ヘルスケア

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ヘルスケアETF

この記事では、米国のヘルスケアセクターETFの情報を整理します。

3種類の代表的なヘルスケアETFを比較してみましょう。

ヘルスケアセクター米国ETFの概要

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一応、便宜のためにETFの概略を東洋経済新報社の『米国会社四季報』をもとに整理してみます。

VHT:バンガード・米国ヘルスケアセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
  • 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める

【株価チャート】

XLV:ヘルスケア・セレクト・セクター SPDRファンド

  • S&P500ヘルスケアセレクトセクター指数に連動
  • 60以上のヘルスケア銘柄で構成。
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める

【株価チャート】

IXJ:iシェアーズ・グローバル・ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでS&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
  • 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
  • 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める

【株価チャート】

ヘルスケアETFは、わりと上がり下がりが激しいのですが、上記ETFに組み込まれている幾つかの主要銘柄の株価推移を見ていきます。

ヘルスケアETFを株価チャートで比較してみる

【5年チャート】

チャートの時間軸を伸ばしていくと、米国銘柄に分散投資するヘルスケアETFのほうがリターンが大きくなっています。

なお、この3銘柄の株価52週レンジは以下の通り。

52週レンジ
VHT 144.38~171.30
XLV 77.82~91.79
IXJ 53.45~61.56

ヘルスケアETFを指標で比較

ざっと見ると、有望に見えるヘルスケア系ETFはVHTとXLVです。

トータルリターン

(以下、直近配当額の単位はドル。その他は%。直近配当利回りは税込み、TR=トータルリターン。R=リターン。データはブルームバーグHP〔2018/6/26閲覧〕)

VHT XLV IXJ
直近配当額 0.3882 0.316 0.5175
直近配当利回り 0.96% 1.50% 1.83%
経費率 0.10% 0.13% 0.47%
3ヶ月TR 7.02% 6.01% 5.22%
年初来R 4.53% 2.10% 1.32%
1年TR 8.64% 6.13% 3.27%
3年TR 5.66% 5.01% 2.63%
5年TR 15.02% 13.98% 11.03%

分配金

次に上記ETFの分配金の年間累計額($)を比較してみます。

VHT XLV IXJ
2017 2.0227 1.2169 1.6483
2016 1.844 1.1058 1.6394
2015 1.619 1.0333 2.2962
2014 1.285 0.9214 1.3698

トータルリターン、経費率、分配金のどれを見ても、VHTが最良のパフォーマンスになっていました。

ヘルスケアETFの構成銘柄とは

ヘルスケアETFの構成銘柄を見てみます(以下、略称)。

以下の銘柄は、代表選手とでもいうべき企業群です。

  • JNJ:ジョンソンエンドジョンソン(製薬、医療機器、ヘルスケア関連製品を扱う多国籍企業)
  • PFE:ファイザー(世界で一位を争う製薬企業)
  • UNH:ユナイテッドヘルス(米国医療保険最大手)
  • MRK:メルク(世界140か国で事業展開する製薬会社)
  • ABBV:アブビー(新薬の研究・開発・販売を行うバイオ医薬品企業)
  • AMGN:アムジェン(世界最大の独立バイオテク企業)
  • ABT:アボットラボラトリーズ(ヘルスケア系メーカー。製品は、医薬品、診断用製品、医療機器、栄養食品など)
  • MDT:メドトロニック(心臓ペースメーカーを中心とした医療機器会社)
  • GILD:ギリアド・サイエンシズ(世界第2位の大手バイオ製薬会社)
  • BMY:ブリストル・マイヤーズ スクイブ(「バファリン」で知られる医薬品会社)
VHT XLV IXJ
Johnson & Johnson 9.51 10.84 7.41
Pfizer 5.84 6.94 4.75
UnitedHealth Group 5.73 7.32 4.95
AbbVie 4.17 4.96 3.23
Merck & Co 4.1 5.05 3.5
Amgen 3.17 3.74 2.55
Medtronic PLC 3 3.47 2.34
Abbott Laboratories 2.88 3.26 2.24
Bristol-Myers Squibb Company 2.86 2.69 1.84
Gilead Sciences 2.72 3.05 2.12
Thermo Fisher Scientific 2.29 2.69 1.9
Eli Lilly and Co 2.12 2.51 1.7
Celgene 1.94 2.16 1.47
Danaher 1.69 1.97 1.34
Biogen 1.6 1.85 1.26
Becton, Dickinson and Co 1.59 1.97 1.33
Anthem 1.56 1.93 1.35
Allergan PLC 1.55 1.69
Aetna 1.52 1.85 1.28
Stryker 1.5 1.73
Intuitive Surgical 1.28 1.58
Cigna 1.14 1.33
Vertex Pharmaceuticals 1.14
Zoetis 1.12 1.3
Express Scripts Holding Co 1.08 1.37
Humana 1.29
Novartis AG 4.38
Roche Holding AG Dividend Right Cert 3.4
Bayer AG 2.15
GlaxoSmithKline PLC 2.09
Sanofi SA 2
AstraZeneca PLC 1.93
Novo Nordisk A/S B 1.86

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