英国市場の主要企業に投資するEWUのパフォーマンスを調べてみます。
この記事ではEWUの株価推移やトータルリターン等の主な指標を見た上で、イギリスのGDPや失業率などの主要統計を一覧し、その投資環境を把握してみたいと思います。
【目次】
【EWU】IｼｪｱｰｽﾞMSCI英国ETF
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【EWU】（iシェアーズMSCI英国ETF）はMSCI英国インデックスに連動する米国籍のETFです。
構成銘柄のうち99％以上は英国銘柄で、インデックスを構成する代表的な銘柄に重点投資しています。
株価推移とトータルリターンなど
ブルームバーグのサイトから指標を見てみます（2018/8/26閲覧。配当利回りは税込。R=リターン。TR=トータルリターン）
- 株価52週レンジ：32.65 - 38.05
- 資産総額 (億ドル）：19.3
- 直近配当額：0.826
- 直近配当利回り（税込）：4.93%
- 経費率：0.48%
- 3ヶ月トータルリターン：-5.14%
- 年初来リターン：-4.34%
- 1年トータルリターン：0.66%
- 3年トータルリターン：3.10%
- 5年トータルリターン：1.03%
分配金の推移
モーニングスター社のサイトで年間配当を見てみましょう。
- 2017年：1.4013
- 2016年：1.217
- 2015年：1.3255
- 2014年：2.7385
【EWU】のポートフォリオ
次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「セクター別の投資割合」「投資先主要10社の比率」で見てみます。
※出典：「組入れ企業の規模」はモーニングスターHP（7/22閲覧）のデータ。「投資先主要10社の比率」はブルームバーグHP（9/19閲覧）、あとの出典はEWUファクトシート（8/26閲覧）。
組入れ企業の規模別の比率（％）
- 巨大企業：58.42
- 大企業：27.75
- 中企業：13.83
セクター別の投資割合（％）
- 金融 19.89
- 必需品 17.29
- エネルギー 16.88
- ヘルスケア 10.99
- 消費財 8.85
- 資本財 8.3
- 素材 8.27
- 通信 3.37
- 公益事業 2.97
- 不動産 1.18
- 情報技術 0.86
- 現金など 1.15
投資先主要10社の比率（％）
- HSBA： HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 6.9
- RDSA： ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙA 5.97
- BP/： ＢＰ 5.75
- RDSB： ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙB 4.95
- BATS： ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ 4.42
- GSK： グラクソ･スミスクライン 3.87
- AZN： ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 3.74
- DGE： ディアジオ 3.42
- ULVR： ﾕﾆﾘｰﾊﾞ 2.73
- VOD： ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2.37
英国市場の上場企業に重点投資しています。
株価が猛烈に伸びなくとも、配当利回りが高めな銘柄が目立っています。
イギリスのGDPや失業率など（主要指標）
EWUの投資先はGDPに連動して業績が変わるような大型企業がたくさんあるので、英国経済の動向も見てみます。
投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクからイギリスの主要統計を閲覧してみます。
実質GDP（2010年米ドル基準) と失業率
（11※失業率はILO基準で測定）
| 年 | 実質成長率 | 総額（億＄） | 一人当たり（＄） | 失業率 |
| 2005 | 3.1 | 24004 | 39741 | 4.8 |
| 2006 | 2.5 | 24594 | 40419 | 5.3 |
| 2007 | 2.4 | 25173 | 41050 | 5.3 |
| 2008 | -0.5 | 25054 | 40536 | 5.6 |
| 2009 | -4.2 | 24005 | 38546 | 7.5 |
| 2010 | 1.7 | 24412 | 38893 | 7.8 |
| 2011 | 1.5 | 24766 | 39151 | 8 |
| 2012 | 1.5 | 25133 | 39455 | 7.9 |
| 2013 | 2.1 | 25649 | 39997 | 7.5 |
| 2014 | 3.1 | 26432 | 40909 | 6.1 |
| 2015 | 2.3 | 27053 | 41537 | 5.3 |
| 2016 | 1.9 | 27576 | 42040 | 4.8 |
| 2017 | 1.8 | 28069 | 42514 | 4.3 |
名目GDPと名目GNI
| 名目GDP | 名目GNI | |||
| 年 | 総額（億＄） | 一人当たり（＄） | 総額（億＄） | 一人当たり（＄） |
| 2005 | 25207 | 41733 | 25831 | 42770 |
| 2006 | 26926 | 44252 | 27381 | 45000 |
| 2007 | 30744 | 50134 | 29290 | 47760 |
| 2008 | 28906 | 46768 | 29927 | 48420 |
| 2009 | 23828 | 38262 | 27363 | 43940 |
| 2010 | 24412 | 38893 | 25975 | 41380 |
| 2011 | 26197 | 41412 | 25695 | 40620 |
| 2012 | 26621 | 41791 | 26246 | 41200 |
| 2013 | 27398 | 42724 | 27153 | 42340 |
| 2014 | 30228 | 46783 | 28263 | 43740 |
| 2015 | 28856 | 44306 | 28474 | 43720 |
| 2016 | 26509 | 40412 | 27790 | 42370 |
| 2017 | 26224 | 39720 | 26759 | 40530 |
人口伸び率など
| 年 | 総人口（万人） | 人口増加率 | 出生率 | 平均寿命 |
| 2005 | 6040 | 0.69 | 1.76 | 79.0 |
| 2006 | 6085 | 0.74 | 1.82 | 79.2 |
| 2007 | 6132 | 0.78 | 1.86 | 79.4 |
| 2008 | 6181 | 0.79 | 1.91 | 79.6 |
| 2009 | 6228 | 0.76 | 1.89 | 80.1 |
| 2010 | 6277 | 0.78 | 1.92 | 80.4 |
| 2011 | 6326 | 0.78 | 1.91 | 81.0 |
| 2012 | 6370 | 0.70 | 1.92 | 80.9 |
| 2013 | 6413 | 0.67 | 1.83 | 81.0 |
| 2014 | 6461 | 0.75 | 1.81 | 81.3 |
| 2015 | 6513 | 0.79 | 1.80 | 81.0 |
| 2016 | 6560 | 0.71 | 1.80 | 81.0 |
| 2017 | 6602 | 0.65 | ？ | ？ |
EU離脱騒動もあって英国の前途は不穏ですが、経済指標は意外とそんなに悪くありません。
GDPは伸びており、失業率は下がり、人口も増えているわけです。
EU離脱の影響は、今後の未来に大きく出てくるものなので、まだ従来の体制の延長で日々の生業は動いています。
ただ、本年10月に方向性が大筋で固まるEU離脱に関しては、そんなに交渉がうまくいっておらず、国内でもジョンソン大臣がやめたりと、不穏な空気が漂ってきました。
EU離脱が、十分な協定なきままなされる「ハードブレグジット」の可能性もあるので、EWUへの投資はそのリスクも含めて考えなければなりません。
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