トランプ政権と米国株投資

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【VHTとXLV】ヘルスケアセクター米国ETFを比較する

更新日:

VHTとXLVは米国のヘルスケアセクターのETFです。

この記事ではバンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】のほか、ブラックロック社の【IYH】、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。

ETFの概要と株価伸び率、主要指標やポートフォリオなどを整理してみましょう。

(※ETF:ダウ平均やS&P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十~数百の銘柄に分散投資を行い、リスクを減らす。情報技術やヘルスケア、必需品等の分野〔セクター〕に特化して分散投資するのがセクター別のETF。米国ではバンガード、ステートストリート、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供)

VHT:バンガード・米国ヘルスケアセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
  • 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
VHT

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

154.9

149.7

180.9

160.6

4%

2017

127.3

127.7

156.1

154.1

21%

2016

131

114.5

138.4

126.8

-3%

2015

126.1

119.2

145.4

132.9

5%

2014

101

100.4

130.2

125.6

24%

2013

73.2

73.2

101.6

101.1

38%

2012

62

61.6

75.1

71.7

16%

2011

56.9

53.6

65.6

61.2

8%

2010

54.9

49.6

57.6

56.3

2%

2009

45.7

37.6

55.9

54.2

19%

2008

60

39

62.4

45.7

-24%

XLV:ヘルスケア・セレクトセクター SPDRファンド

  • S&P500ヘルスケアセレクトセクター指数に連動
  • 60以上のヘルスケア銘柄で構成。
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
XLV

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

83

79.6

95.9

86.5

4%

2017

69.3

69.1

84

82.7

19%

2016

70.8

63.5

75.7

68.9

-3%

2015

68.7

64.3

77.2

72

5%

2014

55.3

54.9

71

68.4

24%

2013

40.7

40.7

55.5

55.4

36%

2012

35.1

35

41.3

39.9

14%

2011

31.7

30

36.4

34.7

9%

2010

31.5

28

33

31.5

0%

2009

26.6

21.9

31.6

31.1

17%

2008

35.6

23.6

36.5

26.6

-25%

IYH:iシェアーズ米国ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケア・セクター指数に連動。
  • 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
IYH

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

174

168.2

204

180.8

4%

2017

144.1

144.7

176.7

174.2

21%

2016

147.3

130.6

157.1

144.1

-2%

2015

144.9

135.8

164.4

150

4%

2014

116.2

115.7

149.4

144.1

24%

2013

84.5

85.1

116.5

116.5

38%

2012

72.2

72

86.8

83.5

16%

2011

65.8

61.8

75.7

71.6

9%

2010

64.4

57.6

67.6

65.4

2%

2009

53.4

44.3

64.7

63.8

20%

2008

70.7

45.7

72.8

53.7

-24%

IXJ:iシェアーズ・グローバルヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでS&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
  • 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
  • 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
IXJ

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

56.4

53.9

63.4

56.7

0%

2017

47.7

47.5

57.4

56.3

18%

2016

50.7

45.3

52.9

47.4

-6%

2015

50

48.2

56.9

51.3

3%

2014

42.8

42.4

52

49.8

16%

2013

32.7

32.7

43.2

43.1

32%

2012

28.4

28.1

33.1

32.3

14%

2011

26

24.7

30

28.1

8%

2010

26.2

22.7

27.1

25.9

-1%

2009

22.5

17.8

26.3

26

16%

2008

29.3

19

30.5

22.6

-23%

ヘルスケアセクターETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から2018/12/31までの株価伸び率を比較してみます。

 

VHT

XLV

IYH

IXJ

18~

4%

4%

4%

0%

17~

26%

25%

25%

19%

16~

23%

22%

23%

12%

15~

27%

26%

25%

13%

14~

59%

56%

56%

32%

13~

119%

113%

114%

73%

12~

159%

146%

150%

99%

11~

182%

173%

175%

118%

10~

193%

175%

181%

116%

09~

251%

225%

239%

152%

08~

168%

143%

156%

93%

米国銘柄に分散投資するヘルスケアETFのほうがリターンが大きくなっています。

ヘルスケアセクターETFの配当利回りなど

米国のヘルスケアに投資するETFの利回りなどを比較してみます(以下、運用資産と直近配当額の単位はドル。その他は%。直近配当利回りは税込み。データはブルームバーグHP〔2019/1/7閲覧〕)

配当利回りと経費率

VHT

XLV

IYH

IXJ

運用資産(億$)

83.7

180.9

22.7

16.8

直近配当

0.812

0.626

0.38

0.332

配当利回り

1.13%

1.55%

1.76%

1.17%

経費率

0.47%

0.10%

0.13%

0.47%

分配金の推移を比較

ウォールストリートジャーナルHP(2019/1/12閲覧)で年間累計の分配金推移を見てみます。

VHT

XLV

IYH

IXJ

2018

2.22

1.36

3.53

1.2

2017

2.02

1.22

1.92

0.82

2016

1.84

1.11

1.86

0.82

2015

1.62

1.03

3.03

0.9

2014

1.29

0.92

1.51

0.68

2013

1.14

0.84

1.3

0.65

2012

1.2

0.8

1.41

0.73

2011

1.05

0.68

1.11

0.61

2009

1.49

0.57

0.98

0.51

ヘルスケアETFのポートフォリオ

最後に、ヘルスケアETFの構成銘柄を見てみます(以下、略称)。

業種比率

【VHT】※出所:バンガード社のVHT紹介記事(2018/9/30時点)。

  1. 医薬品 : 28.50%
  2. バイオテクノロジー : 20.3
  3. ヘルスケア機器 : 20.2
  4. 管理健康医療 : 12.7
  5. ライフサイエンス・ツール/サービス : 6.4
  6. ヘルスケアサービス : 4.9
  7. ヘルスケア用品 : 2.1
  8. ヘルスケア施設 : 1.8
  9. ヘルスケア・ディストリビュータ : 1.7
  10. ヘルスケア・テクノロジー : 1.4

【XLV】※出所:SPDRのXLV紹介記事(2019/1/7時点)。

  1. 医薬品 33.35%
  2. ヘルスケア機器・用品 21.22%
  3. ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 20.32%
  4. バイオテクノロジー 18.09%
  5. ライフサイエンス・ツール/サービス 6.50%
  6. ヘルスケア・テクノロジー 0.52%

【IYH】※出所:ブラックロック社のIYH紹介記事(2019/1/8時点)

  1. 医薬品 : 31.66
  2. ヘルスケア機器 : 20.62
  3. バイオテクノロジー : 20.32
  4. マネジドヘルスケア(管理健康医療):10.82
  5. ライフサイエンス・ツール/サービス :6.54
  6. ヘルスケア施設 : 3.62
  7. ヘルスケアサービス :3.59
  8. ヘルスケア用品 : 1.6
  9. ヘルスケア・ディストリビュータ : 1.02
  10. ヘルスケア・テクノロジー:0.11
  11. 現金など:0.11

【IXJ】※出所:ブラックロック社のIXJ紹介記事(2019/1/8時点)

  1. 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス:66.43
  2. ヘルスケア機器・サービス:33.26
  3. キャッシュ等:0.32

※各国別の投資比率

  1. 米国:69.69
  2. スイス:9.36
  3. イギリス:5.57
  4. 日本:4.75
  5. ドイツ:2.66
  6. デンマーク:2.25
  7. フランス:2.07
  8. オーストラリア:1.71
  9. キャッシュ等:0.32
  10. その他:1.62

【VHT/XLV/IYH】の組入れ上位20銘柄

投資先となる銘柄は、ヘルスケアの代表選手とでもいうべき企業群です。

  • JNJ:ジョンソンエンドジョンソン(製薬、医療機器、ヘルスケア関連製品を扱う多国籍企業)
  • PFE:ファイザー(世界で一位を争う製薬企業)
  • UNH:ユナイテッドヘルス(米国医療保険最大手)
  • MRK:メルク(世界140か国で事業展開する製薬会社)
  • ABBV:アブビー(新薬の研究・開発・販売を行うバイオ医薬品企業)
  • AMGN:アムジェン(世界最大の独立バイオテク企業)
  • ABT:アボットラボラトリーズ(ヘルスケア系メーカー。製品は、医薬品、診断用製品、医療機器、栄養食品など)
  • MDT:メドトロニック(心臓ペースメーカーを中心とした医療機器会社)
  • GILD:ギリアド・サイエンシズ(世界第2位の大手バイオ製薬会社)
  • BMY:ブリストル・マイヤーズ スクイブ(「バファリン」で知られる医薬品会社)
社名

VHT

XLV

IYH

Johnson & Johnson

9.35%

10.53%

9.82%

Pfizer

6.43%

7.63%

7.12%

UnitedHealth

6.43%

7.08%

6.60%

Merck

5.01%

6.09%

5.68%

AbbVie

3.39%

4.12%

3.84%

Amgen

3.20%

3.83%

3.57%

Medtronic PLC

3.13%

3.64%

3.39%

Abbott Laboratories

3.08%

3.68%

3.43%

Eli Lilly

2.72%

3.32%

3.10%

CVS Health

2.46%

2.65%

2.48%

Thermo Fisher Scientific

2.39%

2.74%

2.56%

Gilead Sciences

2.21%

2.71%

2.53%

Bristol-Myers Squibbmpany

2.07%

2.35%

2.19%

Anthem

1.79%

1.99%

1.85%

Danaher

1.64%

1.90%

1.77%

Becton, Dickinson

1.61%

1.79%

1.67%

Biogen

1.59%

1.97%

1.84%

Intuitive Surgical

1.43%

1.66%

1.54%

Stryker

1.40%

#N/A

#N/A

Express Scripts Holding

1.35%

#N/A

#N/A

Cigna

#N/A

2.22%

2.06%

Celgene

#N/A

1.82%

1.70%

累計

62.68%

73.72%

68.74%

【IHJ】の組入れ上位20銘柄

Johnson & Johnson7.35%
Pfizer5.33%
UnitedHealth4.94%
Novartis AG4.71%
Merck &4.25%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.3.84%
AbbVie2.87%
Amgen2.67%
Abbott Laboratories2.57%
Medtronic PLC2.54%
Eli Lilly and2.32%
Sanofi SA2.11%
AstraZeneca PLC2.10%
GlaxoSmithKline PLC2.05%
Thermo Fisher Scientific1.92%
Gilead Sciences1.89%
CVS Healthrp1.85%
Novo Nordisk A/S B1.80%
Bristol-Myers Squibbmpany1.64%
Cignarp1.55%
累計60.30%

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