【VDE/XLE/IYE/IXC】エネルギーETFの株価と配当

2019年3月25日

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米国のエネルギーセクターのETFを比較し、バンガード社の【VDE】、ステート・ストリート社の【XLE】、ブラックロック社の【IYE】を重点的に紹介してみます。

世界各国のエネルギー企業に投資する【IXC】も紹介してみます。

(※ETF:S&P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十~数百の銘柄に分散投資を行い、リスクを減らす。情報技術やエネルギー、必需品等の分野に特化して分散投資するのがセクター別のETF。米国ではバンガード社、ステートストリート社、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供している)

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エネルギーセクターETFの代表格とは

VDE:バンガード・エナジーETF

  • VDEはバンガード・米国エネルギーセクターETFとも呼ばれる
  • 米国エネルギー銘柄からなるMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックスに連動する投資成果を目指す。
  • インデックスは石油リグ、石油・ガス製品の探査・生産・精製などに関わる大・中・小規模の米国エネルギー企業で構成される(大型株が多め)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/22)
VDE 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 78.8 78.1 90 88.5 12%
2018 99.3 72.4 108.9 77.1 -22%
2017 105.7 84 105.9 99 -6%
2016 82.9 71.1 108.2 104.7 26%
2015 111 81.8 117.3 83.1 -25%
2014 126 104.5 145.6 111.6 -11%
2013 104.8 104.7 127.5 126.4 21%
2012 103.1 90.1 111.2 102.3 -1%
2011 100.8 83 118.1 100.8 0%
2010 84.5 72.3 99.8 99.7 18%
2009 67.9 53.6 88.3 83.4 23%
2008 114.9 57 130.5 67.4 -41%

XLE:エネルギー・セレクト・セクター SPDRファンド

  • S&P500の中から30以上の主要エネルギー銘柄を選んで構成された米国籍ETF。
  • S&P500エネルギーセレクトセクター指数に連動する投資成果を目指す。
  • 原油・天然ガスの開発・生産・掘削等に関わる大型エネルギー企業に投資する。
  • 構成銘柄はエクソンモービルとシェブロンで4割を占める。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/22)
XLE 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 58.5 57.9 66.6 65.5 12%
2018 72.6 53.8 78.9 57.4 -21%
2017 76.1 62 76.2 72.3 -5%
2016 60.2 51.8 77.8 75.3 25%
2015 78.7 58.8 82.9 60.3 -23%
2014 88 73.4 101.3 79.2 -10%
2013 73 72.9 88.5 88.5 21%
2012 70.6 62 76.6 71.4 1%
2011 68.9 56.5 80.5 69.1 0%
2010 57.9 49.4 68.3 68.3 18%
2009 48.2 38.1 59.8 57 18%
2008 80 40 90.4 47.8 -40%

IYE:iシェアーズ米国エネルギーETF

  • ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する。
  • 対象指数とほぼ同じ比率で70に近いエネルギー関連の米国企業に分散投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/22)
IYE 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 31.8 31.5 36.3 35.6 12%
2018 39.8 29.3 43.4 31.2 -22%
2017 42.1 33.8 42.1 39.7 -6%
2016 33.8 29.1 43 41.5 23%
2015 44.7 33.2 46.7 33.9 -24%
2014 50.3 41.3 57.7 44.8 -11%
2013 41.7 41.8 50.5 50.5 21%
2012 40.7 35.8 43.9 40.8 0%
2011 39.4 32.7 46 39.8 1%
2010 33.8 28.5 39 39 15%
2009 28.5 22.7 35.1 33.2 17%
2008 46 24 51.9 28.3 -38%

IXC:iシェアーズグローバルエネルギーETF

  • 70以上のエネルギー関連のグローバル企業の銘柄で構成。
  • S&Pグローバル1200エネルギーセクター指数に連動
  • 米国に5割程度の投資を行っている。

※ブラックロック社のIXC紹介記事(2019/1/25)によれば、地域別に見た資産構成は以下の通り。

1 米国 52.2
2 イギリス 16.3
3 カナダ 10.8
4 フランス 5.8
5 中国 2.6
6 ブラジル 2.6
7 イタリア 2.5
8 豪州 2.2
9 スペイン 1.2
10 日本 1.2
11 ノルウェー 1.1
12 現金等 0.2
13 その他 1.4

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/22)
IXC 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 29.9 29.8 33.8 33.6 12%
2018 35.7 28 39.4 29.4 -18%
2017 35.1 30.6 35.6 35.6 1%
2016 27.8 24 36 34.8 25%
2015 37.2 27.3 39.1 28 -25%
2014 42.9 34.6 49.7 37.2 -13%
2013 38.9 37.6 43.6 43.2 11%
2012 38.9 33.9 42.1 38.3 -2%
2011 39.4 32 45.4 38.2 -3%
2010 36.3 29.3 39.1 39.1 8%
2009 29.3 23.1 37.5 35.7 22%
2008 47.5 24.4 53.4 29.3 -38%

VDEとXLE、IYE、IXCの伸び率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から2019/3/8までの株価伸び率を比較してみます。

  VDE XLE IYE IXC
19~ 12% 12% 12% 12%
18~ -11% -10% -10% -6%
17~ -16% -14% -15% -4%
16~ 7% 9% 5% 21%
15~ -20% -17% -20% -10%
14~ -30% -26% -29% -22%
13~ -16% -10% -15% -14%
12~ -14% -7% -12% -14%
11~ -12% -5% -10% -15%
10~ 5% 13% 5% -7%
09~ 30% 36% 25% 15%
08~ -23% -18% -23% -29%

VDEとXLE、IYE、IXCの配当利回りを比較

さらに、それぞれのETFの配当利回りなどを比較してみます(データはグーグルファイナンスWSJもしくは〔2019/3/8時点〕

  VDE XLE IYE IXC
1/2株価 78.82 58.48 31.82 29.9
3/22株価 88.5 65.5 35.6 33.58
株価上昇率 12.20% 12.00% 12.00% 0.12
52週高値 109.79 79.42 43.75 39.5
52週安値 71.7 53.4 29 27.69
配当利回り 1.20% 3.14% 3.03% 3.22%
経費率 0.10% 0.13% 0.43% 0.47%
総資産額 18.92 B 13.45 B 806.80 M 1.12 B
株式数(億) 0.4 2.3 0.2 0.47

分配金の推移を比較

ウォールストリートジャーナルHP(2019/1/12閲覧)で年間累計の分配金推移を見てみます。

VDE XLE XLE XLE
2018 2.58 2.03 0.98 2.29
2017 2.87 2.19 1.06 2.28
2016 2.41 1.7 0.88 2.16
2015 2.64 2.04 1.15 1.96
2014 2.21 1.86 0.92 1.67
2013 2.19 1.53 0.78 1.06
2012 1.99 1.3 0.68 1.49
2011 1.62 1.06 0.56 1.22
2009 1.19 1.03 0.49 0.72

エネルギーETFの組入れ銘柄は?

最後に、ETFの組み入れ銘柄を比較してみます。

ETFの構成比率(企業規模)

エネルギー系の上記ETFは大型企業の銘柄を中心に構成されています。

  VDE XLE IYE IXC
巨大企業 44.83 50.03 40.77 64.52
大企業 37.97 45.76 44.91 32.08
中企業 12.47 4.21 12.34 3.4
小企業 4.39 0 1.99 0
零細企業 0.34 0 0 0

チャールズシュワブ社のHPでETFの構成銘柄を見てみると、それぞれのETFの上位20銘柄の構成比率は以下の通りです。

ETFの組入れ銘柄の業種比率

【VDE】※出所:バンガード社のVDE紹介記事(2018/9/30時点)

業種
1 総合石油・ガス 38.1
2 石油・ガス探査・開発 29.5
3 石油・ガス装置・サービス 11.9
4 石油・ガス精製・販売 10.7
5 石油・ガス貯蔵・輸送 7.8
6 石油・ガス掘削 1.7
7 石炭・消耗燃料 0.3

【XLE】※出所:SPDRのXLE紹介記事(2019/1/7時点)

業種
1 石油・ガス・消耗燃料 89.7
2 エネルギー設備・サービス 10.3

【IYE】※出所:ブラックロック社のIYE紹介記事(2019/1/8時点)

業種
1 総合石油・ガス 43.1
2 石油・ガス探査・開発 26.4
3 石油・ガス装置・サービス 10.0
4 石油・ガス精製・販売・輸送 9.4
5 石油・ガス貯蔵・輸送 8.8
6 石油・ガス掘削 1.3
7 電気設備 0.6
8 半導体 0.3
9 現金など 0.2

【IXC】※出所:ブラックロック社のIXC紹介記事(2019/1/8時点)

業種
1 総合石油・ガス 59.0
2 石油・ガス探査・開発 17.8
3 石油・ガス貯蔵・輸送 10.3
4 石油・ガス精製・販売 6.9
5 石油・ガス装置・サービス 5.2
6 キャッシュ等 0.3
7 石油・ガス掘削 0.2
8 石炭・消耗燃料 0.2

【VDEとXLE、IYE】の組入れ上位20銘柄

社名 VDE XLE IYE
Exxon Mobil 22.78% 22.20% 23.43%
Chevron 15.42% 18.96% 16.73%
ConocoPhillips 5.20% 6.57% 5.77%
Schlumberger Ltd 4.22% 4.61% 4.19%
EOG Resources 4.05% 4.33% 4.19%
Occidental Petroleum 3.64% 4.35% 3.73%
Marathon Petroleum 3.05% 3.89% 3.28%
Phillips 66 2.79% 3.52% 2.99%
Valero Energy 2.31% 2.98% 2.55%
Kinder Morgan P 2.29% 2.81% 2.40%
Williamsmpanies 2.07% 2.60% 2.20%
Halliburton 1.87% 2.27% 1.92%
Anadarko Petroleum 1.83% 2.13% 1.81%
Concho Resources 1.77% 2.05% 1.72%
ONEOK 1.71% 2.13% 1.80%
Pioneer Natural Resources 1.70% 2.17% 1.85%
Diamondback Energy 1.16% 1.41% 1.20%
Hess 0.98% 1.04% #N/A
Marathon Oil 0.96% 1.17% 0.98%
Devon Energy 0.93% 1.05% 0.89%
Cheniere Energy #N/A #N/A 1.07%
累計 80.73% 92.24% 84.70%

【IXC】の組入れ上位20銘柄

Exxon Mobil 13.33%
Chevron 9.37%
Total SA 6.05%
Royal Dutch Shell PLCA 6.03%
BP PLC 5.84%
Royal Dutch Shell PLC B 5.04%
ConocoPhillips 3.24%
Enbridge 2.92%
EOG Resources 2.41%
Schlumberger Ltd 2.39%
Suncor Energy 2.11%
Occidental Petroleum 2.11%
Marathon Petroleum 1.88%
Eni SpA 1.84%
Phillips 66 1.71%
TransCanada 1.57%
Valero Energy 1.45%
Canadian Natural Resources Ltd 1.38%
Kinder Morgan P 1.37%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 1.28%
累計 73.32%

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