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【BRK.B】バークシャーハサウェイの株価と決算

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バークシャーハサウェイ(Berkshire Hathaway)について情報を整理してみます。

BRKは言わずと知れた「オマハの賢人」ことウォーレン・バフェット氏が率いる投資・保険持株会社です。

バフェット氏は筆頭株主であり、会長であり、CEOです。

その中核は保険事業で、生命保険、損害保険、健康保険、再保険などが守備範囲に入っています。

主な投資先は、アップル、ウェルズ・ファーゴ、クラフト・ハインツ、バンクオブアメリカ、コカ・コーラ、アメリカン・エキスプレスなど、多くのセクターにまたがっており、鉄道・公益・エネルギー部門や銀行等の金融関連の事業を通じても利益を上げています。

(売上構成のうち保険関連が78.4%、鉄道と公益・エネルギー関連が16.8%、金融・金融商品が4.8%を占める)

なお、バフェット銘柄の上位十社は以下の通りです。

  • AAPL:アップル 21.27%
  • BAC:バンクオブアメリカ 10.78%
  • KHC:クラフトハインツ 10.74%
  • KO:コカ・コーラ 9.19%
  • AXP:アメリカンエキスプレス 7.48%
  • USB:USバンコープ 2.43%
  • MCO:ムーディーズ 2.11%
  • BK:バンクオブニューヨークメロン 1.7%
  • DAL:デルタエアライン:1.55%
  • GS:ゴールドマンサックス 1.46%

最近、バフェット氏が買った銘柄としては「シンクロニー・ファイナンシャル(SYF)」(GE金融部門から分離した金融サービス会社。小売企業と提携して各企業のクレカを提供。アップルペイとも提携)や「リバティ・メディア・コーポレーションA(FWONA)」(ラジオ局やメジャーリーグ球団のブレーブスの運営などを手がける)等が挙げられています。

ただ、筆者は「〇〇さんが言うから」買うというのは、ダメな投資の典型だと考えています。

人によっておかれた状況が違うので、他の人の成功例がすぐさま当てはまるわけではないからです。

本記事はバフェット投資を薦めているわけではないので、BRKの株価チャートと最近の指標を見ていきましょう。

【BRK.B】バークシャーの指標

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バークシャーハサウェイは議決権の有無により、二種類の株価を出していますが、今回は誰でも買える【BRK.B】のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 198.87
  • 10/12株価 : 206.8
  • 年初からの上昇率 : 4.0%
  • 52週高値 : 224.07
  • 52週安値 : 180.44
  • EPS : 28872.31
  • PER(株価収益率) : 0.01
  • 時価総額(億$) : 5098
  • 株式数(億) : 13.7

【BRK.B】バークシャーの指標

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

長期で見ると、粘り強く株価上昇が続いています。

年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は10/12)
BRK/B 初値 最安 最高 終値 上昇率
2018 198.9 185.4 226.0 212.9 7.0%
2017 164.3 159.3 200.2 198.2 20.6%
2016 130.2 124.1 166.6 163.0 25.2%
2015 151.5 127.6 151.6 132.0 -12.8%
2014 118.3 108.9 152.4 150.1 26.9%
2013 91.3 91.3 119.2 118.6 29.8%
2012 77.4 76.4 90.6 89.7 15.9%
2011 80.5 65.9 87.5 76.3 -5.2%
2010 66.0 65.5 84.1 80.1 21.4%
2009 64.1 45.1 71.0 65.7 2.5%
2008 94.8 53.6 96.8 64.3 -32.2%
★2:各年初から2018/10/12までの伸び率
18年~ 17年~ 16年~ 15年~ 14年~ 13年~
7% 30% 64% 41% 80% 133%
12年~ 11年~ 10年~ 09年~ 08年~ -
175% 164% 223% 232% 125% -

バークシャーハサウェイの決算

最後に、決算の数字を見てみます。

(売上高と純利益の単位は百万ドル。情報源はモーニングスターHP、ナスダックHP、BRK決算

四半期決算:2016~2018年

総収入 純利益 EPS(B株)
2016/3 52163 5589 2.26
2016/6 54254 5001 2.02
2016/9 58843 7198 2.91
2016/12 58344 6286 2.54
2017/3 65187 4060 1.65
2017/6 57518 4262 1.72
2017/9 60525 4067 1.64
2017/12 58907 32551 13.19
2018/3 58473 -1138 -0.46
2018/6 62200 12011 4.82

通年決算:2008~2017年

売上高 純利益 EPS(B株)
2008/12 107786 4994 2.13
2009/12 112493 8055 3.43
2010/12 136185 12967 5.23
2011/12 143688 10254 4.1
2012/12 162463 14824 5.92
2013/12 182150 19476 7.82
2014/12 194699 19872 7.98
2015/12 210943 24083 9.67
2016/12 223604 24074 9.67
2017/12 242137 44940 18.04

財務情報:2012~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2012/12 427452 235864 187647 43.9%
2013/12 484931 260446 221890 45.8%
2014/12 526186 283159 240170 45.6%
2015/12 552257 293630 255550 46.3%
2016/12 620854 334495 283001 45.6%
2017/12 702095 350141 348296 49.6%

キャッシュフロー:2012~2017年

営業CF 投資CF 財務CF 現金同等物
2012/12 20950 -10574 -806 46692
2013/12 27704 -27535 961 48186
2014/12 32010 -19369 2731 63269
2015/12 31491 -28001 3803 67161
2016/12 32535 -84267 12791 28048
2017/12 45776 -41091 -1398 31583

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