【LLY】イーライリリーの株価と決算、配当
イーライリリー・アンド・カンパニー(Eli Lilly and Company)は医薬品、動物用医薬品の開発・製造を手掛ける大手製薬会社です。
米国のインディアナポリスに主要な研究開発施設を置き、フランス、 英国、スペイン、アイルランド、イタリア、中国などの14カ国に生産拠点を構えています。
神経系や内分泌系の疾患、自己免疫の疾患、腫瘍性疾患等の分野で新薬の開発を行っています。
主な医薬品は以下の通り。
- がん治療薬:アリムタ/アベマシクリブ
- 骨粗しょう症治療薬:フォルテオ
- 糖尿病治療薬:ジャディアンス/トルリシティ/バサグラー/ヒューマログ/ヒューマリン
- 免疫疾患治療薬:トルツ/オルミエント
- 勃起障害治療薬:シアリス
【医薬品別の売上高】
薬名 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
トルリシティ | 15% | 19% | 21% | 23% |
ヒューマログ | 14% | 13% | 11% | 9% |
コロナ関連 | 8% | |||
トルツ | 4% | 6% | 7% | 8% |
アリムタ | 10% | 10% | 10% | 7% |
ジャディアンス | 3% | 4% | 5% | 5% |
ベージニオ | 1% | 3% | 4% | 5% |
ヒューマリン | 6% | 6% | 5% | 4% |
オルミエント | 1% | 2% | 3% | 4% |
サイラムザ | 4% | 4% | 4% | 4% |
バサグラー | 4% | 5% | 4% | 3% |
フォルテオ | 7% | 6% | 4% | 3% |
シアリス | 9% | 4% | 3% | 3% |
サインバルタ | 3% | 3% | 3% | 2% |
エムガリティ | 0% | 1% | 2% | 2% |
エルビタックス | 3% | 2% | 2% | 2% |
ジプレキサ | 2% | 2% | 3% | 2% |
シンチリマブ | 2% | |||
トラゼンタ | 3% | 3% | 2% | 1% |
その他 | 9% | 8% | 9% | 5% |
★地域別販売比率
18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | |
北米 | 57% | 57% | 58% | 59% |
欧州 | 17% | 17% | 17% | 17% |
日本 | 10% | 11% | 11% | 8% |
その他 | 16% | 15% | 14% | 16% |
この記事では、このLLYのデータを整理してみます。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回りのみZacks)
1/3株価 | 274.4 |
5/20株価 | 298.9 |
株価上昇率 | 8.91% |
52週高値 | 314 |
52週安値 | 193.1 |
β値 | 0.4 |
EPS | 6.74 |
PER | 44.35 |
配当利回り | 1.34% |
時価総額(億$) | 2840 |
株式数(億) | 9.5 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||
LLY | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 274.4 | 298.9 | 9% |
2021 | 169 | 276.2 | 63% |
2020 | 131.8 | 168.8 | 28% |
2019 | 114.8 | 131.4 | 14% |
2018 | 84.5 | 115.7 | 37% |
2017 | 73.9 | 84.5 | 14% |
2016 | 83.4 | 73.6 | -12% |
2015 | 69.8 | 84.3 | 21% |
2014 | 51 | 69 | 35% |
2013 | 49.9 | 51 | 2% |
2012 | 42 | 49.3 | 18% |
2011 | 35.2 | 41.6 | 18% |
2010 | 35.8 | 35 | -2% |
2009 | 40.4 | 35.7 | -12% |
2008 | 53.5 | 40.3 | -25% |
★2:各年初から22/05/20までの伸び率 | |||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ |
9% | 77% | 127% | 160% |
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ |
254% | 304% | 258% | 328% |
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ |
486% | 499% | 612% | 749% |
10年~ | 09年~ | 08年~ | |
735% | 640% | 459% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/15 | 0.98 | 1.22% | 291.6 |
2022/2/14 | 0.98 | 1.46% | 234.7 |
2021/11/14 | 0.85 | 1.27% | 259.7 |
2021/8/12 | 0.85 | 1.17% | 263.5 |
2021/5/13 | 0.85 | 1.48% | 194.9 |
2021/2/11 | 0.85 | 1.37% | 202.6 |
2020/11/12 | 0.74 | 2.1% | 141 |
2020/8/13 | 0.74 | 1.9% | 150.5 |
2020/5/14 | 0.74 | 1.75% | 158.4 |
2020/2/13 | 0.74 | 1.89% | 141.8 |
2019/11/14 | 0.65 | 2.32% | 111.4 |
2019/8/14 | 0.65 | 2.26% | 110.3 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | -1.89 | 1.88 | -99.5 | 46.9 |
09/12 | 3.94 | 1.96 | 49.7 | 49.8 |
10/12 | 4.58 | 1.96 | 42.8 | 42.7 |
11/12 | 3.9 | 1.96 | 50.3 | 46.9 |
12/12 | 3.66 | 1.96 | 53.6 | 53.5 |
13/12 | 4.32 | 1.96 | 45.4 | 44.8 |
14/12 | 2.23 | 1.96 | 87.9 | 78.4 |
15/12 | 2.26 | 2 | 88.5 | 89.6 |
16/12 | 2.58 | 2.04 | 79.1 | 88.3 |
17/12 | -0.19 | 2.08 | -1094.7 | 98.6 |
18/12 | 3.13 | 2.25 | 71.9 | 469.7 |
19/12 | 8.89 | 2.58 | 29 | 55.5 |
20/12 | 6.79 | 2.96 | 43.6 | 46.9 |
21/12 | 6.12 | 3.4 | 55.6 | 50.2 |
四半期決算(2022予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。)。
EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 9.06 | 8.94 | 8.53 |
Y:2022 | 8.01 | 7.87 | 7.55 |
Q:22/6 | 1.92 | 1.88 | 1.8 |
Q:22/3 | 2.09 | 1.93 | 1.83 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 2.14 | 2.62 | 0.48 | 22.4 |
21/12 | 2.18 | 2.49 | 0.31 | 14.2 |
21/9 | 1.96 | 1.94 | -0.02 | -1.0 |
21/6 | 1.92 | 1.87 | -0.05 | -2.6 |
21/3 | 2.12 | 1.87 | -0.25 | -11.8 |
20/12 | 2.35 | 2.75 | 0.40 | 17.0 |
20/9 | 1.71 | 1.54 | -0.17 | -9.9 |
20/6 | 1.56 | 1.89 | 0.33 | 21.2 |
20/3 | 1.48 | 1.75 | 0.27 | 18.2 |
19/12 | 1.52 | 1.73 | 0.21 | 13.8 |
19/9 | 1.40 | 1.48 | 0.08 | 5.7 |
19/6 | 1.45 | 1.50 | 0.05 | 3.4 |
19/3 | 1.31 | 1.33 | 0.02 | 1.5 |
18/12 | 1.34 | 1.33 | -0.01 | -0.7 |
18/9 | 1.35 | 1.39 | 0.04 | 3.0 |
18/6 | 1.30 | 1.50 | 0.20 | 15.4 |
18/3 | 1.13 | 1.34 | 0.21 | 18.6 |
売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 28290 | 27360 | 26660 |
Y:2022 | 26230 | 25540 | 24690 |
Q:22/6 | 6290 | 6140 | 5960 |
Q:22/3 | 6650 | 6350 | 6090 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 6,910 | 7,810 | 900 | 13.0 |
21/12 | 6,880 | 8,000 | 1,120 | 16.3 |
21/9 | 6,640 | 6,770 | 130 | 2.0 |
21/6 | 6,650 | 6,740 | 90 | 1.4 |
21/3 | 7,020 | 6,810 | -210 | -3.0 |
20/12 | 7,280 | 7,440 | 160 | 2.2 |
20/9 | 5,910 | 5,740 | -170 | -2.9 |
20/6 | 5,760 | 5,500 | -260 | -4.5 |
20/3 | 5,490 | 5,860 | 370 | 6.7 |
19/12 | 5,910 | 6,110 | 200 | 3.4 |
19/9 | 5,500 | 5,480 | -20 | -0.4 |
19/6 | 5,589 | 5,637 | 48 | 0.9 |
19/3 | 5,126 | 5,092 | -34 | -0.7 |
18/12 | 6,288 | 6,439 | 151 | 2.4 |
18/9 | 6,049 | 6,062 | 13 | 0.2 |
18/6 | 6,050 | 6,355 | 305 | 5.0 |
18/3 | 5,514 | 5,700 | 186 | 3.4 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
LLY | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 20372 | 7296 | 36% | -2072 |
09/12 | 21836 | 4336 | 20% | 4329 |
10/12 | 23076 | 6857 | 30% | 5070 |
11/12 | 24287 | 7235 | 30% | 4348 |
12/12 | 22603 | 5305 | 23% | 4089 |
13/12 | 23113 | 5735 | 25% | 4685 |
14/12 | 19616 | 4458 | 23% | 2391 |
15/12 | 19959 | 2965 | 15% | 2408 |
16/12 | 21222 | 4851 | 23% | 2738 |
17/12 | 19974 | 5616 | 28% | -204 |
18/12 | 21493 | 5525 | 26% | 3232 |
19/12 | 22320 | 4837 | 22% | 8318 |
20/12 | 24540 | 6500 | 26% | 6194 |
21/12 | 28318 | 7261 | 26% | 5582 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
LLY | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 9% | -1.89 | |
09/12 | 7% | 3.94 | 64.1 |
10/12 | 6% | 4.58 | 65.8 |
11/12 | 5% | 3.9 | 63.7 |
12/12 | -7% | 3.66 | 62.8 |
13/12 | 2% | 4.32 | 63.5 |
14/12 | -15% | 2.23 | 70.7 |
15/12 | 2% | 2.26 | 74.5 |
16/12 | 6% | 2.58 | 82 |
17/12 | -6% | -0.19 | 96.2 |
18/12 | 8% | 3.13 | 98.1 |
19/12 | 4% | 8.89 | 90.6 |
20/12 | 10% | 6.79 | 103.1 |
21/12 | 15% | 6.12 | 104.8 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
LLY | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 29213 | 22475 | 6738 | 23% |
09/12 | 27461 | 17936 | 9525 | 35% |
10/12 | 31001 | 18589 | 12413 | 40% |
11/12 | 33660 | 20124 | 13536 | 40% |
12/12 | 34399 | 19625 | 14774 | 43% |
13/12 | 35249 | 17608 | 17641 | 50% |
14/12 | 36308 | 20920 | 15388 | 42% |
15/12 | 35569 | 20979 | 14590 | 41% |
16/12 | 38806 | 24725 | 14081 | 36% |
17/12 | 44981 | 33313 | 11668 | 26% |
18/12 | 43908 | 32999 | 10909 | 25% |
19/12 | 39286 | 36587 | 2699 | 7% |
20/12 | 46633 | 40808 | 5825 | 12% |
21/12 | 48806 | 39651 | 9155 | 19% |
ROAとROEなど
LLY | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | -7% | -31% | 95% |
09/12 | 16% | 45% | 190% |
10/12 | 16% | 41% | 214% |
11/12 | 13% | 32% | 160% |
12/12 | 12% | 28% | 155% |
13/12 | 13% | 27% | 147% |
14/12 | 7% | 16% | 109% |
15/12 | 7% | 17% | 153% |
16/12 | 7% | 19% | 137% |
17/12 | 0% | -2% | 132% |
18/12 | 7% | 30% | 173% |
19/12 | 21% | 308% | 116% |
20/12 | 13% | 106% | 140% |
21/12 | 11% | 61% | 123% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
LLY | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 7296 | -7269 | 2346 |
09/12 | 4336 | 143 | -5534 |
10/12 | 6857 | -3160 | -2022 |
11/12 | 7235 | -4824 | -2370 |
12/12 | 5305 | -2833 | -4420 |
13/12 | 5735 | -2073 | -3829 |
14/12 | 4458 | -3909 | -166 |
15/12 | 2965 | 27 | -3111 |
16/12 | 4851 | -3139 | -560 |
17/12 | 5616 | -3784 | 143 |
18/12 | 5525 | 1906 | -5905 |
19/12 | 4837 | -8083 | -2325 |
20/12 | 6500 | -2259 | -3137 |
21/12 | 7261 | -2762 | -4131 |