CRWD:クラウドストライクの株価·決算

SaaS(クラウド+サブスク),サイバーセキュリティ,情報技術,米新興株特選,高成長銘柄

クラウドストライク・ホールディングス(CrowdStrike Holdings)は、クラウドを通じて次世代のネットセキュリティを提供する企業です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

顧客企業で起きたハッキング事例などの分析結果をクラウドで他の顧客にもシェアする独自のセキュリティシステムをつくっています。

「クラウドストライク・ファルコン」は、あらゆるエンドポイント(PCやサーバー、仮想化環境、IoTデバイス等)でデータを集め、クラウドプラットフォーム内の全情報を分析し、顧客のセキュリティ態勢を更新し続けるため、顧客数が増えれば増えるほど、データベースも豊かになり、多様な脅威に対抗できるようになります。

また、このシステムは、サイバー攻撃の高度化によって「侵入前検知→ブロック」という従来型では間に合わなくなり、「侵入後の迅速な検知→対処」が求められる時代に対応しています。

CRWDは、AIを搭載したエンドポイント保護プラットフォームで、未知のマルウェアやサイバー攻撃をいち早く認知し、前述のデータベースを用いた新たなセキュリティ体制を顧客に共有していくからです。

こういった新技術の将来性と、2020年以降のリモートワーク時代での需要増から、CRWDへの期待は高まっています。

業務形態はサブスクリプション形式なので、SaaSでの次世代ネットセキュリティ企業として注目されています。

(※以下、サブスク=サブスクリプション/PS=プロフェッショナルサービス)

【事業構成】

graph
【地域別売上高】
graph

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を更新。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。

1~3年もののチャートについては関連記事(CRWD(クラウドストライク) 株価·チャート)を参照

銘柄比較については関連記事(CRWD/ZS:クラウドストライクとズィースケーラーの比較)を参照


四半期決算 予想:結果

マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を更新してみます。

なお、CRWDのIRページ(四半期決算)はこちら

(※Q=四半期決算、予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

決算の予想:結果のグラフについては関連記事(クラウドストライク(CRWD)決算:予想と結果 売上&EPS)を参照

★ガイダンス

(Q=四半期、Y=通年、予=予想。「21/1」は21/1決算で出した次期Qもしくは通年のGDを示す)

EPS Q:予 Q:GD Y:予 Y:GD
23/10 0.78 0.81~0.82 2.83 2.95~2.96
23/7 0.6 0.74 2.39 2.8~2.84
23/4 0.54 0.54~0.57 2.32 2.32~2.43
23/1 0.43 0.5~0.51 2 2.21~2.39
22/10 0.34 0.42~0.45 1.32 1.49~1.52
22/7 0.28 0.3~0.32 1.2 1.31~1.33
22/4 0.24 0.27~0.28 1.1 1.18~1.22
22/1 0.17 0.22~0.24 0.91 1.03~1.13
21/10 0.16 0.19~0.21 0.47 0.57~0.59
21/7 0.09 0.08~0.1 0.4 0.43~0.49
21/4 0.06 0.07~0.09 0.3 0.35~0.41
21/1 0.04 0.05~0.06 0.33 0.27~0.3
20/10 0.01 0.08~0.09
20/7 -0.05 -0.01~0 -0.04 0.02~0.08
売上 Q:予 Q:GD Y:予 Y:GD
23/10 837 837~840 3039 3047~3050
23/7 774 775~778 3030 3030~3043
23/4 719 717~727 3000 3001~3037
23/1 665 675~682 2960 2995~3015
22/10 633 619~628 2230 2223~2232
22/7 569 569~576 2200 2223~2232
22/4 509 513~517 2100 2191~2206
22/1 441 459~465 2150 2130~2160
21/10 400 407~412 1410 1427~1433
21/7 351 358~365 1360 1391~1409
21/4 310 318~324 1320 1347~1366
21/1 268 288~292 1220 1310~1320
20/10 234 246~251
20/7 196 211~215 773 809~827


業績:財務情報

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、CRWDのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

CRWD 売上高 売上成長 営業CF 純利益
18/1 119 125% -59 -141
19/1 250 110% -23 -140
20/1 481 92% 100 -142
21/1 874 82% 357 -93
22/1 1452 66% 575 -235
23/1 2241 54% 941 -183

★一株当たり指標(EPS等)

次に、一株当たりで見た指標を見てみます。
※SPS:売上高÷株式数
※CFPS:営業キャッシュフロー÷株式数
※EPS:純利益÷株式発行数
※CFPS/SPS=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。
graph

CRWD SPS CFPS EPS CFPS/SPS
18/1 2.85 -1.41 -3.38 -50%
19/1 5.57 -0.51 -3.12 -9%
20/1 3.25 0.68 -0.96 21%
21/1 4.04 1.65 -0.43 41%
22/1 6.36 2.52 -1.03 40%
23/1 9.67 4.06 -0.79 42%

バランスシート

graph

CRWD 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
18/1 220 590 -370 -168%
19/1 433 363 70 16%
20/1 1405 662 743 53%
21/1 2733 1861 872 32%
22/1 3618 2581 1037 29%
23/1 5027 3539 1488 30%

★ROAとROEなど

CRWD ROA ROE 負債比率 流動比率
18/1 -64% 38% -159% 93%
19/1 -32% -200% 519% 118%
20/1 -10% -19% 89% 238%
21/1 -3% -11% 213% 265%
22/1 -6% -23% 249% 183%
23/1 -4% -12% 238% 173%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

CRWD 営業CF 投資CF 財務CF
18/1 -59 -28 127
19/1 -23 -142 190
20/1 100 -630 706
21/1 357 495 800
22/1 575 -565 73
23/1 941 -557 77