【VDE/XLE/IYE/IXC】エネルギーETFの株価と配当

2019年7月2日

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米国のエネルギーセクターのETFを比較し、バンガード社の【VDE】、ステート・ストリート社の【XLE】、ブラックロック社の【IYE】を重点的に紹介してみます。

世界各国のエネルギー企業に投資する【IXC】も紹介してみます。

(※ETF:S&P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十~数百の銘柄に分散投資を行い、リスクを減らす。情報技術やエネルギー、必需品等の分野に特化して分散投資するのがセクター別のETF。米国ではバンガード社、ステートストリート社、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供している)

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VDE:バンガードエナジーETF

  • VDEはバンガード・米国エネルギーセクターETFとも呼ばれる
  • 米国エネルギー銘柄からなるMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックスに連動する投資成果を目指す。
  • インデックスは石油リグ、石油・ガス製品の探査・生産・精製などに関わる大・中・小規模の米国エネルギー企業で構成される(大型株が多め)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は6/28)
VDE 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 78.8 78.1 92.9 86.1 9%
2018 99.3 72.4 108.9 77.1 -22%
2017 105.7 84 105.9 99 -6%
2016 82.9 71.1 108.2 104.7 26%
2015 111 81.8 117.3 83.1 -25%
2014 126 104.5 145.6 111.6 -11%
2013 104.8 104.7 127.5 126.4 21%
2012 103.1 90.1 111.2 102.3 -1%
2011 100.8 83 118.1 100.8 0%
2010 84.5 72.3 99.8 99.7 18%
2009 67.9 53.6 88.3 83.4 23%
2008 114.9 57 130.5 67.4 -41%

XLE:エネルギーセレクトセクター SPDRファンド

  • S&P500の中から30以上の主要エネルギー銘柄を選んで構成された米国籍ETF。
  • S&P500エネルギーセレクトセクター指数に連動する投資成果を目指す。
  • 原油・天然ガスの開発・生産・掘削等に関わる大型エネルギー企業に投資する。
  • 構成銘柄はエクソンモービルとシェブロンで4割を占める。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は6/28)
XLE 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 58.5 57.9 67.9 64.5 10%
2018 72.6 53.8 78.9 57.4 -21%
2017 76.1 62 76.2 72.3 -5%
2016 60.2 51.8 77.8 75.3 25%
2015 78.7 58.8 82.9 60.3 -23%
2014 88 73.4 101.3 79.2 -10%
2013 73 72.9 88.5 88.5 21%
2012 70.6 62 76.6 71.4 1%
2011 68.9 56.5 80.5 69.1 0%
2010 57.9 49.4 68.3 68.3 18%
2009 48.2 38.1 59.8 57 18%
2008 80 40 90.4 47.8 -40%

IYE:iシェアーズ米国エネルギーETF

  • ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する。
  • 対象指数とほぼ同じ比率で70に近いエネルギー関連の米国企業に分散投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は6/28)
IYE 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 31.8 31.5 37.3 34.9 10%
2018 39.8 29.3 43.4 31.2 -22%
2017 42.1 33.8 42.1 39.7 -6%
2016 33.8 29.1 43 41.5 23%
2015 44.7 33.2 46.7 33.9 -24%
2014 50.3 41.3 57.7 44.8 -11%
2013 41.7 41.8 50.5 50.5 21%
2012 40.7 35.8 43.9 40.8 0%
2011 39.4 32.7 46 39.8 1%
2010 33.8 28.5 39 39 15%
2009 28.5 22.7 35.1 33.2 17%
2008 46 24 51.9 28.3 -38%

IXC:iシェアーズグローバルエネルギーETF

  • 70以上のエネルギー関連のグローバル企業の銘柄で構成。
  • S&Pグローバル1200エネルギーセクター指数に連動
  • 米国に5割程度の投資を行っている。

※ブラックロック社のIXC紹介記事(2019/1/25)によれば、地域別に見た資産構成は以下の通り。

1 米国 52.2
2 イギリス 16.3
3 カナダ 10.8
4 フランス 5.8
5 中国 2.6
6 ブラジル 2.6
7 イタリア 2.5
8 豪州 2.2
9 スペイン 1.2
10 日本 1.2
11 ノルウェー 1.1
12 現金等 0.2
13 その他 1.4

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は6/28)
IXC 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 29.9 29.8 35 32.8 10%
2018 35.7 28 39.4 29.4 -18%
2017 35.1 30.6 35.6 35.6 1%
2016 27.8 24 36 34.8 25%
2015 37.2 27.3 39.1 28 -25%
2014 42.9 34.6 49.7 37.2 -13%
2013 38.9 37.6 43.6 43.2 11%
2012 38.9 33.9 42.1 38.3 -2%
2011 39.4 32 45.4 38.2 -3%
2010 36.3 29.3 39.1 39.1 8%
2009 29.3 23.1 37.5 35.7 22%
2008 47.5 24.4 53.4 29.3 -38%

エネルギーETFの伸び率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から2019/6/28までの株価伸び率を比較してみます。

  VDE XLE IYE IXC
19~ 9% 10% 10% 10%
18~ -13% -11% -12% -8%
17~ -19% -15% -17% -6%
16~ 4% 7% 3% 18%
15~ -22% -18% -22% -12%
14~ -32% -27% -31% -23%
13~ -18% -12% -16% -16%
12~ -16% -9% -14% -16%
11~ -15% -6% -12% -17%
10~ 2% 11% 3% -10%
09~ 27% 34% 22% 12%
08~ -25% -19% -24% -31%

エネルギーETFを主な指標で比較

ここで、主要指標を比較してみます(データはグーグルファイナンスWSJなど〕

  VDE XLE IYE IXC
1/2株価 78.8 58.5 31.8 29.9
6/28株価 86.1 64.5 34.9 32.8
株価上昇率 9.2% 10.3% 9.6% 10%
52週高値 108.6 78.4 43.4 38.6
52週安値 71.7 53.4 29 27.7
配当利回り 3.23% 3.62% 3.08% 4.17%
経費率 0.10% 0.13% 0.43% 0.47%
総資産額(B$) 3.5 12.3 7.0 1.3
株式数(億) 0.4 2.3 0.2 0.47

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VDEの利回り

利回り 分配金 平均株価
2018 2.62% 2.58 98.7
2017 3.06% 2.87 93.7
2016 2.62% 2.41 91.9
2015 2.59% 2.64 101.8
2014 1.71% 2.21 129.5
2013 1.88% 2.19 116.5
2012 1.94% 1.99 102.7
2011 1.54% 1.62 105.1
2010 1.49% 1.25 84.1
2009 1.63% 1.19 73.1

XLEの利回り

利回り 分配金 平均株価
2018 2.83% 2.03 71.8
2017 3.20% 2.19 68.3
2016 2.56% 1.70 66.3
2015 2.82% 2.04 72.4
2014 2.06% 1.86 90.3
2013 1.88% 1.53 81.3
2012 1.84% 1.30 70.6
2011 1.48% 1.06 71.7
2010 1.74% 1.00 57.4
2009 2.05% 1.03 50.4

IYEの利回り

利回り 分配金 平均株価
2018 2.48% 0.98 39.5
2017 2.83% 1.06 37.5
2016 2.38% 0.88 36.9
2015 2.82% 1.15 40.8
2014 1.79% 0.92 51.3
2013 1.68% 0.78 46.3
2012 1.68% 0.68 40.6
2011 1.36% 0.56 41.1
2010 1.51% 0.50 33.1
2009 1.64% 0.49 29.8

IXCの利回り

利回り 分配金 平均株価
2018 2.89% 1.03 35.7
2017 3.27% 1.08 33.1
2016 3.21% 1.00 31.1
2015 3.13% 1.06 33.9
2014 2.56% 1.12 43.8
2013 2.64% 1.07 40.6
2012 2.52% 0.97 38.4
2011 2.20% 0.88 40.0
2010 2.10% 0.72 34.3
2009 2.38% 0.75 31.5

エネルギーETFの組入れ銘柄は?

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「業種別の投資割合」で見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/5/6のデータ)

VDE XLE IYE IXC
大企業 82.3% 91.3% 85.0% 94.7%
中企業 10.9% 8.7% 10.7% 5.0%
小企業 3.8% 3.3%
零細企業 3.0% 0.8%
その他 0.01% 0.1% 0.3% 0.3%

業種比率

【VDE】※出所:バンガード社のVDE紹介記事(2018/9/30時点)

業種
1 総合石油・ガス 38.1
2 石油・ガス探査・開発 29.5
3 石油・ガス装置・サービス 11.9
4 石油・ガス精製・販売 10.7
5 石油・ガス貯蔵・輸送 7.8
6 石油・ガス掘削 1.7
7 石炭・消耗燃料 0.3

【XLE】※出所:SPDRのXLE紹介記事(2019/1/7時点)

業種
1 石油・ガス・消耗燃料 89.7
2 エネルギー設備・サービス 10.3

【IYE】※出所:ブラックロック社のIYE紹介記事(2019/1/8時点)

業種
1 総合石油・ガス 43.1
2 石油・ガス探査・開発 26.4
3 石油・ガス装置・サービス 10.0
4 石油・ガス精製・販売・輸送 9.4
5 石油・ガス貯蔵・輸送 8.8
6 石油・ガス掘削 1.3
7 電気設備 0.6
8 半導体 0.3
9 現金など 0.2

【IXC】※出所:ブラックロック社のIXC紹介記事(2019/1/8時点)

業種
1 総合石油・ガス 59.0
2 石油・ガス探査・開発 17.8
3 石油・ガス貯蔵・輸送 10.3
4 石油・ガス精製・販売 6.9
5 石油・ガス装置・サービス 5.2
6 キャッシュ等 0.3
7 石油・ガス掘削 0.2
8 石炭・消耗燃料 0.2

組入れ上位20銘柄

VDE XLE IYE IXC
XOM 23.1% 22.3% 24.0% 13.9%
CVX 15.9% 18.4% 16.6% 9.2%
COP 5.2% 5.9% 5.1% 2.9%
SLB 4.1% 4.5% 4.2% 2.5%
EOG 3.7% 4.7% 3.9% 2.3%
OXY 3.4% 3.8% 3.3% 1.8%
PSX 2.8% 3.3% 2.7% 1.6%
MPC 2.8% 3.4% 3.0% 1.7%
KMI 2.7% 3.2% 2.8% 1.6%
VLO 2.5% 3.1% 2.6% 1.5%
WMB 2.4% 2.9% 2.5%
OKE 1.9% 2.4% 2.0%
PXD 1.8% 2.3% 1.8%
HAL 1.7% 2.1% 1.7%
APC 1.6% 3.0% 2.8% 1.5%
CXO 1.5% 1.9% 1.6%
HES 1.1% 1.4% 1.2%
DVN 1.1% 1.2% 1.0%
FANG 1.1% 1.4% 1.1%
LNG 1.0% 1.1%
MRO 1.2%
81.3% 92.3% 84.8% 40.4%

※EXIが持つそのほかの有力銘柄

  • BP :5.90%
  • Royal Dutch Shell A: 5.70%
  • Total :5.61%
  • Royal Dutch Shell B :4.83%
  • Enbridge Inc: 3.08%
  • Suncor Energy Inc :2.14%
  • TransCanada Corp :1.79%
  • Eni SpA :1.75%
  • Canadian Natural Resources Ltd :1.48%