毎月配当の米株ETFを比較(DGRS/DON/DLN/DIA/PFF/YYY)

米国の毎月配当ETFの銘柄を比較してみます。

この記事では、以下のETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド
  • 【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド
  • 【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド
  • 【DIA】SPDRダウジョーンズ工業株平均ETFトラスト
  • 【PPP】iシェアーズ優先インカム証券ETF
  • 【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF

(※DGRSやDON、DLNなどは銘柄を1株当り配当に基づいて、年1回リバランスする)

毎月配当ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数とブルームバーグ。EPSとPERは想定値)。

毎月配当 DGRS DON DLN DIA
21/1/4株価 38 38.2 106.3 286.4
21/1/20株価 41.9 36.9 109.4 311.8
株価上昇率 5.38% 5.43% 1.6% 1.69%
52週高値 42.5 38.6 109.5 312.3
52週安値 20 20.1 68.3 182.1
EPS 7.5
PER 41.5
利回り 1.89% 2.64% 2.63% 1.85%
経費率 0.38% 0.38% 0.28% 0.16%
高配(毎月) PFF YYY
21/1/4株価 38.6 16
21/1/20株価 38.5 16.4
株価上昇率 -0.26% 2.76%
52週高値 38.6 18.2
52週安値 23.9 9.3
EPS 2.88
PER 13.3
利回り 4.83% 9.59%
経費率 0.46% 2.02%

【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー小型株配当指数に連動
  • セクター別の組み入れ銘柄は資本財が1/4程度。消費財と金融が2割程度。
  • 運用する資産総額は1億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
DGRS 初値 終値 上昇率
2021 39.8 41.9 5%
2020 38 39.4 4%
2019 30.8 37.7 23%
2018 35.8 31.2 -13%
2017 34.5 35.7 4%
2016 26 34 31%
2015 29.4 26.5 -10%
2014 28.2 29.3 4%

【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー中型株配当指数に連動
  • セクター別の組み入れ銘柄は消費財が2割程度。資本財と不動産が15%程度
  • 運用する資産総額は27億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
DON 初値 終値 上昇率
2021 35 36.9 5%
2020 38.2 34.8 -9%
2019 31.2 38 22%
2018 35.4 31.6 -11%
2017 31.7 35.3 11%
2016 26.5 31.5 19%
2015 28.1 26.8 -4%
2014 24.8 27.9 12%
2013 19.5 24.9 28%
2012 17.7 19.1 8%
2011 17 17.4 2%
2010 14.4 16.9 18%
2009 11.2 14.3 28%
2008 17.3 11.2 -35%

【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー大型株配当指数に連動する
  • セクター別の組み入れ銘柄は情報技術が2割程度。金融が15%程度
  • 運用する資産総額は26億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
DLN 初値 終値 上昇率
2021 107.6 109.4 2%
2020 106.3 107.5 1%
2019 83.2 105.9 27%
2018 92.4 84.5 -9%
2017 80.3 92.1 15%
2016 70 79.9 14%
2015 74.4 71.1 -4%
2014 66.3 74.2 12%
2013 54.7 66.5 22%
2012 49.8 53.6 8%
2011 46.5 49 6%
2010 41.5 46.1 11%
2009 36.4 41.3 13%
2008 57.8 36.3 -37%

【DIA】SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFトラスト

  • ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動。
  • 同指数に組み入れられた大型株30銘柄を保有。
  • 運用する資産総額は254億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
DIA 初値 終値 上昇率
2021 306.6 311.8 2%
2020 286.4 305.8 7%
2019 229.3 285.1 24%
2018 248.3 233.2 -6%
2017 198.9 247.4 24%
2016 171.1 197.5 15%
2015 178.7 174 -3%
2014 164.8 177.9 8%
2013 133 165.5 24%
2012 123.9 130.6 5%
2011 116.4 121.9 5%
2010 104.8 115.6 10%
2009 88 104.1 18%
2008 132.5 87.5 -34%

【PFF】iシェアーズ 米国優先株式ETF

  • ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動する
  • 会社経営に参加する権利は制限されるが、普通株よりも優先的に配当をもらえる「優先株」を組み入れたETF
  • 米国に95%投資。投資先のほとんどが北米。
  • 運用する資産総額は169億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
PFF 初値 終値 上昇率
2021 38.6 38.5 0%
2020 37.6 38.5 2%
2019 34.2 37.6 10%
2018 38.1 34.2 -10%
2017 37.2 38.1 2%
2016 38.7 37.2 -4%
2015 39.4 38.9 -1%
2014 36.9 39.4 7%
2013 39.8 36.8 -7%

【YYY】アンプリファイ・ハイ・インカムETF

  • ISEハイインカム・インデックスに連動。
  • ハイリスクな高利回り銘柄に分散投資。株式2割、債券8割程度。
  • 運用資産総額は20億ドル程度(2020/12/19時点)。
  • 運用する資産総額は169億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
YYY 初値 終値 上昇率
2021 16 16.4 0.03
2020 17.8 15.9 -11%
2019 16.1 17.8 11%
2018 19.5 16 -18%
2017 18.7 19.5 4%
2016 17.8 18.6 5%
2015 21.8 17.8 -18%
2014 23.2 21.6 -7%
2013 22 23.3 6%
2012 20.1 22 10%

毎月配当ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/1/20までの伸び率
DGRS DON DLN DIA
21年~ 5% 5% 2% 2%
20年~ 10% -3% 3% 9%
19年~ 36% 18% 31% 36%
18年~ 17% 4% 18% 26%
17年~ 21% 16% 36% 57%
16年~ 61% 39% 56% 82%
15年~ 42% 31% 47% 75%
14年~ 49% 49% 65% 89%
13年~ 89% 100% 134%
12年~ 108% 120% 152%
11年~ 117% 135% 168%
10年~ 156% 164% 197%
09年~ 229% 200% 254%
08年~ 113% 89% 135%
★2:各年初から21/1/20までの伸び率
PFF YYY
21年~ 0% 3%
20年~ 2% -8%
19年~ 13% 2%
18年~ 1% -16%
17年~ 3% -12%
16年~ -1% -8%
15年~ -2% -25%
14年~ 4% -29%
13年~ -3% -25%
12年~ 7% -18%
11年~ -1%
10年~ 4%
09年~ 32%
08年~ -10%

分配金と利回り

さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

DGRSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/31 0.13 2.21% 39.4
2020/12/22 0.15 2.02% 39
2020/11/24 0.07 2.01% 38.2
2020/10/28 0.05 2.5% 31.7
2020/9/23 0.08 2.62% 29.7
2020/8/26 0.08 2.44% 32.3
2020/7/29 0.04 2.49% 31.4
2020/6/24 0.07 2.71% 28.9
2020/5/27 0.1 2.7% 30.1
2020/4/22 0.05 3.13% 25.2
2020/3/25 0.04 3.26% 24.2
2020/2/26 0.04 2.3% 34.3

DONの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/22 0.22 2.81% 34.4
2020/11/24 0.06 2.6% 34.6
2020/10/28 0.07 3.21% 29.1
2020/9/23 0.06 3.26% 28
2020/8/26 0.07 3.18% 30
2020/7/29 0.05 3.12% 29.9
2020/6/24 0.08 3.62% 27.6
2020/5/27 0.08 3.5% 28.7
2020/4/22 0.06 3.97% 24.8
2020/3/25 0.13 4.19% 23.6
2020/2/26 0.09 2.57% 35
2020/1/22 0.01 2.14% 38.2

DLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/31 0.05 2.33% 107.5
2020/11/24 0.19 2.61% 105.6
2020/10/28 0.29 3.01% 93.6
2020/9/23 0.2 2.89% 94
2020/8/26 0.23 2.8% 99.7
2020/7/29 0.21 2.85% 96.6
2020/6/24 0.28 3.01% 91.4
2020/5/27 0.25 2.95% 92.7
2020/4/22 0.17 3.09% 87
2020/3/25 0.25 3.69% 77
2020/2/26 0.3 2.74% 99.9
2020/1/22 0.11 2.39% 107.5

DIAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/21 0.59 1.9% 302.1
2020/11/23 0.65 2.03% 295.9
2020/10/19 0.12 2.08% 282
2020/9/21 0.67 2.18% 271.4
2020/8/24 0.6 2.08% 283.2
2020/7/20 0.21 2.24% 266.8
2020/6/22 0.75 2.3% 260.3
2020/5/18 0.46 2.39% 245.9
2020/4/20 0.13 2.56% 236.6
2020/3/23 0.6 3.27% 186.1
2020/2/24 0.8 2.15% 279.6
2020/1/21 0.14 2.03% 291.8

PFFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/18 0.06 4.83% 38.2
2020/12/2 0.15 5.14% 37.7
2020/11/3 0.15 5.36% 36.5
2020/10/2 0.16 5.39% 36.5
2020/9/2 0.16 5.38% 36.6
2020/8/4 0.16 5.49% 35.9
2020/7/2 0.17 5.69% 34.7
2020/6/2 0.17 5.6% 35.1
2020/5/4 0.17 5.78% 34
2020/4/2 0.17 6.49% 30.3
2020/3/3 0.16 5.39% 36.7
2020/2/4 0.16 5.23% 38.1

YYYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/30 0.13 9.81% 15.9
2020/11/27 0.13 9.55% 15.6
2020/10/29 0.13 10.39% 14.4
2020/9/29 0.13 10.23% 14.6
2020/8/28 0.13 9.94% 15
2020/7/30 0.13 10.16% 14.7
2020/6/29 0.13 10.51% 14.2
2020/5/28 0.13 10.44% 14.3
2020/4/29 0.13 10.94% 13.7
2020/3/30 0.13 11.89% 12.6
2020/2/27 0.13 8.88% 16.8
2020/1/30 0.13 8.33% 17.9

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

DGRS DON DLN DIA
大企業 0% 1% 86% 100%
中企業 1% 43% 14% 0%
小企業 50% 57% 0% 0%
零細企業 49% 4.4% 0% 0%

セクター別の比率

DGRS DON DLN DIA
情報技術 6.1% 5.6% 20.1% 17.2%
通信 5.6% 2.5% 7.4% 5.2%
エネルギー 0.1% 4.3% 0.3% 1.8%
資本財 24.7% 15.2% 8.9% 16.8%
消費財 12.3% 12.2% 5.8% 13.4%
素材 5.8% 7.4% 2.1% 1.2%
金融 24.7% 26.3% 13% 18.7%
不動産 0.2% 9.9% 3.9% 0%
ヘルスケア 3.1% 1.4% 15.8% 18.5%
必需品 9.1% 4.4% 16.5% 7.3%
公益事業 8.6% 11.1% 6.2% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄を見てみます。

DGRS DON
AVA 3% AM 2%
BGS 2% BEN 1%
NUS 2% NWL 1%
TRN 2% IPG 1%
GEF 2% PNW 1%
RCII 2% FNF 1%
JW.A 2% WU 1%
CATY 2% WSO 1%
STRA 1% CNA 1%
HCSG 1% NRG 1%
TOP10 18% TOP10 11%
DLN DIA
MSFT 5% UNH 8%
AAPL 5% HD 6%
JNJ 3% GS 6%
VZ 3% AMGN 5%
T 3% MSFT 5%
PG 2% CRM 5%
JPM 2% V 5%
PM 2% MCD 5%
MRK 2% BA 5%
HD 2% HON 5%
TOP10 30% TOP10 52%