ダウ30(DIA)

2018年の株価の変動を踏まえ、ダウ30銘柄の年初来リターンや配当利回り等の情報を整理してみます。

NASDAQ市場に情報技術系の高成長企業が多いので、昔に比べるとダウ30銘柄のインパクトは下がりましたが、それでもダウは重要指標であり続けているからです。

※備考:「ダウの犬」戦略

ダウ30銘柄に関しては、昔から「ダウの犬」戦略と呼ばれる投資法があります。NYダウ30銘柄から、配当利回りが高い10銘柄を年末に選び(この銘柄が「犬」と呼ばれる)、10等分した投資資金をこの10銘柄に投資します。すでに持っている銘柄があれば、どれも均等になるように資金を均等配分し、1年間、全銘柄を保有し、得た配当金を再投資にあてるのです(そして、また配当利回りで10銘柄を再選定・・・同じ投資法を繰り返す)。割安株・高配当株を狙う、この戦略は、NYダウ平均を上回る成果が出ることが多いと言われてきました。

ダウ工業株30種の平均株価の推移

スポンサーリンク

まず、ダウ平均とS&P500、ナスダック、NYSE等の指標を比べてみます。

【長期チャート】

  • DIJ(ダウ平均):工業等を中心に大型の優良株30銘柄の平均値
  • S&P500:スタンダード&プアーズ社が選んだ優良銘柄500種から成る指数(時価総額の加重平均指数)
  • Nasdaq Composite:ナスダック市場の銘柄をもとにつくられた指数
  • NYSE Composite(NYSE総合指数):ニューヨーク証券取引所の全普通株からなる指数(時価総額の加重平均指数)。ダウに含まれない不動産投資信託や上場外国企業等を含む。

グーグル(アルファベット)やアマゾン、フェイスブック等が上場しているナスダックの伸びが際立っていますが、ダウも、2017年以降は急激な伸びを見せています。

筆者は高値買いを避け、適度な値段で株を買うべきだと考えているので、当サイトでは、グーグルやアマゾン、フェイスブックよりも、もう少し渋い伸びを見せる銘柄から優良株を見つけることを目指しています。

その意味では、ダウ30銘柄は見逃せません。

そこで、ダウ30銘柄に分散投資する【DIA】(SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETF)のパフォーマンスを紹介し、30銘柄のそれぞれの年初来リターンと配当利回りのランキングを整理してみます。

【DIA】SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFのリターン

まず、【DIA】の株価推移とパフォーマンスを見てみます。

株価推移

トータルリターンなど

(ブルームバーグHPのデータ。2018/8/5閲覧)

  • 株価52週レンジ:215.73~265.93
  • 1年トータルリターン:18.06%
  • 年初来リターン:3.98%
  • 直近配当額 :0.31794
  • 直近配当利回り(税込):1.5%
  • 経費率:0.17%
  • 3ヶ月トータルリターン:6.99%
  • 3年トータルリターン:15.76%
  • 5年トータルリターン:12.74%

業種別に見た組入れ銘柄比率

(8/2のデータ。出所はSPDR社のファクトシート)

  1. 資本財・サービス 22.15%
  2. 情報技術 18.44%
  3. 金融 15.48%
  4. 一般消費財・サービス 14.52%
  5. ヘルスケア 13.18%
  6. 生活必需品 7.60%
  7. エネルギー 5.45%
  8. 素材 1.78%
  9. 電気通信サービス 1.39%

業種別に見た組入れ銘柄比率

(8/2のデータ。出所はSPDR社のファクトシート)

ティッカー 社名 組入比率
BA ボーイング 9.36
UNH ユナイテッドヘルス 6.85
GS ゴールドマンサックス 6.26
AAPL アップル 5.55
MMM スリーエム 5.50
HD ホームデポ 5.24
MCD マクドナルド 4.16
IBM アイ・ビー・エム 3.83
V ビザ 3.72
CAT キャタピラー 3.69
UTX ユナイテッドテクノロジー 3.59
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 3.51
TRV トラベラーズ 3.43
CVX シェブロン 3.31
JPM JPモルガン 3.11
DIS ディズニー 3.02
MSFT マイクロソフト 2.88
AXP アメリカンエキスプレス 2.67
WMT ウォルマート 2.38
PG プロクター&ギャンブル 2.19
XOM エクソンモービル 2.14
NKE ナイキ 2.10
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 1.79
DWDP ダウデュポン 1.78
MRK メルク 1.75
VZ ベライゾン 1.39
INTC インテル 1.32
KO コカ・コーラ 1.24
CSCO シスコシステムズ 1.14
PFE ファイザー 1.06
CASH_USD 米ドル 0.05

ボーイングの比率がやたらと高いのが気になります。

こうしてみると、GEがダウ除外され、WBAが追加されたのは、多すぎる資本財を減らし、必需品を増やすことでバランスをよくするためだったのかもしれません。

ダウ30銘柄:年初来リターン・ランキング

次に、年初来リターンのランキングを見てみます。

※2018/8/5時点のCNNマネーのデータをもとに作成。

ティッカー 社名 年初来リターン
MSFT マイクロソフト 26.30%
NKE ナイキ 25.88%
AAPL アップル 22.90%
V ビザ 22.63%
BA ボーイング 18.15%
MRK メルク 17.17%
UNH ユナイテッドヘルス 16.67%
PFE ファイザー 11.93%
CSCO シスコシステムズ 11.83%
JPM JPモルガン 9.49%
INTC インテル 7.52%
DIS ディズニー 6.12%
UTX ユナイテッドテクノロジー 4.95%
HD ホームデポ 3.22%
KO コカ・コーラ 1.61%
AXP アメリカンエキスプレス 1.49%
CVX シェブロン -0.91%
VZ ベライゾン -1.25%
IBM アイ・ビー・エム -3.73%
XOM エクソンモービル -4.11%
TRV トラベラーズ -4.38%
JNJ ジョンソンエンドジョンソン -5.56%
DWDP ダウデュポン -6.18%
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス -7.44%
GS ゴールドマンサックス -8.11%
MCD マクドナルド -9.24%
WMT ウォルマート -9.27%
PG プロクター&ギャンブル -10.39%
MMM スリーエム -11.93%
CAT キャタピラー -12.10%

ダウ30銘柄:配当利回りランキング

※2018/8/5時点のDividend.comのデータをもとに作成。

ティッカー 社名 配当利回り 1株配当
VZ ベライゾン 4.52% $2.36
IBM アイ・ビー・エム 4.25% $6.28
XOM エクソンモービル 4.09% $3.28
CVX シェブロン 3.61% $4.48
PG プロクター&ギャンブル 3.48% $2.87
KO コカ・コーラ 3.35% $1.56
PFE ファイザー 3.35% $1.36
CSCO シスコシステムズ 3.08% $1.32
MRK メルク 2.91% $1.92
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 2.73% $3.60
WBA ウォルグリーンブーツアライアンス 2.62% $1.76
MMM スリーエム 2.62% $5.44
MCD マクドナルド 2.59% $4.04
CAT キャタピラー 2.48% $3.44
INTC インテル 2.42% $1.20
TRV トラベラーズ 2.37% $3.08
WMT ウォルマート 2.32% $2.08
DWDP ダウデュポン 2.27% $1.52
HD ホームデポ 2.11% $4.12
UTX ユナイテッドテクノロジー 2.09% $2.80
BA ボーイング 1.96% $6.84
JPM JPモルガン 1.91% $2.24
MSFT マイクロソフト 1.55% $1.68
DIS ディズニー 1.47% $1.68
AAPL アップル 1.40% $2.92
UNH ユナイテッドヘルス 1.40% $3.60
AXP アメリカンエキスプレス 1.39% $1.40
GS ゴールドマンサックス 1.37% $3.20
NKE ナイキ 1.02% $0.80
V ビザ 0.60% $0.84

次に、ダウ銘柄の株価推移をセクター別に見てみます。

ダウ30銘柄:セクター別の年初来リターンと配当利回り

情報技術:AAPL/MSFT/INTC/V/CSCO/IBM

ダウ銘柄の中で情報技術セクターに属するのは以下の5種の銘柄です。

この5種の株価の値動きは以下の通りです。

【3年チャート】

3年チャートで見るとマイクロソフトがダントツの伸びでした。

IBMだけがダウ平均を大きく下回っています。

年初来リターンと配当利回りは以下の通りです。

ティッカー 年初来リターン 配当利回り 1株配当
MSFT 26.3% 1.6% $1.68
AAPL 22.9% 1.4% $2.92
V 22.6% 0.6% $0.84
CSCO 11.8% 3.1% $1.32
IBM -3.7% 4.3% $6.28
  • アップルは言わずと知れた製造業の雄。主力商品はアイフォンやマック等。
  • マイクロソフトも説明は不要。近年はウィンドウズだけでなくクラウドやAI部門も強化している。
  • シスコ・システムズ(Cisco Systems)は通信、IT 業向けのインターネット・プロトコルに基づくネットワークや関連製品を設計・製造・販売。
  • インテルはマイクロプロセッサー等のコンピューター部品メーカー。幅広く関連製品を設計、製造、販売。
  • IBM=インターナショナル・ビジネス・マシーンズ。製品やサービス、ソフト等のコンピューター・ソリューションを提供する。

金融:JPM/AXP/GS/TRV

金融セクターに属するのは以下の5種の銘柄です

【3年チャート】

2016年11月から17年3月頃までゴールドマンサックスは株価が急騰しましたが、その後はそれほどでもありません。

JPモルガンの一人勝ちになっています。

ティッカー 年初来リターン 配当利回り 1株配当
JPM 9.5% 1.9% $2.24
AXP 1.5% 1.4% $1.40
TRV -4.4% 2.4% $3.08
GS -8.1% 1.4% $3.20
  • アメリカン・エキスプレスは有名なクレカ会社。
  • JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは大手米銀行
  • ゴールドマン・サックス・グループは銀行持株会社。投資銀行業務や証券サービスなど幅広く業務を手掛ける
  • トラベラーズは米国を中心に展開する保険会社

スポンサーリンク

ヘルスケア:JNJ/MRK/PFE/UNH

ヘルスケアセクターに属するのは以下の4種の銘柄です。

【3年チャート】

ユナイテッドヘルスの株価が大きく伸びています。

ティッカー 年初来リターン 配当利回り 1株配当
MRK 17.2% 2.9% $1.92
UNH 16.7% 1.4% $3.60
PFE 11.9% 3.4% $1.36
JNJ -5.6% 2.7% $3.60
  • ユナイテッドヘルス・グループは米国内外で管理医療システムを運営し、雇用主のために従業員の福利厚生プログラムを管理する。介護サービスの展開やヘルスケア情報とリサーチの提供を手がける。
  • ジョンソン・エンド・ジョンソンは世界的なヘルスケア製品メーカー
  • メルクもグローバル・ヘルスケア商品会社
  • ファイザーは研究開発に重きを置く世界的な医薬品会社

一般消費財サービス:HD/MCD/DIS/NIKE

一般消費財サービスセクターに属するのは以下の4種の銘柄です。

【3年チャート】

ホームデポとマクドナルドの伸びが際立っています。

ディズニーは意外と伸びていません。

ティッカー 年初来リターン 配当利回り 1株配当
NKE 25.9% 1.0% $0.80
DIS 6.1% 1.5% $1.68
HD 3.2% 2.1% $4.12
MCD -9.2% 2.6% $4.04
  • ホーム・デポはホームセンター運営会社(建築資材や住宅増改築製品等を販売)
  • マクドナルド:通称マック
  • ウォルト・ディズニー:エンターテインメントの雄
  • ナイキ(NIKE, Inc.)はスポーツ用品ブランド。スポーツ用の靴、衣料、用具等の開発、販売を行う

生活必需品:KO/PG/WMT

生活必需品セクターに属するのは以下の銘柄です。

【3年チャート】

2017年にウォルマートは株価が上がりましたが、18年には株価が下がっています。

必需品銘柄はわりと低調ですが、「買い時」なのかもしれません。

ティッカー 年初来リターン 配当利回り 1株配当
WBA -7.4% 2.6% $1.76
WMT -9.3% 2.3% $2.08
PG -10.4% 3.5% $2.87
  • コカ・コーラ:説明不要・・・。コークの会社です。
  • プロクター・アンド・ギャンブル:主な製品は、洗剤、清掃用品、紙・美容製品、飲食品、ヘルスケア用品など。
  • ウォルマート・ストアーズ:米国のメガ小売チェーン。 ディスカウントストアやスーパー等を経営。
  • ウォルグリーンブーツアライアンス:ドラッグストア大手。18年にGEはダウ銘柄から除外され、WBAが加えられた。

スポンサーリンク

資本財サービス:BA/CAT/MMM/UTX/GE

ダウ銘柄の中で資本財サービスに属するのは以下の5種の銘柄です。

株価の値動きを見てみます。

【3年チャート】

ボーイングの伸びが高いのですが、このセクターの銘柄(特にBAとCAT)は、米中貿易戦争のリスクが直撃します。

特に、キャタピラーは18年に株価が下がりました。。

なお、一人負けを続けていたGEは2018年6月21日にダウ平均から除外されることになりました。

ティッカー 年初来リターン 配当利回り 1株配当
BA 18.2% 2.0% $6.84
UTX 5.0% 2.1% $2.80
MMM -11.9% 2.6% $5.44
CAT -12.1% 2.5% $3.44
  • ボーイングは有名すぎる航空機メーカー。軍用・民用、宇宙開発まで幅広く手掛ける。
  • キャタピラー(Caterpillar Inc.)は重機メーカー。建設、鉱業、林業向け機械の製造や販売を行う
  • ユナイテッド・テクノロジーズ(United Technologies Corporation)は航空機事業を中心とした複合企業
  • 3Mは電子、電気通信、工業、消費者・オフィス製品等、幅広く多角化を進める製造業。ポストイットの製造元。

エネルギー:XOM/CVX

ダウ銘柄の中でエネルギーセクターに属するのは以下の銘柄です。

エクソンモービルもシェブロンも石油事業の上流と下流分野、天然ガス、化学事業をてがける総合エネルギー企業です。

【3年チャート】

近年ではCVXの伸び率が上になりました。

ティッカー 年初来リターン 配当利回り 1株配当
CVX -0.9% 3.6% $4.48
XOM -4.1% 4.1% $3.28

素材:DWDP

ダウ銘柄の中で素材セクターに属するのは以下の銘柄です。

ダウデュポンは2017年にダウ・ケミカルとデュポンの経営統合によって成立した総合化学メーカー(17年9月に発足)です。

株価の値動きを見てみます。

ティッカー 年初来リターン 配当利回り 1株配当
DWDP -6.2% 2.3% $1.52

電気通信:VZ

ダウ銘柄の中で電気通信セクターに属するのはベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)です。

VZは有線音声・データや無線サービス、ネット、電話帳発行等を行っています。

高配当企業としても有名です。

ティッカー 年初来リターン 配当利回り 1株配当
VZ -1.3% 4.5% $2.36

【スポンサードリンク】

更新日:

Copyright© トランプ政権と米国株投資 , 2018 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.