【WDAY】ワークデイの株価と決算
ワークデイは企業向けにクラウドで財務や人事に用いるアプリケーションを提供する企業です。
世界規模で活動を展開し、金融、ヘルスケア、製造、教育、テクノロジー業界の数千にわたる企業にサービスを提供。
データを的確に整理し、「見える化」を進めることで、推測ではなくデータに基づく意思決定を助けています。
コンサル大手のACNやデロイト、IBMと提携。近年、業容拡大のために提携や買収を重ねています。
17年10月にはサイバーセキュリティ強化のためにデュオセキュリティと提携。18年8月には予算管理クラウドのアダプティブインサイツを、19年12月には企業の調達プラットフォームを提供するスカウトRFPを買収しました。
19年12月には企業の調達プラットフォームをてがけるスカウトRFPを買収しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
21/1/4株価 | 240.1 |
21/1/22株価 | 235.5 |
株価上昇率 | -1.91% |
52週高値 | 259 |
52週安値 | 107.8 |
β値 | 1.48 |
EPS | -1.46 |
PER | – |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 565 |
株式数(億) | 1.8 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/22株価) | |||
WDAY | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2021 | 240.1 | 235.5 | -2% |
2020 | 166.1 | 239.6 | 44% |
2019 | 156 | 164.5 | 5% |
2018 | 102.1 | 159.7 | 56% |
2017 | 66.8 | 101.7 | 52% |
2016 | 77.8 | 66.1 | -15% |
2015 | 81.8 | 79.7 | -3% |
2014 | 82.1 | 81.6 | -1% |
2013 | 55 | 83.2 | 51% |
2012 | 48.1 | 54.5 | 13% |
★2:各年初から21/1/22までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2% | 42% | 51% | 131% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253% | 203% | 188% | 187% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328% | 390% | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 2.9 | 2.91 | 2.95 |
Y:2021 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
Q:21/4 | 0.58 | 0.57 | 0.62 |
Q:21/1 | 0.55 | 0.55 | 0.58 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/10 | 0.67 | 0.86 | 0.19 | 28.4 |
20/7 | 0.66 | 0.84 | 0.18 | 27.3 |
20/4 | 0.47 | 0.44 | -0.03 | -6.4 |
20/1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 25.0 |
19/10 | 0.37 | 0.53 | 0.16 | 43.2 |
19/7 | 0.35 | 0.44 | 0.09 | 25.7 |
19/4 | 0.41 | 0.43 | 0.02 | 4.9 |
19/1 | 0.32 | 0.41 | 0.09 | 28.1 |
18/10 | 0.14 | 0.31 | 0.17 | 121.4 |
18/7 | 0.26 | 0.31 | 0.05 | 19.2 |
18/4 | 0.26 | 0.33 | 0.07 | 28.8 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 5020 | 4990 | 5030 |
Y:2021 | 4300 | 4300 | 4270 |
Q:21/4 | 1160 | 1160 | – |
Q:21/1 | 1120 | 1120 | 1100 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/10 | 1090 | 1110 | 20 | 1.8 |
20/7 | 1040 | 1060 | 20 | 1.9 |
20/4 | 1000 | 1020 | 20 | 2.0 |
20/1 | 965 | 976 | 11 | 1.1 |
19/10 | 921 | 938 | 17 | 1.8 |
19/7 | 872 | 888 | 15 | 1.8 |
19/4 | 814 | 825 | 11 | 1.3 |
19/1 | 777 | 789 | 11 | 1.4 |
18/10 | 723 | 743 | 20 | 2.8 |
18/7 | 663 | 672 | 9 | 1.3 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
WDAY | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
12/1 | 134 | -14 | -10% | -80 |
13/1 | 274 | 11 | 4% | -120 |
14/1 | 469 | 46 | 10% | -173 |
15/1 | 788 | 102 | 13% | -248 |
16/1 | 1157 | 259 | 22% | -275 |
17/1 | 1574 | 351 | 22% | -385 |
18/1 | 2143 | 466 | 22% | -321 |
19/1 | 2822 | 607 | 22% | -418 |
20/1 | 3627 | 865 | 24% | -481 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
WDAY | SG(%) | EPS | DSO |
12/1 | 1814% | -2.71 | 147.9 |
13/1 | 104% | -1.62 | 81.3 |
14/1 | 71% | -1.01 | 62.1 |
15/1 | 68% | -1.35 | 65 |
16/1 | 47% | -1.45 | 75.6 |
17/1 | 36% | -1.94 | 78.8 |
18/1 | 36% | -1.55 | 77.7 |
19/1 | 32% | -1.93 | 79.7 |
20/1 | 29% | -2.12 | 79.6 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
WDAY | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
12/1 | 233 | 237 | -5 | -2% |
13/1 | 959 | 367 | 592 | 62% |
14/1 | 2176 | 989 | 1187 | 55% |
15/1 | 2350 | 1224 | 1126 | 48% |
16/1 | 2730 | 1594 | 1136 | 42% |
17/1 | 3268 | 1992 | 1277 | 39% |
18/1 | 4947 | 3367 | 1580 | 32% |
19/1 | 5521 | 3562 | 1958 | 35% |
20/1 | 6816 | 4330 | 2487 | 36% |
ROAとROEなど
WDAY | ROA | ROE | 流動比率 |
12/1 | -34% | 1600% | 126% |
13/1 | -13% | -20% | 347% |
14/1 | -8% | -15% | 480% |
15/1 | -11% | -22% | 329% |
16/1 | -10% | -24% | 256% |
17/1 | -12% | -30% | 196% |
18/1 | -6% | -20% | 192% |
19/1 | -8% | -21% | 111% |
20/1 | -7% | -19% | 104% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
WDAY | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
12/1 | -14 | -56 | 97 |
13/1 | 11 | -670 | 686 |
14/1 | 46 | -683 | 1134 |
15/1 | 102 | -404 | 19 |
16/1 | 259 | -300 | 44 |
17/1 | 351 | -169 | 60 |
18/1 | 466 | -979 | 1106 |
19/1 | 607 | -843 | -257 |
20/1 | 865 | -897 | 125 |