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【WFC】ウェルズ・ファーゴの株価と決算、配当

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ウェルズ・ファーゴ(Wells Fargo & Company)はリテール銀行の大手です。

資産規模は米国銀行で3位。住宅ローンや中小企業向け融資は全米1位、自動車ローンや学生ローンでは全米2位の規模を誇っています。

サンフランシスコに本拠地を置き、実店舗、インターネット、その他流通網を通じ、米国で事業を展開。

1.3万のATMを設置し、全米の3分の1の世帯と取引し、銀行、保険、 投資、モーゲージ、リース、クレジットカード、消費者金融などを幅広く手掛けています。

売上げの割合は、コミュニティバンキングが53.8%、ホールセールバンキングが32.8%、ウェルス・投資管理が19.7%。

その起源はカリフォルニア・ゴールドラッシュ時の19世紀にまで遡り、当時には「駅馬車」による輸送・郵便・金融を営んでいました。

現在は42ヵ国に拠点を置き、8600店舗、1万3000台のATMやネットを介して個人向け金融、保険サービス等を提供しています。

2016年には不祥事が発覚し、米消費者金融保護局(CFPB)から、従業員の一部が顧客の許可なしに口座を開設し、不正に利益を得たことを指摘されました。

【WFC】ウェルスファーゴの指標

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 61.04
  • 10/12株価 : 52.11
  • 年初からの上昇率 : -14.6%
  • 52週高値 : 66.31
  • 52週安値 : 50.26
  • EPS : 3.97
  • PER(株価収益率) : 13.14
  • 配当利回り : 3.34%
  • 配当成長率(5年比) : 11.84%
  • 時価総額(億$) : 2510
  • 株式数(億) : 47.1

【WFC】ウェルスファーゴの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★表1:2008年初から18年10月5日までの株価推移(※18年終値は10/5)

WFC初値最安最高終値上昇率
08~現在30.58.165.953.274.4%
201861.050.465.953.2-12.8%
201755.749.661.660.78.9%
201653.143.857.355.13.8%
201555.150.058.554.4-1.3%
201445.244.255.754.821.3%
201335.034.745.545.429.7%
201227.928.436.134.222.5%
201131.322.934.127.6-11.9%
201027.023.333.931.014.8%
200929.28.131.427.0-7.6%
200830.520.539.829.5-3.3%

08年初から18年10月5日まで、この銘柄を持ち続けていた場合、株価は1.7倍(74%増)になっています。

これを「09年初から持ち続けていた場合・・・、10年初から・・・」というふうに数値化すると、表2の通りになります。

★表2:各年初から18年10月5日までの株価伸び率

18~17~16~15~14~
-12.8%-4.5%0.2%-3.5%17.7%
13~12~11~10~09~
52.0%90.6%69.9%97.0%82.2%

09年初から18年10月5日までこの銘柄を持ち続けていた場合、株価は1.8倍(82%増)になっています。

【WFC】ウェルスファーゴの決算と配当

次に、決算の数字を見てみます。

情報源はウェルスファーゴ決算、亜州IR株式会社の『米国株四半期速報』、週刊東洋経済社の『米国会社四季報』等。

(営業収益や利益、資産、負債、資本、キャッシュフロー=CFの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)

四半期決算と配当:2015~2018年

営業収益純利益EPS配当
2015/32127858041.040.35
2015/62131857191.030.375
2015/92187557961.050.375
2015/1221586557510.375
2016/32219554620.990.375
2016/62216255581.010.38
2016/92232856441.030.38
2016/122158252740.960.38
2017/32225556341.030.38
2017/62223558561.080.38
2017/92184945420.830.39
2017/122205061511.160.39
2018/32115151360.960.39
2018/62155351860.980.39

通年決算(収益):2009~2017年

※利子収入+非利子収入=営業収益

利子収入非利子収入営業収益純利益
2009/1246324423628868612275
2010/1244757404538521012362
2011/1242763381858094815869
2012/1243230428568608618897
2013/1242800409808378021878
2014/1243527408208434723057
2015/1245301407568605722894
2016/1247754405138826721938
2017/1249557388328838922183

配当性向など:2009~2017年

(配当性向の値は%)

EPS配当配当性向株式数
2009/121.750.49284562
2010/122.210.295263
2011/122.820.48175323
2012/123.360.8826.25352
2013/123.891.1529.65371
2014/124.11.3532.95324
2015/124.121.47535.85210
2016/123.991.515385108
2017/124.11.5437.65017

財務上のデータも見てみます(自己資本比率以外の単位は百万ドル)。

財務情報:2015~2017年

総資産総負債株主資本自己資本率
2009/12124364611292871143599.2%
2010/121258128113023912788910.2%
2011/121313867117218014168710.8%
2012/121421746126283515891111.2%
2013/121523502135249417100811.2%
2014/121687155150189318526211.0%
2015/121787632159374119389110.8%
2016/121930115172961820049710.4%
2017/121951757174367820807910.7%

キャッシュフロー:2009~2017年

営業CF投資CF財務CF
2009/122861371785-97081
2010/1218772-3675-26133
2011/1213665-3504424775
2012/1258540-13989083770
2013/1257641-15349293910
2014/1217529-128380110503
2015/1215904-10723590871
2016/12946-122119122791
2017/1218722-5164-10920

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