ウォール街

PredragKezic / Pixabay

ダウ30銘柄 中成長・中配当 全投稿記事 米国株 金融・保険

【JPM】JPモルガンの株価と決算、配当

更新日:

JPモルガン・チェースは総資産、収益力、時価総額で世界屈指の規模を誇る総合金融グループです。

投資銀行、証券取引、資金決済、証券管理、資産運用、プライベートバンキング、コマーシャルバンキング、コンシューマーコミュニティバンキングなどの金融サービスをてがけています。

「JPモルガン」ブランドは機関投資家向け事業、「チェース」ブランドは中小企業、個人向け事業を展開しています。

(地域別売上高を見ると、8割近くが北米、残りの2割が他の地域)

社史を見ると、2000年に商業銀行チェース・マンハッタンと投資銀行J.P.モルガンが合併し、JPモルガンチェースが誕生しました。その後、04年にバンク・ワンを吸収合併。08年には、ベア・スターンズ(証券会社)を買収し、ワシントン・ミューチュアル(米貯蓄金融機関・当時破綻した)の資産と負債を引き継いでいます。

ダウ平均にも名を連ねるJPMの株価チャートと最近の指標を見ていきましょう。

【JPM】JPモルガン・チェースの指標

スポンサーリンク

まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 107.63
  • 10/12株価 : 106.95
  • 年初からの上昇率 : -0.6%
  • 52週高値 : 119.33
  • 52週安値 : 94.96
  • EPS : 8.08
  • PER(株価収益率) : 13.24
  • 配当利回り : 2.96%
  • 配当成長率(5年比) : 12.15%
  • 時価総額(億$) : 3594
  • 株式数(億) : 33.6

【JPM】JPモルガン・チェースの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

2016年初に底値をつけ、トランプ大統領当選後に株価が大きく上がりました。

それ以降は右肩上がりになり、18年に下がった後、持ち直しました。

他の銀行株よりもサブプライムショックでの株価下落幅が少なかったことも重要なポイントです。

他の銀行株の上がり下がりに比べると、安定感に好感が持てます。

JPMについて、年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は10/12)
JPM初値最安最高終値上昇率
2018107.6103.2118.8107.0-0.6%
201787.382.2107.8106.922.5%
201664.053.187.186.334.8%
201562.654.470.166.05.5%
201458.353.363.262.67.3%
201345.044.658.558.530.0%
201234.131.046.344.028.9%
201143.028.448.033.3-22.7%
201041.835.647.842.41.5%
200931.215.947.241.733.6%
200843.622.749.931.5-27.7%
★2:各年初から2018/10/12までの伸び率
18年~17年~16年~15年~14年~13年~
-1%23%67%71%83%138%
12年~11年~10年~09年~08年~-
214%149%156%243%145%-

【JPM】の株価伸び率をダウ平均と比較

ここで、JPMの株価伸び率を他のダウ平均の銘柄と比較してみます。

【5年チャート】※DIA(ダウ平均に連動するETF)との伸び率比較。

ティッカー年初来リターン配当利回り1株配当
JPM0.4%3.01%$3.20
AXP4.3%1.52%$1.56
TRV-8.8%2.50%$3.08
GS-15.1%1.49%$3.20

ダウ平均を大きく超え、金融系ではJPモルガンがダントツの伸び率になっています。

【JPM】JPモルガン・チェースの決算と配当

最後に、決算の数字を見てみます。

営業収益と利益、資産、負債、資本、キャッシュフロー(=CF)等の単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『米国株四半期速報』、モーニングスターHPとJPモルガン・チェース決算

四半期決算と配当:2015~2018年

営業収益純利益EPS配当
2015/32406659141.450.4
2015/62381262901.540.44
2015/92278068041.680.44
2015/122288554341.320.44
2016/32323955201.350.44
2016/62438062001.550.48
2016/92467362861.580.48
2016/122337667271.710.48
2017/32467564481.650.5
2017/62573170291.820.5
2017/92557867321.760.56
2017/122445742321.070.56
2018/32790787122.370.56
2018/62775383162.290.56

四半期決算の推移を見ると、17年最後の四半期は純利益が下がっています。

純利益が前年同期比で37%減(42.3億ドル=約4710億円)となったのは、トランプ政権の税制改革に伴う会計処理のためです。

利益が一時的に減りましたが、その後は減税の恩恵が期待されます。

通年決算(利益など):2009~2017年

営業収益純利益ROAROE
2009/12100434117280.426.01
2010/12102694173700.769.69
2011/1297234189760.810.21
2012/1297031212840.8610.72
2013/1297367178860.78.4
2014/1295112217450.819.75
2015/1293543244420.9110.34
2016/1295668247330.9510.27
2017/1299624244410.99.86

配当性向など:2009~2017年

EPS配当配当性向株式数
2009/122.260.28.93880
2010/123.960.25.13977
2011/124.481173920
2012/125.21.223.13822
2013/124.341.4430.63815
2014/125.291.5828.93798
2015/1261.7228.63773
2016/126.191.8831.73690
2017/126.312.1229.43577

財務情報:2013~2017年

総資産総負債株主資本自己資本率
2013/12241568922045112111788.70%
2014/12257312623410612320659.00%
2015/122351698210412524757310.50%
2016/122490972223678225419010.20%
2017/122533600227790725569310.10%

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF投資CF財務CF
2013/12107953-15050128324
2014/1236593-165636118228
2015/1273466106980-187511
2016/1220196-11494998271
2017/12-2501-1028314642

【スポンサードリンク】

-ダウ30銘柄, 中成長・中配当, 全投稿記事, 米国株, 金融・保険

Copyright© トランプ政権と米国株投資 , 2018 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.