【LLY】イーライリリーの株価と決算、配当
イーライリリー・アンド・カンパニー(Eli Lilly and Company)は医薬品、動物用医薬品の開発・製造を手掛ける大手製薬会社です。
米国のインディアナポリスに主要な研究開発施設を置き、フランス、 英国、スペイン、アイルランド、イタリア、中国などの14カ国に生産拠点を構えています。
神経系や内分泌系の疾患、自己免疫の疾患、腫瘍性疾患等の分野で新薬の開発を行っています。
主な医薬品は以下の通り。
- がん治療薬:アリムタ/アベマシクリブ
- 骨粗しょう症治療薬:フォルテオ
- 糖尿病治療薬:ジャディアンス/トルリシティ/バサグラー/ヒューマログ/ヒューマリン
- 免疫疾患治療薬:トルツ/オルミエント
- 勃起障害治療薬:シアリス
【医薬品別の売上高】
薬名 | 2018 | 2019 |
トルリシティ | 14.9% | 18.5% |
ヒューマログ | 13.9% | 12.6% |
アリムタ | 9.9% | 9.5% |
フォルテオ | 7.3% | 6.3% |
トルツ | 4.4% | 6.1% |
ヒューマリン | 6.2% | 5.8% |
バサグラー | 3.7% | 5.0% |
ジャディアンス | 3.1% | 4.2% |
サイラムザ | 3.8% | 4.1% |
シアリス | 8.6% | 4.0% |
サインバルタ | 3.3% | 3.3% |
トラゼンタ | 2.7% | 2.6% |
ベージニオ | 1.2% | 2.6% |
エルビタックス | 3.0% | 2.4% |
オルミエント | 0.9% | 1.9% |
ジプレキサ | 2.2% | 1.9% |
ストラテラ | 2.1% | 1.1% |
エムガリティ | 0.0% | 0.7% |
その他 | 8.8% | 7.3% |
総売上 | 100.0% | 100.0% |
★地域別販売比率
18/12 | 19/12 | |
米国 | 56.5% | 57% |
欧州 | 17.2% | 16.9% |
日本 | 10.2% | 11.4% |
その他 | 16.1% | 14.7% |
この記事では、このLLYのデータを整理してみます。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
1/4株価 | 169 |
4/9株価 | 184.5 |
株価上昇率 | 9.15% |
52週高値 | 218 |
52週安値 | 129.2 |
β値 | 0.27 |
EPS | 6.79 |
PER | 27.18 |
配当利回り | 1.86% |
時価総額(億$) | 1769 |
株式数(億) | 9.6 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLY | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 169 | 184.5 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 131.8 | 168.8 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 114.8 | 131.4 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 84.5 | 115.7 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 73.9 | 84.5 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 83.4 | 73.6 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 69.8 | 84.3 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 51 | 69 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 49.9 | 51 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 42 | 49.3 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 35.2 | 41.6 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 35.8 | 35 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 40.4 | 35.7 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 53.5 | 40.3 | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/4/9までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9% | 40% | 61% | 118% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150% | 121% | 164% | 262% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270% | 339% | 424% | 415% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357% | 245% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/2/11 | 0.85 | 1.52% | 202.6 |
2020/11/12 | 0.74 | 2.1% | 141 |
2020/8/13 | 0.74 | 1.9% | 150.5 |
2020/5/14 | 0.74 | 1.75% | 158.4 |
2020/2/13 | 0.74 | 1.89% | 141.8 |
2019/11/14 | 0.65 | 2.32% | 111.4 |
2019/8/14 | 0.65 | 2.26% | 110.3 |
2019/5/16 | 0.65 | 2.07% | 116.7 |
2019/2/14 | 0.65 | 1.93% | 120.8 |
2018/11/14 | 0.56 | 2.05% | 109.8 |
2018/8/14 | 0.56 | 2.16% | 102.4 |
2018/5/16 | 0.56 | 2.67% | 81.2 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
12/12 | 3.21 | 0.54 | 16.8 | 15.7 |
13/12 | 3.48 | 0.6 | 17.2 | 16.5 |
14/12 | 4.71 | 0.6 | 12.7 | 14.5 |
15/12 | 4.92 | 0.6 | 12.2 | 12.2 |
16/12 | 5.09 | 0.6 | 11.8 | 12 |
17/12 | 5.59 | 0.6 | 10.7 | 10.2 |
18/12 | 7.24 | 0.68 | 9.4 | 10.4 |
19/12 | 9.17 | 0.76 | 8.3 | 8.3 |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 3/27 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 8.76 | 8.77 | 8.67 |
Y:2021 | 8.34 | 8.36 | 8.22 |
Q:21/6 | 2.04 | 2.04 | 2.05 |
Q:21/3 | 2.19 | 2.19 | 1.98 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 2.35 | 2.75 | 0.4 | 17.0 |
20/9 | 1.71 | 1.54 | -0.17 | -9.9 |
20/6 | 1.56 | 1.89 | 0.33 | 21.2 |
20/3 | 1.48 | 1.75 | 0.27 | 18.2 |
19/12 | 1.52 | 1.73 | 0.21 | 13.8 |
19/9 | 1.4 | 1.48 | 0.08 | 5.7 |
19/6 | 1.45 | 1.5 | 0.05 | 3.5 |
19/3 | 1.31 | 1.33 | 0.02 | 1.5 |
18/12 | 1.34 | 1.33 | -0.01 | -0.7 |
18/9 | 1.35 | 1.39 | 0.04 | 3 |
18/6 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 15.4 |
18/3 | 1.13 | 1.34 | 0.21 | 18.3 |
売上高:予想と結果
予想 | 3/27 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 28150 | 28010 | – |
Y:2021 | 28000 | 27990 | 27590 |
Q:21/6 | 6770 | 6770 | – |
Q:21/3 | 7110 | 7110 | 6670 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 7280 | 7440 | 160 | 2.2 |
20/9 | 5910 | 5740 | -170 | -2.9 |
20/6 | 5760 | 5500 | -260 | -4.5 |
20/3 | 5490 | 5860 | 370 | 6.7 |
19/12 | 5910 | 6114 | 204 | 3.5 |
19/9 | 5500 | 5477 | -23 | -0.4 |
19/6 | 5589 | 5637 | 47 | 0.8 |
19/3 | 5126 | 5092 | -34 | -0.7 |
18/12 | 6288 | 6439 | 151 | 2.4 |
18/9 | 6049 | 6062 | 12 | 0.2 |
18/6 | 6050 | 6355 | 305 | 5 |
18/3 | 5514 | 5700 | 186 | 3.4 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
LLY | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 20372 | 7296 | 36% | 7296 |
09/12 | 21836 | 4336 | 20% | 4336 |
10/12 | 23076 | 6857 | 30% | 6857 |
11/12 | 24287 | 7235 | 30% | 7235 |
12/12 | 22603 | 5305 | 23% | 5305 |
13/12 | 23113 | 5735 | 25% | 5735 |
14/12 | 19616 | 4458 | 23% | 4458 |
15/12 | 19959 | 2965 | 15% | 2965 |
16/12 | 21222 | 4851 | 23% | 4851 |
17/12 | 19974 | 5616 | 28% | 5616 |
18/12 | 21493 | 5525 | 26% | 5525 |
19/12 | 22320 | 4837 | 22% | 4837 |
20/12 | 24540 | 6500 | 26% | 6500 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
LLY | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 9% | -1.89 | 48.8 |
09/12 | 7% | 3.94 | 51.2 |
10/12 | 6% | 4.58 | 54.1 |
11/12 | 5% | 3.9 | 53.3 |
12/12 | -7% | 3.66 | 56 |
13/12 | 2% | 4.32 | 53.5 |
14/12 | -15% | 2.23 | 62.1 |
15/12 | 2% | 2.26 | 61.7 |
16/12 | 6% | 2.58 | 64.9 |
17/12 | -6% | -0.19 | 68.4 |
18/12 | 8% | 3.13 | 72.8 |
19/12 | 4% | 8.89 | 80.1 |
20/12 | 10% | 6.79 | 77.5 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
LLY | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 29213 | 22475 | 6738 | 23% |
09/12 | 27461 | 17936 | 9525 | 35% |
10/12 | 31001 | 18589 | 12413 | 40% |
11/12 | 33660 | 20124 | 13536 | 40% |
12/12 | 34399 | 19625 | 14774 | 43% |
13/12 | 35249 | 17608 | 17641 | 50% |
14/12 | 36308 | 20920 | 15388 | 42% |
15/12 | 35569 | 20979 | 14590 | 41% |
16/12 | 38806 | 24725 | 14081 | 36% |
17/12 | 44981 | 33313 | 11668 | 26% |
18/12 | 43908 | 32999 | 10909 | 25% |
19/12 | 39286 | 36587 | 2699 | 7% |
20/12 | 46633 | 40808 | 5825 | 12% |
ROAとROEなど
LLY | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 25% | 108% | 95% |
09/12 | 16% | 46% | 190% |
10/12 | 22% | 55% | 214% |
11/12 | 21% | 53% | 160% |
12/12 | 15% | 36% | 155% |
13/12 | 16% | 33% | 147% |
14/12 | 12% | 29% | 109% |
15/12 | 8% | 20% | 153% |
16/12 | 13% | 34% | 137% |
17/12 | 12% | 48% | 132% |
18/12 | 13% | 51% | 173% |
19/12 | 12% | 179% | 116% |
20/12 | 14% | 112% | 140% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
LLY | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 7296 | -7269 | 2346 |
09/12 | 4336 | 143 | -5534 |
10/12 | 6857 | -3160 | -2022 |
11/12 | 7235 | -4824 | -2370 |
12/12 | 5305 | -2833 | -4420 |
13/12 | 5735 | -2073 | -3829 |
14/12 | 4458 | -3909 | -166 |
15/12 | 2965 | 27 | -3111 |
16/12 | 4851 | -3139 | -560 |
17/12 | 5616 | -3784 | 143 |
18/12 | 5525 | 1906 | -5905 |
19/12 | 4837 | -8083 | -2325 |
20/12 | 6500 | -2259 | -3137 |