【VDC/XLP/IYK/KXI】必需品ETFの株価と配当

2019年3月10日

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【VDC】と【XLP】、【IYF】等、米国の必需品銘柄に投資するETFの情報を整理し、全世界に分散投資する【KXI】も参考に紹介してみます。

※この四つのETFの正式名称は以下の通り。

  • 【VDC】バンガード®・米国生活必需品セクターETF
  • 【XLP】生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド
  • 【IYF】iシェアーズ米国消費財ETF
  • 【KXI】iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF

(※ETF:S&P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十~数百の銘柄に分散投資を行い、リスクを減らす。情報技術やヘルスケア、必需品等の分野に特化して分散投資するのがセクター別のETF。米国ではバンガード社、ステートストリート社、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供している)

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米国必需品セクターETFの比較

まず【VDC】と【XLP】の概要を比較し、参考のためにiシェアーズのグローバル生活必需品ETFも見てみます。

【VDC】バンガード®・米国生活必需品セクターETF

  • 生活必需品セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株(投資先は大型株が8割)。
  • 食品・飲料・タバコの製造・流通、非耐久家庭用品・パーソナル用品の製造などに関わる100以上の銘柄で構成されている(景気循環に敏感ではない業種の企業が多い)

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/8)
VDC

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

131.2

129.7

141.9

139.6

6%

2018

146.2

125.8

150.9

130.6

-11%

2017

134.5

133.2

147.1

146

9%

2016

127.5

122.7

143.1

134

5%

2015

125.5

119.4

132.6

129.1

3%

2014

109.9

101.8

128.1

125.2

14%

2013

89.6

89.5

112.4

110.1

23%

2012

82.1

80.6

93.2

87.9

7%

2011

73.8

72.2

82.3

81.5

10%

2010

65.8

63.8

75.4

73.4

12%

2009

57.7

46.8

68.3

65.7

14%

2008

71.2

52.7

71.5

57.9

-19%

【XLP】生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド

  • S&P500の生活必需品株で構成される「生活必需品セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に、食品・生活必需品小売、飲料、食品、タバコ、家庭用品、パーソナル用品に関わる30以上の企業に分散投資
  • VDCは大型株から中型株、小型株まで網羅するのに対して、XLPは大型株で構成されている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/8)
XLP

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

50.5

50.2

54.7

53.7

6%

2018

57

48.7

58.7

50.8

-11%

2017

51.8

51.4

57.3

56.9

10%

2016

49.8

48.3

55.7

51.7

4%

2015

48.6

45.7

51.3

50.5

4%

2014

42.9

39.9

49.5

48.5

13%

2013

35.4

35.5

43.3

43

21%

2012

32.7

32

36.5

34.9

7%

2011

29.4

28.4

32.6

32.5

11%

2010

26.5

25.5

29.6

29.3

11%

2009

23.9

19.4

27.2

26.5

11%

2008

28.6

21.9

29.2

23.9

-17%

【IYK】iシェアーズ米国消費財ETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手必需品と消費財関連の銘柄(100以上)に分散投資するETF。
  • 消費財と銘打っているが、必需品銘柄への投資が多く、「食品・飲料・タバコ」は45%前後、「家庭用品・パーソナル用品」が2割近くを占めている。
  • トップ5銘柄のPG、KO、PEP、PM、MOはどれも必需品銘柄(上位5種で3分の1以上を占めている)。
  • ダウ・ジョーンズ 米国消費財セクター指数に連動しながら米金融セクターの銘柄に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


(※IYKは消費財と必需品の銘柄が混ざっているので、VDCやIYFとは伸び率がやや違っています)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/8)
IYK

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

106.2

104.9

117

115.5

9%

2018

126.9

102.3

130.6

106.4

-16%

2017

111.1

111.2

127.7

126.7

14%

2016

106.8

100.8

117.9

110.7

4%

2015

105

98.6

110.8

108.4

3%

2014

95.3

88.2

107.1

104.8

10%

2013

76.3

76.7

95.7

95.7

25%

2012

69.2

68.6

76.5

75

8%

2011

65

61.3

70.6

68.5

5%

2010

55.7

53.4

65.3

64.6

16%

2009

46.4

37

56.4

55.5

20%

2008

63.7

41.8

63.8

46.3

-27%

【KXI】iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF

  • 世界の必需品関連の90以上の銘柄に分散投資。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index(TM)」
  • 米国が5割、日本と欧米先進国が5割程度の投資配分

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/8)
KXI

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

45.8

45.7

49.9

49.6

8%

2018

53

44.5

54.5

46

-13%

2017

46

46

53.4

53

15%

2016

45.9

43.9

50.6

46

0%

2015

44.8

43

47.8

46.5

4%

2014

42.8

39.8

46.5

44.8

5%

2013

37.2

37.2

43.7

43.1

16%

2012

33.6

32.5

37.9

36.8

10%

2011

31.5

28.5

34.5

33.3

6%

2010

28.6

26.4

31.7

31.2

9%

2009

23.7

18.8

29

28.3

19%

2008

31.5

21.5

31.5

23.8

-24%

必需品セクターETFの成長率を比較

ここで、この四つのETFに関して、各年初から2019/3/8までの株価伸び率を比較してみます。

 

VDC

XLP

IYK

KXI

19~

6%

6%

9%

8%

18~

-5%

-6%

-9%

-6%

17~

4%

4%

4%

8%

16~

9%

8%

8%

8%

15~

11%

11%

10%

11%

14~

27%

25%

21%

16%

13~

56%

52%

51%

33%

12~

70%

64%

67%

48%

11~

89%

83%

78%

58%

10~

112%

103%

107%

74%

09~

142%

125%

149%

109%

08~

96%

88%

81%

58%

結局、全世界投資型よりも米国に特化した必需品ETFのほうが高い伸び率です。

必需品セクターETFの配当利回りなど

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう((以下、データはグーグルファイナンスWSJもしくは〔2019/3/8時点〕)

  VDC XLP IYK KXI
1/2株価 131.17 50.48 106.21 45.82
3/8株価 139.6 53.7 115.5 49.64
株価上昇率 6.40% 6.40% 8.80% 0.08
52週高値 147.15 57 124.58 51.25
52週安値 124.9 48.3 101.4 44.3
配当利回り 1.35% 3.46% 2.40% 2.88%
経費率 0.10% 0.13% 0.43% 0.47%
総資産額 18.92 B 10.61 B 449.10 M 735.60 M
株式数(億) 0.3 1.9 0.04 0.13

必需品セクターETFの分配金

前掲ETFの分配金の年間累計額($)は以下の通りです(ウォールストリートジャーナルHP(2019/1/12閲覧)。

VDC

XLP

IYF

KXI

2018

3.65

1.54

2.02

1.37

2017

3.68

1.49

1.75

1.15

2016

3.21

1.31

1.7

1.08

2015

3.29

1.27

1.47

1.02

2014

2.42

1.16

1.24

1.05

2013

2.43

1.03

1.07

0.87

2012

2.59

1.07

1.01

1.01

2011

1.89

0.89

0.82

0.78

2009

1.74

0.73

0.88

0.62

必需品セクターETFのポートフォリオ

上記ETFの構成銘柄を見てみます。

構成銘柄

構成銘柄を規模別にみると、XLPとKXIで巨大企業の比率が多いことがわかります(モーニングスターHP:8/29閲覧)。

VDC

XLP

IYK

KXI

巨大企業

53.03

57.94

41.32

66.57

大企業

31.14

35.47

34.25

28.29

中企業

10.45

6.59

22.51

5.15

小企業

4.98

0

1.87

0

零細企業

0.39

0

0.04

0

業種比率

さらに、投資先となる業種比率を比べてみます。

【VDC】※出所:バンガード社のVDC紹介記事(2018/9/30時点)。

業種

1

清涼飲料

19.9

2

家庭用品

19.6

3

包装食品・肉

17.0

4

スーパーマーケット

12.1

5

タバコ

11.5

6

パーソナル用品

4.0

7

薬品小売り

3.6

8

農産物

3.1

9

食品流通

3.0

10

蒸留酒・ワイン

2.9

【XLP】※出所:SPDRのXLF紹介記事(2019/1/7時点)

業種

1

飲料

26.2

2

家庭用品

23.7

3

食品・生活必需品小売り

21.2

4

食品

18.2

5

タバコ

8.2

6

パーソナル用品

2.4

【IYK】※出所:ブラックロック社のIYF紹介記事(2019/1/8時点)

業種

1

食品・飲料・タバコ

46.2

2

家庭用品・パーソナル用品

20.9

3

耐久消費財

15.5

4

自動車と部品

10.0

5

ソフトウェア・サービス

4.0

6

資本財

1.3

7

小売

1.0

8

各種金融業

0.6

9

食品・生活必需品小売り

0.3

10

コマーシャルプロフェッショナルサービス

0.2

11

現金など

0.2

【KXI】※出所:ブラックロック社のKXI紹介記事(2019/1/8時点)

業種

1

食品・飲料・タバコ

55.8

2

家庭用品・パーソナル用品

25.2

3

食品・生活必需品小売り

18.4

4

キャッシュ等

0.6

※国別の投資比率

1

米国

51.4

2

イギリス

11.6

3

スイス

8.7

4

日本

7.7

5

オランダ

4.9

6

フランス

4.7

7

ベルギー

2.3

8

カナダ

1.7

9

オーストラリア

1.5

10

キャッシュ等

0.6

最後に、チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/1/9時点)。

【VDC/XLP/IYK】の組入れ上位20銘柄

社名

VDC

XLP

IYK

Procter & Gamble

12.15%

14.60%

11.98%

Coca-Cola

10.45%

11.55%

9.47%

PepsiCo

8.77%

9.88%

8.11%

Walmart

7.25%

8.43%

#N/A

Philip Morris International

6.74%

3.98%

5.62%

Costco Wholesale

4.62%

4.71%

#N/A

Altria

4.52%

4.51%

4.91%

Walgreens Boots Alliance

3.97%

4.08%

#N/A

Mondelez InternationalA

3.73%

4.33%

3.09%

Colgate-Palmolive

2.88%

3.77%

2.68%

Kimberly-Clark

2.24%

2.83%

2.01%

Sysco

1.95%

2.16%

#N/A

Constellation Brands A

1.82%

2.02%

1.44%

The Estee LaudermpaniesA

1.76%

2.09%

1.48%

The Kraft Heinz

1.64%

2.02%

1.44%

Archer-Daniels Midland

1.49%

1.71%

1.22%

The Kroger

1.48%

1.61%

#N/A

General Mills

1.36%

1.73%

1.23%

Monster Beverage

1.31%

1.45%

#N/A

Clorox

1.17%

1.43%

#N/A

Nike B

#N/A

#N/A

4.94%

Activision Blizzard

#N/A

#N/A

1.87%

Tesla

#N/A

#N/A

2.24%

Electronic Arts

#N/A

#N/A

1.33%

Ford Motor

#N/A

#N/A

1.64%

Archer-Daniels Midland

#N/A

#N/A

1.22%

VF

#N/A

#N/A

1.21%

累計

81.30%

88.89%

70.18%

【KXI】の組入れ上位20銘柄

Nestle SA

8.31%

Procter & Gamble

7.51%

Coca-Cola

5.94%

PepsiCo

4.71%

Walmart

4.33%

Philip Morris International

3.53%

Altria

3.08%

Unilever NV DR

3.00%

Costco Wholesale

2.95%

Diageo PLC

2.77%

British American Tobacco PLC

2.44%

Anheuser-Busch InBev SA/NV

2.26%

Unilever PLC

2.06%

Mondelez InternationalA

1.96%

L’Oreal SA

1.83%

Walgreens Boots Alliance

1.82%

Reckitt Benckiser PLC

1.82%

Colgate-Palmolive

1.70%

Danone SA

1.49%

Kimberly-Clark

1.28%

累計

64.79%

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