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トウモロコシ

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【MON】モンサントを独バイエルが買収

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モンサント(Monsanto Company)は遺伝子組み換え種子や除草剤などを生産する農業製品メーカーで、トウモロコシや大豆、綿花などの種子を供給していました。

農薬や種苗でのライセンス販売を行い、除草剤の分野ではトップブランドを誇りましたが、このたび、ドイツのバイエル社が18年6月に660億ドルで買収を完了。

117年続いた「モンサント」の企業名は消えることになりました。

バイエルはモンサントにまつわる遺伝子組換え作物(GMO)が否定的なイメージを生むことを理由に、モンサントではなく、バイエルのみを呼称とする方針だからです。

(ただ、モンサントの既存製品のブランドネームは維持される)

バイエル社の農業ビジネスは倍増。

モンサント側としては、GMOにまつわる否定的なイメージの改善が、今回の買収の狙いに含まれていたようです。

しばらくモンサントはバイエルから独立したままで運営されるので、社名が変わっても、仕事はすぐには変わらないようです。

(モンサントはGMOだけでなく、18年3月には遺伝子編集を営むペアワイズ(Pairwise)に出資(1億2500万ドル)。今後は遺伝子を編集して農産物(果実など)の生産に取り組む方針)

モンサントの歴史は終わりましたが、一応、買収が終わった後の18年7月初めの時点の情報を整理しておきます。

【MON】モンサントの株価推移

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まず、近年のモンサントの株価を英語版のヤフーファイナンスで見てみます。

【2年チャート】

買収直前直後で面白いチャートが生成されています。

それ以前の株価の推移を長期で見てみます。

【長期チャート】

一度、2010年に底値をつけ、その後に回復。

2015年にも大きめの株価下落が起きていますが、株価は元の軌道に戻りました。

【MON】モンサントの指標

次に、ブルームバーグのサイトでこの銘柄の指標を見てみます(2018/7/3閲覧)。

  • 株価52週レンジ : 114.19~127.97
  • 年初来リターン : 9.56%
  • 株価収益率(PER) : 22.33
  • 1年1株当り利益 (EPS) : 5.73
  • 時価総額 (億ドル) : 564
  • 発行済株式数 (億株) : 4.4
  • 配当利回り : 1.69%

年初来リターンが9%。まあまあの数字です。

【MON】モンサントの決算、配当

次に、決算の数字を見てみます。

(売上と利益、資産と負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『米国株四半期速報』やモンサント決算など)

4半期決算と配当:2015~2018年

売上高純利益EPS配当
2015/2519714252.920.49
2015/5457911412.390.49
2015/82355-495-1.060.54
2015/112219-253-0.560.54
2016/2453210632.410.54
2016/541897171.630.54
2016/82562-191-0.440.54
2016/112650290.070.54
2017/2507413683.090.54
2017/542308431.90.54
2017/82686200.050.54
2017/1126581690.380.54
2018/2501914593.270.54

通年決算:2008~2017年

売上高営業利益純利益EPS
2008/811365288520243.62
2009/811685358520923.77
2010/810483181310961.99
2011/811822250316072.96
2012/813504314820453.79
2013/814861357024824.6
2014/815855407527405.22
2015/815001391623144.81
2016/813502267213362.99
2017/814640336122605.09

2017年8月の地域別売上高は、米国が56.3%、欧州・アフリカが12.6%、ブラジルが12.2%、アルゼンチンが6.6%、カナダが5%、アジア太平洋が3.8%、メキシコが2.8%でした。

配当余力など:2008~2017年

営業CFフリーCF配当性向配当
2008/827991881190.77
2009/82236124826.71.01
2010/8139861052.71.06
2011/82814221937.81.12
2012/83051232831.81.2
2013/82740191130.91.5
2014/83054164633.41.72
2015/83108209334.41.96
2016/825881596892.16
2017/83226191546.92.16

利益率など:2008~2017年

粗利率営業利益率ROAROE
2008/854.425.413.0723.98
2009/857.530.711.7621.71
2010/848.317.36.2111
2011/851.421.28.5214.85
2012/852.223.310.2117.5
2013/851.52412.1420.35
2014/854.125.712.8526.82
2015/854.526.110.5431.13
2016/85219.86.4123.19
2017/854.22311.0141.2

財務情報:2013~2017年

総資産総負債株主資本自己資本率
2013/122066481051255960.8%
2014/122198114106787535.8%
2015/122192014930699031.9%
2016/121973615202453423.0%
2017/122133314895643830.2%

13年と比べると、自己資本率が半分程度になっています。

ただ、流動比率(流動資産と流動負債の比率)はわりとよい数字です。

流動資産流動負債非流動資産非流動負債
2013/12100774336105873769
2014/1296755112123068994
2015/12106255177112959753
2016/1281576729115798473
2017/1286516398126828497

キャッシュフローなど:2013~2017年

営業CF投資CF財務CFフリーCF
2013/122740-777-14851911
2014/123054-2095-22591646
2015/123108-1019-4302093
2016/122588-864-37421596
2017/123226-1107-19661915

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