【VDC/XLP/IYK/KXI】必需品ETFの株価と配当

2020年1月22日

広告

米国の必需品セクターETFを比較してみます。

【VDC】と【XLP】、【IYK】等、米国の必需品銘柄に投資するETFの情報を整理し、全世界に分散投資する【KXI】も参考に紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます(【IYK】の組入れ銘柄比率をみると、必需品が7割なので、その実態は必需品ETF)。

広告

【VDC】バンガード米国生活必需品セクターETF

  • 生活必需品セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株(投資先は大型株が8割)。
  • 食品・飲料・タバコの製造・流通、非耐久家庭用品・パーソナル用品の製造などに関わる100以上の銘柄で構成される(景気循環に敏感でない業種の企業が多い)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
VDC 初値 終値 上昇率
2019 130.1 161.2 24%
2018 146.2 131.2 -10%
2017 134.5 146 9%
2016 127.5 134 5%
2015 125.5 129.1 3%
2014 109.9 125.2 14%
2013 89.6 110.1 23%
2012 82.1 87.9 7%
2011 73.8 81.5 10%
2010 65.8 73.4 12%
2009 57.7 65.7 14%
2008 71.2 57.9 -19%

【XLP】生活必需品セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の生活必需品株で構成される「生活必需品セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に、食品・生活必需品小売、飲料、食品、タバコ、家庭用品、パーソナル用品に関わる30以上の企業に分散投資
  • VDCは大型株から中型株、小型株まで網羅するのに対して、XLPは大型株で構成されている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
XLP 初値 終値 上昇率
2019 50.2 63 25%
2018 57 50.8 -11%
2017 51.8 56.9 10%
2016 49.8 51.7 4%
2015 48.6 50.5 4%
2014 42.9 48.5 13%
2013 35.4 43 21%
2012 32.7 34.9 7%
2011 29.4 32.5 10%
2010 26.5 29.3 11%
2009 23.9 26.5 11%
2008 28.6 23.9 -17%

【IYK】iシェアーズ米国消費財ETF

  • 米国の大手必需品と消費財関連の銘柄(100以上)に分散投資するETF。
  • 消費財と銘打っているが、必需品銘柄への投資が多く、「食品・飲料・タバコ」は45%前後、「家庭用品・パーソナル用品」が2割近くを占めている。
  • トップ5銘柄のPG、KO、PEP、PM、MOはどれも必需品銘柄(上位5種で3分の1以上を占めている)。
  • ダウ・ジョーンズ 米国消費財セクター指数に連動しながら米金融セクターの銘柄に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
IYK 初値 終値 上昇率
2019 105 133.2 27%
2018 126.9 106.4 -16%
2017 111.1 126.7 14%
2016 106.8 110.7 4%
2015 105 108.4 3%
2014 95.3 104.8 10%
2013 76.3 95.7 25%
2012 69.2 75 8%
2011 65 68.5 5%
2010 55.7 64.6 16%
2009 46.4 55.5 20%
2008 63.7 46.3 -27%

【KXI】iシェアーズ グローバル生活必需品ETF

  • 世界の必需品関連の90以上の銘柄に分散投資。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index(TM)」
  • 米国が5割、日本と欧米先進国が5割程度の投資配分

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
KXI 初値 終値 上昇率
2019 45.6 56.3 23%
2018 53 46 -13%
2017 46 53 15%
2016 45.9 46 0%
2015 44.8 46.5 4%
2014 42.8 44.8 5%
2013 37.2 43.1 16%
2012 33.6 36.8 9%
2011 31.5 33.3 6%
2010 28.6 31.2 9%
2009 23.7 28.3 19%
2008 31.5 23.8 -24%

必需品ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

  VDC XLP IYK KXI
19年~ 24% 25% 27% 23%
18年~ 10% 11% 5% 6%
17年~ 20% 22% 20% 22%
16年~ 26% 26% 25% 23%
15年~ 28% 30% 27% 26%
14年~ 47% 47% 40% 31%
13年~ 80% 78% 75% 51%
12年~ 96% 93% 93% 67%
11年~ 118% 114% 105% 79%
10年~ 145% 138% 139% 97%
09年~ 179% 163% 187% 137%
08年~ 126% 120% 109% 79%
08年~ 126% 120% 109% 76%

必需品ETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

  VDC XLP IYK KXI
2019/1/2 130.1 50.2 105 45.6
2020/1/17 163.1 63.8 136.6 56.3
株価上昇率 25.40% 27.03% 30.04% 23.31%
52週高値 163.4 64 136.6 56.4
52週安値 133.3 51.5 109.7 46.8
EPS 14.47 4.58 7.35 3.51
PER 11.3 13.9 18.6 16
利回り 2.42% 2.53% 1.06% 2.15%
経費率 0.10% 0.13% 0.42% 0.46%
時価総額(B) 5.7 13.3 1 0.8

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VDCの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/17 1.06 2.47% 159.4
2019/9/27 1.09 2.52% 155.8
2019/6/24 1.04 2.43% 150.4
2019/3/22 0.75 2.70% 142.7
2018/12/14 1.04 2.62% 139.3
2018/9/25 0.82 2.60% 140
2018/6/29 1.25 2.67% 134.3
2018/3/19 0.54 2.48% 136.3
2017/12/15 1.04 2.52% 145.7
2017/9/28 0.77 2.60% 138.7
2017/6/30 1.04 2.61% 141
2017/3/28 0.83 2.42% 141.1

XLPの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/23 0.51 2.58% 62.8
2019/9/23 0.36 2.59% 60.6
2019/6/24 0.45 2.72% 58.9
2019/3/18 0.3 2.82% 54.8
2018/12/24 0.46 3.17% 48.7
2018/9/24 0.39 2.77% 54.2
2018/6/18 0.39 2.87% 50.8
2018/3/19 0.3 2.84% 52.7
2017/12/18 0.42 2.62% 56.9
2017/9/18 0.35 2.64% 55.3
2017/6/20 0.44 2.57% 56
2017/3/21 0.29 2.41% 55

IYKの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/17 0.84 2.24% 131.6
2019/9/25 0.7 2.23% 125.1
2019/6/18 0.86 2.42% 121.4
2019/3/21 0.54 2.48% 118.2
2018/12/18 0.69 2.74% 109.1
2018/9/27 0.84 2.44% 118.9
2018/6/27 0.85 2.17% 117.3
2018/3/23 0.61 1.92% 115.4
2017/12/20 0.6 1.74% 126.9
2017/9/27 0.49 2.14% 120.3
2017/6/29 0.52 2.30% 120.8
2017/3/28 0.59 2.44% 119.4

KXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.6 2.19% 54.9
2019/6/18 0.6 2.50% 52.6
2018/12/19 0.72 2.94% 46.6
2018/6/20 0.65 2.54% 48.4
2017/12/22 0.58 3.27% 52.6
2017/6/22 1.14 4.26% 51.4
2016/12/27 1.05 4.68% 46.1
2016/6/23 1.11 4.04% 49.7
2015/12/21 0.9 4.46% 46
2015/6/26 1.15 4.53% 46
2014/12/19 0.93 4.66% 45.1
2014/6/26 1.17 4.43% 44.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点)

  VDC XLP IYK KXI
巨大企業 51% 56% 49% 63%
大企業 35% 39% 28% 31%
中企業 8% 6% 20% 5%
小企業 6%   2%  

組入れ上位10銘柄

fidelity.comでETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(2019/12/25時点)。

VDC XLP
PG 15% PG 16%
KO 10% KO 11%
PEP 9% PEP 10%
WMT 8% WMT 9%
PM 5% MDLZ 5%
COST 4% PM 5%
MO 4% COST 5%
MDLZ 4% MO 5%
CL 3% CL 4%
WBA 3% KMB 3%
Top 10 64% Top 10 70%
IYK KXI
AMZN 10% NESN:CH 9%
DIS 7% PG 9%
HD 5% KO 5%
CMCSA 5% WMT 4%
MCD 4% PEP 4%
WMT 4% PM 4%
NFLX 4% COST 4%
COST 4% DGE:GB 3%
SBUX 3% BATS:GB 3%
LOW 3% MO 3%
Top 10 50% Top 10 47%