771

42270

2009

9264

42710

51690

43980

2010

11443

51937

51937

46550

2011

13943

62412

52476

50230

2012

15434

67865

53553

60060

2013

15737

67990

54009

65870

2014

14650

62328

54546

64980

2015

13490

56561

55017

60360

2016

12080

49897

55731

54130

2017

13234

53800

55926

51360

 

GDPの構成比率(業種別)

農林水産業

工業(建設業含む)

サービス業

2005

2.9

24.6

64.4

2006

2.7

25.6

63.7

2007

2.2

25.6

64.4

2008

2.3

25.5

64.5

2009

2.3

26.9

64.2

2010

2.2

25.1

65.8

2011

2.3

26.3

64.8

2012

2.3

26.2

65.4

2013

2.3

25

66.4

2014

2.2

25.4

65.8

2015

2.4

23.5

67.4

2016

2.4

22.3

68.3

2017

2.8

23

67

 

GDPの構成比率(単位別)

GDPの構成比率(%)消費+総資本形成+輸出ー輸入

消費

総資本形成

輸出

輸入

2005

75.2

27.5

18.3

21

2006

74.2

27.6

19.9

21.7

2007

74.1

27.5

20.2

21.9

2008

73.9

28.6

20.2

22.7

2009

72.5

27.3

23

22.8

2010

74.3

26.8

19.8

20.9

2011

72.6

26.4

21.5

20.5

2012

72.6

27.6

21.5

21.8

2013

73.5

27.8

20

21.3

2014

73.8

26.7

21.1

21.5

2015

75.4

26.1

20

21.5

2016

77

25.3

19.3

21.5

2017

75.4

24.2

21.3

20.6

CPIと失業率

消費者物価上昇率

失業率(ILO方式)

20052.75
20063.54.8
20072.34.4
20084.44.2
20091.85.6
20102.85.2
20113.35.1
20121.85.2
20132.45.7
20142.56.1
20151.56.1
20161.35.7
20175.7

 

業種別に見た雇用比率(ILO方式)

農業

製造業

サービス業

2005

3.6

21.1

75.3

2006

3.4

21.4

75.1

2007

3.3

21.4

75.3

2008

3.3

21.6

75.1

2009

3.2

21.1

75.6

2010

3.2

21

75.8

2011

2.8

20.8

76.3

2012

2.8

20.7

76.5

2013

2.6

20.5

76.9

2014

2.8

20.3

76.9

2015

2.6

19.5

77.9

2016

2.6

19.4

77.9

2017

2.6

19.1

78.3

人口伸び率など

(平均寿命=出生時平均寿命)

総人口(万)

人口伸び率

出生率

平均寿命(歳)

2005

2039

1.3

1.807

80.8

2006

2070

1.5

1.908

81

2007

2083

0.6

1.959

81.3

2008

2125

2

1.984

81.4

2009

2169

2.1

1.971

81.5

2010

2203

1.6

1.928

81.7

2011

2234

1.4

1.926

81.9

2012

2274

1.8

1.917

82

2013

2315

1.8

1.851

82.1

2014

2350

1.5

1.821

82.3

2015

2385

1.5

1.809

82.4

2016

2421

1.5

1.809

82.5

2017

2460

1.6

※国民の福利厚生(参考)

予防接種率は生後12~23か月の幼児が対象

5歳以下死亡率(千人あたり)

予防接種率携帯電話契約率
20055.79491
20065.69496
20075.494101.5
20085.294103.6
2009594102.1
20104.894101.7
20114.694105.8
20124.394106.6
20134.294107.7
2014494106.8
20153.895108.3
20163.795110.1

電源構成(エネルギーミックス)

火力

水力

再生エネ(水力除く)

2005

91.2

6.7

2.1

2006

90.7

6.8

2.5

2007

91.4

5.9

2.7

2008

91.9

4.9

3.2

2009

92.5

4.7

2.7

2010

91.4

5.3

3.3

2011

89.6

6.6

3.8

2012

89.4

5.6

5

2013

86.7

7.3

6

2014

85.1

7.4

7.5

2015

86.3

5.5

8.1

火力発電の構成比

石炭

石油

天然ガス

2005

79.5

1.2

10.4

2006

79.6

1.3

9.8

2007

77.1

1.2

13.1

2008

75.8

1.7

14.4

2009

74.7

1.7

16.1

2010

71.3

2.4

17.6

2011

68

2.3

19.3

2012

68.6

1.5

19.3

2013

63.7

2.6

20.5

2014

61.2

2

21.9

2015

63.6

1.9

20.8

軍事費/GDPなど

軍事費/GDP(%)

軍人数

2005

1.9

53000

2006

1.9

51000

2007

1.9

55000

2008

1.9

55000

2009

1.9

56552

2010

1.9

56552

2011

1.8

57050

2012

1.7

56200

2013

1.7

56750

2014

1.8

56750

2015

2

57800

2016

2.1

57800

2017

2

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