トランプ政権と米国株投資

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【IYRとXLRE】米国不動産セクターETFを比較

更新日:

2018年の米国不動産に関する統計を参照しながら、不動産セクターの主要銘柄や株価の動きを見てみます。

今回、取り上げるETFは以下の二つです。

  • 【IYR】Iシェアーズ 米国不動産ETF
  • 【XLRE】不動産セレクト・センターSPDRファンド

米国不動産統計の推移(2015~2018年)

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新築住宅販売件数

(統計の出所はWSJ:2018 Economic Calender

まず、新築住宅販売件数の推移を見てみます。


全体的には堅調に新築住宅販売件数が推移してきましたが、夏以降は下がっているので注意が必要です。

中古住宅販売件数

中古住宅販売件数の方も、わりと高めに数字が推移しています。


良好な数字が続きましたが、こちらも直近の売上が下がっています。

米国不動産セクターETFをチャートで比較

まず、二つの米国不動産セクターETFの概要を整理してみます。

【IYR】Iシェアーズ 米国不動産ETF

  • ダウ・ジョーンズ米国不動産指数と連動
  • 120以上の不動産セクターの銘柄(不動産投資信託など)に分散投資

※IシェアーズのIYR紹介記事によれば構成銘柄の業種は以下の通り(2019/1/7)。

  1. 専門不動産投資信託:31.26
  2. 住宅用不動産投資信託:13.5
  3. 店舗用不動産投資信託:13.43
  4. ヘルスケア不動産投資信託:9.53
  5. オフィス不動産投資信託:9.44
  6. 工業不動産投資信託:5.47
  7. 抵当不動産投資信託:4.87
  8. ホテル・宿泊施設不動産投資信託:4.35
  9. 各種不動産投信(REIT):3.62
  10. 不動産サービス:2.1
  11. リサーチ&コンサル:1.25
  12. キャッシュ等:0.78
  13. 不動産開発:0.4

【長期チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
IYR

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

81.1

71.8

83.3

74.9

-8%

2017

77.1

76.1

82.9

81

5%

2016

74.7

66.3

85.4

76.9

3%

2015

77.5

68.7

83.1

75.1

-3%

2014

63.1

63

79

76.8

22%

2013

65.6

61

75.5

63.1

-4%

2012

57.7

56.5

67.8

64.7

12%

2011

56.3

48.2

62.9

56.8

1%

2010

46.5

42.5

57.6

56

20%

2009

37.4

22.2

47.4

45.9

23%

2008

65.7

25.3

71.7

37.2

-43%

★2:各年初から2018/12/31までの株価伸び率
18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

13年~

-8%

-3%

0%

-3%

19%

14%

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-

30%

33%

61%

100%

14%

-

【XLRE】不動産セレクト・セクター SPDR® ファンド

  • S&P不動産セレクト・センター指数に連動(S&Pの不動産銘柄の加重平均)
  • 不動産に関わる30以上の銘柄で構成される(9割以上はREIT)
  • XLRE紹介記事によれば、その資産構成は「エクイティ不動産投資信託」が97.83%、「不動産管理・開発」が2.17%(2018/8/28)。

【長期チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)

XLRE

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

33

29.4

34.5

31

-6%

2017

30.9

30.4

33.9

32.9

7%

2016

31

27.2

34.8

30.8

-1%

★2:各年初から2018/12/31までの株価伸び率

18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

13年~

-6%

0%

0%

 

 

 

IYRとXLREの配当利回り、分配金など

次に、それぞれのETFを指標で比較してみましょう。

(以下、データはブルームバーグHP  2019/1/7閲覧)

 IYRXLRE
運用資産(億$)34.425.6
直近配当0.4720.369
配当利回り2.51%4.76%
経費率0.44%0.13%

上記ETFの分配金の年間累計額($)は以下の通りです。ウォールストリートジャーナルHP(2019/1/12閲覧)で見てみます。

IYR

XLRE

2018

2.65

1.17

2017

3.02

1.07

2016

3.39

1.3

2015

2.94

0.34

2014

2.81

#N/A

2013

2.38

#N/A

2012

2.4

#N/A

2011

2.18

#N/A

2009

1.93

#N/A

IYRとXLREの構成銘柄

最後に、二つのETFの構成銘柄を見てみます(モーニングスターHP〔2018/7/26閲覧〕)。

規模別の比率から見てみます。

IYRXLRE
大企業43.3669.73
中企業49.8730.27
小企業6.740
零細企業0.040

最後に、チャールズシュワブ社のHPでETFの構成銘柄を見てみます( 2019/1/7閲覧)。

社名IYRXLRE
American Tower7.12%11.28%
Simon Property5.29%8.38%
Crown Castle International4.58%7.26%
Prologis3.73%5.91%
Public Storage3.01%4.77%
Equinix2.90%4.60%
Welltower2.62%4.15%
Equity Residential2.43%3.85%
AvalonBaymmunities2.42%3.83%
Digital Realty Trust2.21%3.50%
Ventas2.10%3.32%
Realtyome1.88%2.98%
SBAmmunications1.88%2.99%
Weyerhaeuser1.76%2.79%
Boston Properties1.76%2.79%
Essex Property Trust1.61%2.55%
HCP1.36%2.16%
Annaly Capital Management1.34%#N/A
CBRE1.28%2.02%
Host Hotels & Resorts1.28%2.03%
Alexandria Real Estate Equities#N/A1.97%
累計52.56%83.13%

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