【WDAY】ワークデイの株価と決算
ワークデイは企業向けにクラウドで財務や人事に用いるアプリケーションを提供する企業です。
世界規模で活動を展開し、金融、ヘルスケア、製造、教育、テクノロジー業界の数千にわたる企業にサービスを提供。
データを的確に整理し、「見える化」を進めることで、推測ではなくデータに基づく意思決定を助けています。
業務形態はサブスクリプション形式をとっています。
【事業構成】(売上比)
(※サブスク=サブスクリプション/PS=プロフェッショナルサービス)
年/月 | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 |
サブスク | 82% | 83% | 85% | 85% | 88% | 89% |
PS | 18% | 17% | 15% | 15% | 12% | 11% |
コンサル大手のACNやデロイト、IBMと提携。近年、業容拡大のために提携や買収を重ねています。
17年10月にはサイバーセキュリティ強化のためにデュオセキュリティと提携。
18年8月には予算管理クラウドのアダプティブインサイツを、19年12月には企業の調達プラットフォームを提供するスカウトRFPを買収しました。
19年12月には企業の調達プラットフォームをてがけるスカウトRFPを買収しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 272 |
5/20株価 | 166 |
株価上昇率 | -38.97% |
52週高値 | 307.8 |
52週安値 | 161 |
β値 | 1.39 |
EPS | 0.14 |
PER | – |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 421 |
株式数(億) | 2 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||
WDAY | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 272 | 166 | -39% |
2021 | 240.11 | 273.18 | 14% |
2020 | 166.1 | 239.6 | 44% |
2019 | 156 | 164.5 | 5% |
2018 | 102.1 | 159.7 | 56% |
2017 | 66.8 | 101.7 | 52% |
2016 | 77.8 | 66.1 | -15% |
2015 | 81.8 | 79.7 | -3% |
2014 | 82.1 | 81.6 | -1% |
2013 | 55 | 83.2 | 51% |
2012 | 48.1 | 54.5 | 13% |
★2:各年初から22/05/20までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-39% | -31% | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63% | 148% | 113% | 103% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102% | 202% | 245% |
四半期決算(2021予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
EPS:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2024 | 4.63 | 4.63 | 4.62 |
Y:2023 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
Q:22/7 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
Q:22/4 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/1 | 0.71 | 0.78 | 0.07 | 9.9 |
21/10 | 0.86 | 1.10 | 0.24 | 27.9 |
21/7 | 0.78 | 1.23 | 0.45 | 57.7 |
21/4 | 0.73 | 0.87 | 0.14 | 19.2 |
21/1 | 0.55 | 0.73 | 0.18 | 32.7 |
20/10 | 0.67 | 0.86 | 0.19 | 28.4 |
20/7 | 0.66 | 0.84 | 0.18 | 27.3 |
20/4 | 0.47 | 0.44 | -0.03 | -6.4 |
20/1 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 25.0 |
19/10 | 0.37 | 0.53 | 0.16 | 43.2 |
19/7 | 0.35 | 0.44 | 0.09 | 25.7 |
19/4 | 0.41 | 0.43 | 0.02 | 4.9 |
19/1 | 0.32 | 0.41 | 0.09 | 28.1 |
18/10 | 0.14 | 0.31 | 0.17 | 121.4 |
18/7 | 0.26 | 0.31 | 0.05 | 19.2 |
18/4 | 0.26 | 0.33 | 0.07 | 26.9 |
売上高:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2024 | 7440 | 7440 | 7440 |
Y:2023 | 6200 | 6200 | 6200 |
Q:22/7 | 1510 | 1510 | 1510 |
Q:22/4 | 1430 | 1430 | 1430 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/1 | 1,360 | 1,380 | 20 | 1.5 |
21/10 | 1,310 | 1,330 | 20 | 1.5 |
21/7 | 1,120 | 1,130 | 10 | 0.9 |
21/4 | 1,160 | 1,175 | 15 | 1.3 |
21/1 | 1,115 | 1,130 | 15 | 1.3 |
20/10 | 1,090 | 1,110 | 20 | 1.8 |
20/7 | 1,040 | 1,060 | 20 | 1.9 |
20/4 | 1,000 | 1,020 | 20 | 2.0 |
20/1 | 965 | 976 | 11 | 1.1 |
19/10 | 921 | 938 | 17 | 1.8 |
19/7 | 872 | 888 | 16 | 1.8 |
19/4 | 814 | 825 | 11 | 1.4 |
19/1 | 777 | 789 | 12 | 1.5 |
18/10 | 723 | 743 | 20 | 2.8 |
18/7 | 663 | 672 | 9 | 1.4 |
18/4 | 610 | 619 | 9 | 1.5 |
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
WDAY | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
12/1 | 134 | -14 | -10% | -80 |
13/1 | 274 | 11 | 4% | -120 |
14/1 | 469 | 46 | 10% | -173 |
15/1 | 788 | 102 | 13% | -248 |
16/1 | 1157 | 259 | 22% | -275 |
17/1 | 1574 | 351 | 22% | -385 |
18/1 | 2143 | 466 | 22% | -321 |
19/1 | 2822 | 607 | 22% | -418 |
20/1 | 3627 | 865 | 24% | -481 |
21/1 | 4317 | 1268 | 29% | -282 |
22/1 | 5139 | 1651 | 32% | 294 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
WDAY | SG(%) | EPS | DSO |
12/1 | 1814% | -2.71 | 147.9 |
13/1 | 104% | -1.62 | 89.9 |
14/1 | 71% | -1.01 | 71.8 |
15/1 | 68% | -1.35 | 87.3 |
16/1 | 47% | -1.45 | 92.6 |
17/1 | 36% | -1.94 | 95 |
18/1 | 36% | -1.55 | 90 |
19/1 | 32% | -1.93 | 91.1 |
20/1 | 29% | -2.12 | 88.3 |
21/1 | 19% | -1.19 | 87.3 |
22/1 | 19% | 0.12 | 88.3 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
WDAY | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
12/1 | 233 | 237 | -4 | |
13/1 | 959 | 367 | 592 | 62% |
14/1 | 2176 | 989 | 1187 | 55% |
15/1 | 2350 | 1224 | 1126 | 48% |
16/1 | 2730 | 1594 | 1136 | 42% |
17/1 | 3268 | 1992 | 1276 | 39% |
18/1 | 4947 | 3367 | 1580 | 32% |
19/1 | 5521 | 3562 | 1959 | 35% |
20/1 | 6816 | 4330 | 2486 | 36% |
21/1 | 8718 | 5441 | 3277 | 38% |
22/1 | 10499 | 5963 | 4536 | 43% |
ROAとROEなど
WDAY | ROA | ROE | 流動比率 |
12/1 | |||
13/1 | -13% | -20% | 347% |
14/1 | -8% | -15% | 480% |
15/1 | -11% | -22% | 329% |
16/1 | -10% | -24% | 256% |
17/1 | -12% | -30% | 196% |
18/1 | -6% | -20% | 192% |
19/1 | -8% | -21% | 111% |
20/1 | -7% | -19% | 104% |
21/1 | -3% | -9% | 112% |
22/1 | 3% | 6% | 103% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
WDAY | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
12/1 | -14 | -56 | 97 |
13/1 | 11 | -670 | 686 |
14/1 | 46 | -683 | 1134 |
15/1 | 102 | -404 | 19 |
16/1 | 259 | -300 | 44 |
17/1 | 351 | -169 | 60 |
18/1 | 466 | -979 | 1106 |
19/1 | 607 | -843 | -257 |
20/1 | 865 | -897 | 125 |
21/1 | 1268 | -1242 | 625 |
22/1 | 1651 | -1607 | 110 |