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【CMCSA】コムキャストの株価と決算、配当

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コムキャスト(Comcast Corporation)はケーブルテレビの最大手で、高速インターネットなどもてがけています。

XFINITYプランドでのテレビ・ドラマ配信や、ネット接続・音声通話サービスによるケーブル通信とNBCユニバーサルが柱になっています(売上の9割は米国)。

NBCユニバーサル、「ユニバーサル・ピクチャーズ」の映画製作、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ」の運営も行っており、業容は拡大。

2002年、AT&T(T)から同社傘下のケーブルテレビ「AT&Tブロードバンド」を買収しました。17年4月には、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の完全子会社化を進めています。

この銘柄の株価チャートと最近の指標を見ていきましょう。

コムキャストの株価推移

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まず、ここ3か月の株価をロイターのサイトで見てみます。

2月以降、コムキャストの株価は下落しています。

【3か月チャート】

ここ3年は高めの株価でしたが、18年にはかなり激しい下落が起きています。

【3年チャート】

2010年以降は右肩上がりでしたが、18年にかなり大きな株価下落が起きています。

【長期チャート】

18年の株価下落以降に反転があるのかどうかが注目点です。

コムキャストの指標

次に、ブルームバーグのサイトでこの銘柄の指標を見てみます(2018/4/15閲覧)。

  • 株価52週レンジ:32.74~44
  • 1年トータルリターン:-9.51%
  • 年初来リターン:-17.55%
  • 株価収益率(PER) :16.11
  • 1年1株当り利益 (EPS) :2.05
  • 株価売上高倍率(PSR) :1.85
  • 直近配当利回り(税込):2.3%

17年以降の株価上昇分よりも、18年の株価下落分のほうが大きくなり、1年トータルリターンはー9

コムキャストの決算と配当

次に、決算の数字を見てみます。

まず、四半期ベースの業績は以下のように推移しています。

(売上高と純利益の単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『2018新年号米国株四季報』とコムキャスト決算

【四半期決算:2015~2017】

売上高 純利益 EPS
2015/3 17853 2059 0.81
2015/6 18743 2137 0.84
2015/9 18669 1996 0.8
2015/12 19245 1971 0.79
2016/3 18790 2134 0.87
2016/6 19269 2028 0.41
2016/9 21319 2237 0.47
2016/12 21025 2296 0.48
2017/3 20463 2566 0.54
2017/6 21165 2513 0.53
2017/9 20983 2650 0.56
2017/12 21915 14985 3.17

17年の最後の四半期は異常によい結果でした。

ブルームバーグの記事(2018年1月25日)では、その要因について「CATV契約者数が3四半期連続で減少したものの、高速インターネットサービスの契約者数がより大幅に増加したのが背景。CATVは解約してもネットはまだ必要という顧客の事情に支えられたようだ」(「コムキャスト:10-12月決算は予想上回る、インターネット契約者増加」)と述べていますが、今一つ、解せません。

「10-12月には高速インターネットサービスの契約者数が35万人増加。一方、CATV契約者数は3万3000人減少(前年同期は8万人増)した」とも述べていますが、この差額が好業績の理由なのでしょうか。

【通年決算:2012~2017】

売上高 純利益 EPS 配当
2012/12 62570 6203 1.14 0.325
2013/12 65657 6816 1.28 0.39
2014/12 68775 8380 1.6 0.45
2015/12 74510 8163 1.62 0.5
2016/12 80403 8695 1.79 0,55
2017/12 84526 22714 4.75 0.63

年次決算で見ても、17年が際立っていますが、ここまでよいと、来年も同じペースは無理ではないかという気がしてきます。

最後にキャッシュフロー等の財務情報を見てみます。

【財務情報:2015~2017】

15/12 16/12 17/12
総資産 166574 180500 186949
自己資本 52269 53943 68606
自己資本比率 31.38 29.89 36.7
有利子負債 52621 61046 64556
営業CF 18778 19240 21403
投資CF -11964 -18385 -13704
財務CF -8429 151 -7572
フリーCF 8201 8316 7794

コムキャストは、わりと株価に上がり下がりが出るようなので、買い時を見計らうことが大事です。

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