【NEM】ニューモントマイニングの株価と決算、配当

2019年3月14日

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ニューモント・マイニング(Newmont Mining Corporation)はコロラド州デンバーに事業本部を置く鉱山会社です。

米国や豪州、ガーナ、ペルー、スリナムなどで鉱山の買収、探査、開発を行っています。

保有する金の推定埋蔵量は6850万オンス。主要事業は金と銅の生産・販売ですが、売上の96%を金が占めています。

17年12月の売上比率は以下の通り。

北米(金) 37.2%
豪州(金) 26.6%
アフリカ(金) 14.1%
南米(金) 17.9%
4.3%

この記事では、NEMの情報を整理します。

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主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)

1/2株価 34.5
3/11株価 34.5
株価上昇率 0.1%
52週高値 42
52週安値 29.1
EPS 0.64
PER 54.21
配当(利回り) 0.56 (1.78%)
時価総額(億$) 184
株式数(億) 5.3

株価推移(チャートと伸び率)

株価の推移は以下の通りです(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。


その株価の推移を1年ごとに見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/11)
NEM

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

34.5

31

36.5

34.5

0%

2018

37.9

29.6

41.9

34.7

-9%

2017

34.1

31.9

39.6

37.5

10%

2016

18.4

16.3

45.9

34.1

85%

2015

18.7

15.6

27.7

18

-4%

2014

23.5

17.8

27.1

18.9

-20%

2013

47.3

22.5

46.9

23

-51%

2012

61.4

43.4

64

46.4

-24%

2011

61.9

50.4

72.1

60

-3%

2010

48.9

42.9

64.9

61.4

26%

2009

40.1

35

55.8

47.3

18%

2008

49.7

21.5

56.2

40.7

-18%

★2:各年初から2019/3/11までの伸び率
19年~

18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

0%

-9%

1%

88%

84%

47%

13年~

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-27%

-44%

-44%

-29%

-14%

-31%

配当利回りと配当性向

次に、年ごとの配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算〔=単純計算〕の箇所は筆者挿入。

年/月

EPS

配当

配当性向

(GAAP)

単純計算

MS試算

2008/12

1.83

0.4

21.9

22

2009/12

2.66

0.4

15

14.9

2010/12

4.55

0.5

11

10.8

2011/12

0.73

1

137

17

2012/12

3.61

1.4

38.8

37

2013/12

-5.09

1.23

-24.2

?

2014/12

1.02

0.23

22.5

?

2015/12

0.43

0.1

23.3

10.6

2016/12

-1.18

0.13

-11

62.5

2017/12

-0.18

0.25

-138.9

150

四半期ごとの配当も見てみます

権利落ち日

1株配当

配当利回り

当日株価

2018/12/06

0.14

1.9%

30.2

2018/09/13

0.14

1.3%

38.58

2018/06/07

0.14

1.1%

37.66

2018/03/08

0.14

1.0%

35.4

2017/12/08

0.075

0.7%

38.06

2017/09/14

0.075

0.6%

35.02

2017/06/08

0.05

0.5%

32.6

2017/03/09

0.05

0.4%

33.87

2016/12/08

0.05

0.3%

39.2

2016/09/15

0.025

0.3%

35.9

2016/06/09

0.025

0.4%

27.35

2016/03/10

0.025

0.5%

19.13

2015/12/11

0.025

0.6%

15.56

四半期決算(予想と実値)

さらに、決算を見ていきます。これはロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想です(2018/11/18、売上単位は100万ドル)。

予想値

売上予想

平均

上限

下限

期間

2019

7355

8176

6681

通年

2018

7043

7695

6597

通年

3/19

1803

1817

1790

4半期

12/18

1841

1883

1777

4半期

売上

予想

結果

9/18

1792

1726

66

3.66

6/18

1771

1662

109

6.16

3/18

1844

1817

27

1.46

12/17

1910

1935

25

1.33

9/17

1858

1879

21

1.13

EPS予想

平均

上限

下限

期間

2019

1.35

1.89

0.97

通年

2018

1.21

1.41

1.02

通年

3/19

0.31

0.4

0.24

4半期

12/18

0.27

0.32

0.21

4半期

EPS

予想

結果

9/18

0.19

0.33

0.14

69.67

6/18

0.24

0.26

0.02

8.42

3/18

0.33

0.35

0.02

7.59

12/17

0.38

0.4

0.03

6.67

9/17

0.33

0.35

0.02

5.55

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています。これは各社が経営実態を踏まえて調整した数値です(売上とEPSの数値が後述のGAAP基準での数値と異なる場合は、非GAAP基準の数値とみられる)。

四半期決算(GAAP基準)

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした。

NEM

売上高

営業利益

純利益

EPS

09-2017

1879

324

206

0.38

12-2017

1904

317

-502

-0.98

03-2018

1817

315

169

0.36

06-2018

1662

215

280

0.54

09-2018

1726

-114

-140

-0.27

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

売上高

営業CF

同マージン

純利益

2008/12

6124

1293

21.1%

831

2009/12

7705

2947

38.2%

1297

2010/12

9540

3167

33.2%

2277

2011/12

10358

3584

34.6%

366

2012/12

9964

2372

23.8%

1802

2013/12

8414

1543

18.3%

-2534

2014/12

6819

1438

21.1%

508

2015/12

6085

2145

35.3%

220

2016/12

6711

2792

41.6%

-627

2017/12

7348

2335

31.8%

-98

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%以上あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

営業利益率

EPS

DSO

2008/12

22.5

1.83

19.8

2009/12

38.3

2.66

20.5

2010/12

44.4

4.55

21.5

2011/12

39.8

0.73

21.2

2012/12

33.7

3.61

16.7

2013/12

9.9

-5.09

11.3

2014/12

10.7

1.02

10.4

2015/12

16.5

0.43

10.5

2016/12

15

-1.18

10.5

2017/12

18

-0.18

6.2

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

総資産

総負債

株主資本

自己資本率

2008/12

15727

7066

8661

55.1%

2009/12

22299

9686

12613

56.6%

2010/12

25663

9947

15716

61.2%

2011/12

26111

10340

15771

60.4%

2012/12

29650

12702

16948

57.2%

2013/12

24607

11698

12909

52.5%

2014/12

24916

11827

13089

52.5%

2015/12

25130

10838

14292

56.9%

2016/12

21031

9157

11874

56.5%

2017/12

20563

8933

11630

56.6%

 

ROAとROEなど

ROA

ROE

流動比率

単位

倍率

2008/12

5.4

11.7

1.5

2009/12

6.8

14.6

2.5

2010/12

9.5

18.9

2.6

2011/12

1.4

2.8

1.4

2012/12

6.3

13.6

1.9

2013/12

-9.1

-20.6

1.8

2014/12

2.1

5

2.5

2015/12

0.9

2

3.5

2016/12

-2.7

-5.7

2.7

2017/12

-0.5

-0.9

3.6

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いてあげた利益の割合

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※自己資本を用いてあげた利益の割合

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標〔下表では資本が負債の何倍かを表記〕)

キャッシュフロー

営業CF

投資CF

財務CF

フリーCF

2008/12

1293

-2157

123

-577

2009/12

2947

-2781

2570

1178

2010/12

3167

-1419

-915

1765

2011/12

3584

-5067

-854

797

2012/12

2372

-3264

689

-838

2013/12

1543

-1313

-212

-357

2014/12

1438

-507

-65

398

2015/12

2145

-2041

302

834

2016/12

2792

-80

-1817

1659

2017/12

2335

-961

-864

1469

 

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