SLB:シュルンベルジェの株価·決算·配当
シュルンベルジェ(Schlumberger Limited)は世界最大級の石油開発支援企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
SLBは1926年にシュルンベルジェ兄弟が創業し、1962年に上場。
パリに本社を置き、世界120か国で事業を展開しています。
子会社を通じて、原油・天然ガス開発企業向けの探査・検層に関する各種技術サポートを含む広範囲なサービスを提供しています(具体的には、探査や掘削、ワイヤライン検層、セメンティング、油井刺激、 試油・試ガスなど)。
テクノロジー、プロジェクト管理、情報ソリューションなどのサービスを手がけ、探査・調査データ処理も手掛けます。
石油開発会社とは違い、油田やガス田の権益は持たず、探鉱・開発作業を行い、その対価に生産量と利益に応じて報酬を得ています。
原油価格の低迷により、2014年第4四半期から大規模リストラを行い、2015年には同業者のキャメロン社を買収。
ROK(ロックウェルオートメーション)社とともに油田自動化システムの提供も開始しました(完全統合自動化ソリューションを提供するセンシア社を設立)
情報分析の強化ではIHSマークイット、デジタル技術の応用やシステム構築ではMSFT(マイクロソフト)、AMZN、IBMと連携。
21年6月にリチウムの生産プロセス検証においてパナソニックと提携。
21年10月にトルコ最大のガス田開発ソリューションを受注しました。
事業別売上高は以下の通り。
年/月 | 20/12 | 21/12 |
油井建設 | 37% | 38% |
生産システム | 28% | 29% |
油層評価 | 24% | 20% |
D&I | 13% | 14% |
重複削除 | -1% | -2% |
(※D&I=デジタル&インテグレーション)
【地域別売上高】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
北米 | 31% | 37% | 33% | 23% | 20% |
中東+アジア | 31% | 29% | 30% | 36% | 35% |
欧州+露+アフリカ | 23% | 22% | 23% | 25% | 25% |
ラテンアメリカ | 13% | 11% | 13% | 15% | 19% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/7 | 0.25 | 1.44% | 53.9 |
2022/12/6 | 0.18 | 1.28% | 50.9 |
2022/9/6 | 0.18 | 1.61% | 37.4 |
2022/5/31 | 0.18 | 1.2% | 46 |
2022/2/8 | 0.13 | 1.29% | 38.9 |
2021/11/30 | 0.13 | 1.74% | 28.7 |
2021/8/31 | 0.13 | 3.12% | 28 |
2021/6/1 | 0.13 | 3.8% | 32.9 |
2021/2/16 | 0.13 | 6.06% | 26.8 |
2020/12/1 | 0.13 | 4.15% | 7 |
2020/9/1 | 0.13 | 6.71% | 6.2 |
2020/6/2 | 0.13 | 8.62% | 6.3 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 4.45 | 0.84 | 18.9 | 29.9 |
09/12 | 2.59 | 0.84 | 32.4 | 32.1 |
10/12 | 3.38 | 0.84 | 24.9 | 24.9 |
11/12 | 3.67 | 1 | 27.2 | 29.9 |
12/12 | 4.1 | 1.1 | 26.8 | 27.1 |
13/12 | 5.05 | 1.25 | 24.8 | 24.3 |
14/12 | 4.16 | 1.6 | 38.5 | 28.3 |
15/12 | 1.63 | 2 | 122.7 | 71.4 |
16/12 | -1.24 | 2 | -161.3 | |
17/12 | -1.08 | 2 | -185.2 | 500 |
18/12 | 1.53 | 2 | 130.7 | |
19/12 | -7.32 | 2 | -27.3 | |
20/12 | -7.57 | 0.88 | -11.6 | |
21/12 | 1.32 | 0.5 | 37.9 | 42.7 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、SLBのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 3/25 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 3.72 | 3.73 | 3.68 |
2023 | 3.02 | 3.02 | 3 |
Q:23/6 | 0.71 | – | – |
Q:23/3 | 0.6 | – | – |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 0.60 | 0.63 | 0.03 | 5.0 |
22/12 | 0.68 | 0.71 | 0.03 | 4.4 |
22/9 | 0.56 | 0.63 | 0.07 | 12.5 |
22/6 | 0.39 | 0.50 | 0.11 | 28.2 |
22/3 | 0.30 | 0.34 | 0.04 | 13.3 |
21/12 | 0.34 | 0.41 | 0.07 | 20.6 |
21/9 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.0 |
21/6 | 0.26 | 0.30 | 0.04 | 15.4 |
21/3 | 0.19 | 0.21 | 0.02 | 10.5 |
20/12 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 33.3 |
20/9 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 23.1 |
20/6 | -0.01 | 0.05 | 0.06 | 600.0 |
20/3 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 4.2 |
19/12 | 0.37 | 0.39 | 0.02 | 5.4 |
19/9 | 0.40 | 0.43 | 0.03 | 7.5 |
19/6 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.0 |
19/3 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.0 |
18/12 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.0 |
18/9 | 0.45 | 0.46 | 0.01 | 2.2 |
18/6 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.0 |
18/3 | 0.37 | 0.38 | 0.01 | 2.7 |
★売上高:予想と結果
予想 | 3/25 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 36400 | 36400 | 36720 |
2023 | 32600 | 32600 | 32710 |
Q:23/6 | 7920 | 7920 | 7940 |
Q:23/3 | 7430 | 7430 | 7430 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 7,440 | 7,740 | 300 | 4.0 |
22/12 | 7,810 | 7,880 | 70 | 0.9 |
22/9 | 7,210 | 7,480 | 270 | 3.7 |
22/6 | 6,170 | 6,770 | 600 | 9.7 |
22/3 | 5,440 | 5,960 | 520 | 9.6 |
21/12 | 5,370 | 6,220 | 850 | 15.8 |
21/9 | 5,940 | 5,850 | -90 | -1.5 |
21/6 | 5,500 | 5,630 | 130 | 2.4 |
21/3 | 5,090 | 5,220 | 130 | 2.6 |
20/12 | 5,240 | 5,530 | 290 | 5.5 |
20/9 | 5,380 | 5,260 | -120 | -2.2 |
20/6 | 5,400 | 5,360 | -40 | -0.7 |
20/3 | 7,590 | 7,455 | -135 | -1.8 |
19/12 | 8,150 | 8,228 | 78 | 1.0 |
19/9 | 8,530 | 8,541 | 11 | 0.1 |
19/6 | 8,111 | 8,269 | 158 | 1.9 |
19/3 | 7,813 | 7,879 | 66 | 0.8 |
18/12 | 8,036 | 8,180 | 144 | 1.8 |
18/9 | 8,584 | 8,504 | -80 | -0.9 |
18/6 | 8,362 | 8,303 | -59 | -0.7 |
18/3 | 7,809 | 7,829 | 20 | 0.3 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、SLBのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
SLB | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 27163 | 6899 | 25% | 5435 |
09/12 | 22702 | 5311 | 23% | 3134 |
10/12 | 26672 | 5509 | 21% | 4267 |
11/12 | 36579 | 5880 | 16% | 4997 |
12/12 | 41731 | 6915 | 17% | 5490 |
13/12 | 45266 | 10690 | 24% | 6732 |
14/12 | 48580 | 11195 | 23% | 5438 |
15/12 | 35475 | 8805 | 25% | 2072 |
16/12 | 27810 | 6261 | 23% | -1687 |
17/12 | 30440 | 5663 | 19% | -1505 |
18/12 | 32815 | 5713 | 17% | 2138 |
19/12 | 32917 | 5431 | 16% | -10137 |
20/12 | 23601 | 2944 | 12% | -10518 |
21/12 | 22929 | 4651 | 20% | 1881 |
22/12 | 28091 | 3720 | 13% | 3441 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
SLB | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 17% | 4.45 | 78.1 |
09/12 | -16% | 2.59 | 97.9 |
10/12 | 17% | 3.38 | 113.3 |
11/12 | 37% | 3.67 | 94.8 |
12/12 | 14% | 4.1 | 99.3 |
13/12 | 8% | 5.05 | 92.7 |
14/12 | 7% | 4.16 | 83.9 |
15/12 | -27% | 1.63 | 90.3 |
16/12 | -22% | -1.24 | 123.2 |
17/12 | 9% | -1.08 | 96.9 |
18/12 | 8% | 1.53 | 87.7 |
19/12 | 0% | -7.32 | 85.9 |
20/12 | -28% | -7.57 | 81.1 |
21/12 | -3% | 1.32 | 84.6 |
22/12 | 23% | 2.39 | 91.4 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
SLB | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 32094 | 15160 | 16934 | 53% |
09/12 | 33465 | 14236 | 19229 | 57% |
10/12 | 51767 | 20323 | 31444 | 61% |
11/12 | 55201 | 23809 | 31392 | 57% |
12/12 | 61547 | 26689 | 34858 | 57% |
13/12 | 67100 | 27465 | 39635 | 59% |
14/12 | 66904 | 28855 | 38049 | 57% |
15/12 | 68005 | 32100 | 35905 | 53% |
16/12 | 77956 | 36427 | 41529 | 53% |
17/12 | 71987 | 34726 | 37261 | 52% |
18/12 | 70507 | 33921 | 36586 | 52% |
19/12 | 56312 | 32136 | 24176 | 43% |
20/12 | 42434 | 29945 | 12489 | 29% |
21/12 | 41511 | 26225 | 15286 | 37% |
22/12 | 43135 | 25146 | 17989 | 42% |
ROAとROEなど
SLB | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 17% | 32% | 159% |
09/12 | 9% | 16% | 188% |
10/12 | 8% | 14% | 167% |
11/12 | 9% | 16% | 195% |
12/12 | 9% | 16% | 195% |
13/12 | 10% | 17% | 194% |
14/12 | 8% | 14% | 174% |
15/12 | 3% | 6% | 191% |
16/12 | -2% | -4% | 159% |
17/12 | -2% | -4% | 121% |
18/12 | 3% | 6% | 117% |
19/12 | -18% | -42% | 119% |
20/12 | -25% | -84% | 123% |
21/12 | 5% | 12% | 122% |
22/12 | 8% | 19% | 125% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
SLB | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 6899 | -5149 | -1825 |
09/12 | 5311 | -4070 | -1188 |
10/12 | 5509 | -2936 | -1409 |
11/12 | 5880 | -3898 | -2700 |
12/12 | 6915 | -7545 | -339 |
13/12 | 10690 | -6879 | -2199 |
14/12 | 11195 | -5580 | -5896 |
15/12 | 8805 | -10252 | 1374 |
16/12 | 6261 | -624 | -5428 |
17/12 | 5663 | -1779 | -5033 |
18/12 | 5713 | -1040 | -5020 |
19/12 | 5431 | -2011 | -3718 |
20/12 | 2944 | -2353 | -873 |
21/12 | 4651 | -919 | -2824 |
22/12 | 3720 | -1388 | -2382 |