【CYBR】サイバーアークソフトウェアの株価と決算
サイバーアークソフトウェアはイスラエル発の世界的なサイバーセキュリティー企業です。
企業や公的機関などのデータやインフラ、資産を保護するためのサイバーセキュリティを提供。
そのソフトウェアは、サイバー攻撃のライフサイクルを破壊し、特権アカウントの保護・管理と監視やアクセス制御を可能にしています。
収益の柱は、収益柱はライセンスとサポート料金で、グローバル企業を中心に5000以上の顧客数を保持しています。
【事業別売上比】(四捨五入のため累計が99%や101%のケースあり)
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
ライセンス | 57% | 56% | 55% | 49% | 50% |
M&PS | 44% | 44% | 45% | 51% | 50% |
(M&PS=メンテナンス&プロフェショナルサービス)
【地域別売上高】
年/月 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
米国 | 55% | 54% | 53% | 53% |
米国外 | 45% | 46% | 47% | 47% |
※米国外は欧州+中東アフリカが3割程度
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 173.7 |
5/20株価 | 132.7 |
株価上昇率 | -23.64% |
52週高値 | 201.7 |
52週安値 | 100.4 |
β値 | 1.24 |
EPS | -2.67 |
PER | – |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 53 |
株式数(億) | 0.4 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||
CYBR | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 173.7 | 132.7 | -24% |
2021 | 161.9 | 173.3 | 7% |
2020 | 118.2 | 161.6 | 37% |
2019 | 72.9 | 116.6 | 60% |
2018 | 41.6 | 74.1 | 78% |
2017 | 46 | 41.4 | -10% |
2016 | 44 | 45.5 | 3% |
2015 | 39.8 | 45.1 | 13% |
2014 | 25.3 | 39.7 | 57% |
★2:各年初から22/05/20までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
-24% | -18% | 12% | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
219% | 188% | 202% | 233% | ||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
424% | – | – | – |
四半期決算(2021予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
EPS:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
Y:2022 | -0.74 | -0.75 | -0.74 |
Q:22/9 | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
Q:22/6 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | -0.31 | -0.30 | 0.01 | 3.2 |
21/12 | 0.16 | 0.28 | 0.12 | 75.0 |
21/9 | -0.07 | -0.06 | 0.01 | 14.3 |
21/6 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -50.0 |
21/3 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 200.0 |
20/12 | 0.60 | 0.82 | 0.22 | 36.7 |
20/9 | 0.29 | 0.31 | 0.02 | 6.9 |
20/6 | 0.27 | 0.42 | 0.15 | 55.6 |
20/3 | 0.36 | 0.50 | 0.14 | 38.9 |
19/12 | 0.80 | 0.97 | 0.17 | 21.3 |
19/9 | 0.47 | 0.65 | 0.18 | 38.3 |
19/6 | 0.47 | 0.59 | 0.12 | 25.5 |
19/3 | 0.41 | 0.56 | 0.15 | 36.6 |
18/12 | 0.61 | 0.89 | 0.28 | 45.9 |
18/9 | 0.27 | 0.48 | 0.21 | 77.8 |
18/6 | 0.24 | 0.36 | 0.12 | 50.0 |
売上高:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 713 | 713 | 713 |
Y:2022 | 590 | 590 | 591 |
Q:22/9 | 146 | – | – |
Q:22/6 | 137 | 137 | 137 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 130 | 128 | -2 | -1.5 |
21/12 | 144 | 151 | 7 | 4.9 |
21/9 | 120 | 122 | 2 | 1.7 |
21/6 | 116 | 117 | 1 | 0.9 |
21/3 | 110 | 113 | 3 | 2.7 |
20/12 | 129 | 145 | 16 | 12.4 |
20/9 | 112 | 107 | -5 | -4.5 |
20/6 | 101 | 107 | 6 | 5.9 |
20/3 | 106 | 107 | 1 | 0.9 |
19/12 | 126 | 130 | 4 | 3.2 |
19/9 | 103 | 108 | 5 | 4.9 |
19/6 | 97 | 100 | 3 | 3.1 |
19/3 | 92 | 96 | 4 | 4.3 |
18/12 | 97 | 109 | 12 | 12.4 |
18/9 | 79 | 85 | 6 | 7.6 |
18/6 | 73 | 78 | 5 | 6.8 |
18/3 | 69 | 72 | 3 | 4.3 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
CYBR | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
13/12 | 66 | 20 | 30% | 7 |
14/12 | 103 | 23 | 22% | 10 |
15/12 | 161 | 59 | 37% | 26 |
16/12 | 217 | 56 | 26% | 28 |
17/12 | 262 | 81 | 31% | 16 |
18/12 | 343 | 130 | 38% | 47 |
19/12 | 434 | 142 | 33% | 63 |
20/12 | 464 | 107 | 23% | -6 |
21/12 | 503 | 75 | 15% | -84 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
CYBR | SG(%) | EPS | DSO |
13/12 | 40% | 0.14 | 61.2 |
14/12 | 56% | 0.34 | 56.7 |
15/12 | 56% | 0.73 | 45 |
16/12 | 35% | 0.78 | 45.3 |
17/12 | 21% | 0.44 | 54.8 |
18/12 | 31% | 1.27 | 49.9 |
19/12 | 27% | 1.62 | 51.1 |
20/12 | 7% | -0.15 | 65.3 |
21/12 | 8% | -2.12 | 82 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
CYBR | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
13/12 | 90 | 44 | 46 | 51% |
14/12 | 211 | 56 | 155 | 73% |
15/12 | 334 | 88 | 246 | 74% |
16/12 | 403 | 107 | 296 | 73% |
17/12 | 503 | 149 | 354 | 70% |
18/12 | 674 | 207 | 467 | 69% |
19/12 | 1405 | 781 | 624 | 44% |
20/12 | 1562 | 855 | 707 | 45% |
21/12 | 1693 | 967 | 726 | 43% |
ROAとROEなど
CYBR | ROA | ROE | 流動比率 |
13/12 | 8% | 15% | 265% |
14/12 | 5% | 6% | 485% |
15/12 | 8% | 11% | 404% |
16/12 | 7% | 9% | 401% |
17/12 | 3% | 5% | 341% |
18/12 | 7% | 10% | 335% |
19/12 | 4% | 10% | 594% |
20/12 | 0% | -1% | 430% |
21/12 | -5% | -12% | 312% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
CYBR | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
13/12 | 20 | -1 | 0 |
14/12 | 23 | -51 | 90 |
15/12 | 59 | -7 | 58 |
16/12 | 56 | -122 | 4 |
17/12 | 81 | -95 | 3 |
18/12 | 130 | -49 | 18 |
19/12 | 142 | -143 | 532 |
20/12 | 107 | -412 | 13 |
21/12 | 75 | -228 | 11 |