【CLX】クロロックスの株価と決算、配当
クロロックスカンパニー(The Clorox Company)は漂白剤や洗剤といった家庭用品を製造する老舗の大手企業です。
「クロロックス」の名を冠した漂白剤や洗剤のほか、グリル用木炭、猫のトイレ用砂(フレッシュ・ステップ)、家庭用浄水器(ブリタ)、食品包装、プラスチックラップやゴミ袋、自動車用ケア用品、ドレッシングなどを製造しています。
コロナショックで巣ごもり消費が盛んになり、CLXの商品群も備蓄用に消費者のまとめ買いの対象になっているため、直近の注目銘柄の一つになっています。
【事業構成】(売上比率)
(※H&W=ヘルス&ウェルネス:クリーニングや企業向製品、サプリ等を含む。「H&W」+「家庭用品」+「ライフスタイル」の累計が米国事業の比率)
年/月 | 17/6 | 18/6 | 19/6 | 20/6 |
H&W | 34% | 34% | 34% | 41% |
家庭用品 | 33% | 32% | 32% | 27% |
ライフスタイル | 17% | 18% | 20% | 17% |
国際 | 17% | 17% | 16% | 15% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
21/1/4株価 | 201.9 |
21/1/27株価 | 222.2 |
株価上昇率 | 10.04% |
52週高値 | 239.9 |
52週安値 | 154.9 |
β値 | 0.21 |
EPS | 8.98 |
PER | 24.75 |
配当利回り | 2.09% |
時価総額(億$) | 280 |
株式数(億) | 1.3 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/27株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLX | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 201.9 | 222.2 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 153.4 | 201.9 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 153 | 153.5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 148.8 | 154.1 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 120.6 | 148.7 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 125.4 | 120 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 104 | 126.8 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 92.8 | 104.2 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 73.9 | 92.8 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 67.1 | 73.2 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 61.6 | 66.6 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 61.6 | 63.3 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 55.9 | 61 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 64.8 | 55.6 | -14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/27までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | 45% | 45% | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84% | 77% | 114% | 139% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201% | 231% | 261% | 261% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297% | 243% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/1/27 | 1.11 | 2.09% | 222.2 |
2020/11/4 | 1.11 | 2.04% | 212.9 |
2020/7/29 | 1.11 | 1.86% | 231 |
2020/4/22 | 1.06 | 2.21% | 191.9 |
2020/1/29 | 1.06 | 2.67% | 155.2 |
2019/10/30 | 1.06 | 2.68% | 150.8 |
2019/7/31 | 1.06 | 2.42% | 162.6 |
2019/4/24 | 0.96 | 2.49% | 154.2 |
2019/1/23 | 0.96 | 2.53% | 151.7 |
2018/10/31 | 0.96 | 2.51% | 148.5 |
2018/8/1 | 0.96 | 2.68% | 134.2 |
2018/4/25 | 0.96 | 2.99% | 116.4 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/6 | 3.23 | 1.51 | 46.7 | |
09/6 | 3.79 | 1.84 | 48.5 | |
10/6 | 4.24 | 2 | 47.1 | 47.2 |
11/6 | 4.02 | 2.2 | 54.7 | 106.3 |
12/6 | 4.09 | 2.4 | 58.6 | 58.6 |
13/6 | 4.3 | 2.56 | 59.5 | 59.2 |
14/6 | 4.23 | 2.84 | 67.1 | 63.8 |
15/6 | 4.37 | 2.96 | 67.7 | 68.1 |
16/6 | 4.92 | 3.08 | 62.6 | 59.8 |
17/6 | 5.33 | 3.2 | 60.0 | 62.5 |
18/6 | 6.26 | 3.48 | 55.5 | 54.1 |
19/6 | 6.32 | 3.84 | 60.7 | 62.8 |
20/6 | 7.36 | 4.24 | 57.6 | 60.7 |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 8.05 | 8.02 | 7.99 |
Y:2021 | 8.14 | 8.08 | 8.06 |
Q:21/3 | 1.5 | 1.49 | 1.48 |
Q:20/12 | 1.75 | 1.71 | 1.71 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 2.32 | 3.22 | 0.9 | 38.8 |
20/6 | 1.99 | 2.41 | 0.42 | 21.1 |
20/3 | 1.67 | 1.89 | 0.22 | 13.2 |
19/12 | 1.31 | 1.46 | 0.15 | 11.5 |
19/9 | 1.54 | 1.59 | 0.05 | 3.2 |
19/6 | 1.83 | 1.88 | 0.05 | 2.7 |
19/3 | 1.45 | 1.44 | -0.01 | -0.7 |
18/12 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 7.7 |
18/9 | 1.58 | 1.62 | 0.04 | 2.5 |
18/6 | 1.57 | 1.58 | 0.01 | 0.6 |
18/3 | 1.31 | 1.37 | 0.06 | 4.6 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 7380 | 7370 | 7330 |
Y:2021 | 7310 | 7290 | 7270 |
Q:21/3 | 1780 | 1780 | 1770 |
Q:20/12 | 1740 | 1730 | 1720 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 1750 | 1920 | 170 | 9.7 |
20/6 | 1870 | 1980 | 110 | 5.9 |
20/3 | 1710 | 1780 | 70 | 4.1 |
19/12 | 1429 | 1449 | 20 | 1.4 |
19/9 | 1510 | 1506 | -4 | -0.3 |
19/6 | 1691 | 1627 | -64 | -3.8 |
19/3 | 1569 | 1551 | -18 | -1.1 |
18/12 | 1473 | 1473 | 0 | 0 |
18/9 | 1536 | 1563 | 27 | 1.8 |
18/6 | 1715 | 1691 | -24 | -1.4 |
18/3 | 1509 | 1517 | 8 | 0.5 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
CLX | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/6 | 5273 | 730 | 14% | 461 |
09/6 | 5158 | 738 | 14% | 532 |
10/6 | 5234 | 819 | 16% | 600 |
11/6 | 5231 | 698 | 13% | 555 |
12/6 | 5468 | 612 | 11% | 541 |
13/6 | 5533 | 775 | 14% | 572 |
14/6 | 5514 | 767 | 14% | 558 |
15/6 | 5655 | 874 | 15% | 580 |
16/6 | 5761 | 778 | 14% | 648 |
17/6 | 5973 | 865 | 14% | 701 |
18/6 | 6124 | 976 | 16% | 823 |
19/6 | 6214 | 992 | 16% | 820 |
20/6 | 6721 | 1546 | 23% | 939 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
CLX | SG(%) | EPS | DSO |
08/6 | 9% | 3.23 | |
09/6 | -2% | 3.79 | 33.2 |
10/6 | 1% | 4.24 | 34 |
11/6 | 0% | 4.02 | 37.3 |
12/6 | 5% | 4.09 | 36.7 |
13/6 | 1% | 4.3 | 37.5 |
14/6 | 0% | 4.23 | 36.8 |
15/6 | 3% | 4.37 | 34.4 |
16/6 | 2% | 4.92 | 34.5 |
17/6 | 4% | 5.33 | 34.7 |
18/6 | 3% | 6.26 | 34.7 |
19/6 | 1% | 6.32 | 36.2 |
20/6 | 8% | 7.36 | 34.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
CLX | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/6 | 4712 | 5082 | -370 | -8% |
09/6 | 4576 | 4751 | -175 | -4% |
10/6 | 4548 | 4465 | 83 | 2% |
11/6 | 4163 | 4249 | -86 | -2% |
12/6 | 4355 | 4490 | -135 | -3% |
13/6 | 4311 | 4165 | 146 | 3% |
14/6 | 4258 | 4104 | 154 | 4% |
15/6 | 4164 | 4046 | 118 | 3% |
16/6 | 4510 | 4213 | 297 | 7% |
17/6 | 4573 | 4031 | 542 | 12% |
18/6 | 5060 | 4334 | 726 | 14% |
19/6 | 5116 | 4557 | 559 | 11% |
20/6 | 6213 | 5305 | 908 | 15% |
ROAとROEなど
CLX | ROA | ROE | 流動比率 |
08/6 | 10% | -120% | 75% |
09/6 | 12% | -300% | 61% |
10/6 | 13% | 723% | 91% |
11/6 | 13% | -640% | 94% |
12/6 | 12% | -400% | 67% |
13/6 | 13% | 392% | 125% |
14/6 | 13% | 362% | 85% |
15/6 | 14% | 492% | 102% |
16/6 | 14% | 218% | 95% |
17/6 | 15% | 129% | 84% |
18/6 | 16% | 113% | 109% |
19/6 | 16% | 147% | 91% |
20/6 | 15% | 103% | 142% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
CLX | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/6 | 730 | -1082 | 380 |
09/6 | 738 | -197 | -540 |
10/6 | 819 | -231 | -706 |
11/6 | 698 | 544 | -1078 |
12/6 | 612 | -277 | -321 |
13/6 | 775 | -55 | -685 |
14/6 | 767 | -138 | -592 |
15/6 | 874 | -106 | -696 |
16/6 | 778 | -430 | -316 |
17/6 | 865 | -205 | -645 |
18/6 | 976 | -859 | -399 |
19/6 | 992 | -196 | -815 |
20/6 | 1546 | -252 | -523 |