【MPC】マラソンペトロリアムの株価と決算、配当

エネルギー,米国個別株,高配当銘柄

マラソンペトロリアム(Marathon Petroleum Corporation)は石油製品の精製、輸送、貯蔵、販売を手掛けています。

米国内陸部、西海岸、ガルフコーストに16の製油所を持ち、原油を精製。

13000マイルのパイプラインで輸送し、6800のガソリン小売店舗(子会社のスピードウェイはガソリンスタンド付きコンビニ3900店舗を保有)で輸送用燃料を販売しています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 64.4
5/16株価 96.5
株価上昇率 49.71%
52週高値 97.9
52週安値 50.2
β値 1.77
EPS 16.87
PER
配当利回り 2.42%
時価総額(億$) 522
株式数(億) 5.4

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価)
MPC 初値 終値 上昇率
2022 64.4 96.5 50%
2021 41.7 64 53%
2020 60.9 41.4 -32%
2019 58.2 60.3 4%
2018 66.1 59 -11%
2017 53.7 66 23%
2016 51.7 50.4 -3%
2015 44.8 51.8 16%
2014 45.8 45.1 -2%
2013 32.1 45.9 43%
2012 17.3 31.5 82%
2011
★2:各年初から22/5/16までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
50% 131% 58% 66%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
46% 80% 87% 115%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
111% 201% 458%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/5/17 0.58
2022/2/15 0.58 2.96% 78.4
2021/11/16 0.58 3.58% 64.8
2021/8/17 0.58 4.06% 57.1
2021/5/18 0.58 3.85% 60.3
2021/2/16 0.58 4.41% 51.5
2020/11/17 0.58 5.71% 40.6
2020/11/17 0.58 5.71% 40.6
2020/8/18 0.58 6.1% 37.2
2020/5/19 0.58 6.43% 34.5
2020/2/18 0.58 3.84% 56.5
2019/11/19 0.53 3.43% 61.9

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
11/12 3.33 0.23 6.9 22
12/12 4.95 0.6 12.1 12.1
13/12 3.32 0.77 23.2 21.5
14/12 4.39 0.92 21 22
15/12 5.26 1.14 21.7 17
16/12 2.21 1.36 61.5 61.6
17/12 6.7 1.52 22.7 46.8
18/12 5.28 1.84 34.8 22.5
19/12 3.97 2.12 53.4 44.1
20/12 -15.13 2.32 -15.3
21/12 15.24 2.32 15.2 317.8


四半期決算(2022予想など)

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

EPS:予想と結果

予想 5/16 1月前 2月前
Y:2023 6.92 5.78 5.4
Y:2022 9.2 5.98 4.91
Q:22/9 2.92 2.02 1.74
Q:22/6 3.73 2.12 1.67
EPS 予想 結果
22/3 1.11 1.49 0.38 34.2
21/12 0.55 1.30 0.75 136.4
21/9 0.71 0.73 0.02 2.8
21/6 0.53 0.67 0.14 26.4
21/3 -0.71 -0.20 0.51 71.8
20/12 -1.41 -0.94 0.47 33.3
20/9 -1.70 -1.55 0.15 8.8
20/6 -1.75 -1.33 0.42 24.0
20/3 -0.25 -0.16 0.09 36.0
19/12 0.86 1.56 0.70 81.4
19/9 1.38 1.63 0.25 18.1
19/6 1.32 1.73 0.41 31.1
19/3 0.05 -0.09 -0.14 -280.0
18/12 1.96 2.22 0.26 13.3
18/9 1.70 1.62 -0.08 -4.7
18/6 2.03 2.27 0.24 11.8
18/3 0.12 0.04 -0.08 -66.7

売上高:予想と結果

予想 5/16 1月前 2月前
Y:2023 137620 133700 130460
Y:2022 146200 135250 129330
Q:22/9 34330
Q:22/6 37200 34270 30980
売上 予想 結果
22/3 32,060 38,380 6,320 19.7
21/12 24,330 35,610 11,280 46.4
21/9 22,650 32,610 9,960 44.0
21/6 21,610 29,830 8,220 38.0
21/3 18,910 22,880 3,970 21.0
20/12 17,430 18,190 760 4.4
20/9 17,990 17,550 -440 -2.4
20/6 19,770 15,200 -4,570 -23.1
20/3 27,100 24,080 -3,020 -11.1
19/12 33,880 31,375 -2,505 -7.4
19/9 34,320 31,202 -3,118 -9.1
19/6 33,499 33,688 189 0.6
19/3 26,753 28,615 1,862 7.0
18/12 34,033 32,541 -1,492 -4.4
18/9 23,599 23,132 -467 -2.0
18/6 21,592 22,445 853 4.0
18/3 20,045 18,984 -1,061 -5.3



通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

MPC 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 64939 684 1% 1215
09/12 45530 2455 5% 449
10/12 62487 2217 4% 622
11/12 78638 3309 4% 2385
12/12 82243 4492 5% 3383
13/12 100160 3405 3% 2108
14/12 97817 3110 3% 2524
15/12 72051 4073 6% 2852
16/12 63339 4017 6% 1174
17/12 74733 6612 9% 3432
18/12 96504 6158 6% 2780
19/12 123949 9441 8% 2637
20/12 69779 2419 3% -9826
21/12 119983 4360 4% 9738

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

MPC SG(%) EPS DSO
08/12 18% 1.7 11.6
09/12 -30% 0.63 22.4
10/12 37% 0.87 25.7
11/12 26% 3.34 25.3
12/12 5% 4.95 20.5
13/12 22% 3.32 20.3
14/12 -2% 4.39 15.1
15/12 -26% 5.26 14.8
16/12 -12% 2.21 20.8
17/12 18% 6.7 22.9
18/12 29% 5.28 22.1
19/12 28% 3.97 23.2
20/12 -44% -15.13 30.1
21/12 72% 15.24 33.6

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

MPC 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 18177 9241 8936 49%
09/12 21254 12083 9171 43%
10/12 23232 14988 8244 35%
11/12 25745 16240 9505 37%
12/12 27223 15118 12105 44%
13/12 28385 17053 11332 40%
14/12 30425 19035 11390 37%
15/12 43115 23440 19675 46%
16/12 44413 24210 20203 45%
17/12 49047 28219 20828 42%
18/12 92940 47887 45053 48%
19/12 98556 55449 43107 44%
20/12 85158 54938 30220 35%
21/12 85373 51792 33581 39%

ROAとROEなど

MPC ROA ROE 流動比率
08/12 7% 14% 141%
09/12 2% 5% 119%
10/12 3% 8% 117%
11/12 9% 25% 125%
12/12 12% 28% 159%
13/12 7% 19% 130%
14/12 8% 22% 132%
15/12 7% 14% 149%
16/12 3% 6% 146%
17/12 7% 16% 127%
18/12 3% 6% 136%
19/12 3% 6% 125%
20/12 -12% -33% 181%
21/12 11% 29% 170%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

MPC 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 684
09/12 2455 -2644 209
10/12 2217 -2145 -82
11/12 3309 1295 -1643
12/12 4492 -1452 -1259
13/12 3405 -2756 -3217
14/12 3110 -4543 635
15/12 4073 -3441 -999
16/12 4017 -2967 -1294
17/12 6612 -3398 -1091
18/12 6158 -7670 222
19/12 9441 -6261 -3376
20/12 2419 -3257 -135
21/12 4360 14797 -14419