英国市場の主要企業に投資するEWUのパフォーマンスを調べてみます。
この記事ではEWUの株価推移やリターン等の指標を見た上で、イギリスのGDPや失業率などの主要統計を一覧し、その投資環境を把握してみます。
【目次】
【EWU】IｼｪｱｰｽﾞMSCI英国ETFとは
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- MSCI英国インデックスに連動する米国籍のETF。
- 構成銘柄のうち99％以上は英国銘柄。
- インデックスを構成する代表的な銘柄に重点投資。
※19年初の株価上昇率は以下の通り
| 1/2株価 | 29 |
| 1/11株価 | 30.6 |
| 株価上昇率 | 5.40% |
| 52週高値 | 38.05 |
| 52週安値 | 28.4 |
【EWU】株価推移
以下、株価推移（赤線は200日移動平均線）。
| ★1：各年の株価伸び率（※18年終値は12/31） | |||||
| EWU | 初値 | 最安 | 最高 | 終値 | 上昇率 |
| 2018 | 36 | 28.6 | 37.9 | 29.4 | -19% |
| 2017 | 30.8 | 30.8 | 35.8 | 35.8 | 16% |
| 2016 | 31.7 | 28 | 33.1 | 30.7 | -3% |
| 2015 | 36.1 | 31.7 | 39.8 | 32.3 | -10% |
| 2014 | 41.5 | 35.1 | 44 | 36.1 | -13% |
| 2013 | 36.5 | 35.3 | 41.8 | 41.8 | 14% |
| 2012 | 32.9 | 30.6 | 36.1 | 35.9 | 9% |
| 2011 | 34.6 | 29 | 38.2 | 32.3 | -7% |
| 2010 | 33.2 | 26.9 | 35.9 | 34.7 | 5% |
| 2009 | 24.2 | 18 | 34.3 | 32.4 | 34% |
| 2008 | 48.4 | 21.1 | 48.1 | 24.5 | -49% |
| ★2：各年初から2018/12/31までの株価伸び率 | |||||
| 18年～ | 17年～ | 16年～ | 15年～ | 14年～ | 13年～ |
| -19% | -5% | -7% | -19% | -29% | -20% |
| 12年～ | 11年～ | 10年～ | 09年～ | 08年～ | - |
| -11% | -15% | -12% | 21% | -39% | - |
【EWU】分配金の推移
次に、ブルームバーグのサイトから配当利回り等を見てみます（2019/1/10閲覧）
| 資産総額 (億$) | 17.5 |
| 直近配当額 | 0.637 |
| 配当利回り | 4.25% |
| 経費率 | 0.48% |
通年の分配金（1株当たり）の累計は以下の通りです。
| 2018 | $1.46 |
| 2017 | $1.40 |
| 2016 | $1.22 |
| 2015 | $1.33 |
| 2014 | $2.74 |
| 2013 | $1.00 |
| 2012 | $1.28 |
| 2011 | $1.07 |
| 2010 | $0.84 |
| 2009 | $0.84 |
【EWU】のポートフォリオ
次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「セクター別の投資割合」「投資先主要10社の比率」で見てみます（※出典：規模別、セクター別比率はチャールズシュワブHP〔2019/1/10〕、投資先主要10社の比率はブルームバーグHP〔2019/1/7〕）。
組入れ企業の規模別の比率（％）
| 巨大企業 | 61.0% |
| 大企業 | 22.2% |
| 中企業 | 16.8% |
セクター別の投資割合（％）
| 金融 | 19.8% |
| エネルギー | 18.3% |
| 必需品 | 16.6% |
| ヘルスケア | 10.1% |
| 素材 | 9.4% |
| 資本財 | 8.4% |
| 消費財 | 6.4% |
| 通信 | 5.8% |
| 公益事業 | 3.3% |
| 不動産 | 1.2% |
| 情報技術 | 0.8% |
投資先主要10社の比率（％）
構成銘柄の上位10位は以下の通り。こちらはブルームバーグHP（2019/1/10閲覧）のデータです。
| NPN:SJ | ナスパーズ | 22.63 |
| SOL:SJ | ｻｿｰﾙ | 5.71 |
| SBK:SJ | ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 5.6 |
| FSR:SJ | ファーストランド | 5.27 |
| MTN:SJ | ＭＴＮグループ | 3.59 |
| SLM:SJ | ｻﾝﾗﾑ | 3.1 |
| ABG:SJ | ｱﾌﾞｻ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.86 |
| NED:SJ | ネッドバンク･グループ | 2.71 |
| REM:SJ | レムグロ | 2.53 |
| OMU:SJ | Old Mutual Ltd | 2.4 |
英国市場の上場企業に重点投資しています。
株価が猛烈に伸びなくとも、配当利回りが高めな銘柄が目立っています。
イギリスのGDPや失業率など（主要指標）
EWUの投資先はGDPに連動して業績が変わるような大型企業がたくさんあるので、投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクからイギリスの主要統計を閲覧してみます。
実質GDP（2010年米ドル基準) と失業率
（11※失業率はILO基準で測定）
| 年 | 実質成長率 | 総額(億$) | 一人当たり($) | 失業率 |
| 2005 | 3.1 | 24004 | 39741 | 4.8 |
| 2006 | 2.5 | 24594 | 40419 | 5.3 |
| 2007 | 2.4 | 25173 | 41050 | 5.3 |
| 2008 | -0.5 | 25054 | 40536 | 5.6 |
| 2009 | -4.2 | 24005 | 38546 | 7.5 |
| 2010 | 1.7 | 24412 | 38893 | 7.8 |
| 2011 | 1.5 | 24766 | 39151 | 8 |
| 2012 | 1.5 | 25133 | 39455 | 7.9 |
| 2013 | 2.1 | 25649 | 39997 | 7.5 |
| 2014 | 3.1 | 26432 | 40909 | 6.1 |
| 2015 | 2.3 | 27053 | 41537 | 5.3 |
| 2016 | 1.9 | 27576 | 42040 | 4.8 |
| 2017 | 1.8 | 28069 | 42514 | 4.3 |
名目GDPと名目GNI
名目GDP | 名目GNI | |||
| 年 | 総額(億$) | 一人当たり($) | 総額(億$) | 一人当たり($) |
| 2005 | 25207 | 41733 | 25831 | 42770 |
| 2006 | 26926 | 44252 | 27381 | 45000 |
| 2007 | 30744 | 50134 | 29290 | 47760 |
| 2008 | 28906 | 46768 | 29927 | 48420 |
| 2009 | 23828 | 38262 | 27363 | 43940 |
| 2010 | 24412 | 38893 | 25975 | 41380 |
| 2011 | 26197 | 41412 | 25695 | 40620 |
| 2012 | 26621 | 41791 | 26246 | 41200 |
| 2013 | 27398 | 42724 | 27153 | 42340 |
| 2014 | 30228 | 46783 | 28263 | 43740 |
| 2015 | 28856 | 44306 | 28474 | 43720 |
| 2016 | 26509 | 40412 | 27790 | 42370 |
| 2017 | 26224 | 39720 | 26759 | 40530 |
人口伸び率など
| 年 | 総人口（万人） | 人口増加率 | 出生率 | 平均寿命 |
| 2005 | 6040 | 0.69 | 1.76 | 79 |
| 2006 | 6085 | 0.74 | 1.82 | 79.2 |
| 2007 | 6132 | 0.78 | 1.86 | 79.4 |
| 2008 | 6181 | 0.79 | 1.91 | 79.6 |
| 2009 | 6228 | 0.76 | 1.89 | 80.1 |
| 2010 | 6277 | 0.78 | 1.92 | 80.4 |
| 2011 | 6326 | 0.78 | 1.91 | 81 |
| 2012 | 6370 | 0.7 | 1.92 | 80.9 |
| 2013 | 6413 | 0.67 | 1.83 | 81 |
| 2014 | 6461 | 0.75 | 1.81 | 81.3 |
| 2015 | 6513 | 0.79 | 1.8 | 81 |
| 2016 | 6560 | 0.71 | 1.8 | 81 |
| 2017 | 6602 | 0.65 | ？ | ？ |
EU離脱騒動もあって英国の前途は不穏ですが、経済指標は意外とそんなに悪くありません。
GDPは伸びており、失業率は下がり、人口も増えているわけです。
ただ、EU離脱に関しては、そんなに交渉がうまくいっておらず、不穏な空気が漂ってきました。
EU離脱が、十分な協定なきままなされる「ハードブレグジット」の可能性もあるので、EWUへの投資はそのリスクも含めて考えなければなりません。
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