【MDB】モンゴDBの株価と決算
モンゴデータベース(MongoDB Inc)はクラウド環境などで世界中に汎用データベースを提供するプラットフォーム企業です。
オープンソースでのデータベース開発や、アプリ開発の簡素化のために設計されたバックエンドサービスやプラットフォーム認証、商業用ライセンスなどを手がけています。
いままでのデータベースでは、ORCL(オラクル)やMSFT(マイクロソフト)が大きなシェアを握っており、MySQLやPostgreSQLなどのオープンソースのデータベースが用いられてきました。
こちらは「リレーショナルデータベース」といわれるもので「表形式」でデータを取り扱っています。
ところが、モンゴDBはもっと柔軟なデータベースなので、データに階層構造を与え、表では扱えない複雑な構造をもったデータを扱うことができます。
人工知能を用いる際には、機械学習や深層学習を行うので、ビッグデータを種々様々な形で取り扱います。
複雑化が進む環境に適していることと、モンゴDBのほうがORCLやMSFTのSQLよりも処理速度が速いので、期待が高まっているわけです(MDBの形式は「NoSQL」と呼ばれ、顧客数は18万以上を保持)
具体的には、モンゴDB エンタープライズサーバー、モンゴDB アトラス、コミュニティサーバー、モンゴDB スティッチ等を提供しています。
19年5月には、モバイルデータベースのRealm社を買収しました。
【事業別売上比】
年/月 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 |
MDBアトラス | 23% | 39% | 46% | 54% |
他のサブスク | 70% | 56% | 50% | 42% |
サービス | 7% | 5% | 4% | 5% |
【地域別売上高】
年/月 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 |
米大陸 | 61% | 59% | 56% | 61% |
米国外 | 39% | 41% | 44% | 39% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 515 |
6/30株価 | 259.5 |
株価上昇率 | -49.61% |
52週高値 | 590 |
52週安値 | 213.4 |
β値 | – |
EPS | -4.84 |
PER | – |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 177 |
株式数(億) | 0.7 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | |||
MDB | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 515 | 259.5 | -50% |
2021 | 345 | 529.4 | 53% |
2020 | 130.2 | 359 | 176% |
2019 | 81.4 | 131.6 | 62% |
2018 | 29.9 | 83.7 | 180% |
2017 | 33 | 29.7 | -10% |
★2:各年初から22/06/30までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||
-50% | -25% | 99% | 219% | ||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||
768% | 686% | – | – |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2024 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
Y:2023 | -0.24 | -0.37 | -0.37 |
Q:22/10 | -0.14 | -0.09 | -0.09 |
Q:22/7 | -0.27 | -0.14 | -0.14 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/4 | -0.09 | 0.20 | 0.29 | 322.2 |
22/1 | -0.22 | -0.09 | 0.13 | 59.1 |
21/10 | -0.38 | -0.11 | 0.27 | 71.1 |
21/7 | -0.39 | -0.24 | 0.15 | 38.5 |
21/4 | -0.37 | -0.15 | 0.22 | 59.5 |
21/1 | -0.39 | -0.33 | 0.06 | 15.4 |
20/10 | -0.44 | -0.31 | 0.13 | 29.5 |
20/7 | -0.39 | -0.22 | 0.17 | 43.6 |
20/4 | -0.25 | -0.13 | 0.12 | 48.0 |
20/1 | -0.28 | -0.25 | 0.03 | 10.7 |
19/10 | -0.28 | -0.26 | 0.02 | 7.1 |
19/7 | -0.28 | -0.26 | 0.02 | 7.1 |
19/4 | -0.24 | -0.22 | 0.02 | 8.3 |
19/1 | -0.38 | -0.17 | 0.21 | 55.3 |
18/10 | -0.40 | -0.30 | 0.10 | 25.0 |
18/7 | -0.45 | -0.41 | 0.04 | 8.9 |
18/4 | -0.43 | -0.43 | 0.00 | 0.0 |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2024 | 1560 | 1550 | 1550 |
Y:2023 | 1190 | 1180 | 1180 |
Q:22/10 | 295 | – | – |
Q:22/7 | 283 | 278 | 278 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/4 | 266 | 285 | 19 | 7.1 |
22/1 | 242 | 267 | 25 | 10.3 |
21/10 | 205 | 227 | 22 | 10.7 |
21/7 | 184 | 199 | 15 | 8.2 |
21/4 | 170 | 182 | 12 | 7.1 |
21/1 | 157 | 171 | 14 | 8.9 |
20/10 | 139 | 151 | 12 | 8.6 |
20/7 | 127 | 138 | 11 | 8.7 |
20/4 | 119 | 130 | 11 | 9.2 |
20/1 | 111 | 123 | 12 | 10.8 |
19/10 | 100 | 109 | 9 | 9.0 |
19/7 | 91 | 99 | 8 | 8.8 |
19/4 | 83 | 89 | 6 | 7.2 |
19/1 | 74 | 83 | 9 | 12.2 |
18/10 | 60 | 65 | 5 | 8.3 |
18/7 | 52 | 57 | 5 | 9.6 |
18/4 | 46 | 48 | 2 | 4.3 |
★ガイダンス
(Q=四半期、Y=通年、予=予想。「21/1」は21/1決算で出した次期Qもしくは通年のGDを示す)
EPS | Q:予 | Q:GD | Y:予 | Y:GD |
22/4 | -0.13 | -0.28~-0.31 | -0.37 | -0.31~-0.16 |
22/1 | -0.17 | -0.12~-0.08 | -0.6 | -0.51~-0.29 |
21/10 | -0.35 | -0.21~-0.24 | -1.15 | -0.71~-0.74 |
21/7 | -0.38 | -0.42~-0.39 | -1.29 | -1.2~-1.13 |
21/4 | -0.33 | -0.43~-0.4 | -1.43 | -1.38~-1.25 |
21/1 | -0.27 | -0.39~-0.36 | -0.98 | -1.55~-1.39 |
20/10 | -0.43 | -0.42~-0.39 | -1.22 | -1.07~-1.04 |
20/7 | -0.38 | -0.48~-0.45 | -1.26 | -1.29~-1.21 |
売上 | Q:予 | Q:GD | Y:予 | Y:GD |
22/4 | 299 | 279~282 | 1180 | 1172~1192 |
22/1 | 253 | 263~267 | 1150 | 1151~1181 |
21/10 | 226 | 239~242 | 810 | 846~849 |
21/7 | 198 | 202~204 | 786 | 805~811 |
21/4 | 181 | 180~183 | 765 | 771~783 |
21/1 | 167 | 167~170 | 737 | 745~765 |
20/10 | 144 | 155~157 | 553 | 574~576 |
20/7 | 131 | 137~139 | 530 | 549~554 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
MDB | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
16/1 | 65 | -47 | -72% | -73 |
17/1 | 115 | -38 | -33% | -70 |
18/1 | 166 | -45 | -27% | -84 |
19/1 | 267 | -42 | -16% | -99 |
20/1 | 422 | -30 | -7% | -176 |
21/1 | 590 | -43 | -7% | -267 |
22/1 | 874 | 7 | 1% | -307 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
MDB | SG(%) | EPS | DSO |
16/1 | -6.54 | 125.4 | |
17/1 | 77% | -5.74 | 99.6 |
18/1 | 44% | -3.54 | 111.3 |
19/1 | 61% | -1.9 | 99.5 |
20/1 | 58% | -3.14 | 74 |
21/1 | 40% | -4.53 | 83.6 |
22/1 | 48% | -4.75 | 81.6 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
MDB | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
16/1 | 157 | 75 | 82 | 52% |
17/1 | 174 | 116 | 58 | 33% |
18/1 | 433 | 185 | 248 | 57% |
19/1 | 733 | 469 | 264 | 36% |
20/1 | 1329 | 1246 | 83 | 6% |
21/1 | 1407 | 1413 | -6 | 0% |
22/1 | 2450 | 1783 | 667 | 27% |
ROAとROEなど
MDB | ROA | ROE | 流動比率 |
16/1 | -46% | -89% | 218% |
17/1 | -40% | -121% | 161% |
18/1 | -19% | -34% | 307% |
19/1 | -14% | -38% | 343% |
20/1 | -13% | -212% | 459% |
21/1 | -19% | 4450% | 322% |
22/1 | -13% | -46% | 402% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
MDB | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
16/1 | -47 | -80 | 3 |
17/1 | -38 | 31 | 43 |
18/1 | -45 | -172 | 210 |
19/1 | -42 | -160 | 288 |
20/1 | -30 | -2 | 589 |
21/1 | -43 | -263 | 28 |
22/1 | 7 | -852 | 891 |