トランプ政権と米国株投資

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油田

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【OXY】オキシデンタル・ペトロリアムの株価と決算、配当

更新日:

オキシデンタル・ペトロリアム(Occidental Petroleum Corporation)は原油や天然ガスの探鉱や開発、生産、販売などに従事する独立系のエネルギー企業です。

子会社のOxyChemは苛性カリと塩化カルシウムの生産で世界一の規模を誇り、基礎化学品やビニール製品などの製造、販売にも関わっています。。

主な指標を概観

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)

19/1/2株価60.5
19/2/15株価67.2
株価上昇率11.00%
52週高値87.7
52週安値56.8
EPS1.69
PER39.74
配当(利回り)3.12 (4.64%)
時価総額(億$)507
株式数(億)7.6

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。


その株価の推移を1年ごとに見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は2/15)
OXY

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

60.5

61.2

68

67.2

11%

2018

74

57.1

86.5

61.4

-17%

2017

72.3

58

73.7

73.7

2%

2016

67.1

59.6

78.3

71.2

6%

2015

80

63.6

83.1

67.6

-16%

2014

90.7

73.1

100.9

80.6

-11%

2013

75.1

74.8

95.3

91.2

21%

2012

92.8

70.6

101.2

73.5

-21%

2011

94.8

65.8

111

89.9

-5%

2010

79.3

69.3

95

94.1

19%

2009

58.1

45.6

81

78

34%

2008

75

39.1

93.9

57.6

-23%

★2:各年初から2019/2/15までの伸び率
19年~

18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

11%

-9%

-7%

0%

-16%

-26%

13年~

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-11%

-28%

-29%

-15%

16%

-10%

配当利回りと配当性向

株価の次に、配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算〔=単純計算〕の箇所は筆者挿入。

年/月

EPS

配当

配当性向

(GAAP)

単純計算

MS試算

2008/12

8.34

1.21

14.5

14.5

2009/12

3.58

1.31

36.6

36.5

2010/12

5.56

1.47

26.4

26.2

2011/12

8.32

1.84

22.1

23.1

2012/12

5.67

2.16

38.1

37.8

2013/12

7.32

2.56

35

42.8

2014/12

0.79

2.88

364.6

39.1

2015/12

-10.23

2.97

マイナス値

?

2016/12

-0.75

3.02

マイナス値

?

2017/12

1.7

3.06

180

429.5

さらに、四半期ごとの配当も見てみます。

権利落ち日

1株配当

配当利回り

当日株価

2018/12/10

0.78

4.8%

64.4

2018/09/10

0.78

4.0%

76.9

2018/06/11

0.77

3.6%

86.15

2018/03/09

0.77

4.8%

63.67

2017/12/11

0.77

4.4%

69.5

2017/09/11

0.77

5.0%

60.41

2017/06/09

0.76

5.0%

61.01

2017/03/10

0.76

4.8%

62.6

2016/12/09

0.76

4.3%

70.58

2016/09/09

0.76

4.0%

76.11

2016/06/10

0.75

4.0%

75.45

2016/03/10

0.75

4.4%

68.44

2015/12/10

0.75

4.3%

68.39

四半期決算(予想と実値)

最後に、決算を見ていきます。まずはロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます(2018/11/18、売上単位は100万ドル)。

ロイター予想値

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています(後述のGAAP基準と異なる売上とEPSの数値は非GAAP基準)

売上予想

平均

上限

下限

期間

2019

19453

20417

18939

通年

2018

18317

19340

17478

通年

3-19

4782

4959

4642

4半期

12-18

4851

5437

4416

4半期

売上

予想

結果

9-18

4576

6176

1600

34.97

6-18

4248

4131

117

2.75

3-18

3669

3825

156

4.25

12-17

3529

3588

59

1.67

9-17

3088

3105

17

0.55

EPS予想

平均

上限

下限

期間

2019

7.54

7.85

6.85

通年

2018

6.46

6.62

6.32

通年

3-19

1.72

1.86

1.64

4半期

12-18

1.53

1.67

1.38

4半期

EPS

予想

結果

9-18

1.68

1.78

0.1

15.31

6-18

1.53

1.66

0.13

0.65

3-18

1.25

1.5

0.25

30.53

12-17

1.12

1.14

0.02

0.07

9-17

1.23

1.34

0.11

64.99

四半期決算(GAAP基準)

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした(以下、次節の通年決算も含めて、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)

OXY

売上高

営業利益

純利益

EPS

09-2017

2999

215

190

0.25

12-2017

3492

-14

497

0.64

03-2018

3763

984

708

0.92

06-2018

4083

1072

848

1.1

09-2018

5216

2492

1869

2.44

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます。

損益計算(売上、純利益等)

売上高

営業CF

同マージン

純利益

2008/12

24480

10654

43.5%

6857

2009/12

14942

5946

39.8%

2915

2010/12

19045

9566

50.2%

4530

2011/12

23939

12281

51.3%

6771

2012/12

20100

11299

56.2%

4598

2013/12

20170

12778

63.4%

5903

2014/12

19312

11068

57.3%

616

2015/12

12480

3351

26.9%

-7829

2016/12

10090

3383

33.5%

-574

2017/12

12508

4996

39.9%

1311

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15~35%程度あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

営業利益率

EPS

DSO

2008/12

49.2

8.34

60.31

2009/12

32.1

3.58

85.3

2010/12

40.5

5.56

87.4

2011/12

44.2

8.32

79.44

2012/12

38.4

5.67

77.85

2013/12

36.2

7.32

79.03

2014/12

32

0.79

93.37

2015/12

4.8

-10.23

104.94

2016/12

-9.2

-0.75

125.87

2017/12

9.6

1.7

118.68

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

総資産

総負債

株主資本

自己資本率

2008/12

41537

14212

27325

65.8%

2009/12

44229

15070

29159

65.9%

2010/12

52432

19948

32484

62.0%

2011/12

60044

22424

37620

62.7%

2012/12

64210

24162

40048

62.4%

2013/12

69443

26071

43372

62.5%

2014/12

56259

21300

34959

62.1%

2015/12

43409

19059

24350

56.1%

2016/12

43109

21612

21497

49.9%

2017/12

42026

21454

20572

49.0%

 

ROAとROEなど

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る〔下表では資本が負債の何倍かを表記〕

ROA

ROE

流動比率

単位

倍率

2008/12

17.6

27.4

1.17

2009/12

6.8

10.3

1.33

2010/12

9.4

14.7

1.67

2011/12

12

19.3

1.45

2012/12

7.4

11.8

1.3

2013/12

8.8

14.2

1.34

2014/12

1

1.6

1.68

2015/12

-15.7

-26.4

1.37

2016/12

-1.3

-2.5

1.32

2017/12

3.1

6.2

1.12

キャッシュフロー

営業CF

投資CF

財務CF

フリーCF

2008/12

10654

-9329

-1510

6528

2009/12

5946

-5466

-1033

2701

2010/12

9566

-9295

1083

5626

2011/12

12281

-9903

-1175

4763

2012/12

11299

-12642

-846

3425

2013/12

12778

-8044

-2933

5421

2014/12

11068

-8470

-2202

2138

2015/12

3351

-5423

1484

-1921

2016/12

3383

-4742

391

666

2017/12

4996

-3214

-2343

1397

 

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