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S&P500ランキング 2018年の株価伸び率と配当利回り

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米国株の代表的な指標である「S&P500」に則って、主な銘柄の成長率と配当利回りのランキングを作成してみます。

成長率だけなら中型株や小型株のほうが高いこともありますが、その持続性の判断が難しく、日本からの投資先にはなりにくいため、本記事では、スタンダード&プアーズ社の指数に採用された約500の銘柄に絞って、米国株のランキングを作成してみます。

S&P500の銘柄は、ブラックロック社のETFである【IVV】(iシェアーズ・コア S&P500ETF)の投資先に網羅されているので、そこからセレクトし、2018年初から9月14日までの成長率と配当利回り(TTM)に着目してデータを整理していきます。

※「IVVの投資先は500を超えているので、S&P500と完全一致はしないのでは?」と思われた方もいるかもしれませんが、その「投資先」はUSドルの預金が含まれていたり、議決権の有無にあわせて株を2クラスに分けている企業があるので、整理すると投資先は500社になります。

S&P500:2018年 株価成長率ランキング

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1位~20位:株価成長率 47%~214%

成長率で見たランキングです。1/2は年初株価、9/14は9月第2週終了時の株価。上昇率はその期間での値上がり率です。

シンボル 社名 1/2 9/14 上昇率
1 AMD アドバンストマイクロデバイセズ 10.4 32.7 214.0%
2 ABMD アビオメッド 188.1 395.7 110.3%
3 NFLX ネットフリックス 196.1 364.6 85.9%
4 ALGN アラインテクノロジー 222.6 390.2 75.3%
5 CMG チポトレメキシカングリル 290.9 491.6 69.0%
6 AMZN アマゾンドットコム 1172.0 1970.2 68.1%
7 AAP アドバンス・オート・パーツ 100.9 165.5 64.0%
8 IDXX アイデックスラボラトリーズ 157.6 247.9 57.3%
9 ILMN イルミナ 224.8 353.1 57.1%
10 ADBE アドビシステムズ 175.9 274.7 56.2%
11 ISRG インテューイティブサージカル 367.9 568.4 54.5%
11 NTAP ネットアップ 55.5 85.8 54.5%
13 CRM セールスフォースドットコム 102.9 157.5 53.1%
14 HCA HCAヘルスケア 88.0 133.6 51.9%
15 BR ブロードリッジフィナンシャルソリューションズ 90.7 137.7 51.8%
16 GWW W.W .グレインジャー 237.1 355.6 50.0%
17 BSX ボストンサイエンティフィック 24.9 37.4 49.9%
18 CPRT コパート 43.5 64.8 49.0%
19 FFIV F5ネットワークス 131.6 194.6 47.8%
20 KSS コールズ 54.8 80.8 47.5%

実に華々しい数字ですが、発展の持続性を考えるならば、アマゾンやアドビなどの市場占有率の高い銘柄が有望な投資先になりそうです。

ネットフリックスは18年にやや伸びの限界が出てき始めました。

筆者は株は長く持てるものを選んだほうがよいと考えているので、こちらにはあまり手をつけていないのですが、上位20位のうち、来年にどれが残っているのかが気になります。

21位~150位:株価成長率46%~162%

シンボル 社名 1/2 9/14 上昇率
21 KSS コールズ 54.8 80.8 47.5%
22 TRIP トリップアドバイザー 34.6 50.4 45.6%
23 CNC センティーン 100.7 145.2 44.2%
24 INTU インチュイト 158.2 227.5 43.8%
25 ADSK オートデスク 105.3 151.4 43.7%
26 MA マスターカード 152.0 218 43.4%
27 MSCI MSCI 127.5 182.2 42.9%
28 VRSN ベリサイン 114.7 163.7 42.7%
29 TJX TJXカンパニーズ 76.9 108.8 41.5%
30 NVDA エヌビディア 195.8 276.4 41.2%
31 M メーシーズ 25.8 36.3 40.5%
32 ORLY オライリーオートモーティブ 241.3 338.7 40.4%
33 DISCA ディスカバリーコミュニケーションズ(クラスA ) 23.0 32.2 40.2%
34 MSI モトローラソリューションズ 90.8 126.8 39.5%
35 HES ヘス 48.0 66 37.6%
35 DISCK ディスカバリーコミュニケーションズ(クラスK ) 21.5 29.6 37.6%
37 HFC ホーリーフロンティア 51.4 70.4 37.0%
38 CTAS シンタス 157.3 214.5 36.4%
39 ANDV アンデバー 114.9 156.1 35.8%
39 ANDV インターナショナルペーバー 114.9 156.1 35.8%
41 SIVB SVBファイナンシャルグループ 235.9 319.3 35.4%
42 HUM ヒューマナ 249.4 337.2 35.2%
43 CTL センチュリーリンク 16.9 22.7 35.0%
44 FLIR FLIRシステムズ 46.8 62.9 34.5%
45 TDG トランスダイムグループ 275.5 370 34.3%
45 JWN ノードストローム 48.8 65.5 34.3%
47 RMD レスメド 85.2 114.2 34.1%
48 COP コノコフィリップス 55.1 73.5 33.4%
49 TGT ターゲット 66.0 87.9 33.3%
50 UAL ユナイテッドコンチネンタルホールディングス 67.9 90.3 33.0%
51 NKE ナイキ 62.9 83.5 32.8%
52 EW エドワーズライフサイエンシズ 111.7 148 32.5%
53 CSX CSX 55.6 73.5 32.1%
54 EVHC インビジョンヘルスケア 34.6 45.6 31.9%
54 UA アンダーアーマー(クラスC) 13.5 17.7 31.9%
56 MSFT マイクロソフト 86.1 113.4 31.6%
56 CA CA 33.5 44.1 31.6%
58 AAPL アップル 170.2 223.8 31.5%
59 FLS フローサーブ 42.5 55.6 30.9%
60 UAA アンダーアーマー(クラスA) 14.6 19 30.0%
61 PKI パーキンエルマー 73.7 95.7 29.9%
62 MKC マコーミックアンドカンパニー 102.0 132.3 29.7%
63 FOX 21世紀フォックス(クラスB ) 34.4 44.4 29.2%
64 V ビザ 114.6 147.8 29.0%
64 FOXA 21世紀フォックス(クラスA ) 34.8 44.8 28.9%
65 IQV IQVIAホールディングス 98.5 126.6 28.5%
65 RHI ロバートハーフインターナショナル 55.8 71.7 28.5%
66 ATVI アクティビジョンブリザード 63.5 81.3 27.9%
66 ANSS アンシス 148.2 189.5 27.9%
68 GPN グローバルペイメンツ 100.7 128.6 27.7%
69 MPC マラソンペトロリアム 66.1 84.3 27.6%
70 RL ラルフローレン 103.4 131.7 27.4%
71 ADP オートマチックデータプロセシング 116.0 147.5 27.1%
71 VLO バレロエナジー 92.2 117.1 27.1%
73 TMO サーモフィッシャーサイエンティフィック 190.8 242 26.8%
73 CTXS シトリックスシステムズ 88.6 112.3 26.8%
73 IT ガートナー 123.2 156.2 26.8%
73 NRG NRGエナジー 28.6 36.2 26.8%
77 VRSK ベリスクアナリティックス 96.5 121.6 26.1%
78 SPGI S&Pグローバル 169.7 214 26.0%
79 COST コストコホールセール 187.2 235.4 25.7%
80 KMX カーマックス 64.3 80.5 25.3%
81 LLY イーライリリーアンドカンパニー 84.5 105.8 25.2%
82 TWTR ツイッター 24.1 30.1 25.1%
83 TSS トータルシステムサービシズ 79.3 98.8 24.7%
83 AES AES 10.9 13.6 24.7%
85 ADM アーチャーダニエルズミッドランド 40.2 50 24.5%
86 ULTA アルタビューティー 224.4 279.1 24.4%
87 TXT テクストロン 56.9 70.6 24.0%
88 MRK メルク 56.6 70 23.7%
89 OKE ONEKO 53.8 66.4 23.5%
90 FISV フィサーブ 66.0 81.3 23.3%
91 FE ファーストエナジー 30.7 37.8 23.1%
91 TIF ティファニー 104.6 128.7 23.1%
93 RHT レッドハット 121.0 148.9 23.0%
93 DRI ダーデンレストランツ 96.8 119.1 23.0%
95 NSC ノーフォークサザン 146.0 179.4 22.9%
96 ZTS ゾエティス 72.5 89 22.7%
96 MCO ムーディーズ 148.0 181.6 22.7%
98 CSCO シスコシステムズ 38.7 47.4 22.6%
98 NOV ナショナルオイルウエルバーコ 36.1 44.3 22.6%
100 VFC VFコーポレーション 74.4 91.2 22.5%
101 LOW ロウズカンパニーズ 93.0 113.9 22.4%
102 ESRX エクスプレススクリプツホールディング 75.0 91.8 22.4%
103 PYPL ペイパルホールディングス 74.2 90.8 22.3%
104 MRO マラソンオイル 17.1 20.9 22.0%
105 TTWO テイクツーインタラクティブソフトウェア 110.0 134.1 21.9%
106 BA ボーイング 295.8 359.8 21.7%
106 BDX ベクトンディッキンソン 215.1 260.6 21.2%
108 SYY シスコ 60.7 73.5 21.2%
109 PGR プログレッシブ 56.5 68.2 20.9%
110 COO クーパー 217.9 262.9 20.6%
111 ANTM アンセム 225.0 270.8 20.3%
111 CF CFインダストリーズホールディングス 42.9 51.6 20.3%
113 UNH ユナイテッドヘルスグループ 221.0 265.3 20.0%
113 INFO IHSマークイット 46.0 55.1 20.0%
115 ROST ロスストアーズ 80.9 96.8 19.7%
116 SNPS シノプシス 85.9 102.7 19.6%
117 VRTX バーテックスファーマシューティカルズ 150.0 179 19.3%
118 ROP ローパーテクノロジーズ 260.4 310.8 19.3%
119 FTV フォーティブ 73.0 87 19.2%
120 CHD チャーチアンドドワイト 50.1 59.6 18.9%
121 MOS モザイク 26.0 30.8 18.7%
122 XYL ザイレム 68.2 80.9 18.6%
123 CME CMEグループ 146.1 173.2 18.5%
123 HSIC ヘンリーシャイン 70.4 83.4 18.5%
125 HPQ HP 21.2 25 18.2%
126 PFE ファイザー 36.4 43 18.1%
127 MDT メドトロニック 82.2 97 18.1%
128 AJG アーサーJギャラガー 63.6 74.9 17.8%
128 ABT アボットラボラトリーズ 58.2 68.4 17.6%
128 BAX バクスターインターナショナル 66.1 77.7 17.6%
128 NDAQ ナスダック 77.2 90.7 17.6%
132 IPG インターパブリックグループオブカンパニーズ 19.3 22.7 17.5%
133 ECL エコラブ 134.2 157.1 17.1%
134 UNP ユニオンパシフィック 134.7 157.4 16.9%
135 FIS フィディリティナショナルインフォメーションサービシズ 94.3 110.1 16.8%
136 QCOM クアルコム 64.4 75.1 16.6%
137 APC アナダルコペトロリアム 54.1 63 16.4%
138 DG ダラーゼネラル 93.6 108.9 16.4%
138 AKAM アカマイテクノロジーズ 65.1 75.8 16.4%
140 HRS ハリス 142.0 164.7 16.0%
140 TSCO トラクターサプライ 75.4 87.4 16.0%
142 BLL ボール 38.1 44.1 15.8%
143 EFX エキファックス 118.2 136.7 15.7%
144 KORS マイケルコースホールディングス 63.2 73.1 15.6%
145 HAS ハスブロ 91.6 105.6 15.3%
146 IR インガソールランド 89.7 103.4 15.2%
147 GRMN ガーミン 59.6 68.7 15.2%
148 ANET アリスタネットワークス 235.6 271.3 15.1%
149 HPE ヒューレットパッカードエンタプライズ 14.4 16.6 14.9%
150 BBY ベストバイ 68.3 78.4 14.8%

いろいろありますが、筆者がよいと思ったのはVISAとマスターカードです(ありきたりで申し訳ありません・・・)。

不況でも好況でもクレカは使い続けるので、ここでシェアを固めている両社には、一定の安定性が期待できると思います。

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S&P500:2018年 配当利回りランキング

1位~20位:配当利回り4.6%~9.5%

シンボル 社名 EPS PER 配当利回り
1 CTL センチュリーリンク 0.57 39.9 9.50%
2 LB Lブランズ 2.84 10.2 8.28%
3 KIM キムコリアルティ 0.54 30.7 6.71%
4 IRM アイアンマウンテン 0.65 54.9 6.59%
5 F フォードモーター 1.59 5.9 6.35%
6 T AT&T 1.85 18.1 5.95%
7 PM フィリップモリスインターナショナル 5.15 15.4 5.75%
8 HCP HCP 0.17 156.1 5.63%
9 SO サザン 2.05 21.4 5.47%
10 VTR ベンタス 1.4 41.4 5.46%
11 PPL パシフィックパワーアンドライト 2.48 12.2 5.44%
12 WELL ウェルタワー 0.39 168.6 5.24%
13 MAC メイスリッチ 0.27 211.3 5.24%
14 STX シーゲイトテクノロジー 5.82 8.3 5.22%
15 MO アルトリアグループ 3.84 16.2 5.16%
16 NLSN ニールセンホールディングス 1.04 26.3 5.12%
17 IVZ インベスコ 2.54 9.4 5.05%
18 OKE ONEKO 2.28 29.2 4.97%
19 WMB ウィリアムズカンパニーズ 0.09 311.5 4.84%
20 D ドミニオンエナジー 3.21 22.4 4.65%

高配当銘柄が並んでいますが、配当だけに目を奪われず、きちんとEPS(1株当たり利益)が出ているかどうか、PER(株価収益率)が極端な値(3桁数値など)になっていないかどうかに注意が必要です。

21位~150位:配当利回り2.5%~4.7%

次に21位~120位までを見てみます。

EPSやPERなど、他の要素も含めてみると、こちらのほうにも優良銘柄はたくさんあるので、必ずしも上位20銘柄のほうがよいとは限りません。

筆者は個人的にはJPモルガン(配当利回り2.8%程度)はバランスがよいと思っていたのですが、18年の株価下落時に買いそびれてしまいました。

シンボル 社名 EPS PER 配当利回り
21 O リアルティインカム 1.16 49.5 4.58%
22 DUK デュークエナジー 3.81 21.4 4.54%
23 KMI キンダーモルガン -0.76 マイナス 4.43%
24 VZ ベライゾンコミュニケーションズ 3.44 15.8 4.42%
25 GM ゼネラルモーターズ 4.22 8.2 4.39%
26 SPG サイモンプロパティグループ 7.02 26.0 4.38%
27 HP ヘルマリックアンドペイン -0.25 マイナス 4.35%
28 ETR エンタジー 4.74 17.7 4.25%
29 NWL ニューウェルブランズ 0.74 29.2 4.24%
30 KHC クラフトハインツ 3.03 19.5 4.24%
31 IBM IBM 12.23 12.1 4.23%
32 COTY コティ -0.17 マイナス 4.20%
33 M メーシーズ 3.55 10.2 4.16%
34 GIS ゼネラルミルズ 2.75 17.4 4.10%
35 WU ウエスタンユニオン 0.8 23.3 4.06%
36 OXY オクシデンタルペトロリウム 2.9 26.8 4.02%
37 ABBV アッヴィ 4.29 22.3 4.01%
38 HRB H&Rブロック 2.74 9.1 4.00%
39 WY ウェアーハウザー 1.37 24.9 3.99%
40 XOM エクソンモービル 3.51 23.6 3.96%
41 PBCT ピープルズユナイテッドフィナンシャル 1.15 15.5 3.92%
42 EXR エクストラスペースストレージ 3.75 23.6 3.89%
43 PSA パブリックストレージ 7.17 28.8 3.87%
44 AES AES 0.43 31.9 3.84%
44 CNP センターポイントエナジー 1.02 28.4 3.84%
46 CVX シェブロン 5.28 22.2 3.82%
47 FE ファーストエナジー -4.43 マイナス 3.81%
48 LYB ライオンデルバゼルインダストリーズ 12.73 8.3 3.80%
49 GE ゼネラルエレクトリック -0.41 マイナス 3.79%
50 CCI クラウンキャッスルインターナショナル 0.94 118.7 3.77%
51 WHR ワールプール -2.35 マイナス 3.73%
52 PFG プリンシパルファイナンシャルグループ 6.53 8.7 3.72%
53 HST ホストホテルズアンドリゾーツ 0.9 24.0 3.71%
54 IPG インターパブリックグループオブカンパニーズ 1.42 16.0 3.70%
55 CAH カーディナルヘルス -2.09 マイナス 3.66%
56 MAA ミッドアメリカアパートメントコミュニティーズ 3.01 33.9 3.61%
56 MET メットライフ 4.76 9.8 3.61%
56 PRU プルデンシャルファイナンシャル 10.58 9.4 3.61%
59 HBAN ハンチントンバンクシェアーズ 1.04 15.0 3.58%
60 ANDV インターナショナルペーバー 7.69 20.3 3.57%
61 XRX ゼロックス 1.94 14.5 3.56%
62 ED コンソリデイティッドエジソン 22.09 3.6 3.56%
63 EIX エジソンインターナショナル 2.7 25.3 3.54%
64 WDC ウエスタンデジタル 6.98 8.2 3.51%
65 GPS ギャップ 2.37 11.7 3.49%
66 OMC オムニコムグループ 5.42 12.7 3.48%
67 PNW ピナクルウエストキャピタル 4.24 18.9 3.46%
68 AIV アパートメントインベストメントアンド -0.01 マイナス 3.44%
69 KMB キンバリークラーク 4.92 23.7 3.43%
69 PG P&G 3.89 21.5 3.43%
69 REG リージェンシーセンターズ 1.38 46.8 3.43%
72 AEP アメリカンエレクトリックパワー 3.86 18.8 3.42%
73 KEY キーコープ 1.43 13.9 3.41%
74 KO コカコーラ 1.37 33.5 3.39%
74 CPB キャンベルスープ 1.2 34.4 3.39%
74 HBI ヘインズブランズ 1.36 13.0 3.39%
77 PEG パブリックサービスエンタープライズグループ 2.83 18.9 3.38%
78 VNO ボルナドリアルティトラスト 0.91 82.8 3.36%
79 HOG ハーレーダビッドソン 3.25 13.6 3.34%
80 DLR デジタルリアルティトラスト 0.97 126.0 3.31%
81 QCOM クアルコム -2.47 マイナス 3.30%
82 LEG ロゲットアンドプラット 2.45 19.0 3.28%
83 SLB シュルンベルジェ -0.49 マイナス 3.27%
84 SLG SLグリーンリアルティ 3 33.5 3.24%
84 PEP ペプシコ 5.48 20.9 3.24%
86 BBT BB&T 3.39 14.8 3.23%
87 WEC WECエナジーグループ 3.35 20.5 3.21%
87 AVB アバロンベイコミュニティーズ 6.29 29.1 3.21%
87 UDR UDR 0.27 151.6 3.21%
90 EVRG エバジー マイナス マイナス 3.19%
91 CMI カミンズ 11.54 12.4 3.18%
91 ES エバーソースエナジー 3.18 20.0 3.18%
91 EQR エクイティレジデンシャル 1.59 42.7 3.18%
94 PFE ファイザー 2.18 19.7 3.17%
95 FRT フェデラルリアルティインベストメントトラスト 2.88 45.0 3.15%
95 NI ナイソース 0.81 30.6 3.15%
97 WFC ウェルズファーゴ 3.48 15.7 3.14%
97 XEL エクセルエナジー 2.17 22.3 3.14%
97 DTE DTEエナジー 7.1 15.8 3.14%
100 CCL カーニバル 3.92 16.3 3.13%
100 EXC エクセロン 3.95 11.2 3.13%
102 GILD ギリアドサイエンシズ 5.85 12.5 3.11%
103 WRK ウェストロック 2.73 20.5 3.08%
103 GRMN ガーミン 3.2 21.4 3.08%
105 SJM JMスマッカー 5.06 21.9 3.06%
105 LNT アライアントエナジー 2.09 21.0 3.06%
107 ETN イートン 7.1 12.3 3.03%
108 ESS エセックスプロパティトラスト 5.65 43.6 3.02%
108 KSS コールズ 4.89 16.5 3.02%
108 UPS ユナイテッドパーセルサービス 5.67 21.2 3.02%
111 SRE センプラエナジー 0.92 129.5 3.02%
112 PAYX ペイチェックス 2.3 32.4 3.01%
113 K ケロッグ 5.08 14.7 2.99%
114 AVGO ブロードコム 2.56 92.3 2.96%
114 FL フットロッカー 3.35 13.9 2.96%
116 RF リージョンズフィナンシャル 1.23 15.4 2.95%
117 ARE アレクサンドリアリアルエステイトエクイティーズ 2.75 46.2 2.93%
118 STI サントラストバンクス 4.65 14.8 2.92%
119 TGT ターゲット 5 17.6 2.91%
120 BEN フランクリンリソーシズ 3.19 10.0 2.88%
121 KLAC KLAテンコー 7.59 13.8 2.87%
121 LRCX ラムリサーチ 17.05 9.0 2.87%
123 PLD プロロジス 3.47 19.4 2.86%
124 CMS CMSエナジー 2.47 20.4 2.84%
125 GPC ジェニュインパーツ 4.9 20.8 2.83%
126 PSX フィリップス66 6.36 17.9 2.82%
126 UNM ユーナムグループ 4.68 7.9 2.82%
128 JPM JPモルガンチェース 8.04 14.1 2.82%
129 AEE アメレン 3.16 20.7 2.80%
130 CSCO シスコシステムズ 2.15 22.1 2.78%
130 DRE デュークリアルティ 1.03 28.0 2.78%
132 FAST ファスナル 2.29 25.2 2.77%
133 PKG パッケージングコーポレーションオブアメリカ 6.47 17.7 2.76%
133 ITW イリノイツールワークス 7.42 19.5 2.76%
135 MRK メルク 1.46 48.0 2.74%
136 JCI ジョンソンコントロールズインターナショナル 2.38 16.0 2.74%
137 VLO バレロエナジー 6.11 19.2 2.73%
137 HSY ハーシー 4.71 22.5 2.73%
139 CINF シンシナティファイナンシャル 2.63 29.6 2.73%
139 PNC PNCファイナンシャルサービシズグループ 9.02 15.6 2.71%
141 HPE ヒューレットパッカードエンタプライズ 0.3 55.6 2.71%
142 TPR タペストリー 1.95 25.6 2.70%
143 CFG シチズンズファイナンシャルグループ 3.01 13.3 2.69%
144 VIAB バイアコム 4.52 6.6 2.68%
144 ADM アーチャーダニエルズミッドランド 2.48 20.2 2.68%
146 INTC インテル 3.89 11.7 2.64%
146 BMY ブリストルマイヤーズスクイブ 2.01 30.2 2.64%
148 AMGN アムジェン 12.02 16.7 2.63%
148 SBUX スターバックス 3.3 16.6 2.63%
148 BLK ブラックロック 25.93 18.4 2.63%

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