NEM:ニューモントマイニングの株価·決算·配当

素材,金・金鉱株

ニューモントマイニング(Newmont Mining Corporation)は世界でトップの座を争う産金企業です。ライバル企業のGOLD(バリックゴールド)とともに金鉱株の代表銘柄となっています。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

NEMは19年にカナダのゴールドコープを買収してできた企業で、北米のほかオーストラリアやガーナ、南米にも拠点を構えています。

売上の9割以上は金ですが、2~3%の規模で銀や銅、亜鉛も生産。

金鉱株にとって重要なAISC(All-In Sustaining Costs:探鉱・採掘、精製等にかかる全コスト。金価格-AISCが利益になる)は、NEMの2021Q1決算では1オンスあたり970ドル(全生産拠点での平均値)で見積もられています。

地域別に売上高を見ると、7~8割は英国が占めています。

年/月 19/12 20/12 21/12
英国 82% 74% 69%
英国以外 18% 26% 31%

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/12/7 0.55
2022/9/7 0.55 5.19% 42.4
2022/6/1 0.55 3.27% 67.3
2022/3/9 0.55 2.9% 76
2021/12/8 0.55 3.64% 56.4
2021/9/8 0.55 3.04% 57.6
2021/6/2 0.55 1.99% 72.7
2021/3/3 0.55 2.15% 55.3
2020/12/10 0.4 1.57% 59.2
2020/9/9 0.25 1.14% 68.2
2020/6/3 0.25 1.2% 56
2020/3/4 0.14 1.1% 51

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
08/12 1.83 0.4 21.9 17
09/12 2.66 0.4 15 14.9
10/12 4.55 0.5 11 10.8
11/12 0.73 1 137 17
12/12 3.61 1.4 38.8 37
13/12 -5.09 1.23 -24.2
14/12 1.02 0.23 22.5
15/12 0.43 0.1 23.3 10.6
16/12 -1.18 0.13 -11 62.5
17/12 -0.21 0.25 -119 150
18/12 0.64 0.56 87.5
19/12 3.81 0.56 14.7 16.9
20/12 3.51 1.04 29.6 26.7
21/12 1.46 2.2 150.7 83.3


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)

★EPS:予想と結果

予想 11/28 1月前 2月前
2023 1.91
2022 1.88
Q:23/3 0.4
Q:22/12 0.45
EPS 予想 結果 %
22/9 0.50 0.27 -0.23 -46.0
22/6 0.68 0.46 -0.22 -32.4
22/3 0.89 0.69 -0.20 -22.5
21/12 0.77 0.60 -0.17 -22.1
21/9 0.73 0.60 -0.13 -17.8
21/6 0.76 0.83 0.07 9.2
21/3 0.79 0.74 -0.05 -6.3
20/12 0.95 1.06 0.11 11.6
20/9 0.85 0.86 0.01 1.2
20/6 0.31 0.32 0.01 3.2
20/3 0.42 0.40 -0.02 -4.8
19/12 0.00 0.02 0.02
19/9 0.39 0.36 -0.03 -7.7
19/6 0.23 0.12 -0.11 -47.8
19/3 0.28 0.33 0.05 17.9
18/12 0.25 0.40 0.15 60.0
18/9 0.19 0.33 0.14 73.7
18/6 0.24 0.26 0.02 8.3
18/3 0.33 0.35 0.02 6.1

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★売上高:予想と結果

予想 11/28 1月前 2月前
2023 11760
2022 11800
Q:23/3 2850
Q:22/12 3000
売上 予想 結果
22/9 2,850 2,630 -220 -7.7
22/6 3,040 3,060 20 0.7
22/3 3,980 3,020 -960 -24.1
21/12 3,380 3,390 10 0.3
21/9 3,150 2,900 -250 -7.9
21/6 3,180 3,065 -115 -3.6
21/3 3,210 2,870 -340 -10.6
20/12 3,470 3,380 -90 -2.6
20/9 3,290 3,170 -120 -3.6
20/6 2,400 2,365 -35 -1.5
20/3 2,700 2,580 -120 -4.4
19/12 2,930 2,967 37 1.3
19/9 2,850 2,713 -137 -4.8
19/6 2,390 2,257 -133 -5.6
19/3 1,826 1,803 -23 -1.3
18/12 1,876 2,048 172 9.2
18/9 1,792 1,726 -66 -3.7
18/6 1,771 1,662 -109 -6.2
18/3 1,844 1,817 -27 -1.5

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業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)

損益計算(売上、純利益等)

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NEM 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 6124 1293 21% 831
09/12 7705 2947 38% 1297
10/12 9540 3167 33% 2277
11/12 10358 3584 35% 366
12/12 9964 2372 24% 1802
13/12 8414 1543 18% -2534
14/12 6819 1438 21% 508
15/12 6085 2145 35% 220
16/12 6680 2786 42% -629
17/12 7379 2124 29% -114
18/12 7253 1827 25% 341
19/12 9740 2866 29% 2805
20/12 11497 4882 42% 2829
21/12 12222 4279 35% 1166

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

NEM SG EPS DSO
08/12 12% 1.83
09/12 26% 2.66 25.6
10/12 24% 4.55 25.6
11/12 9% 0.73 21.8
12/12 -4% 3.61 31.5
13/12 -16% -5.09 20.9
14/12 -19% 1.02 25.5
15/12 -11% 0.43 12.9
16/12 10% -1.18 18.7
17/12 10% -0.21 11.7
18/12 -2% 0.64 12.8
19/12 34% 3.81 14
20/12 18% 3.51 14.3
21/12 6% 1.46 10.1

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

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NEM 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 15727 7066 8661 55%
09/12 22299 9686 12613 57%
10/12 25663 9947 15716 61%
11/12 26111 10340 15771 60%
12/12 29650 12702 16948 57%
13/12 24607 11698 12909 52%
14/12 24916 11827 13089 53%
15/12 25130 10838 14292 57%
16/12 21031 9157 11874 56%
17/12 20646 9127 11519 56%
18/12 20715 9250 11465 55%
19/12 39974 17604 22370 56%
20/12 41369 17524 23845 58%
21/12 40564 18751 21813 54%

ROAとROEなど

NEM ROA ROE 流動比率
08/12 5% 10% 146%
09/12 6% 10% 251%
10/12 9% 14% 264%
11/12 1% 2% 137%
12/12 6% 11% 189%
13/12 -10% -20% 178%
14/12 2% 4% 247%
15/12 1% 2% 352%
16/12 -3% -5% 267%
17/12 -1% -1% 363%
18/12 2% 3% 295%
19/12 7% 13% 263%
20/12 7% 12% 252%
21/12 3% 5% 290%

★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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NEM 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 1293 -2157 123
09/12 2947 -2781 2570
10/12 3167 -1419 -915
11/12 3584 -5067 -854
12/12 2372 -3264 689
13/12 1543 -1313 -212
14/12 1438 -507 -65
15/12 2145 -2041 302
16/12 2786 -74 -1817
17/12 2124 -946 -668
18/12 1827 -1177 -455
19/12 2866 -1226 -2777
20/12 4882 91 -1680
21/12 4279 -1868 -2958