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【IYRとXLRE】米国不動産セクターETFを比較

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2018年の米国不動産に関する統計を参照しながら、不動産セクターの主要銘柄や株価の動きを見てみます。

今回、取り上げるETFは以下の二つです。

  • 【IYR】Iシェアーズ 米国不動産ETF
  • 【XLRE】不動産セレクト・センターSPDRファンド

米国不動産統計の推移(2015~2018年)

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新築住宅販売件数

(統計の出所はWSJ:2018 Economic Calender

まず、新築住宅販売件数の推移を見てみます。

全体的には堅調に新築住宅販売件数が推移してきましたが、夏以降は下がっているので注意が必要です。

中古住宅販売件数

中古住宅販売件数の方も、わりと高めに数字が推移しています。

良好な数字が続きましたが、こちらも直近の売上が下がっています。

IYRとXLREをチャートで比較

まず、二つの米国不動産セクターETFの概要を整理してみます。

【IYR】Iシェアーズ 米国不動産ETF

  • ダウ・ジョーンズ米国不動産指数と連動
  • 120以上の不動産セクターの銘柄(不動産投資信託など)に分散投資

※IシェアーズのIYR紹介記事によれば構成銘柄の業種は以下の通り(2018/8/28)。

  1. 専門不動産投資信託:30.88
  2. 店舗用不動産投資信託:13.63
  3. 住宅用不動産投資信託:12.71
  4. オフィス不動産投資信託:10.02
  5. ヘルスケア不動産投資信託:8.86
  6. 工業不動産投資信託:5.99
  7. ホテル・宿泊施設不動産投資信託:5.08
  8. 抵当不動産投資信託:4.63
  9. 各種不動産投信(REIT):3.9
  10. 不動産サービス:2.26
  11. リサーチ&コンサル:1.48
  12. 不動産開発:0.47
  13. キャッシュ等:0.1

【長期チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

IYR 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 65.7 22.2 85.4 75.6 15.0%
2018 81.1 71.8 83.3 75.6 -6.8%
2017 77.1 76.1 82.9 81.0 5.1%
2016 74.7 66.3 85.4 76.9 3.0%
2015 77.5 68.7 83.1 75.1 -3.1%
2014 63.1 63.0 79.0 76.8 21.8%
2013 65.6 61.0 75.5 63.1 -3.8%
2012 57.7 56.5 67.8 64.7 12.1%
2011 56.3 48.2 62.9 56.8 0.9%
2010 46.5 42.5 57.6 56.0 20.3%
2009 37.4 22.2 47.4 45.9 22.8%
2008 65.7 25.3 71.7 37.2 -43.3%

【XLRE】不動産セレクト・セクター SPDR® ファンド

  • S&P不動産セレクト・センター指数に連動(S&Pの不動産銘柄の加重平均)
  • 不動産に関わる30以上の銘柄で構成される(9割以上はREIT)
  • XLRE紹介記事によれば、その資産構成は「エクイティ不動産投資信託」が97.83%、「不動産管理・開発」が2.17%(2018/8/28)。

【長期チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

XLRE 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 31.0 27.2 34.8 30.8 -0.6%
2018 33.0 29.4 34.0 30.8 -6.6%
2017 30.9 30.4 33.9 32.9 6.6%
2016 31.0 27.2 34.8 30.8 -0.8%

IYRとXLREの配当利回り、分配金など

次に、それぞれのETFを指標で比較してみましょう。

(以下、%は省略。利回りは税込み、TR=トータルリターン。R=リターン、データはブルームバーグHP  2018/9/16閲覧)

IYR XLRE
運用資産(億$) 44 28.4
直近配当 0.775 0.269
配当利回り 3.77 3.2
経費率 0.44 0.13

上記ETFの分配金の年間累計額($)は以下の通りです。

IYR XLRE
2017 3.0187 1.0701
2016 2.8292 1.2977
2015 2.8039 0.34
2014 2.8127 1.0839

IYRとXLREの構成銘柄

最後に、二つのETFの構成銘柄を見てみます(モーニングスターHP〔2018/7/26閲覧〕)。

規模別の比率から見てみます。

IYR XLRE
大企業 43.36 69.73
中企業 49.87 30.27
小企業 6.74 0
零細企業 0.04 0

最後に、チャールズシュワブ社のHPでETFの構成銘柄を見てみます(2018/8/28閲覧)。

社名 【IYR】 【XLRE】
American Tower Corp 6.03 9.62
Simon Property Group Inc 5.18 8.24
Crown Castle International Corp 4.29 6.86
Prologis Inc 3.76 6.13
Equinix Inc 3.16 5.03
Public Storage 2.94 4.7
Weyerhaeuser Co 2.43 3.88
Digital Realty Trust Inc 2.33 3.74
AvalonBay Communities Inc 2.32 3.72
Equity Residential 2.28 3.65
Welltower Inc 2.27 3.61
Ventas Inc 1.95 3.08
Boston Properties Inc 1.84 2.93
SBA Communications Corp 1.65 2.64
Realty Income Corp 1.54 2.45
Essex Property Trust Inc 1.48 2.37
CoStar Group Inc 1.47
Host Hotels & Resorts Inc 1.43 2.29
CBRE Group Inc 1.33 2.11
Vornado Realty Trust 1.22 1.95
GGP Inc 2.04
20銘柄合計 50.9 81.04

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