【ORLY】オライリーオートモーティブの株価と決算

NASDAQ100 (個別株),SP500 (個別270所収),消費財

オライリーオートモーティブは自動車部品や自動車アフターマーケット製品(工具や消耗品、機器、アクセサリーなど)を販売しています。

全米に店舗を展開し、5600以上の店舗を保有。

販売先は自動車修理業者や一般消費者向けで、その製品はブランド製品と自社ブランドに大別されます。

顧客へのアフターサービスやバッテリー診断テストなども手がけており、関連製品として、オイルフィルターやバッテリー、フロアマット、シートカバーなども取り扱っています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 703.8
6/30株価 631.8
株価上昇率 -10.24%
52週高値 748.7
52週安値 560.4
β値 1
EPS 31.2
PER 20.2
配当利回り
時価総額(億$) 415
株式数(億) 0.7

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
ORLY 初値 終値 上昇率
2022 703.8 631.8 -10%
2021 454.2 706.2 55%
2020 438.5 452.6 3%
2019 335.8 438.3 31%
2018 241.3 344.3 43%
2017 280 240.5 -14%
2016 248.5 278.4 12%
2015 192 253.4 32%
2014 128.4 192.6 50%
2013 90.5 128.7 42%
2012 81 89.4 10%
2011 61 80 31%
2010 38.4 60.4 57%
2009 30.6 38.1 25%
2008 32.3 30.7 -5%
★2:各年初から22/06/30までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
-10% 39% 44% 88%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
162% 126% 154% 229%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
392% 598% 680% 936%
10年~ 09年~ 08年~
1545% 1965% 1856%


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。

(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 36.74 36.79 37
Y:2022 32.97 32.97 32.97
Q:22/9 8.93 8.94 8.92
Q:22/6 8.98 8.98 9.09
EPS 予想 結果 %
22/3 7.48 7.17 -0.31 -4.1
21/12 6.05 7.64 1.59 26.3
21/9 7.19 8.07 0.88 12.2
21/6 7.56 8.33 0.77 10.2
21/3 5.47 7.06 1.59 29.1
20/12 5.13 5.40 0.27 5.3
20/9 6.48 7.07 0.59 9.1
20/6 4.32 7.10 2.78 64.4
20/3 3.95 3.97 0.02 0.5
19/12 4.27 4.25 -0.02 -0.5
19/9 4.79 5.08 0.29 6.1
19/6 4.67 4.51 -0.16 -3.4
19/3 4.05 4.05 0.00 0.0
18/12 3.75 3.72 -0.03 -0.8
18/9 4.31 4.50 0.19 4.4
18/6 4.05 4.28 0.23 5.7
18/3 3.58 3.61 0.03 0.8

★売上高:予想と結果

予想 6/12 1月前 2月前
Y:2023 15100 15110 15180
Y:2022 14310 14310 14390
Q:22/9 3780 3780
Q:22/6 3710 3710 3730
売上 予想 結果
22/3 3,320 3,300 -20 -0.6
21/12 3,110 3,290 180 5.8
21/9 3,300 3,480 180 5.5
21/6 3,240 3,470 230 7.1
21/3 2,850 3,090 240 8.4
20/12 2,790 2,830 40 1.4
20/9 3,050 3,210 160 5.2
20/6 2,640 3,090 450 17.0
20/3 2,460 2,480 20 0.8
19/12 2,470 2,480 10 0.4
19/9 2,640 2,670 30 1.1
19/6 2,610 2,590 -20 -0.8
19/3 2,410 2,410 0 0.0
18/12 2,320 2,310 -10 -0.4
18/9 2,490 2,480 -10 -0.4
18/6 2,440 2,460 20 0.8
18/3 2,270 2,280 10 0.4

決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。


通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

ORLY 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 3577 299 8% 186
09/12 4847 285 6% 307
10/12 5398 704 13% 419
11/12 5789 1119 19% 508
12/12 6182 1252 20% 586
13/12 6649 908 14% 670
14/12 7216 1190 16% 778
15/12 7967 1345 17% 931
16/12 8593 1511 18% 1038
17/12 8978 1404 16% 1134
18/12 9536 1728 18% 1324
19/12 10150 1708 17% 1391
20/12 11604 2837 24% 1752
21/12 13328 3207 24% 2165

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

ORLY SG(%) EPS DSO
08/12 42% 1.48 12.8
09/12 36% 2.23 12.9
10/12 11% 2.95 12.4
11/12 7% 3.71 12.8
12/12 7% 4.75 10.7
13/12 8% 6.03 10.9
14/12 9% 7.34 10.8
15/12 10% 9.17 10.7
16/12 8% 10.73 11.9
17/12 4% 12.67 11.9
18/12 6% 16.1 10.3
19/12 6% 17.88 10.6
20/12 14% 23.53 10.4
21/12 15% 31.1 10.6

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

ORLY 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 4193 1911 2282 54%
09/12 4781 2096 2686 56%
10/12 5048 1838 3210 64%
11/12 5501 2656 2845 52%
12/12 5749 3641 2108 37%
13/12 6067 4101 1966 32%
14/12 6532 4514 2018 31%
15/12 6677 4715 1961 29%
16/12 7204 5577 1627 23%
17/12 7572 6919 653 9%
18/12 7981 7627 354 4%
19/12 10717 10320 397 4%
20/12 11597 11456 140 1%
21/12 11719 11785 -66 -1%

ROAとROEなど

ORLY ROA ROE 流動比率
08/12 4% 8% 178%
09/12 6% 11% 183%
10/12 8% 13% 187%
11/12 9% 18% 165%
12/12 10% 28% 120%
13/12 11% 34% 117%
14/12 12% 39% 109%
15/12 14% 47% 99%
16/12 14% 64% 96%
17/12 15% 174% 93%
18/12 17% 374% 91%
19/12 13% 350% 86%
20/12 15% 1251% 86%
21/12 18% -32% 77%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

ORLY 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 299 -368 53
09/12 285 -411 121
10/12 704 -351 -350
11/12 1119 -320 -468
12/12 1252 -317 -1048
13/12 908 -389 -536
14/12 1190 -423 -748
15/12 1345 -407 -1073
16/12 1511 -529 -951
17/12 1404 -464 -1040
18/12 1728 -534 -1208
19/12 1708 -797 -903
20/12 2837 -615 -1797
21/12 3207 -616 -2695